核心观点 - 工业和信息化部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，旨在解决消费品领域“想买的买不到、想卖的卖不掉”的供需错配问题，通过供给侧结构性改革和需求侧潜力激活，促进经济循环畅通 [1][2][3] 供给端举措 - 加速新技术创新应用，布局智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子等新领域新赛道，打造百个标志性产品、百家创新企业和一批新产品首用场景样板 [2] - 加大生成式人工智能、3D数字化设计等新工具应用，开发人工智能终端产品，提供娱乐、健康、陪护等生活服务 [2] - 我国消费品品种总量达2.3亿种，家电、家具、文体用品、服装家纺等100多个品类产量全球第一，具备强大的制造能力基础 [2] 需求端举措 - 围绕不同年龄人群差异化需求，实施儿童和学生用品安全守护三年行动，推进居家适老化改造 [2] - 用好大规模设备更新和消费品以旧换新政策，丰富消费金融产品和服务 [2] - 持续整治地方保护、市场分割问题，加强反垄断常态化监管执法，强化网络市场监管，重拳打击违法广告、假冒伪劣等行为，以营造安全放心的消费环境 [2] 政策目标与预期影响 - 推动生产和消费从量到质转变，形成供给与消费良性互动、相互促进的格局 [2] - 通过加速品牌引领、标准升级和新技术应用，激发庞大内需市场的“乘数效应”与“结构红利” [3] - 预计到2027年，在重点领域有望催生数万亿元规模的新增消费市场 [3]

教育部实验室建设与学科创新 - 教育部公布第二批哲学社会科学实验室建设名单，全国仅25所高校入选，上海有4所高校上榜 [1] - 上海戏剧学院的数智文艺创新实验室是上海上榜高校中唯一的市属高校实验室 [1] - 各哲学社会科学实验室正通过跨学科融合与科研范式创新，构建中国特色哲学社会科学体系 [1] 上戏数智文艺创新实验室核心项目 - 实验室由院长黄昌勇主持，其核心项目为全国首个拥有虚拟学籍学号的机器人博士生“学霸01” [2] - “学霸01”的本体是全球首届人形机器人半程马拉松赛季军“行者二号”的优化版，具备肌腱仿生驱动与仿生肤感人脸 [2] - 该机器人博士生已完成首次公演——实验戏曲《霸王别“机”》，能够学习模拟人类细腻表情与动作 [2] - 实验室研究主线为生成式人工智能融入戏剧艺术创作，探索人与智能机器的共生协作 [3] 上戏实验室集群与技术创新 - 公司成为国家数据局行业高质量数据集建设的先行先试单位 [3] - 公司实验室集群包括上海市虚拟环境下文艺创作重点实验室、数字演艺集成创新文旅部重点实验室等，形成一条文艺创作的技术创新链 [3] - 包括“学霸01”在内的6位机器人正利用数字演艺场合的数据集转化，在深度学习中进行优化升级 [3] 未来戏剧学学科建设与课程改革 - 公司发布“未来戏剧（学）倡议”，从教育教学、理论建构、平台建设、硅基培养等方面适应AI时代艺术生态重塑 [4] - 公司确立“一引三融”人才培养模式，在本硕博三个层面融入“AI+艺术”，探索师—机—生互动教学新模式 [4] - 在已立项的21门校级重点课程中，有13门为“AI+”课程，占比超半数；在9门市级重点课程中，有4门为“AI+”课程 [4] - 公司面向全体学生常态化开设《艺术与人工智能应用》等AI通识课，并开发《人工智能艺术》教材 [4] 产教融合与跨学科合作 - 电影学院与科大讯飞在AI配音、声音驯化、AIGC生成影片等领域尝试“AI+课程”的产教融合 [6] - 舞美系联合复旦大学计算机科学技术学院，研发行业首个“舞美设计AI助手” [6] - 公司与上海电影译制厂合作建立实践教学基地，探索影视配音人才应对AI声音市场 [6] 师生创新成果与人才培养新趋势 - 学生廖泽宇创作《未来咖啡厅·遇见古今上海——AI交互VR》，进行360°人工智能场景生成，在第19届中国好创意大赛中斩获一等奖2项、二等奖1项、三等奖2项 [6] - 本科毕业生中出现新现象，多名学生在升学深造时选择攻读理工科专业的硕士研究生 [6] 艺术创作转型与市场成效 - 公司参与创制的大空间VR电影《遇见东坡》等全国13部作品入围中国电影金鸡奖主体活动“金鸡XR影展”终评会 [7] - 由公司教授李佩红领衔主演并担任总导演的VR京昆电影《墙头马上续情缘》开拍，成为业界期待的中国戏曲史上首部VR实验戏曲电影 [7]

行业政策与宏观趋势 - “十五五”规划建议提出繁荣互联网条件下新大众文艺，旨在激发文化创新活力和满足人民精神文化需求 [1] - 新技术新媒介为行业提供了关键支撑，生成式人工智能、沉浸式交互体验等技术被广泛应用于文艺创作和艺术呈现 [3][4] 行业规模与用户基础 - 网络文学用户规模达5.75亿人 [4] - 短视频用户规模达10.68亿人，微短剧用户规模达6.26亿人 [4] 行业内容生态与创作模式 - 创作主体从专业人士转变为广大民众，实现了从“为大众”到“大众写”、“大众享”的转变 [3] - 创作内容海量且风格多样，包括诗歌、散文、小说、短视频、微短剧、才艺表演等 [1][3] - 网络文学、短视频、微短剧等业态依托新媒体平台蓬勃生长，朋友圈点赞转发、弹幕留言互动成为文化日常 [3][4]

总体零售表现 - 美国“黑色星期五”零售销售额（不含汽车）同比增长4.1%，超过去年3.4%的增速 [1] - 尽管面临高借贷成本和就业市场不确定性，消费者支出仍展现出韧性 [2] - 销售额增长主要由商品价格上涨推动，扣除约3%的通胀因素后，实际支出增长可能仅为1%左右 [2][4] 线上销售与AI技术应用 - 线上消费支出达118亿美元，同比增长9.1%，成为增长主要引擎 [3] - 在线销售额增长10.4%，远超实体店销售额1.7%的涨幅 [3] - 生成式AI相关流量激增600%，约48%的受访消费者计划利用AI辅助网购 [2][3] - Shopify平台商家每分钟录得近280万美元销售额 [3] 消费行为与市场分化 - 消费呈现“K型”分化，高收入阶层在奢侈品和旅游上挥霍，而中低收入群体支出下降 [2][4] - 价格敏感性主导市场，85%的消费者因关税政策预期未来物价进一步上涨 [6] - 主打性价比的零售商（如沃尔玛、TJ Maxx）受益，沃尔玛在所有收入群体中市场份额均增加 [6] 支付方式与未来展望 - “先买后付”支付方式使用率显著上升，预计假日季交易额将达202亿美元，同比增长11% [7] - “网络星期一”预计将成为年度最大网购日，销售额或达142亿美元，同比增长6.3% [7] - 全国零售联合会预计整个假日季零售销售额将同比增长3.7%至4.2，可能创下1万亿美元纪录，但驱动力更多来自价格上涨 [7]

政策核心目标 - 旨在解决消费品领域“想买的买不到、想卖的卖不掉”的供需错配和资源浪费问题 [1] - 推动供需总体适配以最大程度激发消费潜力并促进经济循环畅通 [1] - 通过聚焦供给侧结构性改革激发庞大内需市场的“乘数效应”与“结构红利” [3] 供给端举措 - 加速新技术创新应用并扩大特色和新型产品供给 [2] - 布局智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子等新领域新赛道 [2] - 打造百个标志性产品、百家创新企业和一批新产品首用场景样板 [2] - 加大生成式人工智能、3D数字化设计等新工具应用以开发人工智能终端产品 [2] - 中国消费品品种总量达2.3亿种，家电、家具、文体用品、服装家纺等100多个品类产量全球第一 [2] 需求端举措 - 围绕不同年龄人群差异化需求实施行动，如儿童和学生用品安全守护三年行动、推进居家适老化改造 [2] - 用好大规模设备更新和消费品以旧换新政策，并丰富消费金融产品和服务 [2] - 持续整治地方保护、市场分割问题，加强反垄断常态化监管执法 [2] - 强化网络市场监管，重拳打击违法广告、假冒伪劣等行为以形成安全放心的消费环境 [2] 市场前景预期 - 到2027年，有望在重点领域催生数万亿元规模的新增消费市场 [3]

政策发布与核心目标 - 教育部教师队伍建设专家指导委员会正式发布《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》旨在引导教师科学、安全、合规、理性地应用生成式人工智能 [1] - 政策核心目标是深入推动人工智能赋能教育教学大规模运用并促进教育改革创新 [1] 指引内容框架 - 指引主体包括场景指引和规范指引两大部分 [1] - 场景指引建立“正面清单”提供学习、教学、育人、评价、管理、研究等“六大助力”应用方向指引 [1] - 场景指引分类提供30个场景示例与指导引导教师“可以怎么用”明确行为高线引领 [1] - 规范指引建立“约束清单”用18个行为示例引导教师“什么不能做”明确行为底线红线 [1] - 规范指引旨在强化伦理意识和责任推动技术向善、育人为本 [1] 多方职责与保障机制 - 指引明确了教育行政部门、学校、企业等主体在推动教师应用生成式人工智能赋能教育教学中的职责与任务 [1] - 政策着力构建长效支持与保障机制帮助教师探索生成式人工智能在教学、科研、管理等方面的创新应用 [1] - 政策最终目标是提升教育质量 [1]

行业与公司 * 纪要涉及的行业是中国互联网与科技、媒体和通信行业 重点关注生成式人工智能的发展[1] 核心观点与论据 政策强力驱动AI需求 * 中国生成式AI应用需求激增 受到强有力的政策支持和应用场景扩展的推动[2] * 2025年8月26日 国务院发布政策文件 设定了量化目标 即到2027年智能终端和AI智能体的渗透率超过70% 到2030年超过90%[2] 超大规模企业加速转向国产AI芯片 * 中国超大规模企业正在加速转向国产AI芯片解决方案 将大量资本支出从外国供应商转向华为昇腾和百度昆仑等本土替代品[3] * 政府对使用华为和寒武纪本地芯片的数据中心提供高达50%的电费补贴[3] * 百度部署了包含30,000张昆仑P800芯片的集群用于大语言模型训练 这是国产加速器的首次超大规模使用[3] * 公共数据中心被要求超过50%采用本地采购 今年AI基础设施总投资达到980亿美元[3] 国产AI芯片技术快速进步 * 中国国产AI芯片行业在2025年快速发展 华为昇腾910B/C芯片在中芯国际7纳米节点生产 在推理任务上性能匹配英伟达H100[4] * 寒武纪思元590在边缘场景的低精度计算上达到英伟达A100的效率[9] * 百度昆仑系列即将推出的M100芯片专为大规模推理优化 计划于2026年初推出 预计到2026年产量将超过100万单位[9] 企业端应用聚焦降本增效 * 中国企业主要在2025年利用生成式AI来降低运营成本和提升效率 应用包括自动化工作流程和优化资源分配[10] * 互联网行业是早期采用者 制造业和金融业等行业也迅速拥抱该技术用于预测性维护和欺诈检测等任务[10] 消费端应用呈现免费通用与垂直付费双轨发展 * 消费端 通用生成式AI工具如聊天机器人和AI搜索引擎在中国爆炸式流行 通常免费提供以构建用户规模[11] * 垂直应用则开辟了盈利利基市场 例如百度文库专注于文档处理 美图秀秀利用AI进行照片编辑和设计 月活跃用户约2亿 并通过高级功能实现稳定收入[11] AI功能深度集成至主流应用 * 大中型中国互联网公司已将生成式AI功能嵌入微信、淘宝和抖音等旗舰移动应用中[12] * 腾讯将混元模型集成到微信中 推动其第三季度收入达到271亿美元 同比增长15% AI通过精准定向和内容生成提升了广告变现能力[12] AI应用向智能体演进 * 生成式AI应用正从单一工具演变为复杂的AI智能体 能够自主执行任务和工作流程自动化[13] * 百度GenFlow 3.0作为通用智能体服务超过2000万用户 被定位为企业的"数字员工"[13] * 字节跳动的Coze和腾讯的元器等主要平台正在推进智能体AI 在商业领域可将客户服务成本降低高达50%[14] 其他重要内容 * 投资者担忧生成式AI可能颠覆交易/信息中介业务 如传统搜索和在线旅行社 因为智能体AI可能绕过传统中介[12] * 正在出现定制智能体的市场 借鉴苹果App Store模式 预示着巨大的收入机会正在形成[14]

赛事概况 - 第三届全国工业和信息化技术技能大赛决赛于11月26日至28日在重庆举办，共有408支队伍、834名选手参赛 [1] - 大赛由工业和信息化部、人力资源和社会保障部、教育部、中华全国总工会、共青团中央共同主办 [1] - 大赛以"产才融合，技能报国"为主题 [1] 赛项设置与前沿技术 - 本届大赛设置六大赛项，包括智能硬件装调员、生成式人工智能系统应用员、混合集成电路装调工等，赛项数目比前两届提升近一倍 [2] - 首次设置生成式人工智能系统应用员（智能工业机器人领域）赛项，学生组创新场引入自然语言处理和开源大模型等前沿技术 [1] - 混合集成电路装调工（RISC-V等架构芯片开发与系统应用领域）赛项是上届赛项的升级，也是首次在国家级大赛中设置RISC-V架构主题 [2] 聚焦产业方向与人才目标 - 大赛聚焦新能源汽车、工业机器人、智能芯片、工业大数据、制造业数字化转型和工业互联网等六大制造强国重点方向 [1] - 旨在以赛促学、以赛促训、以赛促建，为产业高质量发展选拔和储备高素质技术技能人才 [1] - 赛事被视为深化教育科技人才一体改革发展，加快构建需求导向、标准衔接、产才融合的产业人才培养体系的新起点 [2] 赛事历史与影响 - 全国工业和信息化技术技能大赛是工信领域唯一的国家一类赛事，自2021年创办以来已成功举办三届 [3] - 累计957名选手获奖，涌现出42名全国技术能手、13名全国青年岗位能手及7名全国"五一"劳动奖章获得者 [3] - 赛事品牌效应持续凸显，已成为发现人才的"试金石"、锤炼实战能力的"练兵场"和促进产才融合的"加速器" [3]

全国工业和信息化技术技能大赛 - 第三届全国工业和信息化技术技能大赛决赛于11月26日至28日在重庆举办 [1] - 大赛聚焦新能源汽车、工业机器人、智能芯片、工业大数据、制造业数字化转型、工业互联网等6个重点领域 [1] - 生成式人工智能系统应用员（智能工业机器人领域）赛项创新设立学生组，并首次将人形机器人应用在工业场景 [1] 人形机器人技术特点与发展路径 - 人形机器人当前可完成简单的物料搬运、分拣工作，未来目标是从事软缆连接、拆卸、布线等更智能的工作，但需经历技术迭代过程 [2] - 人形机器人更注重智能程度、场景学习及识别能力，在需要环境识别、克服现场变化、自主学习的场景中有较大发展前景 [2] - 人形机器人并非替代所有传统工业机械臂，传统机械臂在速度、精度方面表现更好 [2] 人形机器人应用场景与市场潜力 - 工业领域应用包括危险场景，如操作仪表阀门、控制设备，替代人在有辐射、有毒有害环境作业 [2] - 家庭场景对机器人通用性要求更高，需具备听觉、视觉、触觉等多种能力，市场潜力巨大 [3] - 专家认为家庭是比工业更大的市场，全国上亿家庭中10%的应用可能达到千万级数量 [3] 中国工业机器人市场数据 - 中国工业机器人市场销量从2015年的7.0万套增长至2024年的30.2万套 [3] - 中国已连续12年成为全球最大工业机器人市场 [3] 相关ETF产品数据 - 食品饮料ETF（515170）近五日涨跌-1.37%，市盈率20.73倍，最新份额109.0亿份，减少300.0万份 [5] - 游戏ETF（159869）近五日涨跌4.31%，市盈率36.47倍，最新份额77.6亿份，减少5200.0万份 [5] - 科创50ETF（588000）近五日涨跌-1.21%，市盈率147.81倍，最新份额520.9亿份，减少11.2亿份 [5] - 云计算50ETF（516630）近五日涨跌1.30%，市盈率94.17倍，最新份额2.9亿份，减少1100.0万份 [5]

赛事与行业动态 - 第三届全国工业和信息化技术技能大赛决赛在重庆高新区举行 其生成式人工智能系统应用员（智能工业机器人领域）赛项展示了人形机器人在自主导航避障 精确抓取放置 货物智能分拣等复杂工业场景中的能力[1] - 该赛项创新设立学生组创新场 主要考核参赛选手在真实工业场景中对人形机器人系统的调试能力[1] - 大赛聚焦新能源汽车 工业机器人 智能芯片 工业大数据 制造业数字化转型 工业互联网6个重点领域 设置了6个相应赛项[4] 技术发展与创新 - 赛项首次将人形机器人应用在工业场景 旨在打破传统工业机器人“一机一用”的局限 实现单一人形机器人平台完成巡检 操作 搬运 分拣等多种工作 以提升设备利用率和投资回报率[1] - 赛项首次引入自然语言处理 视觉语言模型（VLA） 语音识别与合成等前沿AI技术 并首次接入开源大模型 推动智能工业机器人从“执行”向“理解与交互”升级[2] - 赛项围绕工业机器人运动控制 工业视觉分类识别 国产工业软件的应用与开发设置任务 推动解决“端—边—云”协同控制难题 以提升系统响应速度与自主可靠性[2] - 比赛结果将有效检验并推动人形机器人在感知 控制 交互等关键技术领域的突破与集成应用[3] 产业现状与挑战 - 具身智能机器人与人形机器人作为智能工业机器人的主要代表 已在智能制造领域掀起了革命性浪潮[3] - 智能工业机器人产业仍面临核心技术瓶颈 高端部件与软件平台待突破 跨学科人才短缺等问题[3] - 人形机器人发展需要多层次复合型人才 包括具备高端研发能力和系统设计创新能力的研发人才 熟悉人工智能技术以优化机器人决策的技术人才 以及能完成现场布置 操作和维修的应用型人才[2] 战略意义与产业促进 - 大赛响应国家未来产业人才战略 针对智能工业机器人跨学科人才短缺痛点 特设相关赛项 旨在培养与选拔跨学科 复合型技术技能人才[1][3] - 大赛深度融合高端装备与生成式人工智能技术 旨在让“更聪明的”机器人更快速 更便捷地融入制造行业[3] - 通过竞赛带动“以赛促研 以研促产”的协同发展 有望加速人形机器人技术从实验室走向生产线 破解现阶段人形机器人在工业落地中的适配难题与部署瓶颈 推动形成具有自主知识产权的核心产品体系[3]