文章核心观点 - 南芯科技拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币193,338.11万元 用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目和工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 [2][16] 发行概况 - 发行证券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所科创板上市 [2] - 发行数量不超过19,333,811张 按面值发行 每张面值人民币100元 [2] - 债券期限为自发行之日起六年 票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定 [2] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [4] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [4] - 设有向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 包含赎回条款和回售条款 保护投资者和公司利益 [8][10] - 向现有股东实行优先配售 剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式 [12] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过193,338.11万元 将全部用于两个研发及产业化项目 [16] - 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目具体投资金额未披露 [16] - 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目具体投资金额未披露 [16] - 募集资金到位前公司可先行投入自有或自筹资金 并在募集资金到位后予以置换 [16] 财务会计信息 - 2025年6月30日货币资金为26.25亿元 较2024年末18.88亿元增长38.98% [17] - 2025年6月30日交易性金融资产为0.90亿元 较2024年末10.53亿元下降91.43% [17] - 2025年6月30日应收账款为2.90亿元 较2024年末1.99亿元增长45.20% [17] - 2025年6月30日存货为7.23亿元 较2024年末6.14亿元增长17.80% [18] - 2025年1-6月营业总收入为14.70亿元 2024年度为25.67亿元 [20] - 2025年1-6月研发费用为2.82亿元 2024年度为4.37亿元 [20] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益为39.99亿元 较2024年末39.28亿元增长1.81% [20] 公司业务与架构 - 公司拥有多家境内外子公司 包括南芯科技（北京）有限公司、Southchip Semiconductor Technology Pte Ltd等 [24] - 2024年通过非同一控制下企业合并新增Southchip Technik Deutschland GmbH、珠海昇生微电子有限责任公司等多家子公司 [24] - 2024年通过投资设立新增浙江南芯半导体有限公司、Southchip HK Limited等多家子公司 [24]