核心观点 丹阳高新区在产业升级、科技创新、城乡发展、民生保障及安全治理等多条战线取得全面进展，区域发展动能强劲，通过聚焦实体经济、推动科技创新与产业深度融合，为高质量发展奠定了坚实基础 [1] 产业投资与项目进展 - 制造业投资保持**100%以上**的高速增长，创近五年最佳业绩 [2] - **26个**丹阳市级重点项目推进顺利，开工率超**90%** [1] - 今年1月至11月，新签约项目达**16个**，总投资额**80.52亿元** [2] - 尚有**11个**总投资**48.1亿元**的重点在谈项目储备 [2] 主导产业与结构升级 - “2+1”主导产业（高端装备制造、电子信息和现代服务业）产值占规上工业总产值的**65.1%** [3] - 战略性新兴产业产值占比达**36.8%**，高新技术产业产值占比达**59.1%** [3] - 引入班度科技等创新企业，推动传统产业数字化转型与附加值提升 [2] - 总投资**10亿元**的班度科技裸眼3D设备项目已签约，推动VR硬件与本地眼镜产业升级 [3] 新兴产业集群发展 - **脑健康产业**：以慧创医疗为龙头，已引进**5家**脑科学企业，并与宣武医院合作成立认知障碍专科联盟丹阳中心，企业连续两年承担省脑机接口重大专项 [3] - **低空经济**：依托北航骐骥空天等公司，无人机产业集群雏形初显 [3] - **AR/VR产业**：工大金凯利用纳米级镜片加工技术推动产业升级 [3] 科技创新与产学研合作 - 举办“丹阳—中德创新园”等跨境协同创新活动，推动创新资源融合与国际市场开拓 [4] - 与南京航空航天大学合作，构建“双高协同”模式，探索“有组织科研＋有组织转化” [5] - 园区拥有国家级科技企业孵化器、众创空间等平台，整合省级以上研发平台资源 [4] 创新主体培育与人才战略 - 今年申报高新技术企业**28家**，通过认定**23家** [5] - 申报并成功认定瞪羚企业**1家**，**3家**企业申报省级科技项目 [5] - **2025年**，珠峰、伯端、昱昊成功申报省级专精特新，恒宝、法拉电子成功申报江苏省先进级智能工厂 [5] - 通过编制高端人才分布地图、核心人才库，精准招引产业急需紧缺人才 [6] - 建设北京创新服务驿站、丹阳(上海)飞地孵化器等平台，柔性引进顶尖专家团队，探索“人才在外地研发、成果在本地转化”路径 [6] 民生与基础设施投入 - 花园村新型农村社区二期项目占地约**27.6亩**，规划建设**48套**村民住宅，预计明年9月完工 [7] - 一期项目占地约**38.4亩**，建设**54套**住宅楼，已于去年交付，**35户**已开始装修 [7] - **2025年**投入近**4000万元**新改建道路**9.18公里**，多条产业及民生道路已建成通车 [8] - 完成**135户**特殊困难老年人家庭适老化改造，建设运营为老服务中心、居家养老及助餐点**4处** [8] - 城乡居民医疗保险参保人数超**8万人** [8] 生态治理与城市安全 - 高效完成**2个**2024年雨污分流小区扫尾工作 [9] - “智慧消防”系统广泛部署，覆盖**5108家**沿街商铺、**323家**企业、**1329户**孤寡老人、**5000余户**家庭等 [10][11] - 共布设**35227个**终端点位、**1719套**燃气报警设备，建成**2个**智慧消防服务中心，实现**24小时**值守 [11] - 在全国率先实现辖区所有餐饮企业燃气报警、自动切阀装置全覆盖 [10]

公司产品发布与战略 - 全球消费级AR眼镜厂商XREAL于12月18日正式推出新产品XREAL1S，定价3299元人民币，于12月18日14:00在京东和天猫开启预约，12月22日20:00正式发售 [1][3] - XREAL1S定位为面向更广泛年轻消费人群的“一部到位”产品，融合500英寸随身巨幕、稳定的空间显示以及实时2D转3D能力 [1] - 公司AR产品路线明确围绕两个方向展开：Spatial Display（为现有计算设备提供3DoF空间便携显示）和Spatial Computing（作为未来AR体验的基础） [1] - 公司创始人兼CEO徐驰强调，AI终端竞争的核心在于扎实的底层能力，包括芯片、光学和空间算法 [1] 核心技术突破 - XREAL1S首次通过自研的X1空间计算芯片，实现了全球首创的系统级、实时2D转3D能力，使电影、游戏、个人影像等内容从平面显示跨越到空间体验 [2] - X1芯片是全球首颗专为空间显示定制的芯片，使眼镜本体具备空间计算能力，它不仅是XREAL One系列的技术底座，也将作为公司未来AR产品的核心引擎 [1] 市场竞争与行业动态 - 包括AR厂商和AI厂商在内的众多公司正在加强对眼镜终端的角逐，例如在过去11月，小度、夸克、Rokid、理想汽车等多家公司发布了AI眼镜新品 [1] - 市场普遍认为，AR眼镜和AI眼镜正迎来产业爆发起点，新品热度预计将持续，其有望继耳机、手表之后，成为甚至替代手机的下一代智能终端 [3] - 叠加字节跳动AI手机助手等新形态的兴起，整个AI终端的故事被认为刚刚开始 [3] 公司市场地位与生态布局 - 根据IDC数据，自2022年起，XREAL已连续多年稳居全球消费级AR市场份额第一 [3] - 公司通过与Google、Qualcomm等全球巨头建立深度战略联盟，旨在引领AndroidXR生态的落地与普及 [3] - 公司自2017年成立以来，已构建起覆盖中国、美国、日本、欧洲的全球化业务版图 [3]

全球科技产业2026年格局 - 全球科技产业呈现终端需求分化与AI创新加速并存的格局 [1][4] - AI大模型迭代驱动算力产业链景气度高企，端侧AI新品落地提速 [1][4] - 受宏观不确定性、补贴退坡及存储成本影响，低端消费电子需求短期承压 [1][4] - 算力需求扩张与端侧AI创新周期是核心增长动力 [1][4] AI算力基础设施 - 2026年全球AI服务器出货量预计同比增长50%至232万台，市场由AI基础设施投资主导 [2][6] - 服务器市场呈现“GPU/ASIC双轮驱动”格局，GB/VR迭代推动规格升级，ASIC自研加速带来价值量提升 [2][6] - 互联领域：VR/ASIC架构重塑推动价值倍增，连接器/线缆/CPO迎来突破 [2][6] - 散热领域：单芯片TDP突破千瓦推动液冷全面渗透，微通道盖板有望2027年量产 [2][6] - 电源领域：HVDC/BBU将成为标配，电源零部件量价齐升 [2][6] - 具备“机电热”能力的ODM龙头及液冷互连等核心零部件供应商有望受益 [2][6] 智能手机 - 预计2026年全球智能手机出货量将同比下降5%至11.8亿台，低端机型首当其冲 [2][6] - 高端市场在AI创新驱动下韧性犹在，苹果将迎来创新大年 [2][6] - 苹果iPhone 18规格升级、首款折叠屏iPhone、智能家居新品及Apple Intelligence迭代将巩固其高端地位 [2][6] - 安卓阵营加速向AI手机转型，通过端侧大模型提升交互体验 [2][6] - 建议关注光学、结构件、散热及存储涨价背景下的机遇 [2][6] AR/VR与AI眼镜 - 预计2026年全球AI眼镜出货量将突破1,000万台，成为核心穿戴品类 [2][6] - 科技巨头加速布局，Meta深耕社交生态，谷歌构建Android XR生态圈 [2][6] - AR眼镜作为虚实融合终极形态，预计2030年出货量达3,200万台 [2][6] - 拥有光学核心技术及整机组装能力的厂商将深度受益于行业爆发 [2][6] PC与汽车电子 - 预计2026年全球PC出货量同比微降2%至2.75亿台 [2][6] - 行业亮点在于AI PC加速渗透，预计2026年AI PC出货占比将突破50% [2][6] - L4级智能驾驶商业化进程显著提速 [2][6] - 看好电动化与智能化共振下的细分赛道机会，包括高压/高速连接器、车载光学、智能座舱显示及域控制器等 [2][6] 建议关注的主线与公司 - 主线一：AI算力基础设施，VR/ASIC架构升级带动ODM及零部件量价齐升 [1][4] - 主线二：端侧AI，折叠iPhone及AI手机/眼镜/PC产品创新有望加速渗透 [1][4] - 提及的受益公司包括：立讯精密、鸿腾精密、比亚迪电子、舜宇光学、瑞声科技、小米集团、丘钛科技、京东方精电 [1][2][4][6]

全球科技产业展望 (2026) - 全球科技产业呈现终端需求分化与AI创新加速并存的格局 高端市场在折叠与AI功能推动下展现韧性 低端消费电子则受宏观与成本压力短期承压 [1][2] - 核心增长动力来自算力需求扩张与端侧AI创新周期 建议关注AI算力基础设施与端侧AI两条主线 [2] AI算力基础设施 - 2026年全球服务器市场由AI基础设施投资主导 预计AI服务器出货量同比增长50%至232万台 呈现“GPU/ASIC双轮驱动”格局 [3] - VR/ASIC架构升级推动互联（连接器/线缆/CPO）、散热（液冷全面渗透）、电源（HVDC/BBU）等零部件量价齐升 [3] - 具备“机电热”能力的ODM龙头及核心零部件供应商有望受益 [3] 智能手机 - 受宏观不确定、存储涨价及补贴红利消退影响 预计2026年全球智能手机出货量同比下降5%至11.8亿台 低端机型首当其冲 [4] - 高端市场在AI创新驱动下韧性犹在 苹果预计迎来创新大年 安卓阵营加速向AI手机转型 [4] - 建议关注光学、结构件（钛合金/铰链）、散热及存储涨价背景下的机遇 [4] AR/VR (智能眼镜) - 预计2026年全球AI眼镜出货量突破1,000万台 成为核心穿戴品类 科技巨头加速布局 [5] - 长期看AR眼镜作为虚实融合终极形态 预计2030年出货量达3,200万台 [5] - 拥有光学核心技术（光波导/摄像头模组）及整机组装能力的厂商将深度受益 [5] PC/汽车电子 - 预计2026年全球PC出货量同比微降2%至2.75亿台 行业亮点在于AIPC加速渗透 预计其出货占比突破50% [6] - L4级智能驾驶商业化进程显著提速 看好电动化与智能化共振下的细分赛道机会 [6] - 关注高压/高速连接器、车载光学、智能座舱显示及域控制器等核心产业链 [6] 受益公司 - 立讯精密、鸿腾精密、比亚迪电子在AI算力基础设施（服务器）、智能手机及汽车电子等多个领域被看好 [2][3][4][6] - 舜宇光学、瑞声科技在智能手机光学/结构件、AR/VR及汽车电子领域被看好 [2][4][5][6] - 小米集团在智能手机（AI手机）领域被看好 [2][4] - 丘钛科技在AR/VR（智能眼镜）领域被看好 [5] - 京东方精电在汽车电子（智能座舱显示）领域被看好 [6]

项目Aura与Android XR的核心意义 - 谷歌首次公布Project Aura产品与Android XR系统细节 将其描述为最完整、最接近理想形态的硬件样本及官方认可的系统级参考硬件[3] - Project Aura标志着谷歌的Gemini AI首次真正拥有“看见世界”的能力[3] - Android XR的核心目标是构建开放、统一的扩展现实平台 让AI进入真实世界的光线、空间与行为之中[4] - 谷歌将Aura形容为“Gemini AI的第一双原生空间之眼”以及未来几年开发者都将参考的生态标准之一[4] XREAL公司的技术合作与行业地位 - 谷歌为验证新系统范式 选择与XREAL深度合作[4] - 合作基础源于XREAL在光学、芯片、空间算法及先进制造上的系统性领先 使Aura成为谷歌最认可的“AI+XR硬件落地路径”[4] - XREAL创始人兼CEO徐驰提出 Agent不应仅是软件 更应是“硬件化的Agent” 以最大范围释放AI能力[7] - 徐驰认为眼镜作为与人最贴近的设备 是承载下一代智能终端的天然载体 其带来的增量数据是AI通向AGI的必经之路[7] Project Aura的核心技术能力 - **70°光学透视视场角**：采用最新Prism™光学系统实现70° FOV 为消费级AR的最大实用视场 让数字内容自然叠加于环境 使Gemini能识别场景、物体与操作步骤[9] - **X1S空间计算芯片**：采用XREAL自研的X1S芯片 专为AR设计 构建低延迟、高精度的空间智能链路 是“空间级AI”的底层基础[10] - **Gemini AI深度融合**：将多模态Gemini与眼镜的摄像头、麦克风及环境传感器融合 实现实时语义理解、场景任务与自然交互 使AI从一个应用升级为系统本身[11] - **开放的原生AI操作系统**：Android XR在继承移动生态基础上 为空间计算提供底层原生支持 打破XR行业长期碎片化问题 为开发者与内容生态提供统一轨道 并为Gemini引入标准化空间入口[12] 中国团队的研发贡献与产业链优势 - Project Aura的硬件研发和制造几乎全部依托中国团队完成 形成完整、可控、可规模化的产业链优势[12] - Prism™光学系统由中国团队独立研发并量产[12] - X1S空间计算芯片由XREAL端到端自研设计[12] - 供应链体系扎根长三角 其可靠度与规模化能力领先全球[12] - 上海成为XREAL全球研发与未来AI终端创新中心[12] - 中国已成为全球硬件创新最快、制造链条最完整、迭代效率最高的基地[13] - 凭借硬件创新与完整制造生态 中国企业首次有机会深度参与下一代计算平台的标准与话语权定义[13] - AI连接世界的“眼睛” 正从中国诞生[13] 项目进展与市场展望 - 根据官方信息 Project Aura将在2026年正式面向市场[14]

文章核心观点 - 2025年10月中国消费级XR市场在双11预售和新品发布推动下，销量同比大幅增长64% [2] - 报告涵盖月度销量、品牌、价格、光学技术及显示技术等多维度趋势分析 [2] 月度市场销量趋势 - 分析时间段为2024年10月至2025年10月中国消费级AR/VR市场销量变化 [4] 月度市场形态趋势 - 分析时间段为2024年10月至2025年10月中国消费级AR/VR市场产品形态发展 [4] 月度市场价格段趋势 - 分析时间段为2024年10月至2025年10月中国消费级AR/VR市场价格区间分布 [4] 月度市场品牌趋势 - 分析时间段为2024年10月至2025年10月中国消费级AR/VR市场品牌竞争格局 [4] 月度市场屏幕显示趋势 - 分析时间段为2024年10月至2025年10月中国消费级AR/VR市场显示技术发展 [4] 月度市场光学技术趋势 - 分析时间段为2024年10月至2025年10月中国消费级AR/VR市场光学技术演进 [4] 月度市场产品排名 - 提供2025年10月中国消费级AR市场Top型号排名 [4] - 提供2025年10月中国消费级VR市场Top型号排名 [4] 产业及新品资讯 - 汇总2025年11月XR上游产业链动态及新产品信息 [4]

行业趋势 - 近20家国内外科技巨头与跨界品牌密集发布AI/AR眼镜新品 行业呈现技术迭代加速 市场规模扩容 生态格局初显三重特征 [1] - 技术迭代主要集中于AI大模型与光学技术的突破上 微显示与光学模组作为核心直接决定设备体验与产业落地速度 [1] - 行业对技术提出轻量化 高亮度 低功耗的严苛要求 技术突破与协同演进成为破解行业瓶颈的关键 [1] 核心技术观点 - 轻量化的光波导技术是AR+AI头显的终极方案 [1] - AR+AI眼镜镜片需极度轻薄且兼顾显示 需避免户外亮度不够 彩虹纹效应 外部漏光等问题 [2] - 超薄光波导镜片实现量产 部分产品厚度已降至0.7mm [2] 公司竞争优势 - 公司是行业内唯一同时掌握阵列光波导 全息光波导全谱系技术研发能力并唯一实现光学材料 光学模组 整机设计开发与生产 AI算法全链条覆盖的企业 [2] - 公司拥有自主可控的光学材料和核心器件研发能力 多重技术壁垒和自适应商业化闭环体系 独特的显示效果和最佳的成本优势 [1] - 自研新型光学材料光波导模组打破国际巨头垄断 填补阵列 体全息光波导在新材料及新工艺的空白 [2] 成本与生产突破 - 自研GDPA3光取向染料成本仅为进口产品的1/10 曝光剂量降至主流产品1/5 [3] - 单片波导成本降至10-30美元 较进口方案下降60%—90% [3] - 基于底层材料科学突破 公司能降低材料和生产成本 完美解决外界漏光 彩虹纹等问题 [2] 市场与产能 - 由于C端市场爆发 公司最近开始扩充产线 C端产品正在产能爬坡阶段 [3] - 预计AR+AI会迎来爆发时期 到今年年底有望实现1万台左右的出货量 [3]

AR眼镜显示技术发展路径与竞争格局 - 随着Meta、Apple、Amazon、RayNeo等品牌持续布局，AR眼镜各类显示技术发展竞争加剧，LEDoS与LCoS显示技术迎来成长机遇[2] - 预估2025年LEDoS与LCoS的渗透率分别为37%与7%，而到2030年将进一步成长至65%与11%[2] 中国品牌AR眼镜市场策略与技术选择 - 中国品牌作为AR眼镜出货主力，早期主要投入观影类应用场景，产品对亮度规格较不敏感，因此OLEDoS方案成为主流显示技术[2] - 随着产业发展，AR眼镜对亮度与透光率的需求大幅提升，品牌开始收敛在观影类产品投入的资源，预计2025年OLEDoS技术渗透率达到53%之后将逐年下滑[2] LEDoS显示技术短期渗透率驱动因素 - 短期内AI辅助的资讯提示类眼镜市场升温，为迎合产业发展节奏、快速实现量产，中国云端服务供应商、软件平台及传统消费电子品牌都试图立足AR终端市场，投入LEDoS阵营[3] - 厂商凭借LEDoS显示技术的研发、出货主力皆在中国区域的优势，快速与供应链联合开发搭载单绿色LEDoS显示技术的产品，带动2025年LEDoS技术渗透率提升至37%[3] LEDoS显示技术长期发展趋势 - 国际品牌出于对品牌定位和试错成本的考量，发展路线倾向全彩LEDoS，导致开发时程相对漫长[4] - 长期待Apple、Meta、Google的全彩LEDoS产品量产后，将与中国品牌共同拉升LEDoS显示技术渗透率，于2030年达65%[4] LCoS显示技术应用前景与挑战 - LCoS因技术成熟、成本可控，在高平均点亮像素数占比下的功耗表现优异，受到Meta青睐[4] - Meta Ray-Ban Display Glasses的出货将助LCoS显示技术渗透率于2025年达7%，且短期内仍有上升空间，然而其在光机微缩、高亮度、高对比度上仍面临较大压力[4] - 因中国品牌在LCoS技术壁垒的建立上不具优势，且已在LEDoS技术上投入大量资源，未来几年LCoS渗透率成长放缓，预估至2030年可达11%[4]

AR眼镜显示技术发展现状与趋势 - 随着Meta、Apple、Amazon、RayNeo等品牌持续布局，AR眼镜显示技术竞争加剧，LEDoS与LCoS显示技术迎来成长机遇[2] - 预估2025年LEDoS与LCoS的渗透率分别为37%与7%，到2030年将进一步成长至65%与11%[2] OLEDoS技术发展路径 - 中国品牌作为AR眼镜出货主力，早期主要采用OLEDoS方案，2025年OLEDoS技术渗透率达到53%之后将逐年下滑[2] - 产业发展导致AR眼镜对亮度与透光率需求大幅提升，品牌开始收敛在观影类产品投入的资源[2] LEDoS技术市场驱动因素 - AI辅助资讯提示类眼镜市场升温，中国云端服务供应商、软件平台及传统消费电子品牌试图立足AR终端市场，投入LEDoS阵营[3] - 中国厂商凭借LEDoS显示技术研发优势，快速开发单绿色LEDoS产品，带动2025年LEDoS技术渗透率提升至37%[3] - 国际品牌发展路线倾向全彩LEDoS，待Apple、Meta、Google全彩LEDoS产品量产后，将与中国品牌共同提升LEDoS渗透率至2030年65%[3] LCoS技术应用前景 - LCoS因技术成熟、成本可控，平均像素亮度下功耗表现优异，受到Meta青睐[4] - Meta Ray-Ban Display Glasses出货将助LCoS显示技术渗透率于2025年达7%，但光机微缩、高亮度、高对比度面临较大压力[4] - 中国品牌在LCoS技术壁垒建立上不具优势，且已在LEDoS投入大量资源，导致LCoS渗透率成长放缓，预估2030年达11%[4]

AR/AI眼镜行业定位转变 - 行业核心观点从娱乐设备转向生产力工具，设备不再聚焦于看电影和玩游戏，而是解决实际问题[3] - 近眼显示技术价值在B端垂直领域和C端高频工具场景中被深度挖掘[5] 行业应用场景拓展 - 国防与工业领域：英国陆军部署Kognitiv Spark的RemoteSpark AR远程支持系统，通过AR头显实现前线技术人员与远程专家的实时音视频共享、技术文档调取及操作指导[5][7] - 民用商业端：喂车科技发布加油站智能眼镜，通过摄像头和AI大模型实现秒级车牌识别与会员匹配，提升服务标准化程度和员工效率[9] - 消费端市场：夸克AI眼镜与支付宝合作升级支付功能，新增准心辅助对焦和骨传导拾音，提升扫码支付准确性和便捷性[11] 硬件设计趋势 - 行业共识从参数堆叠转向轻量化设计，设备重量需控制在60克以下以保证佩戴舒适性[13] - 视场角收敛至20至30度，以满足信息提示需求并控制光学显示系统成本[13] - 三星开发两款智能眼镜（预计2026年和2027年推出），早期版本侧重AI语音交互与轻量化体验，而非复杂AR显示功能[15] 核心技术路径 - 光波导技术因极致的微缩表现和优秀穿透率成为AR眼镜轻量化关键，衍射光波导为主流技术[17] - 衍射光波导分纳米压抑和光刻两种加工路线，Meta AR原型机Orion采用SiC光波导搭配双面光栅，引发行业对SiC技术关注[17] - 光波导技术需克服效率挑战，其次为色彩表现与视场角优化[18] 供应链与材料发展 - SiC光波导产业链重心向中国转移，中国厂商与品牌形成同盟推动成本下降[19] - 深圳市国碳半导体科技在惠州建设全球产能最大的12英寸光学级碳化硅材料生产基地，总投资11.5亿元，预计年产值超36亿元，为AR/VR等产业提供国产化材料基础[19] 行业展望 - 2025年行业聚焦轻量化与务实场景，衍射光波导和SiC光波导技术成为突破物理瓶颈的关键[22] - 2026年AR/AI眼镜有望随产品形态发展与核心材料突破进一步增长[22]