公司基本情况 - 炬申物流集团股份有限公司成立于2011年11月10日 于2021年4月29日在深圳证券交易所上市 股票代码001202 注册资本16,669.11万元 法定代表人雷琦 注册地址和办公地址位于佛山市南海区丹灶镇 [1] - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域 主要业务包括物流业务和仓储业务 物流业务涵盖多式联运 代理运输和自营运输 [2][3] - 公司仓储业务服务品类包括铝锭 铝棒 氧化铝 电解铜 不锈钢 铝合金锭 铝卷 锌锭 锡锭 工业硅 PVC 棉纱及原木等品种 [4] 业务布局与资质 - 公司在有色金属消费集散地的华南地区设立炬申仓储 三水炬申 华东地区设立无锡炬申 江西炬申 华中地区设立巩义炬申 并在主要生产地广西 新疆等地设立钦州炬申 靖西炬申 石河子炬申和新疆炬申 [5] - 公司拥有上期所铝 铜 锌 锡 氧化铝 不锈钢 铸造铝合金期货指定交割仓库资质 广期所工业硅期货指定交割仓库资质 郑商所棉纱期货指定交割仓库资质和大商所原木指定车板交割场所资质 [5] - 公司自主开发炬申智运网络货运平台 整合社会运力资源 实现精准车货匹配 降低寻车和寻单成本 [3] 财务数据表现 - 2025年6月30日资产总额164,102.48万元 较2024年末147,325.94万元增长11.38% 2025年6月30日负债总额83,996.00万元 较2024年末70,839.43万元增长18.57% [6] - 2025年1-6月营业收入66,179.87万元 2024年度营业收入104,002.08万元 2023年度营业收入99,434.33万元 2022年度营业收入108,481.47万元 [7] - 2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润4,080.61万元 2024年度归属于母公司所有者的净利润7,267.18万元 2023年度归属于母公司所有者的净利润6,218.72万元 2022年度归属于母公司所有者的净利润4,029.80万元 [7] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额15,869.56万元 2024年度经营活动产生的现金流量净额4,637.79万元 2023年度经营活动产生的现金流量净额16,071.42万元 2022年度经营活动产生的现金流量净额15,129.25万元 [7] 财务比率指标 - 2025年6月30日流动比率1.27倍 速动比率1.16倍 资产负债率51.19% 2024年12月31日流动比率1.03倍 速动比率0.97倍 资产负债率48.08% [7] - 2025年1-6月利息保障倍数7.75倍 2024年度利息保障倍数8.20倍 2023年度利息保障倍数7.73倍 2022年度利息保障倍数6.21倍 [7] - 2025年1-6月应收账款周转率7.59次 存货周转率42.84次 2024年度应收账款周转率13.28次 存货周转率60.34次 [7] 国际业务拓展 - 公司积极开拓几内亚业务 为在几内亚投资企业提供配套物流服务 2024年和2025年上半年 子公司嘉益几内亚营业收入分别为788.93万元和5,357.40万元 净利润分别为-1,768.79万元和-878.16万元 [7] - 几内亚作为中国最大的铝土矿进口来源国之一 吸引了众多中资企业前往投资开发 公司充分发挥在有色金属产业链物流运输领域的专业优势 [3] 可转换公司债券发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过人民币38,000万元 存续期限为自发行之日起六年 [23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [25] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [24] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为炬申几内亚驳运项目和补充流动资金及偿还银行贷款 拟投入募集资金金额38,000万元 [35] - 炬申几内亚驳运项目预计满产年度可实现年均营业收入30,898.20万元 预计满产年度可实现净利润9,388.45万元 [10] - 截至上市保荐书出具日 发行人已与天桂铝业 中铁十七局签订驳运业务合同 合同预计运输数量对本次募投项目满产年度测算业务数量的覆盖率为45.37% [10] 行业地位与竞争优势 - 公司在大宗商品物流和仓储领域拥有完善的物流资质和丰富的运输资源 多式联运服务模式持续升级 [2] - 通过整合公路 铁路和水路等多种运输资源 构建灵活的运力池 能够为客户提供一单到底 门到门运输服务 [2] - 公司在大宗商品生产地与消费地双重布局 各地分支机构选址区位优势和产业优势明显 邻近交通枢纽或主要的公路 铁路 港口 [5]

现代服务业发展态势 - 现代服务业增加值2023年达1884.4亿元 同比增长7.5% 较2021年接近翻番 [2] - 2024年上半年现代服务业增加值952.6亿元 同比增长8.6% 占服务业84% 占GDP65.5% [2] - 截至2024年6月集聚现代服务业企业12.48万家 占存续企业58.6% 占服务业企业63.6% [2] 产业体系结构特征 - 构建以现代服务业为引领 战略性新兴产业为支撑的现代化产业体系 [1] - 形成系统完备 重点突出 竞争力强的产业生态 呈现高端化 融合深等六大特点 [1][2] - 当前二三产业比例为22:78 突出服务业主导地位 [2] 重点发展领域规划 - 推动信息服务业扩能提质 主攻行业应用软件和新兴软件方向 [2] - 用足"金融支持前海30条"政策 发力新兴金融 跨境金融等四大金融领域 [2] - 提升现代物流业 推动综合保税区提质升级 增强全球物流网络话语权 [2] - 加快科技服务业集聚 强化信息技术 技术转移等核心资源布局 [3] 对外开放与制度创新 - 持续深化金融 数据跨境 医疗等领域制度型开放 [3] - 《前海规划》271项任务已落地99项 占比36.5% 172项加快推进中 [3] - 全国复制推广制度创新成果105项 连续4年制度创新指数全国第一 [3] 区域协同发展战略 - 探索"总部+制造" "链主+配套"等产业合作新模式 打造环珠江口"黄金内湾"核心区 [4] - 实施CEPA服务贸易协议和跨境服务贸易负面清单 推进多领域规则衔接 [4] - 加强与珠江西岸产业协同 增强服务内地 面向世界的辐射带动作用 [3][4]

服务国家战略与区域协同 - 承接中国石化、国家管网等重大项目278个，总投资2734亿元 [2] - 引进北京在津新建机构1484家，中国资源循环集团及5家子公司落户 [2] - 实施津潍高铁、京滨城际等重大工程，实现京津冀"区域通办"1108项 [2] 经济发展与财政表现 - 2024年地区生产总值达7843亿元，占全市总量43.5%，较"十三五"末提升1.8个百分点 [3] - 城镇居民人均可支配收入6.8万元，较"十三五"末增加1.3万元，年均增长5.3% [3] - 2024年上半年地区生产总值和一般公共预算收入分别增长5.4%和5.8% [3] 产业体系构建与升级 - 形成5个千亿级工业产业集群（含绿色石化、汽车和新能源汽车）和5个千亿级生产性服务业集群 [4] - 建成9个国家新型工业化产业示范基地，布局生物制造、自主信创等八大未来产业 [4] - 累计构建70个未来技术应用场景，培育100个骨干企业，打造9个未来产业集聚区 [4] 改革开放与创新生态 - "证照分离""一企一证"改革领跑全国，自贸区制度创新指数连续五年全国第三 [5] - 49项试点经验全国复制推广，建成7家全国重点实验室和4家海河实验室 [5] - 国家高新技术企业达5338家，较"十三五"末增长60% [5] 城市建设与社会民生 - 改造老旧小区295个，实施5个城市更新项目，连续推进20项民心工程 [6] - 累计新增就业39.4万人，新建54所中小学及幼儿园 [6] - 人均期望寿命提高至83.8岁，养老服务总床位超1.2万张 [6]

公司基本情况 - 炬申物流集团股份有限公司成立于2011年11月10日，于2021年4月29日在深圳证券交易所上市，股票代码001202，注册资本16,669.11万元 [1] - 公司注册地址位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号，主营业务包括道路货物运输、货物进出口、仓储服务等 [1] - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域，主要业务分为物流业务和仓储业务两大类 [2] 主营业务情况 - 物流业务包括多式联运、代理运输和自营运输三种模式 [2][3] - 多式联运业务整合公路、铁路和水路资源，提供"一单到底"的门到门运输服务 [2] - 代理运输业务通过炬申智运网络货运平台整合社会运力资源 [3] - 自营运输业务利用自有运输设备，并积极开拓几内亚市场 [3] - 仓储业务涵盖铝锭、铜、锌等大宗商品的存储保管及期货仓单制作等服务 [4] 业务布局与优势 - 公司在华南、华东、华中及新疆等地设立分支机构，形成全国性仓储网络 [5] - 拥有四大期货交易所指定交割仓库资质，为期货与现货转换提供支持 [5] - 在几内亚开展业务，为当地中资企业提供配套物流服务 [3] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为108,481.47万元、99,434.33万元和104,002.08万元 [7] - 2022-2024年归属于母公司所有者的净利润分别为4,029.80万元、6,218.72万元和8,157.11万元 [7] - 2024年末资产总额147,325.94万元，负债总额70,839.43万元，资产负债率48.08% [7] - 2024年经营活动现金流量净额16,071.42万元 [7] 可转债发行方案 - 拟发行不超过38,000万元可转债，期限6年 [19][20] - 募集资金主要用于炬申几内亚驳运项目和补充流动资金 [33] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [23] - 设置转股价格向下修正条款，触发条件为连续30个交易日中15个交易日收盘价低于转股价85% [26] - 设置赎回条款，触发条件为连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130% [27]

服务业发展概况 - 服务业成为推动区域经济高质量发展和支撑GDP稳健增长的核心引擎 [1] - 金坛区一季度实现规上服务业营收16.51亿元，同比增长20.2% [1] - 纳入核算服务业营收15.78亿元，同比增长23.2%，列常州市第一 [1] 政策与规划 - 金坛区出台《常州市金坛区现代服务业发展2025年度工作要点》，提出2025年发展目标 [1] - 重点发展现代物流业、科技服务业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业、居民服务业、信息软件服务业 [1] - 目标是通过现代物流业提升产业协同水平，科技服务业驱动技术创新动能，租赁和商务服务业强化城市核心服务功能 [1] 产业融合与生态建设 - 金坛区举办"赋能链主企业，服务新能源产业链"对接沙龙，聚焦"链主企业+服务生态"双轮驱动 [2] - 沙龙旨在解决新能源产业跃升过程中的"服务能级瓶颈"问题，搭建"需求端—供给端"精准对接平台 [2] - 金坛区已形成动力电池、太阳能光伏、智能装备等多个极具竞争力的产业集群 [2] 未来发展方向 - 金坛区将持续深化两业融合，完善产业生态，大力发展生产性服务业 [2] - 进一步强化服务业对重点产业的支撑作用，为全区经济增长提供更强劲、更持久的动力 [2]