美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨 纳指涨0.53% 标普500指数涨0.32% 道指涨0.16% 道指和标普500指数均创收盘新高 [1] - 大型科技股多数上涨 谷歌涨超2% 亚马逊涨逾1% 苹果、微软、奈飞、Meta、英特尔小幅上涨 特斯拉跌超1% 英伟达小幅下跌 [1] - 热门中概股涨跌不一 纳斯达克中国金龙指数收涨0.14% [1] 美联储政策动向 - 美联储理事沃勒支持9月会议降息25个基点 预计未来3-6个月将进一步降息 [1] - 除非8月就业报告显示经济大幅疲软且通胀受控 否则不需要更大幅度降息 [1] - 剔除关税影响后潜在通胀率接近2% 政策利率比中性利率高出1.25至1.50个百分点 [1] 人工智能产业政策 - 国家发改委表示未来1-2年是人工智能落地关键窗口期 [2] - 到2027年要实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合 应用普及率超70% [2] - 将加快人工智能加消费等领域政策出台 促进数字消费和服务消费 [2] - 发展"人工智能+"要坚持因地制宜 避免无序竞争和一拥而上 [3] 中国市场资金动向 - 央行开展7829亿元7天逆回购操作 实现净投放4217亿元 [5] - 两市融资余额增加161.76亿元 达22210.57亿元 [5] - 大盘在3800点上方运行6天 累计成交超18万亿元 [8] A股市场表现 - 上证指数上午收3849点 较开盘上涨0.16% 深成指涨0.93% 创业板涨2.34% [5] - 工业富联总市值突破1万亿元 2023年至今累计涨幅近600% [3] - 大消费股震荡走强 金徽酒、国光连锁等多股涨停 舍得酒业等涨超5% [3] - 个股涨跌比为2008:3264 涨跌停比73:6 半日成交额1.85万亿元 [5] 市场调控措施 - 国家队通过510300ETF调控大盘节奏 强制市场走慢牛 [6] - 510300ETF从4.452元反弹至4.613元 涨幅达3.62% [6] - 权重股工具ETF发挥类平准基金功能 将大盘压制在3900点以下 [6][8] - 预计大盘将在新箱体中走个股轮涨式慢牛行情 [8]

市场整体表现 - A股早盘震荡反弹 创业板指领涨2.34% 深成指涨0.93% 沪指涨0.16% [1][2][3] - 半日成交额达1.85万亿元 较上一交易日放量632亿元 预计全天量能3.06万亿元 [1][5][6] - 个股跌多涨少 超3200只个股下跌 仅1306只上涨 市场热度34 [1][5] 板块表现 - 固态电池概念股集体大涨 先导智能等多股涨停 [1] - 白酒等大消费股震荡反弹 会稽山涨停 [1] - 大金融股冲高 新华保险创历史新高 [1] - 芯片股调整 寒武纪等跌超5% [1] - 半导体/智谱AI/算力/光刻机板块跌幅居前 [1] 个股表现 - 宁德时代大涨超11% [1] - 工业富联涨超3% 总市值首次突破1万亿元 2023年至今累计涨幅近600% 位列A股市值第七 [2] - 涨停家数52家 跌停家数3家 [5]

报告基本信息 - 报告名称为《交易型指数基金资金流向周报》 [1] - 数据日期为2025/8/18 - 2025/8/22 [1] - 报告由长城证券产业金融研究院发布 [1] - 分析师为金铃，执业证书编号为S1070521040001 [1] - 报告日期为2025年8月28日 [1] 国内被动股票基金情况 综合类 - 上证50基金规模1594.56亿元，周涨跌幅3.33%，周资金净买入额25.04亿元 [4] - 沪深300基金规模9834.49亿元，周涨跌幅4.27%，周资金净买入额 - 34.74亿元 [4] - 中证500基金规模1401.20亿元，周涨跌幅3.88%，周资金净买入额46.89亿元 [4] - 中证1000基金规模1169.17亿元，周涨跌幅3.57%，周资金净买入额0.60亿元 [4] - 创业板指基金规模1264.48亿元，周涨跌幅5.81%，周资金净买入额22.61亿元 [4] - 科创创业50基金规模329.65亿元，周涨跌幅10.83%，周资金净买入额 - 17.22亿元 [4] - 科创50基金规模1812.21亿元，周涨跌幅14.18%，周资金净买入额 - 134.25亿元 [4] - 科创100基金规模257.01亿元，周涨跌幅5.76%，周资金净买入额1.74亿元 [4] - 科创200基金规模5.47亿元，周涨跌幅4.95%，周资金净买入额3.80亿元 [4] - A50基金规模361.01亿元，周涨跌幅3.33%，周资金净买入额 - 8.22亿元 [4] - A500基金规模1980.99亿元，周涨跌幅4.28%，周资金净买入额 - 38.93亿元 [4] - 恒生指数基金规模67.23亿元，周涨跌幅0.13%，周资金净买入额1.52亿元 [4] - 恒生中国企业指数基金规模9.15亿元，周涨跌幅0.11%，周资金净买入额0.01亿元 [4] - 其他综合类基金规模1294.49亿元，周涨跌幅3.73%，周资金净买入额 - 1.17亿元 [4] 行业主题类 - 大科技基金规模2166.88亿元，周涨跌幅9.73%，周资金净买入额 - 12.05亿元 [4] - 大金融基金规模1284.83亿元，周涨跌幅2.07%，周资金净买入额136.59亿元 [4] - 大健康基金规模1001.61亿元，周涨跌幅1.49%，周资金净买入额42.99亿元 [4] - 大制造基金规模728.18亿元，周涨跌幅3.69%，周资金净买入额15.92亿元 [4] - 大消费基金规模560.89亿元，周涨跌幅3.24%，周资金净买入额17.42亿元 [4] - 大周期基金规模214.16亿元，周涨跌幅2.63%，周资金净买入额56.52亿元 [4] - 公用事业基金规模66.14亿元，周涨跌幅1.63%，周资金净买入额 - 2.69亿元 [4] - 碳中和基金规模130.51亿元，周涨跌幅2.61%，周资金净买入额 - 2.31亿元 [4] - 国企改革基金规模0.61亿元，周涨跌幅3.55%，周资金净买入额 - 0.02亿元 [4] - 其他行业主题基金规模7.42亿元，周涨跌幅3.15%，周资金净买入额 - 0.03亿元 [4] 风格策略类 - 红利基金规模598.77亿元，周涨跌幅0.47%，周资金净买入额4.76亿元 [4] - 成长基金规模73.06亿元，周涨跌幅6.33%，周资金净买入额1.79亿元 [4] - 价值基金规模33.08亿元，周涨跌幅2.38%，周资金净买入额1.90亿元 [4] - 红利低波基金规模435.35亿元，周涨跌幅0.68%，周资金净买入额 - 11.01亿元 [4] - 质量基金规模13.32亿元，周涨跌幅3.76%，周资金净买入额 - 0.01亿元 [4] - 低波基金规模2.55亿元，周涨跌幅2.34%，周资金净买入额 - 0.03亿元 [4] - 其他风格策略基金规模1.11亿元，周涨跌幅1.92%，周资金净买入额0.00亿元 [4] 企业性质与区域类 - 中特估基金规模516.33亿元，周涨跌幅1.95%，周资金净买入额 - 2.35亿元 [4] - 区域类基金规模43.42亿元，周涨跌幅4.34%，周资金净买入额 - 1.62亿元 [4] 海外基金情况 综合类 - 纳斯达克100基金规模784.21亿元，周涨跌幅 - 3.08%，周资金净买入额7.78亿元 [5] - 标普500基金规模208.37亿元，周涨跌幅 - 1.63%，周资金净买入额 - 1.44亿元 [5] - 道琼斯基金规模17.08亿元，周涨跌幅 - 1.28%，周资金净买入额 - 0.37亿元 [5] - 德国DAX基金规模9.75亿元，周涨跌幅 - 1.82%，周资金净买入额 - 0.46亿元 [5] - 法国CAC40基金规模6.01亿元，周涨跌幅 - 0.51%，周资金净买入额0.02亿元 [5] - 日经225基金规模36.11亿元，周涨跌幅 - 2.61%，周资金净买入额 - 0.18亿元 [5] - 东证指数基金规模7.71亿元，周涨跌幅 - 1.48%，周资金净买入额 - 0.15亿元 [5] - 沙特阿拉伯基金规模5.40亿元，周涨跌幅0.22%，周资金净买入额1.74亿元 [5] - 恒生指数基金规模191.74亿元，周涨跌幅0.00%，周资金净买入额0.00亿元 [5] - 恒生中国企业指数基金规模120.02亿元，周涨跌幅0.00%，周资金净买入额 - 0.59亿元 [5] - 其他综合类海外基金规模37.13亿元，周涨跌幅 - 1.44%，周资金净买入额 - 1.31亿元 [5] 行业主题类 - 港股科技基金规模926.09亿元，周涨跌幅0.97%，周资金净买入额60.05亿元 [5] - 中国互联网基金规模453.50亿元，周涨跌幅0.59%，周资金净买入额 - 0.85亿元 [5] - 港股医疗基金规模272.31亿元，周涨跌幅0.84%，周资金净买入额12.52亿元 [5] - 港股消费基金规模9.68亿元，周涨跌幅3.82%，周资金净买入额0.57亿元 [5] - 其他行业主题海外基金规模169.31亿元，周涨跌幅0.37%，周资金净买入额 - 1.13亿元 [5] 风格策略类 - 红利基金规模12.69亿元，周涨跌幅 - 1.04%，周资金净买入额 - 0.86亿元 [5] - 红利低波基金规模7.77亿元，周涨跌幅 - 1.54%，周资金净买入额 - 0.15亿元 [5] 其他投资类型基金情况 债券类 - 30年利率基金规模89.69亿元，周涨跌幅 - 1.25%，周资金净买入额59.60亿元 [6] - 10年利率基金规模40.90亿元，周涨跌幅 - 0.52%，周资金净买入额 - 0.01亿元 [6] - 5 - 10年利率基金规模389.52亿元，周涨跌幅 - 0.34%，周资金净买入额 - 27.07亿元 [6] - 5年利率基金规模69.48亿元，周涨跌幅 - 0.26%，周资金净买入额 - 2.09亿元 [6] - 5年以下利率基金规模227.25亿元，周涨跌幅 - 0.04%，周资金净买入额 - 5.36亿元 [6] - 其他债券基金规模3.71亿元，周涨跌幅 - 0.63%，周资金净买入额17.54亿元 [6] - 中高等级信用基金规模109.16亿元，周涨跌幅 - 0.09%，周资金净买入额0.32亿元 [6] - 城投债基金规模138.17亿元，周涨跌幅 - 0.40%，周资金净买入额0.03亿元 [6] - 短融基金规模293.41亿元，周涨跌幅0.01%，周资金净买入额 - 28.50亿元 [6] - 可转债基金规模438.59亿元，周涨跌幅2.92%，周资金净买入额68.87亿元 [6] 商品类 - 黄金基金规模708.87亿元，周涨跌幅 - 0.29%，周资金净买入额 - 0.94亿元 [6] - 豆粕基金规模41.93亿元，周涨跌幅 - 1.54%，周资金净买入额 - 1.13亿元 [6] - 有色基金规模7.45亿元，周涨跌幅 - 0.59%，周资金净买入额0.56亿元 [6] - 能化基金规模2.93亿元，周涨跌幅0.76%，周资金净买入额0.88亿元 [6] 指数增强类 - 上证50指数增强基金规模0.76亿元，周涨跌幅1.63%，周资金净买入额 - 0.01亿元 [6] - 沪深300指数增强基金规模32.09亿元，周涨跌幅4.16%，周资金净买入额0.03亿元 [6] - 中证500指数增强基金规模19.78亿元，周涨跌幅3.76%，周资金净买入额0.12亿元 [6] - 中证1000指数增强基金规模6.56亿元，周涨跌幅4.13%，周资金净买入额0.93亿元 [6] - 创业板指指数增强基金规模4.69亿元，周涨跌幅5.46%，周资金净买入额 - 0.04亿元 [6] - 科创创业50指数增强基金规模0.62亿元，周涨跌幅10.35%，周资金净买入额0.03亿元 [6] - 科创50指数增强基金规模9.35亿元，周涨跌幅12.89%，周资金净买入额 - 0.32亿元 [6] - 科创100指数增强基金规模3.17亿元，周涨跌幅6.00%，周资金净买入额0.24亿元 [6] - 其他指数增强基金规模1.94亿元，周涨跌幅3.48%，周资金净买入额1.39亿元 [6]

A股市场开盘表现 - 三大指数集体高开 沪指涨0.03%至3869.61点 深成指涨0.08%至12483.19点 创业板指涨0.2%至2747.50点 [1][2] - 科创50指数涨幅显著达1.15% 北证50指数涨0.08% 万得全A指数涨0.10%至6170.83点 [2] - 全市场2235只个股上涨 2297只下跌 显示市场分化态势 [2] AI产业链表现 - AI产业链全线走强 算力 智能体 GPU概念领涨 [1] - 寒武纪大幅高开近4% 体现AI芯片领域强势表现 [1] 港股市场开盘情况 - 恒生指数高开0.4%至25626.17点 恒生科技指数涨0.55%至5814.33点 [3][4] - 恒生生物科技指数大涨1.71%至17483.40点 恒生中国企业指数涨0.36% [4] - 蔚来汽车开盘大涨8% 康方生物和晶泰控股涨超4% [3] 板块分化表现 - 大消费板块普遍回调 农业 免税 汽车股跌幅居前 [1] - 光伏和稳定币概念小幅下跌 显示资金从传统板块向科技板块流动 [1] 央行流动性操作 - 央行开展3799亿元7天期逆回购操作 操作利率1.40% [5] - 单日净回笼2361亿元 因当日有6160亿元逆回购到期 [5] 人民币汇率变动 - 人民币兑美元中间价调升80个基点至7.1108 创2024年11月6日以来最高 [6] - 前一交易日中间价报7.1188 在岸人民币16:30收盘价报7.1621 夜盘收报7.1518 [6]

市场整体表现 - A股全天震荡走高 上证指数涨1.51%报3883.56点 深证成指涨2.26% 创业板指涨3%领涨[2] - 超3300只个股上涨 市场成交额达3.17万亿元 较上一交易日增加5981亿元 为A股历史上第二次单日成交额超3万亿元[2] - 5只个股成交额超200亿元 包括东方财富、寒武纪-U、北方稀土、海光信息和中兴通讯[2] 数字货币概念板块 - 数字货币概念股午后拉升 神州信息开盘3分钟内直线涨停 小商品城尾盘涨停 银之杰涨超13%[5][6] - 神州信息为金融科技全产业链服务商 掌握区块链核心技术 与腾讯、华为共同打造金链盟区块链底层开源平台[6] - 公司推出区块链技术平台Sm@rtGAS 并基于此开发供应链金融、数字钱包等系列产品[6] - 神州信息完成与腾讯云、华为鲲鹏、阿里云等国产化技术生态的全栈适配 形成智能运维体系及分布式云平台解决方案[7] 大消费板块 - 大消费板块午后持续活跃 食品饮料与零售方向领涨 紫燕食品、舍得酒业、会稽山、全聚德等多股涨停[7] - 全聚德涨停涨幅10.01% 会稽山涨停涨幅10% 舍得酒业涨停涨幅10% 水井坊涨7.95% 迎驾贡酒涨7.22% 泸州老窖涨6.35%[8] - 国常会指出大规模设备更新和消费品以旧换新政策在扩消费等方面取得明显成效 要求完善实施机制更好发挥扩大内需作用[9] - 华西证券建议关注五条投资主线包括AI应用渗透率提升、新零售赛道、顺周期板块复苏、消费出海及线下流量回归[9] 算力与个股表现 - 算力股午后涨势明显 罗博特科、强瑞技术等涨停[2] - 汇嘉时代盘中上演"地天板" 此前3连板 今日收盘涨5.24%[2]

市场行情表现 - 上证指数报收3771.1点，近期连续突破3500点、3600点、3700点等多个整数关口，市场交投活跃度明显回升 [1][2] - 当前行情为资金推动下的结构性上涨，市场分化明显，个股涨跌不一，并非普涨行情 [4][13] - 与去年"9·24行情"相比，当前市场温度未达"沸点"，散户入市热情尚未被全面点燃 [1][5] 投资者开户情况 - 券商开户量环比大幅增长，部分营业部近一个月开户量增长超300%-400%，但此类营业部仅为少数 [2] - 整体开户量不及今年一季度高点，与去年"9·24行情"时期存在显著差距，新增客户同比增速在50%以内 [2] - 两融账户开户量激增，部分营业部出现预约排队办理现象，但当前新增两融开户数仅为"9·24行情"时的一半左右 [3] 券商业务策略调整 - 头部券商工作重点从提升新开户转向激活睡眠客户，因睡眠客户中不乏资金实力充沛的老股民，一旦被激活对券商收入贡献更高 [6][7] - 券商纷纷聚焦中高净值客户，通过引入算法交易和量化投资工具为符合资质的客户提供更多投资选择 [8][9] - 采取降低融资利率等让利方式为中高净值投资者提供特别优惠，并提供专属定制化投顾组合服务 [9][10] - 营业部线下展业与线上展业深入融合，部分券商设立无线下办公点的网上营业部，并通过培养网红投顾、举办投顾比赛等方式增加获客 [11] 投资者行为变化 - 个人投资者更倾向于借助ETF、指数产品等工具参与市场，以规避选股难题、捕捉板块机会 [1][14] - 去年"9·24行情"后购买ETF客户明显增多，此轮行情中同样有不少投资者将目光投向ETF [14] - 沪深300等大盘指数产品被视为中长期投资的良好选择，有投资者在3000点左右入手沪深300ETF并获得较高收益率 [15] 投资机会方向 - 科技成长板块包括人工智能、机器人、集成电路、生物医药、商业航天、低空经济等新兴产业赛道 [16] - 安全边际较高的资产具有低估值、高股息特性，契合中长期资金配置需求 [16] - 政策提振下的大消费板块，尤其是消费复苏与新消费领域 [17] - "反内卷"趋势下具备长期竞争力的企业，红利板块因上市公司分红水平持续提升而具备配置价值 [18]

行情回顾 - 市场全天冲高回落 北证50指数跌超1.5% 沪深京三市超3000只个股下跌 成交额达2.46万亿元 [1] - 稳定币概念股逆势走强 三未信安及北信源等多股涨停 [1] - 油气股盘中拉升 准油股份与神开股份封板 [1] - 银行股震荡走强 农业银行及邮储银行续创历史新高 [1] - 液冷服务器概念调整 金田股份与川润股份等跌停 [1] RWA概念板块 - RWA概念大涨 金时科技实现6天3板 御银股份及中油资本实现3天2板 天融信与三未信安等多股涨停 [3][5] - 香港《稳定币条例》于8月1日正式生效 成为全球首个针对法币稳定币的综合监管框架 [3] - RWA注册登记平台于8月7日在香港上线 由香港Web3.0标准化协会发起 打通资产代币化全过程服务体系 [3] - 香港Web3.0标准化协会启动《RWA代币化业务指南》等三项关键标准立项 预计年内完成起草 [3] - 国信证券认为RWA优势在于提高效率及降低成本 代币化证券可将低流动性资产转为链上基础工具 [5] - 国海证券指出RWA已形成五类主流资产方向 包括金融资产、新能源资产、不动产、无形资产及算力资产 [6] - 新能源RWA代表"中国特色" 展示绿色金融与实体经济融资场景的深厚潜力 [6] 大消费板块 - 大消费板块活跃 吉视传媒实现14天8板反包 华升股份及汇嘉时代实现2连板 长鸿高科涨停 [7][8] - 国常会于8月18日强调抓住关键着力点做强国内大循环 持续激发消费潜力 [7] - 东兴证券认为基础民生包括养老及育儿等领域存在短板 未来有较大拓展空间 [8] - 上海证券指出"谷子经济"在悦己需求与国产IP崛起驱动下全面开花 有望成为中国新消费核心引擎 [8] 其他热点题材 - 液冷及算力等前期热门方向分化严重 机器人及军工板块出现高低切换 [9] - 高位人气股跌幅居前 [9] - 历史新高公司包括创益通涨15.01% 果麦文化涨11.37% 浙海德曼涨10.28% 华光环能涨9.99%等 [14][15] - 其他活跃题材包括油服、光伏、东数西算、国产芯片、苹果产业链、铜缆高速连接器等 [11][12][13]

行情回顾 - 市场全天震荡分化 沪指续创近10年新高 创业板指一度跌超2%后尾盘探底回升翻红 [1] - 个股涨多跌少 沪深京三市超3600股飘红 成交金额达2.44万亿元 [1] - 消费股走强 酒鬼酒、会稽山、一鸣食品等涨停 半导体芯片股拉升 盛科通信、三安光电等涨停 寒武纪涨超8%再创新高 消费电子概念股活跃 安洁科技等涨停 汽车整车股午后走强 上汽集团涨停 [1] - 部分高位股大跌 中恒电气、大智慧等跌停 [1] 国产芯片 - 国产芯片板块大涨2.16% 电子城、兴业股份、洪田股份等多股涨停 芯原股份一度涨停 寒武纪大涨超8%突破千元大关 [4][5] - 华为Pura80系列明确搭载麒麟9020 架构升级 封装技术先进 体现供应链突破 其芯片覆盖多终端 未来性能将再跃升 [4] - 海光信息新一代C86处理器性能提升 生态完善 业绩增长 计划整合构建全栈能力 澜起科技推出的C6P系列CPU优势显著 竞争力强 [4] - 市场传出浪潮信息+寒武纪 芯原股份+字节跳动配套算力小作文 但字节跳动表示与芯原并无AI芯片相关合作 [4] - 媒体援引外媒报道 英伟达正研发一款面向中国的人工智能芯片B30A [4][5] 东数西算/算力 - 东数西算/算力板块上涨0.38% 园林股份3天3板 泰豪科技2天2板 全柴动力2天2板 浪潮信息涨停 [6] - 供应链近期陆续上修2026年英伟达GB系列产品出货预期 服务器整机环节的利润弹性将逐步彰显 [7] - 台积电预计AI需求持续强劲 非AI需求温和复苏 将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右 [7] - 中芯、华虹25年二季度稼动率趋近饱和 订单需求展望乐观 佐证半导体高景气延续 [7] - 海外CSP大厂纷纷与博通、Marvell合作迭代ASIC芯片 Google、AWS已有较好使用经验 Meta、Open AI、微软未来ASIC也有望放量 [7] 苹果产业链 - 苹果产业链大涨2.17% 科森科技4天4板 朝阳科技3天2板 华映科技、智动力等涨停 [8][9] - 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 富士康郑州厂区正开展旺季招工 [8] - 产业链跟踪物料备货超过9000万 果链硬件创新与AI共振驱动三年向上周期 25-27年AI Phone、折叠机、AI穿戴、XR硬件、AI家居以及上游光学、结构件等又将迎来创新大年 [10] - iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升 [10] 大消费 - 大消费板块活跃 白酒板块酒鬼酒连板 会稽山涨停 国光连锁、西安饮食等涨停 [11][12][13] - 国常会强调"抓住关键着力点做强国内大循环 持续激发消费潜力" [11] - 全国性育儿补贴落地叠加地方差异化生育补贴、牛奶消费券发放 有利于促进乳制品消费需求触底回升 [14] - 调味品龙头公司小周期库存出清 成本端维持下行趋势 叠加低基数 有望迎来业绩改善 [14] - "苏超"热度较高叠加高温天气 啤酒、饮料等品类有望受益 啤酒方面禁酒令影响逐渐缓和 库存处于历史低位 随着天气逐渐转暖叠加低基数 啤酒板块有望迎来业绩改善 [14] 其他活跃板块 - 机器人板块活跃 宇树科技全新人形机器人产品即将亮相 [15][16] - 有色金属板块走强 美联储9月降息概率增加 [16] - 液冷服务器板块表现 OpenAl称未来5个月要将算力扩大一倍 [16] - 第三代半导体板块上涨 我国磷化银领域获重要技术突破 [16] - 稀土磁材板块走强 今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布 [16] - PCB板板块活跃 建滔积层板等发布涨价通知 [16] - 大金融板块表现 市场成交连续突破两万亿 上证指数创近10年新高 [16] - 卫星互联网板块上涨 《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施(2025-2028年)》印发 [16]

液冷服务器与数据中心 - OpenAI计划未来5个月将算力扩大一倍 [4][13] - 大元泵业完成储能及数据机房液冷产品储备并开始小批量接受订单 [4] - 飞龙股份在芜湖建有数据中心液冷产品专门生产线 电子水泵和温控阀产品应用于服务器液冷领域 [4] - 川环科技液冷服务器管路产品达V0级且取得美国UL认证 已进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系 [5] - 川润股份为数据中心、云计算、IDC及人工智能领域提供液冷和温控技术及产品 [5] - 东阳光构建全产业链液冷解决方案 覆盖AI和数据中心场景 [5] - 科士达数据中心温控产品已有液冷技术 成功交付中国银行总行和武汉数据中心项目 [5] - 磁谷科技磁悬浮冷水机组比传统冷水机组节能30%-50% 可用于数据中心等场所 [6] - 盾安环境液冷机组产品主要面向储能市场 [6] - 长缆科技收购的双江能源提供数据中心高效冷却方案 [8] - 山东章鼓磁悬浮压缩机和空气悬浮压缩机已为数据中心提供冷源 [4] PCB制造与材料 - 中富电路具备光模块板制程能力 提供支持800G收发器的解决方案 [10] - 诺德股份HVLP铜箔表面粗糙度Rz<1.5μm 适用于5G服务器等超高速场景 [10] - 方正科技PCB产品包括高密度互连板和系统板 在服务存储和光模块领域均有应用 [10] - 宏昌电子开发高频高速5G电路板用树脂 通过下游CCL覆铜板客户实验室认证 [11] - 南亚新材主营覆铜板及粘结片业务 获得奥士康和景旺电子等PCB客户认证 [11] - 生益科技预计净利润14亿元到14.5亿元 同比增加50% 覆铜板销量同比上升 [11] 半导体与光刻技术 - 凯美特电子特种气体公司成为ASML子公司Cymer合格供应商 [12] - 冠石科技首台电子束掩膜版设备交付 预计2025年实现掩膜版量产 2028年实现28nm光掩膜 [12] - 汉钟精机半导体真空泵与国内机台商（中微、盛美）及FAB厂（如UMC）合作 [12] - 杰华特专注于模拟集成电路设计研发 掌握芯片和系统设计技术及晶圆制造工艺 [12] 机器人技术 - 宇树科技王兴兴表示最近两年就能达到机器人的ChatGPT时刻 [8] - 今田股份PEEK线产品具备替代能力 已取得部分高端新能源汽车订单 [8] - 可立克供应机器人充电站里的电源控制及充电电源产品 [8] - 卧龙电驱入股智元机器人 提供综合性电机及高扭矩密度轴向磁通电机 [8] - 中邮科技研发基于机器人的搬运技术在物流系统中的研发与应用 [8] - 龙溪股份为关节轴承行业龙头 是机器人的主要配套件 [9] - 征和工业微型链条应用于灵巧手 性价比高且成本大幅降低 [9] - 易德龙涉及机器人控制板业务 是科沃斯机器人的PCBA供应商 [9] - 横河精密成功开发多款谐波减速器和扫地机器人减速箱 [9] 光伏产业 - 光伏组件再现缺货涨价 [7] - 集泰股份光伏组件粘接密封胶和接线盒密封胶产品与晶科能源、天台光电等合作 [7] - 欧晶科技石英坩埚业务和硅材料清洗服务采用直销模式 客户主要为半导体行业 [7] - 联泓新科主要产品乙烯-醋酸乙烯共聚物和聚丙烯薄壁注塑专用料应用于塑料和光伏等领域 [7] - 石英股份在光伏行业形成高纯石英砂-石英管棒完整产业链 [7] - 上海电力实控人为国家电力投资集团 大力发展太阳能发电等可再生新能源产业 [7] 金融与证券 - 市场成交再破两万亿 上证指数创三年多新高 [6] - 长城证券为中国华能集团旗下 拥有全牌照平台 [6] - 天风证券天风国际获香港虚拟资产交易相关牌照 [6][17] - 大智慧湘财股份拟吸收合并公司 [6] - 指南针为国内经营经验丰富的金融信息服务商 子公司网信证券名称将变更为麦高证券 [6] 低空经济与无人机 - 影石创新发布全景无人机 [18] - 安邦护卫子公司开展无人机驾驶员培训、低空管制服务和无人机测绘 研发"零距离"空地一体无人机5G系统应用于消防救援 [18] 稀土磁材 - 7月内稀土出口环比增长超五成 [18] - 华宏科技高性能磁材产品应用于汽车电机、工业机器人电机和3C电子领域 预计上半年净利润同比增长304%至3721.94% [18] - 中科三环主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料应用产品 生产烧结钕铁硼 用于国内外多家汽车品牌 [18] 消费与医疗 - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [17] - 爱丽家居美国地板工厂实现从设备生产到工厂物流量产 [17] - 中粮糖业为国内糖业巨头 覆盖糖全产业链 年销量300万吨 占全国糖总消费量的20% [17] - 武商集团为湖北商业龙头 推动"首发经济"机制 [17] - 济民健康子公司博鳌国际医院拥有国内和日本厚生省认证的国际再生医学学习平台 包括细胞存储和干细胞与再生医学技术 [15] - 尚荣医疗为国内医疗专业服务领域最大服务商 拥有一次性医用耗材产品 [15] - 新天药业拟收购汇伦医药85.12%股权 致力于免疫炎症和心脑血管等疾病领域 [15] - 立方制药收到丹皮酚原料药上市申请批准通知书 丹皮酚有消炎止痒作用 [15] 有色金属与能源 - 海亮股份为中国最大铜管出口商 [19] - 洪通燃气为新疆天然气专业运营商 9天7板 [19] - 京城股份拥有亚洲最大高压储氢气瓶研发生产基地 自主研发35MPa高压储氢气瓶广泛应用于燃料电池汽车及备用电源领域 [20] 海洋经济与基础设施 - 发改委正着手"十五五"海洋经济发展规划编制工作 [20] - 公司产品海洋探测电缆可用于海底勘探 [20] - 国铁集团950亿成立新藏铁路公司 [19] 脑机接口与新兴技术 - 工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 [20] - 浙江东日子公司与首都医科大学洽谈 推进脑机接口技术研发与产业化 [20]

市场表现 - 上证指数收盘3683.46点，上涨0.48%（17.55点），创近四年新高[1][2] - 深证成指收盘11551.36点，上涨1.76%（199.73点），创业板指涨幅达3.62%（87.11点）[2] - 沪深两市成交额2.17万亿元，较前一交易日放量2694亿元，时隔114个交易日重返2万亿上方[6] 板块表现 - 申万行业涨幅前五：通信（4.91%）、有色金属（2.37%）、电子（2.01%）、医药生物（1.73%）、电力设备（1.66%）[3] - 概念板块涨幅前五：液冷服务器（3.24%）、PEEK材料（2.84%）、共封装光学（2.83%）、PET铜箔（2.72%）、中船系（2.50%）[3] - 调整板块：银行（-1.06%）、煤炭（-0.81%）、食品饮料（-0.42%）、纺织服饰（-0.40%）、公用事业（-0.20%）[3] 政策与市场动态 - 财政部宣布个人消费贷款财政贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策，旨在刺激消费需求端和供给端[5] - 美国7月CPI同比上涨2.7%（预期2.8%），核心CPI同比上涨3.1%（预期3%），市场对9月美联储降息预期升至94.3%[6] 后市展望 - 沪指突破2024年高点3674点，市场呈现低波动、低回撤特征，两融资金持续增加显示信心回升[6] - 短期建议关注大金融、机械设备、TMT和大消费板块，中期在资金面支撑下指数中枢或逐级抬升[6]