前次募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行A股股票4,835万股，每股发行价格8.32元，募集资金总额402,272,000元，扣除发行费用8,406,457.62元后，募集资金净额为393,865,542.38元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为187,615.74元，加上暂时补充流动资金的61,500,000元，尚未使用资金总额为61,687,615.74元，占募集资金总额比例15.33% [1][2] 募集资金使用进度 - 已累计使用募集资金总额332,634,800元，其中2023年度使用41,295,700元 [2] - 主要投资项目为天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目及补充流动资金 [2] - 实际投资金额较募集后承诺投资金额减少61,230,800元 [2] 募集资金临时用途 - 2021年7月使用13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于同年9月全部归还 [1] - 2021年9月使用22,000万元闲置募集资金补充流动资金，2022年8月全部归还 [1] - 2022年8月使用16,000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年8月全部归还 [1][2] - 2023年8月使用9,300万元闲置募集资金补充流动资金，2024年8月全部归还 [2] - 2024年8月使用7,400万元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日尚有6,150万元未归还 [2] 投资项目实施情况 - 天长市龙岗红色古镇项目部分区域已于2023年竣工验收并开放运营 [3] - 项目因老房屋拆迁困难、专项债资金未到位等原因导致建设延迟，预计竣工日期调整至2025年12月 [2][3] - 项目内部收益率预期由25%下调至17% [3] 资金管理运作 - 2021年7月使用12,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买南洋商业银行七天通知存款，取得利息收入261,150.11元 [2] - 公司开立专用结算账户（账号：0434520000325541）用于现金管理操作 [2] 资金使用合规性 - 前次募集资金不存在变更投资项目情况 [1] - 公司已置换预先投入募投项目的自筹资金19,656,198.13元，其中项目投资17,486,386.81元，发行费用2,169,811.32元 [1] - 实际使用情况与定期报告披露内容无差异 [2]

募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6.47亿元，实际募集资金净额为6.36亿元 [1] - 2022年向特定对象发行A股普通股股票2600万股，发行价格每股33.69元，募集资金总额8.76亿元，实际募集资金净额8.63亿元 [2] 募集资金投资项目 - 2020年可转债募集资金计划投入6.47亿元用于大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目 [3] - 2022年定增项目调整后拟投入募集资金8.63亿元，包括东莞储能光伏逆变器及动力电池箱体、广州新能源车身结构件、常熟动力电池箱体、宜宾动力电池箱体生产基地建设项目 [3][4] 全资子公司增资安排 - 向宁波祥鑫增资6718万元，其中3000万元计入注册资本，增资后注册资本由1.5亿元增至1.8亿元，用于精密金属结构件生产基地建设 [4] - 向广州祥鑫增资5000万元，其中2000万元计入注册资本，增资后注册资本由2.3亿元增至2.5亿元，用于新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设 [4] - 向宜宾祥鑫增资5000万元，其中2000万元计入注册资本，增资后注册资本由8000万元增至1亿元，用于动力电池箱体生产基地扩建 [4] 增资对象基本情况 - 宁波祥鑫注册资本1.5亿元，从事汽车零部件及模具研发制造，非失信被执行人 [5][6][7] - 广州祥鑫注册资本2.3亿元，从事汽车零部件及模具制造，非失信被执行人 [7][8] - 宜宾祥鑫注册资本8000万元，从事新能源技术开发及电池制造，非失信被执行人 [8][9] 增资目的及管理 - 增资基于募集资金投资项目实施需要，符合募集说明书要求，有利于项目顺利实施 [9] - 增资款存放于专项账户，签订监管协议，严格按规定使用募集资金 [9] 审议程序 - 独立董事认为增资有助于推进项目建设，符合法规要求 [10][11] - 董事会于2025年8月26日审议通过增资议案，认为符合经营需要 [11] - 监事会同日审议通过，认为程序合规有效 [11] - 保荐机构对增资事项无异议 [12]

募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格18.62元/股，募集资金总额3.724亿元，扣除发行费用后净额为3.238亿元[1] - 2025年上半年募集资金项目投入4,158.49万元，其中研发及生产基地一期建设项目投入4,027.21万元，营销网络及信息化建设项目投入9.31万元，研发及实验中心建设项目投入122.17万元[1][3] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额1.992亿元，较期初减少4,990万元，主要因项目投入及补充流动资金[1] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户存储募集资金，合作银行包括浦发银行、苏州银行、工商银行和建设银行[1] - 截至2025年6月30日，募集资金中1.805亿元为活期存款，1.974亿元用于购买理财产品[1] - 理财产品包括大额存单1.445亿元和结构性存款5,290万元，预计年化收益率1.75%-3.10%[1][2] 募集资金使用情况 - 研发及实验中心建设项目累计投入4,370.40万元，完成计划投入的107.20%[3][5] - 生产自动化技术改造项目累计投入1,553.82万元，完成75.03%，已于2023年12月达到预定产能[3][5] - 营销网络及信息化建设项目累计投入823.60万元，完成77.80%，2023年12月结项并持续提升运营效率[3][5] - 研发及生产基地一期建设项目累计投入8,093.83万元，完成32.15%，尚未产生效益[3][5] 资金运用策略 - 2024年9月董事会批准使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][4] - 2025年上半年公司使用闲置募集资金购买理财产品1.974亿元，获得投资收益156.95万元[2][3] - 公司将已完成项目的节余资金988.62万元永久补充流动资金[3][4] 项目变更情况 - 2022年公司调整募投项目投资金额并新增研发及生产基地一期建设项目，投资金额2.517亿元[4][5] - 项目变更履行董事会、监事会决策程序，独立董事认为符合公司战略发展方向[5] - 所有募集资金项目均按计划实施，未出现可行性重大变化或进度延迟情况[4][5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获证监会批复 募集资金总额不超过19.9亿元 发行股票数量不超过60,804,000股[1] - 调整后募集资金总额不超过10亿元 实际募集资金总额999,999,976.34元 扣除发行费用17,830,467.63元后净额为982,169,508.71元[1] - 募集资金已于2025年8月4日全部到位 经立信会计师事务所验资并开设专项账户存储[2] 募投项目资金安排 - 调整后募投项目拟使用募集资金总额982,169,508.71元[4] - 年产1.1万吨添加剂项目拟使用7,000万元[6] - 年产10万吨液态锂盐项目拟使用13,000万元[6] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目拟使用482,169,508.71元[6] 子公司借款安排 - 向全资子公司胜华新能源科技（东营）提供7,000万元有息借款用于添加剂项目[6] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源提供13,000万元有息借款用于液态锂盐项目[6] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）提供482,169,508.71元有息借款用于锂电材料一体化项目[6] - 借款期限至项目完成日 利率参照公司融资成本或市场情况确定[6] 子公司财务数据 - 胜华新能源科技（东营）2025年6月总资产62.35亿元 净资产23.34亿元 上半年营收41.45亿元 净利润1,810万元[4] - 东营石大胜华新能源2025年6月营收1.30亿元 上半年净亏损2,541万元[5] - 胜华新能源科技（武汉）2025年6月总资产15.09亿元 净资产4.86亿元 上半年营收3.80亿元 净亏损5,211万元[6] 公司治理程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过借款议案[8] - 监事会于同日审议通过借款议案[9] - 保荐机构申万宏源对借款安排无异议[9]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 由董事长陈邦锐主持[1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯方式出席（朱西产 杨萱 张新丰）[1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告及摘要》 报告于2025年8月26日在上交所网站披露[2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 编号2025-059[2] - 全票通过关于2019年非公开发行募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案 编号2025-060[2] 议案审议细节 - 半年度报告及募集资金专项报告均经董事会审计委员会审议通过[2] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[2] - 相关公告文件均通过上海证券交易所网站进行披露[2]

董事会会议基本情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 实际参与表决董事9人 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 由董事长覃九三主持 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 报告内容披露于巨潮资讯网 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 该事项经审计委员会前置审议 [2] 安全生产管理 - 董事会审议通过半年度安全生产专题报告 同意上半年总结及下半年EHS重点工作目标 [2] - 报告由公司EHS中心提交 强调全面落实企业安全生产主体责任 [2] 关联交易安排 - 董事会同意增加2025年度日常关联交易预计额度 因实际交易需根据市场需求和业务规划调整 [2] - 关联董事覃九三 周达文 周艾平回避表决 最终以6票同意通过 需提交股东大会审议 [3] 股东大会筹备 - 公司定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [3] - 会议地点为深圳新宙邦科技大厦16楼会议室 详细通知同步披露于巨潮资讯网 [3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持 会议通知于2025年8月15日发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要在指定媒体及网站披露 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [2] - 审计委员会全体成员审议通过后提交董事会 [2] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利 [3] - 以扣除回购专户股份后的总股本为基数 回购专户股份9,997,714股 [3] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [3] - 会议具体安排以公告编号2025-045披露内容为准 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股股票 发行价格为每股73.33元 实际募集资金总额为人民币124,661万元[1] - 募集资金净额为人民币113,511.12万元 超募金额为人民币1,566.33万元[1] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金管理 - 公司对募集资金进行专户存储管理 并与保荐人、银行签署三方监管协议[2] - 募集资金投资项目总额为111,944.79万元 拟使用募集资金投入金额为111,944.79万元[2][5] 超募资金使用计划 - 公司拟使用剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 含已到期利息收入[5] - 资金用途为满足公司生产经营需求 提高募集资金使用效率[5] - 补充流动资金后超募资金账户余额将为0元 相关专户将按规定注销[5] 监管合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的要求[6] - 公司承诺12个月内累计补充流动资金不超过超募资金总额的30%[5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[5] 审议程序 - 相关议案已于2025年8月25日通过董事会和监事会审议[6] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议[6] - 公司最近未违反证监会和上交所的相关规定[6] 机构意见 - 监事会认为该事项符合法律法规要求 符合公司和股东利益[7] - 保荐人核查后对该事项无异议 认为已履行必要程序[7]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王均豪主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 两项议案均经第三届审计委员会第十一次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 募集资金专项报告公告编号为2025-050 同步披露于交易所网站 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长闻继望主持 符合相关法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见交易所网站披露文件 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 内容详见交易所网站披露文件 [2] 公司章程修订及治理结构调整 - 根据《公司法》及证监会新规要求修订公司章程 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 同步修订公司若干治理制度和工作细则 新制定《市值管理制度》 相关议案需提交股东会审议 [5][6] - 监事会议事规则及相关制度废止 工商变更登记手续将同步办理 [3][4] 股权激励计划调整 - 因2名激励对象离职 回购注销其已获授但未解除限售的8,400股限制性股票 [7] - 根据2024年年度利润分配方案调整回购价格 该议案在股东大会授权范围内无需另行审议 [7] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会的议案 具体安排详见另行披露的通知文件 [8]