【环球网财经综合报道】受AI数据中心需求激增、矿端供应受限及美国外铜源紧张影响，国际铜价逐步逼近12000美 元大关。今年以来，铜价累计上涨超30%，有望创下2009年以来最大年度涨幅。麦格理预测2024年全球铜需求达2700 万吨，同比增长2.7%，其中中国需求增幅为3.7%。 《南华早报》近日发文称，作为中国东部的一个重要工业枢纽，山东省正在推进转型，目标成为全球顶级铜冶炼基 地，以强化这种战略金属的供应链；周二发布的实施方案中，山东省政府承诺扩大铜业规模，未来两年将取得快速进 展。按照计划，到2027年，全省铜业产值目标超过2.08万亿人民币（约2835亿美元）。 报道还提出，尽管中国是全球最大的铜进口国和消费国，但山东意欲拓宽出口市场；随着地缘政治紧张和科技竞争加 剧，铜作为关键资产的作用日益凸显。 行业贸易杂志《近海工程师》显示，伦敦金属交易所（LME）三个月铜期货价格周四上涨0.48%，至每吨11611.50美 元，基本金属价格已接近11771美元的历史高位。 对此，高盛研究团队周四发布的报告中，行业分析师欧恩·戴恩斯莫尔写道："随着利率下降、美元走弱以及中国经济 增长预期改善，铜和铝、锂等工业金 ...

我国专家作为项目负责人，与来自日本、德国、韩国的专家，对标准中的术语和定义、测试方法和条件 等内容进行多次研讨，国内技术团队更是进行了上千次相关试验验证，确保标准内容结构严谨、内容完 备。 整流二极管和晶闸管都是基础半导体器件，不仅广泛应用在手机充电器、灯光调节、吸尘器调速、电磁 炉功率控制等家用电器中，也广泛应用于电动汽车及其充电桩、新能源发电、新型电力系统、智能电 网、工业自动化以及航空航天等领域。 在全球能源转型和科技竞争加剧的背景下，该两项国际标准解决了标准技术内容长期与产品发展不匹 配、不适应问题，提升了大功率半导体器件(例如用于"西电东送"高压直流输电工程)测试的适用性和可 操作性，将成为全球制造商、用户及第三方检测机构进行产品研发、检测和应用的重要依据，有助于提 升我国电力电子产业整体技术和质量水平。 12月11日，记者从市场监管总局获悉，近日，国际电工委员会(IEC)发布由我国牵头修订的两项功率半 导体器件领域关键国际标准《半导体器件第2部分：分立器件整流二极管》(IEC60747—2:2025ED4.0)和 《半导体器件第6部分：分立器件晶闸管》(IEC60747—6:2025ED4.0)。 ...

文章核心观点 - 美国政府的敌意政策和对科学的攻击正导致华人科研人才加速回流中国[1] - 人才流动的转变始于特朗普首次执政时期，在学生、科学家和科技从业者三个群体中尤为显著[1] - 这种趋势将侵蚀美国在对华科技竞争中的核心优势，即吸引并留住顶尖人才的能力[1] 学生群体流动变化 - 2000年至2019年间赴美中国留学生人数增长6倍，2019年达到峰值37.2万人，占美国所有国际留学生比例超过三分之一[4] - 2019年后赴美中国留学生人数下降近30%，新冠疫情和美国政府敌对态度是关键因素[4] - 中国企业对本土高校毕业生评价提升，认为其能力与在美留学生相当甚至更好，导致海归优势大幅减弱[4] 科学家群体流动变化 - 2010年至2021年间约有2万名华人科学家离开美国，2018年后归国速度进一步加快[5] - 2021年从美国离开的华人科学家中三分之二选择回到中国，而2010年这一比例还不足一半[6] - 自21世纪初以来中国研发投入实际增长16倍，为归国科学家提供丰厚待遇[6] 科技领域人才流动 - 在美国取得博士学位的外籍人工智能研究人员中，约80%通常选择留美工作，但毕业后转赴中国发展的比例从2019年4%攀升至2022年8%[9] - 全球近半数顶尖人工智能研究人员以及在美国工作的近40%人工智能研究人员本科教育在中国完成[8] - Meta新成立的11人"超级智能实验室"核心团队中大多数成员出生于中国[8] 政策影响分析 - 特朗普政府推出"中国行动计划"，案件被告中九成是华人，但所涉案件仅有四分之一最终定罪[5] - 特朗普提议对新的H1-B签证申请收取10万美元费用，华人和印度裔是受冲击最大群体之一[2] - 美国众议院"中国问题特别委员会"以所谓中国学生未来可能与军方产生关联为由，建议实施更严格限制[2]

事件起源与核心指控 - 争议源于一本新书指控ASML在2023年美荷出口限制协议过渡期内，向中国客户销售了超出合约数量的DUV光刻机，并因此招致美国不满 [2][4] - 书中核心情节称，时任ASML首席执行官皮特•温尼克曾提出愿向美国提供中国客户的内部情报，以换取继续为已售设备提供服务的许可 [4] - ASML对此迅速回应，称书中描述"严重不准确"，并强调公司不会向任何政府提供客户内部数据，此举是基于合规体系的自然反应 [5] ASML的全球业务与地缘政治困境 - ASML是一家高度全球化的技术综合体，其EUV光刻机拥有超过10万个独立零部件和约5000家供应商，核心部件依赖美国、日本、德国等国，使其无法在地缘政治中保持完全中立 [7] - 中国是ASML最大的单一市场之一，其DUV设备营收在过去几年有40%至50%来自中国，公司必须在商业层面维护与中国客户的信任 [9] - ASML需要同时满足荷兰政府维持科技产业、美国的安全合作要求以及与中国的经贸关系，这三者之间存在冲突和矛盾 [9] 事件背后的深层背景因素 - 事件发生在ASML新旧领导层更替期，新管理层希望塑造"商业而非政治"的品牌形象，任何与情报监控挂钩的指控都会打击这一努力 [5] - 美欧正就进一步出口限制进行新一轮谈判，美国希望将更多ASML中端DUV纳入限制范围，而荷兰和欧盟内部出现抵触，新书内容在此背景下易被政治化解读 [5] - 中国的半导体制造能力在2024至2025年间快速推进，包括国产化DUV、先进封装产能扩张以及7nm及以下工艺的可持续量产，引发了西方内部的焦虑 [5] 各主要方对ASML的战略诉求 - 美国视ASML为技术封锁体系的关键出口，希望通过限制其光刻机销售，延迟先进技术进入中国，以获得结构性优势 [11] - 荷兰和欧盟将ASML视为战略资产，强调限制应由欧盟主导而非美国要求，以避免其成为美国政策的工具，从而保障欧盟的技术自主 [11] - 中国将ASML视为战略性供应链伙伴，不可能放弃DUV设备，与ASML的商业合作一直是全球最稳定的供应链合作之一 [12] 行业影响与未来趋势 - 全球科技竞争进入深水区，关键企业的行为会被重新解释为大国角力的一部分，企业行为越来越无法被视为纯商业行为 [12][13] - 未来的科技竞争将更加复杂，全球科技企业必须在透明、合规、商业利益与地缘政治压力之间寻找新的平衡点 [13]

俄罗斯稀土战略背景与动因 - 俄罗斯总统普京签署总统令 要求内阁在12月1日前制定稀土和稀有金属长期发展路线图 时间仅一个月 动作急迫[1] - 此举发生在中俄关系升温背景下 米舒斯京前脚到中国谈合作 普京后脚高调宣布要自主发展稀土 并非源于对中国的信任问题 而是基于国家利益和战略盘算[1] - 乌克兰战事使俄罗斯认清西方制裁不会停止 国家不能过度依赖外部 稀土事关国家存亡 必须将焦虑转化为行动[5] 俄罗斯稀土产业现状与挑战 - 俄罗斯稀土储量全球第二 但矿藏绝大部分位于西伯利亚和北极圈的冻土层 开采难度极高 运输成本巨大[3] - 苏联解体后产业链崩溃 技术断档 目前俄罗斯能开采矿石但缺乏高纯度稀土材料加工能力[3] - 超过90%的稀土产品依赖进口 其中70%来自中国 长期维持原矿低价出口 再高价进口成品的局面[3] - 俄罗斯自建完整的稀土体系预计至少需要十年时间[10] 全球稀土格局与竞争态势 - 全球正在“另起炉灶” 美国白宫给予两年时间完善国内稀土产业链 五角大楼直接向企业提供资金[5] - 欧盟通过《关键原材料法案》 投入至少120亿欧元用于找矿和建厂 旨在摆脱依赖[5] - 日本和澳大利亚也在疯狂建厂 推动去中国化进程[5] - 未来十年可能形成中国 美国 欧盟三极格局 俄罗斯若不行动 在高科技领域将没有话语权[6] 稀土的战略意义与俄罗斯的布局 - 稀土是高科技产业的维生素 芯片 人工智能 新能源 生物技术等领域都离不开它[8] - 军事优势不再是全球霸权的唯一标准 未来大国竞争靠科技 科技根基在稀土 俄罗斯若只剩核弹和石油将走向下坡路[8] - 普京的布局是双线并行 一方面继续与中国深化合作 利用其技术和市场 另一方面加速自建产业链 以避免在未来的科技竞争中被边缘化[9] - 此命令旨在推动国内依赖能源的寡头和官僚转型 为俄罗斯在新秩序中争取存在感 是国家命运的关键一步[9]

贸易摩擦背景与升级 - 中美贸易摩擦自特朗普第一任期开始，美国对华加征关税以平衡贸易逆差 [2] - 2025年初美国对来自中国的芬太尼前体化学品加征20%关税，导致整体对华关税税率飙升至57% [2] - 中国采取反制措施，加强稀土出口管制并减少采购美国大豆，转向巴西和阿根廷进口 [2] 关键会晤与核心协议 - 2025年10月30日中美领导人在釜山举行会晤，持续约100分钟，焦点为关税、稀土和大豆贸易 [3] - 中国同意暂停稀土出口管制一年，美国相应降低关税 [3] - 中国承诺2025年底采购1200万吨美国大豆，2026年起每年至少采购2500万吨 [5] - 美国暂缓对华高科技出口限制一年，中国同意增加采购美国液化天然气 [5] 市场与行业影响 - 会晤前一周美国股市下跌2%，消息公布后反弹1.5% [5] - 中国稀土供应占全球90%，美国依赖严重，专家估算美国需5-10年才能建立独立供应链 [8] - 中国恢复采购美国大豆将缓解中西部农民库存堆积和价格下跌压力 [2][8] 协议执行与未来展望 - 特朗普宣布2026年4月访华以落实协议，会晤被视为贸易博弈的转折点 [5] - 会晤框架通过领导人直接交流敲定，比过去多轮谈判更有效，但结构性矛盾未彻底解决 [5][8] - 美国企业因贸易战成本上升，消费者物价上涨，中国经济也受出口下滑影响 [5]

美国对华科技与贸易政策 - 美国总统特朗普表示不允许中国获得英伟达最先进芯片，并暗示可能仅批准较简单版本的芯片交易[1] - 美国财政部长贝森特称中国不是可靠合作伙伴，并提出加征新一轮关税的可能性[2] - 美国推行单边主义和保护主义政策以保护其技术优势，将科技竞争视为国家安全核心问题[2] 芯片行业竞争格局 - 芯片被誉为现代科技的粮食，直接关系到国家的科技力量和经济安全[1] - 特朗普强调英伟达最新款芯片领先其他厂商整整十年，中国获得此类技术将威胁美国全球技术霸权[1] - 科技领域的竞争已成为全球经济版图重组的重要推动力[6] 中国应对策略与产业发展 - 中国在面对美国压力时表现沉稳克制，更加关注自身科技进步与经济结构优化[2][8] - 中国积极寻求与俄罗斯等国合作，在能源、安全和科技领域的互动可能重塑全球合作模式[4][6] - 在科技快速发展背景下，把握机会对未来全球竞争占据优势至关重要[8] 中俄合作关系 - 俄罗斯总理米舒斯京访华，为中俄关系奠定更坚实基础，是对美国行为的直接回应[4] - 在面对西方制裁压力时，中俄两国保持紧密合作，成为国际格局中不可忽视的力量[4][6] - 中俄关系在未来的全球竞争中将发挥越来越重要的作用[6]

荷兰对安世半导体的行动 - 荷兰政府于2025年10月强行空降高管接管中企安世半导体，并宣布切断其向中国的晶圆供应 [1][4] - 荷兰的行动依据是担心安世技术可能被用于敏感领域，但安世主要业务是为汽车、家电和工业制造提供标准芯片，与高端军工技术关系不大 [6] - 荷兰此次做法被认为极为鲁莽，所依据法律证据单薄，更像是心理战而非实质性打击，中国方面库存充足且本土晶圆制造能力已显著提升 [8] 德国5G设备更换计划 - 德国政府于2025年11月初拍板通过一项200亿欧元的计划，要在两年内全面更换现有的5G设备，主要针对中国通信设备商 [1][10] - 德国一直是欧洲最强调经济理性和产业效率的国家之一，此次突然拍板替换计划，牵涉面广，成本高且风险大，尤其在国内工业大面积关停的背景下不合时宜 [12] - 欧洲本土目前没有能够完全替代华为的5G设备商，美国设备价格高且交付周期长，华为设备在德国的稳定性和性价比已获业内认可 [14][15] 欧洲政策转变的驱动因素 - 欧洲政策突变发生在中美领导人在韩国会晤之后，此次会晤谈及全球经贸、科技和安全大事，欧洲调整可能与此相关 [1][17] - 欧洲的焦虑源于中美高科技领域崛起对欧洲传统产业形成压力，担心未来产业链控制权转移，推动其在政策上翻脸 [19] - 自俄乌冲突后，欧洲对安全的理解日益宽泛，许多经济问题被纳入国家安全框架，与中国沾边的企业可能被视为潜在风险 [19] 中国的应对与产业现状 - 面对欧洲变脸，中国继续强调产业链独立自主和技术能力持续提升，态度清晰 [21][24] - 中国在半导体产业布局早，通过专精特新政策扶持一批小巨人企业，并在稀土等关键领域采取精细化出口管理 [22][24] - 中国通过一带一路框架拓展国际合作，减轻对少数技术来源国的依赖，用发展和实力应对外部压力 [22][24] 未来科技竞争格局 - 欧洲面临战略选择：是坚持开放合作，还是以安全为名走向技术封锁 [25] - 如果欧洲一味追求去风险而忽视自身产业现实，可能在新一轮科技革命中掉队 [27] - 科技竞争是马拉松而非短跑，决定未来的是产业实力、制度韧性和战略耐心，而非短期限制措施 [27][29]

AI发展带来的电力需求激增 - 电力是驱动AI运行的“血液”，AI的扩张直接转化为物理世界的瓦特需求 [1] - 向AI提一个问题消耗的电量足以点亮一盏LED灯十分钟，训练一次GPT-4级别大模型的单日耗电量可支撑28,000个欧美家庭全天用电 [1] - 一个大型AI数据中心的年用电量与75万户家庭的城市相当，国际能源署预测到2030年全球数据中心总用电量将飙升至945太瓦时，相当于日本全国一年的电力消费 [3] - 中国2025年上半年互联网数据服务用电量同比增长33%，在杭州等AI产业集聚区增幅高达237.7%，人形机器人企业如宇树科技6月单月用电量同比暴涨超60% [3] 全球电力供应面临的挑战与压力 - 电网承受的压力前所未有，西班牙、捷克、巴西等地频繁出现大规模停电 [5] - 美国佐治亚州、弗吉尼亚州的电网容量逼近物理极限，地方政府被迫暂停新数据中心的审批 [6] - 美国能源部警告若无系统性干预，2030年全美停电频次将翻倍，电力短缺可能触发系统性崩溃 [6] - 电网升级所需的关键设备如大型电力变压器交付周期从2021年的50周拉长至120周以上，严重依赖海外供应链 [15] 各国的能源战略与政策应对 - 美国采取极端实用主义策略，地方和企业转向天然气甚至煤电以填补电力缺口，特朗普政府将人工智能列为国家战略并简化相关审批流程 [8] - 美国2025年初推出的920亿美元投资计划中，150亿专用于电网升级，其余投向AI基础设施与传统能源产能扩张，核心逻辑是先确保有电再谈转型 [10] - 中国选择双轨并行，一方面利用中俄电力合作争取战略缓冲，2022至2023年自俄进口电力超74亿千瓦时 [10] - 中国在全球输出电力稳定性，通过储能系统帮助巴西缓解电网波动，通过电池帮助泰国平滑光伏电站的间歇性输出 [12] - 中国采用“全产业链国家整合”路线，光伏产业各环节全球市占率均超80%，2024年全球前四大风机制造商全部为中国企业，贡献全球90%以上的锂电池产能 [17] - 中国国家强制规定新建数据中心绿电使用比例不低于80%，将AI从“耗电黑洞”转化为新能源的“确定性客户” [17][19] - 2024年中国新增风电与光伏装机容量超过世界其他国家总和，部分区域电网碳排放强度已低于美国加州、德州 [19] 中美发展模式的差异与竞争格局 - 美国依赖“政策驱动+市场修复”模式，但受制于制造业空心化，电网升级设备交付困难 [14][15] - 中国走“全产业链国家整合”路线，垂直整合能力使其能自主构建“绿电—AI”闭环 [17] - 美国模式难以在五年内重建完整新能源产业链，中国模式是二十年产业政策、技术积累与市场培育的产物 [21] - 真正的胜负手在于未来五年谁能率先建成稳定、清洁、自主、高效、可扩展的能源-科技复合体系 [26] 全球能源格局重构与未来趋势 - 全球能源格局因AI而重构，欧盟通过碳边境调节机制和绿电标准试图以规则制定权弥补技术短板 [26] - 中东国家利用廉价天然气与充足日照打造“AI+能源”特区，非洲部分国家规划大型光伏+储能项目为本地AI企业提供电力保障 [26] - 21世纪的战略资源正在从石油转向电力，电力成为国家竞争力的核心指标 [28][30] - 未来电费可能上涨，AI服务可能按电量计费，城市可能因数据中心负荷而限电 [28]

历史背景与策略转变 - 上世纪末中国实施稀土出口配额制度 引发美国及其盟友不满并通过WTO提起诉讼 2014年裁决中国败诉 2015年中国选择放开稀土出口 [2] - 美国虽赢得WTO官司 但低价中国稀土冲击美国产业 导致美国稀土企业纷纷倒闭 原有产业链几乎被摧毁 [2] - 至2020年 美国仅剩的稀土矿仍需运回中国进行加工 [2] 当前行业格局与技术优势 - 中国稀土冶炼产能占全球90% 尤其是高纯度材料几乎完全掌握在手中 [3] - 美国军工 电动汽车 芯片制造等关键领域高度依赖中国稀土 [3] - 中国在技术上实现突破 包括绿色高效提炼 低成本回收 废料再利用等技术 让其他国家难以赶上 [3] 现行战略与未来方向 - 当前稀土策略为三方面同步推进 严格控制初级产品出口 推动高附加值材料出口 发展稀土回收和替代材料研发 [5] - 战略目标是在美国费力重建供应链时 中国可能已减少对稀土的依赖 实现技术和产业链的绝对优势 [5] - 中国稀土战略已从资源依赖升级为技术和产业链控制 旨在定义未来游戏规则 [10] 战略影响与行业主导权 - 通过长期布局 中国不仅掌握资源 更掌握技术和产业链 形成全面的战略优势 [8] - 与当年世贸败诉经历相比 中国如今更懂得利用国际规则 同时掌控实质性主动权 [8] - 此战略确保中国在未来电动汽车 人工智能和军工航天等高科技产业中继续占据主导地位 [8]