董事会决议核心内容 - 第四届董事会第四次会议于2025年11月27日召开，审议通过五项议案，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议内容包括使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度日常关联交易预计、终止募投项目并补充流动资金、修订部分管理制度及召开临时股东会 [1][4][6][8][13] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，并将剩余募集资金8,457.46万元用于永久补充流动资金 [6][44][47][48] 日常关联交易安排 - 2026年度预计与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易，总金额13,030.00万元 [4][19] - 关联交易涉及商品采购、商品销售、接受及提供劳务等，定价遵循市场化原则 [19][24] - 关联方佳贺科技2025年1-9月营业收入5,230.85万元，净利润340.56万元；涌孝水业同期营业收入667.34万元，净利润-19.55万元 [21][22] 公司治理制度修订 - 根据最新法规修订《董事会战略委员会工作细则》《银行借款管理办法》《子公司管理制度》《舆情管理制度》等内部管理制度 [8][9][10][11][12] 临时股东会安排 - 定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议关联交易预计及终止募投项目等议案 [13][29][30][37] - 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月11日 [31][32] 募投项目变更原因 - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”主要因宏观经济环境变化、新能源汽车市场竞争加剧及毛利率下降 [49][50] - 项目原计划总投资46,620.53万元，建设期36个月，旨在扩大循环包装产能 [47]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币237,483.71万元 [1] - 截至2025年9月30日，公司累计投入项目募集资金104,267.05万元，累计使用75,060.61万元永久补充流动资金，募集资金可用余额为63,588.99万元 [1] - 公司累计获得利息收入及理财收益5,432.94万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为52,000.00万元 [1][13] 募集资金管理与存放 - 公司对募集资金实行专户存储制度，并制定了专门的募集资金管理制度 [2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议履行不存在问题 [2][3][4] 募集资金使用与项目变更 - 2025年，公司将原募投项目"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目"，变更募集资金金额为57,007.87万元，占募集资金总额的24.00% [7][8] - 项目变更旨在通过芯片测试研发和生产一体化，提高产品测试技术能力，控制产品质量，并支持车规业务规模发展 [8] - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计5,703.70万元 [11] 募集资金投资收益情况 - 公司未对募投项目的使用效益做出任何承诺，因此不涉及累计实现收益低于承诺的说明 [15] - "测试中心建设项目"作为研发能力提升项目，不产生直接经济效益，其效益体现在公司整体业绩中 [15] - "补充流动资金"等项目优化了公司财务结构和现金流，对经营业绩产生积极影响 [15] 日常关联交易情况 - 公司补充确认2024年度向关联方中芯东方集成电路制造有限公司购买原材料的关联交易，并增加2025年度日常关联交易预计金额不超过2,000.00万元 [20][25] - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场价格协商确定，旨在保障公司产品生产供应 [26][29] - 该等关联交易事项已经公司董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [20][22][23]

董事会会议概况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年11月25日召开，采用现场及视频通讯相结合的方式[2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长吴友华先生主持[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 审议通过的议案及表决结果 - 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，预计总金额不超过人民币16,526.07万元（不含税），表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事吴友华先生回避表决[3][4][5] - 审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，因可转债转股及部分限制性股票注销导致注册资本变更，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[7][8] - 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[11] - 逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《董事会提名委员会工作细则》、《董事离职管理制度》、《总经理工作细则》，各项表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[14][15][16] - 审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月12日召开，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[17][18] 2026年度日常关联交易预计 - 预计2026年度与关联方友华集团、华智投资、工业泵、力博重工及其关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元[20] - 交易类别包括向关联方采购原材料、销售商品、代售商品及出租房屋[20] - 截至2025年10月31日，本年度日常关联交易实际发生金额为5,201.69万元[22][23] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则[27] 主要关联方财务数据 - 四川友华科技集团有限公司：截至2025年6月30日总资产429,693.23万元，净资产194,338.64万元，营业收入24,811.05万元，净利润1,655.73万元[24] - 自贡市华智投资有限公司：截至2025年6月30日总资产1,294.32万元，净资产1,238.97万元，营业收入80.83万元，净利润141.14万元[24] - 四川省自贡工业泵有限责任公司：截至2025年6月30日总资产270,861.65万元，净资产172,181.56万元，营业收入59,402.22万元，净利润2,745.98万元[25] - 力博重工科技股份有限公司：截至2025年6月30日总资产278,491.63万元，净资产142,422.80万元，营业收入27,599.15万元，净利润809.41万元[26] 公司注册资本变更情况 - 因“运机转债”转股，公司总股本增加9,198股，注册资本相应增加9,198元[33] - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本减少48,720股，注册资本相应减少48,720元[34] - 变更后公司总股本由234,917,429股变更为234,877,907股，注册资本由234,917,429元变更为234,877,907元[34] 2025年第五次临时股东会安排 - 会议定于2025年12月12日15:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[38][39][40] - 股权登记日为2025年12月8日[41] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、变更注册资本并修订公司章程等三项议案[45][46]

公司治理结构重大调整 - 为响应新《公司法》要求，公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能[3][35][92] - 公司现任监事（含监事会主席）将在股东大会审议通过后卸任，相关议事规则将废止[3][35][92] - 此次调整旨在完善法人治理结构、提升规范运作水平，需对《公司章程》及部分附件进行修订[35][92][94] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为7,000万元人民币（含税）[5][47][71] - 交易涉及向江苏容导半导体科技等关联方采购容器、气柜等服务（2,500万元），向江苏恒云太租用服务器（100万元），以及向先导控股集团支付租赁费用（4,400万元）[71][73] - 关联交易基于正常生产经营需要，定价遵循公允原则，董事会、监事会及独立董事均审议通过[6][48][71][89] 董事会换届选举安排 - 公司第二届董事会任期即将届满，将换届选举第三届董事会，新董事会由6名董事组成（含2名独立董事和1名职工代表董事）[40][54][55] - 提名王磊、LI WEI MIN（黎微明）、宫晨瑜为非独立董事候选人，朱佳俊、马晓旻为独立董事候选人[40][43][54] - 选举将采用累积投票制，新董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[40][55] 2025年第四次临时股东大会通知 - 股东大会定于2025年12月11日14:00在公司会议室以现场结合网络投票方式召开[10][13][50] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》、董事会换届选举、预计2026年度日常关联交易等议案[14][38][49] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，关联股东需对关联交易议案回避表决[14][15][72]

股价表现与市值 - 截至2025年11月21日收盘，公司股价报收于9.52元，较上周的12.1元下跌21.32% [1] - 本周股价最高为12.3元（11月17日），最低为9.45元（11月21日） [1] - 公司当前总市值为48.57亿元，在电池板块市值排名76/95，在A股市场市值排名3293/5167 [1] 公司治理与股东会事宜 - 公司将于2025年12月8日召开第二次临时股东会，审议多项议案，股权登记日为2025年12月1日 [1] - 股东会议案包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易额度、对外担保额度及开展期货套期保值业务等 [1] 财务与融资计划 - 公司及控股子公司拟在2026年度向金融机构申请合计不超过55亿元的综合授信额度，额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司及其他控股子公司提供合计不超过250,000万元的担保额度 [2] - 截至公告日，公司实际对外担保余额为134,000万元，占最近一期经审计净资产的238.84% [2] 关联交易与审计安排 - 公司预计2026年度与贝特瑞、湖南宏邦发生日常关联交易，总额不超过107,000万元 [2] - 关联交易包括向关联方采购原材料约7,000万元，向贝特瑞销售产品预计100,000万元 [2] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为80万元，与上年持平 [2] 资本运作与股份管理 - 公司董事会同意将已回购的9,955,500股股份用途由员工激励变更为用于转换公司发行的可转换公司债券 [3] - 公司于2025年9月8日至11月21日通过集中竞价减持回购股份3,320,000股，占总股本0.65% [3] - 减持均价为9.19元/股，总金额30,505,580.41元，减持完成后公司持股数量降至20,453,838股，持股比例4.01% [3] 风险管理与套期保值 - 公司计划在2026年度开展商品期货套期保值业务，交易品种限于碳酸锂、镍、纯碱、烧碱等 [1] - 套期保值业务预计保证金上限为1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元 [1]

公司董事会决议 - 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集及召开符合相关规定 [1] - 会议审议并通过了七项议案，所有议案均获得高票通过，无反对或弃权票 [2][3][4][5][6][7][10][11][12][13][14] 期货套期保值业务 - 董事会同意增加2025年期货套期保值业务额度，具体内容详见同日公告 [2] - 董事会同意2026年开展期货套期保值业务，并审议通过了相关可行性分析报告 [4][6] - 公司修订了《期货套期保值业务管理制度》，以规范相关业务操作 [10] 日常关联交易与信息披露 - 董事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对此议案回避表决，最终同意3票 [8][9][10] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以完善信息披露体系 [12] 临时股东会安排 - 董事会审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案 [14] - 增加2025年期货套保额度、2026年开展期货套保业务及2026年度日常关联交易预计三项议案需提交临时股东会审议 [14]

公司治理与董事会决议 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年11月20日召开，14名董事全部出席，审议通过了十三项议案 [1] - 会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》，该议案获得9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事按规定回避表决 [2][6] - 会议审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任付文生先生为公司副行长，其任职资格自监管机构核准之日起生效 [17] - 会议审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官的议案》，同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官，其任职资格自监管机构核准之日起生效 [18] 高级管理人员变动 - 新任副行长付文生先生为1972年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任公司党委副书记，拥有丰富的银行管理经验，曾担任公司副行长等职务 [17][18] - 新任首席合规官王勇杰先生为1972年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任公司副行长、风险总监，自2012年9月起任公司副行长 [18][20] - 公司监事会收到罗孟波先生因工作原因辞去公司监事长、职工监事职务的辞呈，辞任自2025年11月21日起生效，其辞任后继续担任公司党委委员 [70] 关联交易管理 - 公司预计2026年对所有企业类股东关联方的授信余额最高为1000亿元，其中高风险授信余额、债券投资余额合计不超过200亿元 [55] - 公司对单个股东关联方授信余额设定最高300亿元的额度，其中高风险授信余额、债券投资余额合计不超过50亿元，债券主承额度不超过40亿元 [55] - 公司对持有5%以上股份的股东新加坡华侨银行股份有限公司及其关联体设定的2026年日常关联交易额度为：单个关联方同业授信最高220亿元，关联集团同业授信最高470亿元 [57] 公司章程与规则修订 - 董事会审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，该议案将提交公司股东大会审议 [31][33] - 董事会审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案，这些议案均需提交股东大会审议 [22][25][28][30] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日15:30在宁波朗豪酒店召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [34][74] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月3日，会议将审议包括2026年日常关联交易预计额度、修订公司章程等在内的多项议案 [75][79] - 在审议2026年日常关联交易预计额度议案时，宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司等关联股东需回避表决 [54][79]

核心观点 - 公司董事会于2025年11月20日审议通过了2026年度与中国移动通信集团及中国铁塔的日常关联交易预计金额上限 [3][21] - 日常关联交易是公司经营所需的正常业务往来，遵循市场化原则，旨在实现效益最大化和经营效率最优化 [2] - 关联交易定价公允，不影响公司独立性，符合公司及股东的整体利益 [3][15] 关联交易审议情况 - 2026年度日常关联交易议案经董事会审议通过，关联董事何飚和李荣华已回避表决 [3][22] - 独立非执行董事认为交易遵循公平自愿原则，定价公允合理，具有合理性 [3] - 两项关联交易预计金额上限均占公司最近一期经审计总资产的0.1%以上，但低于净资产绝对值的5%，故仅需董事会审议，无需提交股东大会 [4] 关联方介绍 - 中国移动通信集团为公司的实际控制人，注册资本为人民币30,000,000万元，主要从事基础电信业务、增值电信业务等 [6] - 中国铁塔为香港联交所上市公司，公司全资子公司中移通信持有其27.93%的股份，公司副总经理程建军先生担任其非执行董事 [7] 关联交易内容与定价原则 - 与中国移动通信集团的交易包括通信设施建设服务、网络资产资源租赁、电信业务和信息服务 [7][9][11] - 与中国铁塔的交易包括向其提供服务以及向其租用通信铁塔及相关资产 [13][14] - 交易定价主要基于公开招标程序厘定的市场费率或参考市场价格，确保公允性 [8][10][12][13] 交易对上市公司的影响 - 关联交易是双方专业协作、优势互补的市场化选择，按照公开、公平、公正的原则进行 [2] - 交易对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响 [15]

关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年与关联方河北凯德及辛集运德发生日常关联交易总金额不超过2亿元 [1] - 其中与河北凯德的交易金额预计不超过1.5亿元，与辛集运德的交易金额预计不超过5000万元 [1] - 交易内容为向关联方采购原材料 [1] 历史交易情况 - 2025年1月至10月期间，公司与关联方实际已发生交易金额为6325.31万元 [1] 审议程序 - 本次2026年度日常关联交易预计事项已通过公司董事会审议 [1] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [1] - 本次关联交易不构成重大资产重组 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [7][51] - 第二届监事会第八次会议已审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [7][9] - 《公司章程》将进行相应修订，删除所有涉及"监事"和"监事会"的表述，并补充关于独立董事和董事会专门委员会的章节 [52][53] - 此项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，属于特别决议议案 [10][35] 日常关联交易安排 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度并预计2026年度日常关联交易额度，相关议案已获董事会和监事会审议通过 [3][14] - 关联董事吕宝利、朱枝勇及关联监事阮英轶在审议过程中已回避表决 [4][14] - 日常关联交易主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，交易定价将遵循市场化公允原则 [17][20] - 此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需回避表决 [6][36] 董事会成员变动 - 非独立董事杨璐因工作安排调整辞去董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [25][26] - 公司董事会提名高媛女士为第二届董事会非独立董事候选人，并接任战略委员会委员职务 [27][28] - 高媛女士现任公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限公司资深主管 [30] - 补选董事议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [27] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [32][33] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订公司章程、增加关联交易预计额度及补选非独立董事等四项议案 [34] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 [37] - 股东可通过现场或网络投票系统参与表决，网络投票时间为2025年12月4日9:15至15:00 [33]