发行可转换公司债券进展 - 公司于2025年9月17日发布提示性公告 就向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜进行披露 [1] - 深交所于2025年5月18日出具审核问询函 对公司发行可转债申请文件进行审核 [1] - 公司于2025年6月10日公开披露审核问询函回复及更新后的募集说明书等申请文件 [1] 文件更新与补充 - 根据深交所进一步审核意见 公司于9月17日再次更新审核问询函回复及募集说明书等文件的财务数据及其他事项 [1] - 更新后的文件在巨潮资讯网进行公开披露 [1] 审核状态与后续程序 - 本次发行需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册决定后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得同意注册决定以及具体时间均存在不确定性 [1]

发行计划 - 公司拟发行不超过10亿元可转换公司债券 期限6年 按面值100元发行 在深交所上市[1] - 票面利率和初始转股价格由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[1] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的投资者[2] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过10亿元 扣除发行费用后拟用于收购立功科技股权项目(7亿元)和补充流动资金(3亿元)[2] - 收购立功科技股权项目总投资8.42亿元 拟投入募集资金7亿元 补充流动资金拟投入3亿元[3] - 本次交易完成后公司将持有立功科技88.79%股权 立功科技将成为公司控股子公司[3] 标的公司情况 - 立功科技主营业务为电子元器件的分销 专注于汽车电子和工业控制领域的高端芯片代理与技术服务[5] - 截至评估基准日立功科技总资产19.42亿元 总负债12.54亿元 净资产6.88亿元[4] - 采用收益法评估股东全部权益价值9.18亿元 增值额2.30亿元 增值率33.49% 交易对价7.09亿元[4] 历史募资情况 - 公司2022年发行可转换公司债券3.97亿元 扣除发行费用后实际收到3.90亿元[5] - 2021年IPO发行5040万股 发行价格5.48元 募集资金总额2.76亿元 扣除发行费用后净额2.31亿元[6] - 两次募资合计6.73亿元 IPO发行费用总额4510万元 其中承销及保荐费用2594万元[7] 股东减持情况 - 控股股东沙宏志2024年5月28日至8月28日期间通过集中竞价交易方式减持185.8万股 减持比例0.27%[8] - 减持后沙宏志持有公司股份2.50亿股 占总股本比例36.58%[8] - 减持均价8.095元/股 减持金额约1504万元[9][10] 财务表现 - 2025年上半年营业收入39.37亿元 同比增长36.66% 归母净利润8483万元 同比增长131.60%[10] - 2024年全年营业收入65.46亿元 同比增长28.27% 归母净利润7079万元 同比增长108.28%[11] - 经营活动现金流量净额2024年为-9.51亿元 2025年上半年为-6.74亿元[10][11]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币31,095.40万元 全部用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[1] - 具体资金分配为新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元 补充流动资金4,400.00万元[2] - 可转换债券面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% 归属于上市公司股东的净利润2611.06万元 同比下降37.97%[3] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% 经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6701.11万元 同比下降11.00% 扣非净利润6474.22万元 同比下降8.32%[3] 上市背景 - 公司于2021年3月19日在上交所科创板上市 发行数量1478.96万股 发行价格19.11元/股[3] - 首次公开发行募集资金总额2.83亿元 扣除发行费用后净额2.35亿元[4] - 首次发行费用4800.77万元 其中保荐承销费用2711.00万元[4] 资金用途历史 - 首次募集资金中1.00亿元用于新建智能切割设备生产线项目 5500万元用于智能装备产业化基地(研发中心)建设项目[4] - 3000万元用于营销服务网络升级建设项目 4962.15万元用于补充流动资金[4] 债券条款 - 可转换债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 债券持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定[2] 交易安排 - 可转换债券及转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市交易[2]

公司融资进展 - 颀中科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请于2025年9月11日通过上海证券交易所上市审核委员会审议 [1] - 公司可转换债券发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 审核会议由上海证券交易所上市审核委员会2025年第35次会议完成 [1]

上市审核结果 - 上交所上市审核委员会审议通过苏州天准科技股份有限公司发行可转换公司债券 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] 募投项目资金规划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币87,200万元 扣除发行费用后用于三个产业化项目 [3] - 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目拟投入募集资金40,000万元 总投资额40,154.06万元 [4] - 半导体量测设备研发及产业化项目拟投入募集资金27,800万元 总投资额30,863.59万元 [4] - 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目拟投入募集资金19,400万元 总投资额20,109.97万元 [4] - 三个项目合计投资总额91,127.62万元 拟投入募集资金总额87,200万元 [4] 债券发行条款 - 可转换公司债券每张面值人民币100元 按面值发行 [4] - 债券期限为自发行之日起6年 [4] - 发行对象包括持有中登上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等合法投资者 [4] 审核问询重点 - 上市委要求说明募投项目产能规划和效益测算的合理性 需结合市场竞争格局和技术迭代风险进行分析 [2] - 需提供"下游客户需求旺盛 在手订单储备充足"的客观依据 [2] - 要求解释报告期内经营性现金流量净额与净利润存在较大差异的合理性 需结合收入变动、客户回款及行业地位进行说明 [2] 中介机构信息 - 本次发行保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [4] - 保荐代表人为沈树亮和李伟 [4]

融资计划 - 公司拟发行不超过1933.38万张可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过人民币19.33亿元 [1] - 初始转股价格设定基于公告前二十个交易日及前一个交易日A股股票交易均价 [1] 资金用途 - 募集资金净额将投入智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 [1] - 部分资金用于车载芯片研发及产业化项目 [1] - 部分资金用于工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月26日14:00在上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月22日 A股股东有权出席会议 [5] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议11项非累积投票议案 包括向不特定对象发行可转换公司债券相关事项 [2][4] - 议案1-11已于2025年9月8日经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过 [2][4] - 议案12已于2025年8月28日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过 [4] 投票及登记安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行表决 首次使用需完成身份认证 [4] - 现场登记需提供股东身份证复印件及账户卡复印件 法人股东还需提供营业执照复印件 [6] - 登记地点为上海市浦东新区盛夏路565弄54号(4幢)1201南芯科技证券部 联系方式021-50182236 [7][9]

文章核心观点 - 南芯科技拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币193,338.11万元 用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目和工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 [2][16] 发行概况 - 发行证券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所科创板上市 [2] - 发行数量不超过19,333,811张 按面值发行 每张面值人民币100元 [2] - 债券期限为自发行之日起六年 票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定 [2] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [4] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [4] - 设有向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 包含赎回条款和回售条款 保护投资者和公司利益 [8][10] - 向现有股东实行优先配售 剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式 [12] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过193,338.11万元 将全部用于两个研发及产业化项目 [16] - 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目具体投资金额未披露 [16] - 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目具体投资金额未披露 [16] - 募集资金到位前公司可先行投入自有或自筹资金 并在募集资金到位后予以置换 [16] 财务会计信息 - 2025年6月30日货币资金为26.25亿元 较2024年末18.88亿元增长38.98% [17] - 2025年6月30日交易性金融资产为0.90亿元 较2024年末10.53亿元下降91.43% [17] - 2025年6月30日应收账款为2.90亿元 较2024年末1.99亿元增长45.20% [17] - 2025年6月30日存货为7.23亿元 较2024年末6.14亿元增长17.80% [18] - 2025年1-6月营业总收入为14.70亿元 2024年度为25.67亿元 [20] - 2025年1-6月研发费用为2.82亿元 2024年度为4.37亿元 [20] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益为39.99亿元 较2024年末39.28亿元增长1.81% [20] 公司业务与架构 - 公司拥有多家境内外子公司 包括南芯科技（北京）有限公司、Southchip Semiconductor Technology Pte Ltd等 [24] - 2024年通过非同一控制下企业合并新增Southchip Technik Deutschland GmbH、珠海昇生微电子有限责任公司等多家子公司 [24] - 2024年通过投资设立新增浙江南芯半导体有限公司、Southchip HK Limited等多家子公司 [24]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 可转换公司债券发行预案于2025年9月8日在上海证券交易所网站披露 [1] - 本次发行尚需经过股东会审议及上海证券交易所发行上市审核 并报中国证监会注册 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议 [1] - 董事会及监事会均审议通过了本次可转换公司债券发行的相关议案 [1] 信息披露安排 - 公司公告内容保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

公司基本情况 - 炬申物流集团股份有限公司成立于2011年11月10日 于2021年4月29日在深圳证券交易所上市 股票代码001202 注册资本16,669.11万元 法定代表人雷琦 注册地址和办公地址位于佛山市南海区丹灶镇 [1] - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域 主要业务包括物流业务和仓储业务 物流业务涵盖多式联运 代理运输和自营运输 [2][3] - 公司仓储业务服务品类包括铝锭 铝棒 氧化铝 电解铜 不锈钢 铝合金锭 铝卷 锌锭 锡锭 工业硅 PVC 棉纱及原木等品种 [4] 业务布局与资质 - 公司在有色金属消费集散地的华南地区设立炬申仓储 三水炬申 华东地区设立无锡炬申 江西炬申 华中地区设立巩义炬申 并在主要生产地广西 新疆等地设立钦州炬申 靖西炬申 石河子炬申和新疆炬申 [5] - 公司拥有上期所铝 铜 锌 锡 氧化铝 不锈钢 铸造铝合金期货指定交割仓库资质 广期所工业硅期货指定交割仓库资质 郑商所棉纱期货指定交割仓库资质和大商所原木指定车板交割场所资质 [5] - 公司自主开发炬申智运网络货运平台 整合社会运力资源 实现精准车货匹配 降低寻车和寻单成本 [3] 财务数据表现 - 2025年6月30日资产总额164,102.48万元 较2024年末147,325.94万元增长11.38% 2025年6月30日负债总额83,996.00万元 较2024年末70,839.43万元增长18.57% [6] - 2025年1-6月营业收入66,179.87万元 2024年度营业收入104,002.08万元 2023年度营业收入99,434.33万元 2022年度营业收入108,481.47万元 [7] - 2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润4,080.61万元 2024年度归属于母公司所有者的净利润7,267.18万元 2023年度归属于母公司所有者的净利润6,218.72万元 2022年度归属于母公司所有者的净利润4,029.80万元 [7] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额15,869.56万元 2024年度经营活动产生的现金流量净额4,637.79万元 2023年度经营活动产生的现金流量净额16,071.42万元 2022年度经营活动产生的现金流量净额15,129.25万元 [7] 财务比率指标 - 2025年6月30日流动比率1.27倍 速动比率1.16倍 资产负债率51.19% 2024年12月31日流动比率1.03倍 速动比率0.97倍 资产负债率48.08% [7] - 2025年1-6月利息保障倍数7.75倍 2024年度利息保障倍数8.20倍 2023年度利息保障倍数7.73倍 2022年度利息保障倍数6.21倍 [7] - 2025年1-6月应收账款周转率7.59次 存货周转率42.84次 2024年度应收账款周转率13.28次 存货周转率60.34次 [7] 国际业务拓展 - 公司积极开拓几内亚业务 为在几内亚投资企业提供配套物流服务 2024年和2025年上半年 子公司嘉益几内亚营业收入分别为788.93万元和5,357.40万元 净利润分别为-1,768.79万元和-878.16万元 [7] - 几内亚作为中国最大的铝土矿进口来源国之一 吸引了众多中资企业前往投资开发 公司充分发挥在有色金属产业链物流运输领域的专业优势 [3] 可转换公司债券发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过人民币38,000万元 存续期限为自发行之日起六年 [23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [25] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [24] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为炬申几内亚驳运项目和补充流动资金及偿还银行贷款 拟投入募集资金金额38,000万元 [35] - 炬申几内亚驳运项目预计满产年度可实现年均营业收入30,898.20万元 预计满产年度可实现净利润9,388.45万元 [10] - 截至上市保荐书出具日 发行人已与天桂铝业 中铁十七局签订驳运业务合同 合同预计运输数量对本次募投项目满产年度测算业务数量的覆盖率为45.37% [10] 行业地位与竞争优势 - 公司在大宗商品物流和仓储领域拥有完善的物流资质和丰富的运输资源 多式联运服务模式持续升级 [2] - 通过整合公路 铁路和水路等多种运输资源 构建灵活的运力池 能够为客户提供一单到底 门到门运输服务 [2] - 公司在大宗商品生产地与消费地双重布局 各地分支机构选址区位优势和产业优势明显 邻近交通枢纽或主要的公路 铁路 港口 [5]