公司业务与市场 - 公司暂无直接出口欧盟国家的相关业务 [1]

关于变更签字注册会计师 - 公司于2025年3月31日及5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 原签字注册会计师杨笑女士因离职不再担任该职务，项目合伙人及另一签字注册会计师刘华凯先生、朱逸莲女士以及项目质量控制复核人申旭先生均保持不变 [2] - 本次变更过程中相关工作已有序交接，预计不会对公司2025年度财务及内部控制的审计工作产生不利影响 [3] 关于可转债发行与转股安排 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为人民币85,000.00万元，期限6年，每张面值100元，共发行850,000手（8,500,000张） [7] - 本次发行募集资金总额85,000.00万元，扣除发行费用（不含税）1,120.99万元后，实际募集资金净额为83,879.01万元 [7] - 该可转债已于2025年11月21日在上海证券交易所上市交易，债券简称为“颀中转债”，代码为“118059” [7] 关于可转债转股期限与投资者适当性要求 - “颀中转债”的转股期限自发行结束之日（2025年11月7日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月7日）开始，至债券到期日（2031年11月2日）止 [7] - 公司为科创板上市公司，参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [8] - 不符合科创板投资者适当性要求的可转债持有人，可以买卖可转债，但不能将其转换为公司股票 [8]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金85,000.00万元[3] - 发行费用（不含税）1,120.99万元，净额83,879.01万元[3] - 发行数量850,000手，每张面值100元[3] 可转债期限 - 期限为6年[3] - 转股期限自2026年5月7日至2031年11月2日[5] 上市与转股要求 - 85,000.00万元可转债于2025年11月21日在上海证券交易所上市[4] - 参与转股投资者需符合科创板股票投资者适当性要求[6]

审计机构 - 公司同意续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构[3] 人员变更 - 原签字注会杨笑离职，刘华凯、朱逸莲及申旭不变[3] - 变更工作已交接，不影响2025年审计工作[4] 时间信息 - 公告于2025年12月22日发布[7]

公司融资动态 - 颀中科技成功发行可转换公司债券，发行规模为8.50亿元人民币，债券简称“颀中转债” [1] - “颀中转债”于2025年11月21日在上海证券交易所上市交易 [1] - 该可转债的转股期限自2026年5月7日开始，至2031年11月2日结束，若起始日为非交易日则顺延 [1] 投资者适当性要求 - 由于公司为科创板上市公司，参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [1] - 不符合科创板投资者适当性要求的持有人，其所持有的“颀中转债”将不能转换为公司股票 [1]

公司募投项目进展 - 颀中科技表示其募投项目的建设正按既定规划有序推进 [2] - 各项工作严格遵循合规流程开展 [2] - 详细情况需关注公司后续披露的定期报告 [2]

公司对股价波动的回应 - 二级市场股票价格波动受市场、行业环境、投资者信心等多重因素影响 [1] - 市值管理是一个长期的动态过程 [1] 公司过去一年的经营举措 - 全力推动主业经营，包括提升经营业绩、投入与改进技术、拓展市场份额与优化成本 [1] - 努力提升公司的盈利能力与竞争力 [1] - 与投资者保持良好的沟通与互动 [1] - 合理运用资本运作手段，包括回购公司股份、向不特定对象发行可转换公司债券以优化资本结构 [1] 公司未来计划 - 未来公司会不断地努力和完善，确保经营可持续、稳健、透明 [1]

“合肥经验”的演进与核心模式 - “合肥经验”1.0版以国资领投的“以投带引”为核心，通过重磅资本注入成功招引京东方、蔚来等龙头企业，推动战略性新兴产业实现从“无中生有”到“从有到强”的跨越 [2][4] - “合肥经验”2.0版核心任务转向“育苗造林”，包括对高成长潜力科技型创业公司进行精准投资培育，以及向更早期的实验室成果转化阶段布局以抢占技术源头 [2][4] - “合肥经验”3.0版核心在于构建“热带雨林”式创新生态，打造资源归集最大化、要素链接最高效的生态，从传统“募投管退”转向全生命周期陪伴企业成长，广泛吸引社会化机构成为城市级产业合伙人 [2][6] 投资规模与产业成果 - “十四五”期间，合肥国资累计完成项目投资超4300亿元，其中战略性新兴产业投资占比超过45% [3] - 由合肥国资引领带动的战略性新兴产业项目完成投资近2000亿元，推动在新型显示、集成电路、新能源汽车等领域落地了13个百亿级投资项目 [7] - 通过“以投带引”培育的集成电路、新型显示、新能源汽车等产业集群快速崛起，资本市场“合肥板块”持续扩容 [3] 具体投资案例与成效 - 合肥建投旗下芯屏基金参与组建颀中科技，该公司于2023年4月成功登陆科创板 [5] - 2015年合肥国资与台湾力晶携手组建晶合集成，该公司已成长为国内第三大晶圆代工厂，2023年5月登陆科创板时市值近400亿元 [5] - 合肥兴泰旗下产业投资引导基金支持视涯科技落地合肥，该公司已成为全球领先的微显示整体解决方案提供商 [5] 运作体系与专业分工 - 合肥市投促局将主导产业链拆分为11条细分赛道，建立多维度项目评价体系，系统性挖掘潜力项目，2025年1至10月通过这一体系新增亿元以上项目线索已超过600条 [5] - 合肥三大国资平台——建投、产投、兴泰形成紧密配合的“铁三角”，在新能源汽车等产业中分别承担龙头投资、产业链配套和完善金融服务的角色 [6] - 成立专业国有投行——合肥市投资促进公司，由专业团队深耕产业信息挖掘与研判 [5] 并购重组的新模式探索 - 合肥正以并购重组为抓手，从“投产业”向“做产业”转变，实现政府、产业运营方、上市公司的三方共赢 [9] - 2024年10月，合肥产投集团旗下公司获取三佳科技控制权，并于2025年6月通过该公司收购众合半导体51%股权，以整合赋能集成电路产业链 [9] - 探索新型并购模式：国资平台收购上市公司控制权后，依托专业产业团队主导经营，国资通过设立SPV等方式持有股权，扮演赋能者和保障者角色 [10] - 构建并购招商的“买方库”与“卖方库”，并设立新兴产业发展基金、建汇并购基金等专业化工具，已吸引来自40多个细分赛道的头部项目对接 [11] 金融工具创新与资本支持 - 作为并购贷款政策试点城市，合肥将科技企业并购贷款比例放宽至80%、期限延至10年，中信银行合肥分行于今年3月落地全省首笔此类业务 [12] - 通过知识产权证券化模式破解轻资产科技企业融资难题，今年8月发行全国首单“园区企业+科技创新+中小企业+知识产权+未来产业”ABS产品，将19家企业131项专利打包质押，评估总价值超4亿元 [12][13] - 创新构建“并购贷款+并购顾问”服务模式，将金融服务延伸至交易全流程 [14] - 科创债券为成长期科技企业提供重要融资渠道，2025年合肥地区的科创债发行规模居全国前列，地方政府还设立配套贴息基金和风险补偿机制 [14] - 成立首只QFLP基金吸引外资投向新能源汽车等产业，并联动龙头企业海外分支机构进行“点对点”招商 [14] - 截至“十四五”末，合肥国资基金数量超170只，注册规模超2800亿元，实缴规模超1400亿元，累计投资项目超2100个 [14]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月19日，实施期限至2026年6月17日[3] - 预计回购金额7500万元至15000万元，用于员工持股或激励[3] - 回购价格不超过16.61元/股（含税），期限12个月[4] 回购进展 - 截至2025年11月30日，累计回购股数8714483股，占比0.73%[3][6] - 累计回购金额100398688.97元，价格11.10 - 11.86元/股[3][6] - 2025年11月未回购股份[6] 价格调整 - 2025年半年度权益分派后，回购上限调为16.56元/股[5]

合肥国资“十四五”期间综合实力与资产状况 - 合肥市属重点监管企业资产总额已超1.3万亿元，净资产突破4000亿元，较“十三五”末分别增长68%、47% [1] - “十四五”以来累计实现营业收入超3200亿元，利润总额超430亿元，上缴税费超260亿元，较“十三五”时期分别增长73%、23%、42% [1] - 国资实控上市公司数量增加至6家，总体市值突破1000亿元，资产证券化率较“十三五”末翻一番 [1] 合肥国资产业投资模式与成果 - 累计滚动投入国有资本金超2200亿元，带动项目投资超8400亿元，推动在新型显示、集成电路、新能源汽车等领域落地13个百亿级投资项目 [2] - 旗下颀中科技、晶合集成等2家集成电路企业完成科创板上市，成长为行业龙头企业 [2] - 市属国企依托资本市场开展并购重组，实控一批实体企业，推动从“投产业”向“做产业”转变 [2] 合肥国资基金体系建设与成效 - 积极培育打造国资“基金丛林”，构建覆盖企业全生命周期和全产业链的基金体系 [2] - 陆续组建国资“3+N”系列产业基金、全省首只S基金、首只AIC股权投资基金等 [2] - 截至“十四五”末，国资基金数量超170只，注册规模超2800亿元，实缴规模超1400亿元，累计投资项目超2100个 [2] 合肥国资国企改革与布局优化 - 圆满完成前后两轮国企改革三年行动和深化提升行动，市属国企核心功能和核心竞争力显著提升 [3] - 国有资本布局结构不断优化，90%以上集中在产业发展、城市运营和民生保障领域 [3]