要约收购概述 - 本次交易为由中昊芯英（杭州）科技有限公司作为收购人，对宁波市天普橡胶科技股份有限公司（天普股份，605255.SH）发起的全面要约收购 [1][23] - 要约收购旨在履行因收购人及其一致行动人通过协议转让及向上市公司控股股东增资取得上市公司控制权而触发的法定全面要约收购义务 [19][21] - 本次要约收购不以终止天普股份的上市地位为目的 [21][40] 收购主体与一致行动人 - 收购人为中昊芯英（杭州）科技有限公司，其一致行动人包括海南芯繁（有限合伙）及自然人方东晖 [6][7][10] - 中昊芯英、海南芯繁的实际控制人均为杨龚轶凡先生，其通过直接持股及控制多家合伙企业合计控制中昊芯英32.9955%的股权 [8][10] - 截至法律意见书出具之日，收购人及其一致行动人已通过协议转让持有天普股份18.75%的股份 [20][77] 控制权获取方案 - 收购人通过两步走方案获取控制权：首先通过协议转让获得上市公司10.75%股份，方东晖获得8.00%股份；随后，中昊芯英、海南芯繁、方东晖共同向上市公司控股股东天普控股增资 [20][21] - 增资完成后，三方合计持有天普控股75%股权，从而通过天普控股控制天普股份49.54%的股份，合计控制天普股份68.29%的股份（不考虑要约收购影响） [13][21] - 方东晖、中昊芯英在天普控股层面与海南芯繁保持一致行动并以海南芯繁意见为准 [21] 要约收购方案细节 - 要约收购的股份为天普股份除尤建义、天普控股、方东晖外的其他所有股东持有的全部无限售条件流通A股，最大收购数量为33,520,000股 [23][31] - 要约价格为23.98元/股，该价格延续了此前协议转让的价格，且不低于提示性公告日前6个月内收购人取得股票所支付的最高价格，也高于前30个交易日每日加权平均价格的算术平均值22.94元/股 [24][26][27][28] - 基于要约价格和最大收购数量，本次要约收购所需最高资金总额为803,809,600.00元，资金来源为收购人自有资金，并已存入1.65亿元作为履约保证金 [29][87] - 要约收购期限为30个自然日，自2025年11月20日起至2025年12月19日止 [30][87] 收购人基本情况 - 收购人中昊芯英主营业务为芯片设计，其2022年度、2023年度、2024年度经审计的合并财务报表主要财务数据已由立信等会计师事务所审计 [14] - 收购人及其一致行动人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及相关重大民事诉讼或仲裁 [16] - 收购人不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形 [18] 收购完成后计划 - 收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务、进行重大资产重组、调整现有员工聘用计划或对上市公司分红政策进行重大调整的明确计划 [42][45][46][48] - 收购人计划根据交易协议约定及相关法规，通过股东会向上市公司推荐合格的董事、高级管理人员候选人 [43] - 收购人及其实际控制人已出具承诺，将在人员、资产、财务、机构、业务等方面保证上市公司的独立性 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] - 收购人及其实际控制人承诺避免与上市公司产生同业竞争及不规范关联交易 [70][71][72][73][74][75] 其他重要信息 - 在要约收购报告书摘要公告日前24个月内，收购人及相关方与上市公司及其关联方之间不存在规定的重大交易 [75] - 在要约收购报告书摘要首次公告日前六个月内，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为 [76][78] - 本次要约收购的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为上海市方达律师事务所 [79][80]

要约收购核心信息 - 中昊芯英（杭州）科技有限公司作为收购人，拟以每股23.98元人民币的价格，向天普股份除特定股东外的全体无限售条件流通股股东发起全面要约，最多收购3352万股，占公司总股本的25% [1] - 要约期限自2025年11月20日起至12月19日止，为期30天 [1] - 本次要约收购系因控股权转让及增资事项所触发的法定义务 [1] 收购方持股与交易背景 - 2025年8月21日，中昊芯英通过协议方式从天普控股、天昕贸易及自然人股东尤建义合计受让天普股份10.75%的股份，其一致行动人方东晖受让8.00%的股份，相关股份已完成过户，收购方已实际持有公司18.75%的股份 [1] - 除直接持股外，中昊芯英、海南芯繁、方东晖三方拟合计向天普控股增资15.21亿元人民币，增资完成后将持有控股股东天普控股75%的股权，形成实际控制权 [1] - 通过天普控股间接持有天普股份49.54%的股权，直接加间接持股合计控制天普股份68.29%的股权 [1] 要约价格与合规性 - 要约收购价格23.98元/股，与此前协议转让价格一致 [2] - 该价格不低于收购人公告日前六个月取得公司股份的最高支付价格，同时也高于公告日前30个交易日的加权平均股价22.94元/股，符合要约定价的合规要求 [2] 资金安排与履约保障 - 收购人本次拟投入不超过8.04亿元人民币资金，资金来源为自有资金 [2] - 已按要求将1.65亿元人民币履约保证金存入中登公司上海分公司指定账户，占要约金额的20%以上，履约保障已到位 [2] 交易结构与后续影响 - 此次要约属于收购方在取得控股权过程中的规定动作，在价格、程序、资金等方面均符合《证券法》《收购管理办法》的相关规定 [2] - 此次收购完成后，公司控股股东及实际控制人结构将进一步明朗 [2]

要约收购核心条款 - 收购方为中昊芯英 [1] - 目标公司为天普股份 [1] - 要约价格为每股23.98元 [1] - 计划收购股份数量为3352万股 [1] - 计划收购股份占公司已发行股份总数的25% [1] 收购影响与潜在风险 - 若收购完成后社会公众股东持股比例低于25% 公司股权分布将可能不满足上市条件 [1]

要约收购与股权变动 - 蜀道集团参股公司天府春晓通过受让信托计划93.15%信托受益权，间接控制宏达股份4.92%股份，触发全面要约收购 [1] - 2024年11月4日至12月3日要约收购期内，预受要约股份为77,400股，占比0.0038% [1] - 截至2024年12月11日清算过户完成，蜀道集团及其一致行动人合计控制宏达股份31.31%股份 [1] - 2025年7月，蜀道集团拟现金认购增发股份，完成后将持有宏达股份47.17%股权 [1] 公司治理与运营 - 在持续督导期内，收购人及上市公司规范运作，相关主体履行承诺 [1] - 公司未改变主营业务，对董监高、公司章程、业务和组织结构的调整均依法依规进行 [1]

股价及交易表现 - 截至2025年11月11日收盘，公司股价报收于7.88元，较前日上涨0.13% [1] - 当日换手率为0.9%，成交量为6.98万手，成交金额为5494.74万元 [1] 资金流向分析 - 11月11日主力资金净流出328.89万元，占当日总成交额的5.99% [1][2] - 同日游资资金净流入88.39万元，占成交额的1.61%；散户资金净流入240.49万元，占成交额的4.38% [1] 公司控制权变更 - 上海饰杰装饰设计工程有限公司对公司的要约收购已完成股份交割，其持股比例达到6.8715% [1][2] - 上海饰杰与其一致行动人合计持有公司30.0620%的股权 [1][2] - 持续督导意见显示，在2025年第三季度督导期内，收购人遵守相关法规，未发现违反公开承诺及规范运作要求的情形 [1] 监管与运营状况 - 公司目前因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，调查仍在进行中 [1] - 在持续督导期内，公司未发生重大资产出售、核心人员调整或分红政策重大调整等事项 [1]

发行方案核心信息 - 紫金矿业及其一致行动人拟认购龙净环保向特定对象发行的股票，数量不超过1.68亿股 [1] - 发行价格为每股11.91元 [1] - 紫金矿业将以现金出资，认购金额不超过20亿元 [1] 股权变动与收购义务 - 本次发行完成后，紫金矿业及其一致行动人持有龙净环保的股份比例将超过30% [1] - 该持股比例变动触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务 [1] 股份锁定期安排 - 紫金矿业承诺，本次认购取得的股份自发行结束之日起36个月内不进行转让 [1]

要约结果 - 要约于2025年11月4日下午四时正截止，且未获修订或延长 [1] - 要约人接获9份有效接纳，涉及合共5388.8万股要约股份 [1] - 接纳股份约占公司全部已发行股本的1.73% [1]

收购交易核心条款 - 现代牧业以3752万港元收购中国圣牧约1.28%股权 [1] - 收购完成后现代牧业及其一致行动人士（蒙牛）持股比例从29.99%增至超过30%触发强制要约收购 [1] - 要约收购价格为每股0.35港元收购剩余股份最高总价约20.16亿港元 [1] - 每股0.35港元收购价较中国圣牧最后交易日收市价0.305港元溢价约14.75% [2] 控制权安排 - 现代牧业与Start Great及蒙牛签订《表决权协议》获得Start Great所持约20.87亿股中国圣牧股份（占24.9%）的表决权 [1] - 交易后现代牧业及其一致行动人士总投票权超过30%并获得对中国圣牧重大决策的实质控制权 [1] 行业整合影响 - 交易完成后合并牛群规模将超过61万头 [2] - 整合后原奶年产量将突破400万吨跃居全球牧业养殖企业前列 [2]

交易概述 - 方正证券董事会同意接受沈阳盛京金控投资集团有限公司的全面要约，出售其所持3亿股盛京银行内资股，交易对价合计为4.35亿元人民币 [1] - 交易完成后，方正证券将不再持有盛京银行股份，收回现金4.35亿元，增加公司现金流 [1] - 由于交易对价低于标的账面价值，本次交易预计将减少本年度归属于上市公司股东净利润约4.49亿元 [1] 交易背景与历史 - 方正证券于2011年12月通过增资入股盛京银行3亿股，此后持股数量无变动 [2] - 盛京金控于2024年8月发起全面现金要约，拟以合计约68.96亿港元收购全部流通H股和内资股，旨在推动盛京银行H股从港交所退市 [2] - 2024年9月12日，盛京金控将H股要约价格提高至每股1.6港元，内资股要约价格提高至每股1.45元人民币，要约截止时间为2025年11月18日 [3] 盛京银行退市安排 - 盛京银行H股在港交所的最后交易日为2024年11月13日，并于2024年11月20日正式退市 [3] - 退市有利于节省维持上市地位的成本，并将相关资源重新分配至业务运营，同时有利于公司聚焦业务发展方向 [3] 盛京银行财务与运营状况 - 盛京银行2024年末总资产规模为1.12万亿元 [1] - 2024年盛京银行实现营业收入85.77亿元，取得归母净利润6.21亿元 [3] - 与2019年营收峰值相比，2024年营业收入从210.02亿元下降至85.77亿元，归母净利润从54.43亿元下降至6.21亿元 [3] - 盛京银行前身为沈阳市商业银行，2007年更名，2014年12月在港交所上市，目前在东北、京津冀、长三角等地设有18家分行，下辖200余家经营机构 [1]

要约收购进展 - 智元恒岳要约收购期限届满，预受要约股份总数为1.36亿股，占上市公司股份总数的33.63% [1][2] - 本次要约收购完成后，智元恒岳持有公司58.6232%股份，智元恒岳及其一致行动人共计持有公司63.6232%股份 [1][2] - 要约收购价格为7.78元/股，预计所需最高资金总额为11.61亿元 [2] 股权变更与控制权 - 公司控股股东变更为智元恒岳，邓泰华成为实际控制人 [1] - 9月股份转让完成过户登记，涉及1.21亿股，占公司股份总数的29.99%，智元恒岳和致远新创合伙合计拥有上市公司29.99%的股份及表决权 [1] - 收购计划最初于7月公布，智元机器人及其核心团队拟至少收购上市公司合计63.62%股份 [1] 市场表现与复牌安排 - 上纬新材自7月份以来，股价累计上涨近13倍 [1] - 公司股票自2025年10月30日开市起复牌 [1]