行业多元化发展与挑战 - 新能源汽车行业呈现路径多元化和全球市场多元化的发展趋势 [1] - 行业面临贸易政策壁垒、标准法规差异、供应链韧性不足和基础设施不均衡等风险挑战 [1] - 欧盟对中国车企加征最高达35.3%的关税 上汽集团成为贸易战最大受害者 [3] 国际合作与产业协同 - 汽车产业高度全球化 需共同维护多边贸易体系和公平透明的国际市场环境 [3] - 上汽与大众汽车延长合作协议至2040年 未来五年将为中国市场开发近20余款新产品 [3] - 上汽与奥迪共同打造全新整车平台和电动架构 与通用汽车联合开发近十款纯电混动产品 [3] 技术创新与跨界合作 - 上汽与华为合作推出尚界汽车 首款产品H5着力打造20万元级新能源汽车市场新标杆 [4] - 与清陶科技等企业开发第二代固态电池 年底将在新MG车型实现量产 [4] - 与地平线、Momenta在车规级高性能芯片、智驾算法和平台领域开展合作 [4] 市场发展与转型趋势 - 中国新能源汽车渗透率将超过50% 行业从技术探索期全面进入市场驱动多元创新阶段 [4][5] - 电动化转型经历政策培育期后 现已形成中外车企互学共鉴、双向奔赴的发展趋势 [5] - 企业需超越短期商业利益 将绿色低碳理念融入产业全链条以应对气候变化挑战 [3]

更重要的是，中国持续深化改革开放，不断提升营商环境市场化、法治化、国际化水平，从缩减外资准 入负面清单到落实《中华人民共和国外商投资法》，一系列扎实举措让外资企业信心倍增，更愿长远布 局。报告显示，71%的受访企业在2024年实现盈利。48%的企业认为中国市场监管环境透明度较高，较 去年大幅提升13个百分点；41%的企业对中国进一步开放市场充满信心。 事实上，不仅是在华美企，美国本土企业也越来越质疑美加征关税政策。他们清醒认识到，加征关税的 成本最终由美国企业和消费者承担，不仅削弱其产品竞争力，更导致供应链额外成本上升。以汽车行业 为例，2025年二季度，福特、通用和斯泰兰蒂斯因关税损失合计22.5亿美元，全年预计损失将达70亿美 元。利益受损的现实，促使更多企业呼吁取消不合理关税，正因为其违背市场规律、损害商业本质，是 保护主义短视之举。 上海美国商会9月中旬发布报告显示，尽管近年美国政府对华加征关税并推动所谓"供应链回流"，但绝 大多数在华美企仍选择深耕中国市场，这场单方面发起的贸易战并未触发大规模企业回流。这一客观事 实，无疑是对"脱钩断链"论调的有力反驳，凸显出中国市场在全球经济格局中不可替代的战略价 ...

9月14日，中美在西班牙首都马德里，开展了自关税战以来的第四次谈判。据路透社报道，第一天的谈判持续了6个小时，从媒体公布的会谈现场来看，中方 代表面带笑容、自信满满，反倒是美财长贝森特等人表情严肃。 具体谈了什么，外界不得而知，毕竟这场谈判还要持续到17日，全部结束后双方才会系统性的介绍谈判成果。不过在15日早晨谈判开始前，美财长贝森特和 贸易代表格里尔面对媒体的采访，还是忍不住透露了不少重要信息。 据《联合早报》9月15日报道，贝森特在受访时表示，中美就TikTok议题，已经非常接近达成协议，或者这个议题已经被解决了。他还称中美在贸易协议的 技术细节以及全面协议条款方面取得了非常好的进展，会谈期间中方提出了一项"非常激进的要求"，美方将予以研究。格里尔则表示，双方就"贸易不平 衡"展开一般性讨论，但没有找到解决途径。 虽然贝森特和格里尔没有具体阐述，但结合中美在经贸领域的分歧，以及前四轮的谈判情况来看，还是可以从他们的话中推断出不少重要信息。 首先，中美谈判的努力方向是达成一份全面协议，这说明双方其实都有意愿让经贸往来重归稳定，而且中方的态度应当是非常坚定的。因为格里尔口中所说 的"贸易不平衡"，其实就是特 ...

大陆经济表现 - 大陆GDP同比增长5.3% 上半年经济指标表现良好[1] - 规模以上工业增加值同比增长6.3% 1至7月数据反映工业增长态势[1] - 社会消费品零售总额增长4.8% 消费市场保持稳定扩张[1] - 固定资产投资增长1.6% 投资活动持续进行[1] - 外贸增长3.5% 对外贸易展现韧性[1] 两岸经济关系 - 台湾工业总会提出松绑两岸交流建议 寻求和平共处与多元商机[2] - 大陆市场被视为台湾企业脱困出路 广阔市场提供发展机遇[2] - 民进党当局推动两岸脱钩断链 被指违背市场经济规律[2] - 美国对台加征20%+N关税 岛内产业面临生存困境[2] 大陆产品与市场准入 - 大陆企业产品受全球市场认可 广受消费者欢迎[3] - 民进党当局以资安疑虑阻挠大陆机器狗 被指行政干预市场[3] - 大陆厂商制造的机器狗遭台湾反对 涉及台北市巡查人行道计划[3] 文化娱乐行业 - 台湾演艺人员表达国家认同 反对台独分裂[3] - 大陆欢迎台湾演艺人员发展 维护其正当权益[3] - 民进党当局要求文化部门约谈艺人 被指企图噤声[3]

关税政策调整 - 美国延长549项中国商品301条款关税豁免期至2025年11月29日 [3][5] - 美国在第四轮中美贸易谈判中再次对关税作出让步 [3][6] - 美方采取选择性让步策略 一方面延长关税豁免 另一方面坚持在人工智能芯片领域设限 [6][8] 产业依赖关系 - 美国半导体产业警告若中国实施稀土出口管制将损失3000亿美元产值 [8] - 2025年美国从中国进口商品总额约5000亿美元 含大量电路板等关键部件 [12] - 中国占据全球稀土开采量约70% 精炼加工量达90% 在稀土领域拥有绝对主导权 [12] 贸易结构变化 - 中国对美出口依赖度从2018年19%降至2025年15% [12] - 中国通过扩大内需和优化出口结构保持增长韧性 [12] - 美国经济对中国供应链存在深度依赖 特别是在稀土精炼、芯片制造、大豆出口和医疗物资领域 [4][12] 谈判策略分析 - 美方谈判策略呈现分裂态势 财长释放缓和信号而商务部长挥舞技术封锁大棒 [6] - 特朗普政府最初认为中国对美市场依赖度高 但实际承受压力能力超出预期 [12] - 美方既想维持经贸联系又想遏制技术发展 表现出矛盾心理 [6][8]

稀土出口数据 - 7月中国稀土磁铁出口量达5577吨 环比6月增长75% [3] - 中国对美稀土出口从5月46吨增至6月353吨 7月进一步增至619吨 [3] - 美国80%稀土需求依赖进口 [3] 稀土产业地位 - 稀土被称为工业维生素 是F-35战机 爱国者导弹 特斯拉电动车关键原料 [3] - 全球90%稀土冶炼 80%稀土加工 70%稀土应用在中国完成 [39] - 中国对钐 镝等7类稀土实施出口管制曾使全球价格暴涨300% [24] 中美贸易关系 - 中美5月达成关税暂停协议 中国暂停28家美企稀土出口管制 [12] - 6月中美稀土协议以美方部分半导体设备解禁为基础达成 [26] - 中国保留随时收紧稀土出口的权利 [26] 产业链优势 - 美国 澳大利亚 加拿大稀土开采成本为中国3-5倍 [37] - 中国在马来西亚 澳大利亚投资稀土项目 与巴西 智利建立锂资源合作 [41] - 从稀土矿到稀土金属再到稀土磁材的完整产业链由中国主导 [39] 技术发展现状 - 华为昇腾910B芯片性能逼近英伟达A100 [43] - 中芯国际28纳米良率追平台积电 [43] - 技术封锁加速中国自主创新步伐 [43] 经济相互依赖 - 摩根大通在华利润率比美国本土高出12%-15% [16] - 中国抛售413亿美元美债作为反制措施 [30] - 美国在稀土 芯片 制造业领域均依赖中国供应 [18]

展会概况 - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日在北京开幕 主题为"链接世界、共创未来" [1] - 由中国贸促会主办 是以供应链为主题的国家级展会 [1] - 自2023年起每年举办一届 今年首次将举办时间提前至夏季 [1] 参展情况 - 参展商涉及75个国家、地区和国际组织 [1] - 境外参展商占比达35% 较第二届提高3个百分点 [1] - 美国参展企业数量较上届增长15% 继续位列境外参展商数量之首 [1] 供应链定义 - 供应链涵盖从原材料、加工厂到采购、仓储 再到销售发货、客户收货、售后回单等环节 [1] - 链博会参展商正是这些"链"上的各个环节 [1] 行业趋势 - 部分国家试图搞对华"脱钩断链" 将供应链政治化 [1] - 众多外国企业选择赴中国参加链博会 表明"脱钩断链"绝非企业发展所愿 [1]

链博会概况 - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日开幕 吸引1200家国内外企业参展 [1] - 链博会国际化水平更高 链式逻辑更清晰 创新引领更突出 [1] - 设置先进制造链 清洁能源链 智能汽车链 数字科技链 健康生活链 绿色农业链六大展区 [1] 参展企业与合作 - 空客 英伟达 施耐德等行业巨头首次参展 展示产供链融合互补成果 [2] - 医疗 健康 餐饮 化妆品等行业全球头部企业带来最新产品和服务 [2] - 英伟达CEO黄仁勋表示链博会规模大 体现中国对创新的支持 [2] 全球供应链发展历程 - 全球供应链管理概念于1982年由英国分析师提出 [2] - 1970年以来全球GDP总量增长三倍以上 贸易占GDP比重翻番 [2] - 形成"你中有我 我中有你"的产业分工格局 [2] 供应链面临的挑战 - 单边主义和地缘政治导致全球产供链稳定受威胁 [3] - 部分国家"脱钩断链"导致产供链碎片化风险上升 [3] - 制造业企业从"效率优先"转向"韧性优先"策略 [3] 新能源汽车产业链 - 新能源汽车发展拓宽产业链上下游领域 [3] - 催生基于新质生产力的超长产业链条 [3] - 通过智能汽车零部件规模化应用赋能低空出行和人形机器人产业 [3] 中国的供应链地位 - 中国制造业增加值占全球比重近30% [4] - 中国是全球唯一拥有联合国产业分类全部门类的国家 [4] - 2024年高技术制造业实际使用外资占中国实际使用外资的11.7% [4] 中国对外开放政策 - 中国坚持高水平对外开放 建设开放的产业链供应链 [4] - 以超大市场规模和高效创新能力为全球企业提供投资空间 [4] - 持续打造开放 稳定 友善的投资营商环境 [4]

美国对华产业封锁的历史与本质 - 美国对华产业封锁是历史规律 守成大国对追赶国家的必然打压 类似17-18世纪英国对殖民地的制造业限制[1] - 封锁核心目的是维护制造业霸权 这是军事金融舆论霸权的根基 任何威胁其产业主导地位的国家都会遭遇围堵[2] - 技术封锁可追溯至冷战时期 通过巴黎统筹委员会等机制实施 包括对盟国日本半导体产业的打压[3][5] 中国产业体系的核心优势 - 拥有全球最完整工业体系 从重工业到轻工业全覆盖 形成"先有-再多-后强"的发展路径[7][9] - 产业与科技存在本质区别 产业追求规模效率而非绝对尖端 成熟制程芯片占市场主体[6][10] - 省级均等化工业网络是独特优势 改革开放前已建成从东到西的完整产业链 为承接全球转移奠定基础[7][9] 中美发展模式差异 - 中国GDP更注重制造业实体产出 美国GDP以服务业为主 后者依赖全球制造业分工体系[11][12] - 产业升级不可阻挡 因中国具备"全体系"优势 从螺丝钉到太空实验室的全品类生产能力[10][11] - 中国发展逻辑强调共享 通过一带一路输出基础设施经验 打破西方"比较优势"等级结构[17][19] 技术封锁下的发展机遇 - 被迫建立自主创新体系 加速技术转化效率 形成"核心技术靠自主研发"的社会共识[20][21] - 外部压力打破路径依赖 推动构建更大规模全球市场 不再局限于与发达国家接轨[21] - 人工智能可能是冷战以来唯一颠覆性技术革命 但产业化仍需长期发展[6] 全球产业体系变革方向 - 中国主张扁平化发展模式 通过技术市场共享打破西方等级秩序 体现"人类命运共同体"理念[16][17] - 基础设施分为有形(交通能源)与无形(教育卫生) 中国在"一带一路"中同步推进两类建设[18][19] - 西方殖民模式导致功能单一化 中国经验强调多元化发展 不强制输出但提供样板[19][20]

美企高管访华动态 - 7月29日美企代表团包括波音、奥的斯、苹果、赛默飞世尔科技等制造业和科技企业访问中国贸促会 这些行业均为美国加征关税重点领域 [1] - 中国贸促会会长任鸿斌与美中贸易全国委员会主席芮思博代表团就促进中美工商界交流、服务两国企业等议题进行会谈 [1] - 7月30日商务部部长王文涛会见近十家美企高管 包括波音和苹果公司 讨论中美经贸关系及美资企业在华发展议题 [1] - 同日王文涛再次会见芮思博代表团 就相同议题交换意见 美方会后专门表达感谢 [1] 中美经贸关系表态 - 中方强调中美经贸关系互为重要伙伴 "脱钩断链"不可行 需通过平等对话解决分歧 近期双方已在斯德哥尔摩举行经贸会谈 [2] - 中国重申对外开放政策不变 消费市场规模全球领先且增长潜力大 欢迎美资等各国企业投资中国 [2] - 美中贸委会认可两国经贸对话成果 认为中国对外开放信号增强市场信心 会员企业致力于在华长期发展 [2] 外交层面交流 - 外交部长王毅30日会见美方代表团 希望美国工商界促进正确对华认知、民间友好和互利共赢 [3] - 外交部回应关税威胁时表示中国将基于国家利益采取能源保障措施 强调关税战无赢家 中方将维护自身权益 [3]