前次募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为人民币279,124,562.67元，发行8,787,878股，每股发行价格33.00元，资金于2020年11月17日全部到位 [1] - 2022年非公开发行股票募集资金净额为人民币638,569,168.27元，发行41,880,124股，发行价格15.43元/股，资金于2022年11月23日全部到位 [2] - 截至2025年06月30日，募集资金专项账户初始存放金额合计为人民币927,410,287.32元，与募集资金净额存在差额系尚未置换的部分发行费用 [3] 前次募集资金实际使用情况 - 2020年非公开发行募集资金总额27,912.46万元，已累计使用28,279.48万元，超出367.02万元主要来自闲置资金现金管理收益及存款利息 [3] - 2022年非公开发行募集资金总额63,856.92万元，已累计使用64,412.20万元，超出555.29万元同样来自现金管理收益及存款利息 [4] - 募集资金实际投资项目与承诺一致，未发生变更情况 [4] 募集资金先期投入及置换情况 - 2020年非公开发行募集资金中，公司使用4,114.26万元置换预先投入的自筹资金 [5] - 2022年非公开发行募集资金不存在先期投入项目置换情况 [5] 募集资金投资项目效益情况 - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目及年产3万吨再生利用项目均未达到承诺效益，主要因产能尚处于爬坡阶段且下游平板、新能源行业需求不及预期 [5] - 2024年度及2025年1-6月实际效益均低于承诺，截止日累计实现效益6,083.61万元，未达预计目标 [5] 闲置募集资金使用情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，2020年发行资金现金管理累计收益3,058,481.47元，2022年发行资金现金管理累计收益1,282,706.63元 [6][7][8] - 现金管理产品均为保本型，包括结构性存款、收益凭证等，投资期限在28-181天不等 [6][8] - 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况 [8] 节余募集资金使用情况 - 2020年非公开发行募集资金项目结余资金1,660.56万元（含待支付尾款65.78万元）已永久补充流动资金，截至2023年12月31日使用完毕 [8]

前次募集资金基本情况 - 公司于2020年10月9日首次公开发行A股股票3,573.10万股，每股发行价格18.23元，募集资金总额651,376,130.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为591,782,710.34元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为8,555,329.42元，存储于江苏江南农村商业银行、招商银行及中国建设银行的相关账户 [1] 募集资金实际使用情况 - 主要投资项目为"年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"和"研发中心升级改造项目"，实际投资总额分别为498,672,078.81元和38,141,793.51元 [1] - "年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"实际投资金额较募集后承诺投资总额505,236,338.72元减少6,564,259.91元，主要因部分合同尾款及银行承兑汇票敞口尚未达到约定付款时点 [1] - "研发中心升级改造项目"实际投资金额较募集后承诺投资总额38,018,773.96元增加123,019.55元 [1] - 公司于2023年4月18日经股东大会审议通过，将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金79,867,217.89元永久补充流动资金 [1] 闲置募集资金管理 - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达19,500.00万元，并已全部归还至募集资金专用账户 [2] - 公司曾授权使用额度不超过5.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，但截至2025年6月30日，公司无对闲置募集资金进行现金管理金额 [2] 募集资金投资项目效益情况 - "年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"截至2025年6月30日尚处于客户导入、产能爬坡期，尚未达产，因此无法单独核算效益 [3] - "研发中心升级改造项目"本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [3] - 永久补充流动资金的募集资金不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [3]

前次募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额人民币290,000,000元，扣除发行费用后净额人民币279,124,562.67元，发行数量8,787,878股，每股发行价格人民币33.00元 [2] - 2021年非公开发行股票募集资金总额人民币646,210,313.32元，扣除发行费用后净额人民币638,569,168.27元，发行数量41,880,124股，每股发行价格人民币15.43元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专户合计初始存放金额人民币927,410,287.32元 [3] 募集资金使用情况 - 2020年募集资金置换预先投入自筹资金人民币41,142,600元，用于年产6万吨超高纯湿电子化学品项目和年产3万吨超高纯湿电子化学品再生利用项目 [4] - 前次募集资金实际投资项目未发生变更 [3] - 不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况 [5] 投资项目效益实现情况 - 年产3万吨超高纯湿电子化学品项目累计实现收益低于承诺收益，主要因产能爬坡阶段未达产且下游平板行业、新能源锂电行业需求不及预期 [5] - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目自2021年12月29日达到预定可使用状态 [5] - 年产3万吨超高纯湿电子化学品再生利用项目自2023年2月25日达到预定可使用状态 [5] 闲置募集资金管理 - 2020年使用不超过人民币200,000,000元闲置募集资金进行现金管理，累计实现投资收益人民币3,058,481.47元 [6][7] - 2022年使用不超过人民币400,000,000元闲置募集资金进行现金管理，累计实现投资收益人民币1,282,706.63元 [8][9] - 现金管理产品类型包括结构性存款和收益凭证，均为保本型产品，期限28-181天不等 [7][9] 审计鉴证结论 - 北京德皓国际会计师事务所出具无保留意见鉴证报告，确认前次募集资金使用情况专项报告符合监管规定 [1] - 鉴证报告仅供公司申请发行证券之用，不得用于其他目的 [1]

公司治理与章程修订 - 公司章程进行多项术语统一修订，包括"股东大会"改为"股东会"，删除"监事""监事会"相关表述并替换为"审计委员会"相关表述 [1] - 修订后章程已通过董事会审议，尚需股东大会批准，管理层将办理工商备案登记 [2] 监管合规记录 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [5] - 最近五年未被采取监管措施，无需要整改的情形 [6] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额4.76亿元，扣除发行费用后净额4.12亿元，已于2021年1月6日全部到位 [8] - 截至2025年6月30日，募集资金已按规定使用完毕，相关专户已完成销户 [11][16] - 2024年将节余募集资金2159.93万元永久补充流动资金 [13] 再融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过8.18亿元 [25][67] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，按当前股本计算不超过2452.5万股 [25][63] - 发行对象为不超过35名符合规定的投资者，定价基准日为发行期首日 [58][60] 募投项目规划 - 募集资金将用于农机部件扩产、园林工具锯链刀具系统、微型链系统软硬件一体化研发及补充流动资金 [32][67] - 农机部件项目与现有农业机械链系统业务高度协同，面向相同客户群体 [32] - 园林工具项目延伸现有传动链技术，微型链项目属前瞻性研发拓展 [33] 技术研发实力 - 截至2025年6月末拥有境内授权专利323项，其中发明专利69项 [35] - 参与起草或修订24项国家和行业标准，其中1项获国家标准创新贡献奖一等奖 [35] - 技术人员390人，占总人数16.16%，与多所高校建立产学研合作 [34] 市场网络布局 - 国内建立完备经销网络并向三四线城市扩展，海外覆盖100多个国家和地区 [37] - 全球拥有3000多家客户，现有网络可支持新产品推广 [37] 盈利预测假设 - 基于2025年上半年归母净利润8900.17万元进行年化测算 [26] - 2026年盈利设持平、减少10%和增长10%三种情景进行敏感性分析 [26] 即期回报管理 - 预计发行完成后短期内每股收益可能摊薄 [28] - 已制定募集资金管理、主营业务强化、公司治理完善和分红政策执行等填补措施 [37][41] - 董事、高管及控股股东均就填补回报措施作出专项承诺 [42] 治理制度完善 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 [93] - 制定2025-2027年股东分红回报规划，完善利润分配机制 [41][85]

公司治理与会议情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，全体9名董事出席并审议通过多项议案 [7][8][11] - 会议审议内容包括2025年半年度报告、前次募集资金使用情况报告、经营范围变更及银行授信等议案，所有议案均获全票通过 [8][12][15][17][20] - 公司计划于2025年9月9日召开第五次临时股东会，审议经营范围变更及《公司章程》修订事宜，会议采用现场与网络投票结合方式 [24][25][27][30] 财务与资产状况 - 2025年半年度合并报表计提及转回资产减值准备合计-454.29万元，对利润总额产生正向影响，其中转回应收账款坏账准备395.60万元，转回合同资产减值准备197.00万元 [55][57] - 公司对应收票据计提坏账准备10.09万元，对其他应收款计提87.10万元，存货计提跌价准备41.12万元 [55][56] - 前次IPO募集资金总额4.68亿元，净额4.08亿元，已于2022年4月完成专户注销，节余资金3,712.29万元永久补充流动资金 [64][67][72] 业务发展与融资安排 - 拟新增经营范围"第一类增值电信业务"和"非居住房地产租赁"，同步修订《公司章程》相关条款，需提交股东会审议 [15][16][59][61] - 董事会批准向银行申请不超过4亿元综合授信额度，有效期12个月，可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多种形式 [19] - 2024年度利润分配方案以总股本1.04亿股扣减回购股份218万股后的1.018亿股为基数，每10股派现0.6487元，已于2025年6月6日实施完成 [5] 募集资金使用效益 - 前次募投项目"企业平台化经营管理支撑系统"2022-2024年效益未达预期，主因非运营商市场拓展困难及部分客户预算缩减 [73][77] - 其他募投项目2022-2024年均达到预计效益，但2025年1-6月因季节性波动与预期存在偏差 [74][77] - 研发中心及补充流动资金项目无法单独核算效益，其余项目均实现效益可计量 [72]

董事会决议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日召开 应出席董事9名 实际出席9名 全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面或电子邮件发出 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 分布式光伏项目 - 董事会审议通过子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易议案 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 [2] - 关联董事杨百昌 廖汉钢 姜敏 朱宇杉 付雪东回避表决 该议案无需提交股东大会审议 [2] 股份回购方案 - 董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 公司已取得回购专项贷款承诺函 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程及其附件议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 该议案需提交股东大会审议表决 同时修订部分治理制度 [3] 临时股东大会 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 会议通知已同步披露于上海证券交易所指定信息披露网站 [3]

2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告披露于巨潮资讯网及四大证券报 [1] 募集资金管理 - 募集资金使用符合监管规则 无违规使用或改变资金用途行为 [1] - 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 以实现现金保值增值 [2] 银行授信与融资 - 公司及子公司申请增加不超过人民币3亿元综合授信额度 以拓宽融资渠道并降低融资成本 [2] 关联交易安排 - 2026至2028年度日常关联交易主要为房屋租赁及商标使用许可 定价参考行业惯例及市价 [3] - 关联交易遵循公平公允原则 未对公司独立性产生不利影响 [3] 金融衍生品业务 - 公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务 以规避外汇市场风险及汇率波动影响 [3][4] - 金融衍生品业务符合创业板监管规则 增强公司财务稳健性 [4]

前次募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为人民币3.53亿元，扣除发行费用后净额为2.95亿元，资金于2021年4月6日到位 [4] - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1.21亿元，扣除发行费用后净额为1.17亿元，资金于2022年11月21日到位 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币432.48万元，存放于多家银行专项账户中 [5][6] 前次募集资金使用情况 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目实际投入募集资金2.98亿元，较承诺投资总额减少14.63万元 [12] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目实际投入募集资金2626.10万元，专户余额234.02万元 [5][12] - 研发中心建设项目实际投入募集资金117.10万元 [5][12] - 高速信号传输线产业化建设项目实际投入募集资金24.06万元，该项目已变更并销户 [5][12] 前次募集资金变更情况 - 2021年4月变更高速信号传输线项目实施主体，将3621.15万元募集资金转入全资子公司禾惠电子专项账户 [7] - 2022年4月将高速信号传输线项目剩余募集资金3682.45万元转入新材料与电子领域产业化基地项目 [8][9] - 相应减少禾惠电子注册资本3700万元，其中包含调整的募集资金 [9] - 三次延长募投项目建设期限，最终延期至2023年12月31日 [9][10][12] 闲置募集资金管理 - 2022年使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] - 2023年使用不超过1.6亿元闲置募集资金进行现金管理 [15] - 累计获得银行存款利息收入879.29万元，支付手续费及账户管理费2.03万元 [15] 募集资金结余处理 - 2024年1月将所有募投项目结项，并将节余募集资金1554.31万元永久补充流动资金 [16][17] - 实际投资总额与承诺投资总额差异为1354.01万元，与永久补流资金基本匹配 [17]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第六次定期会议于2025年8月21日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月8日通过电话和电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长林涛主持 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议并通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营实际情况 [1][2] - 报告编制和审核程序符合法律行政法规要求及中国证监会和深交所相关规定 [1] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 2025年上半年公司严格按照《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等规则使用募集资金 [2] - 公司募集资金管理制度执行良好 不存在违规使用募集资金情形 [2] 业绩承诺事项 - 董事会审议并通过《关于南京城交院业绩承诺完成情况说明》的议案 [3] - 全体董事一致同意该业绩承诺完成情况说明议案 [3] - 具体详情参见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告编号2025-036 [4]

董事会决议事项 - 第八届董事会第三次会议全票通过2025年半年度报告及摘要 审议结果9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会全票通过计提2025年半年度资产减值准备议案 认为计提符合企业会计准则且能公允反映资产状况 表决结果9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 董事会全票通过募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 非公开发行募集资金使用 - 2021年非公开发行股票2366万股 募集资金净额14.22亿元 [2] - 募集资金投向四大项目：林泉电机收购经营性资产（投资总额3.66亿元/使用募资1.96亿元）、林泉微特电机产业化项目（投资总额1.98亿元/使用募资1.04亿元）、苏州华旃新基建连接器项目（投资总额3.95亿元/使用募资3.36亿元）、江苏奥雷光模块项目（投资总额1.12亿元/使用募资1.09亿元） [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额21.20亿元 其中2025年上半年投入6717万元 [5] - 募集资金余额1.04亿元 含银行利息净收入3669万元 专户累计利息收入3882万元 [5] 关联交易与公司治理 - 通过对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 因涉及关联交易 6名关联董事回避表决 最终以3票同意通过 [6] - 补选邹作涛为第八届董事会战略委员会委员 表决结果9票全票通过 [6] - 补选张爱军为第八届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员 两项议案均获9票全票通过 [6] 股权结构调整 - 2024年2月完成林泉电机45.98%股权无偿划转至航天江南 为落实权益责任同步要求 航天江南向林泉电机提供借款2.58亿元用于募投项目及债务承接 [4]