董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求 通知以口头和通讯方式向全体董事送达 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长兼总经理项乐宏主持 监事及部分高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据以优化负债结构 [2] - 议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 已通过独立董事专门会议审议 需提交2025年第一次临时股东会 [2] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》 提请股东会授权董事会处理发行相关事宜 [2] - 授权议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

土地交储事项 - 公司同意与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署燃气厂地块征收补偿协议书 以配合罗冲围片区城市更新改造和城市空间优化提升 [1] 公司债券发行计划 - 董事会通过发行公司债券决议 发行总额不超过人民币100亿元 面值100元 [2] - 债券期限不超过15年 可为单一或混合期限品种 按面值平价发行 票面利率通过簿记建档方式确定 [3][5] - 募集资金计划用于日常经营与产业发展 包括向属下企业注资及偿还有息债务等用途 [5] - 债券拟面向专业投资者公开发行 不向股东优先配售 并由主承销商以余额包销方式承销 [5][6] - 将申请在上海证券交易所上市交易 股东大会决议有效期覆盖注册发行及存续期 [6] 中期票据发行计划 - 董事会同意申请发行中期票据 规模不超过80亿元人民币 期限不超过15年 [8] 超短期融资券发行计划 - 董事会同意申请发行超短期融资券 规模不超过60亿元人民币 期限不超过270天 需在注册后24个月内发行 [9] 关联交易事项 - 全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团及其子公司出租物业 租期自2025年8月1日起 年租金分别为1,200万元和428.54万元 [9] 安健环工作报告 - 董事会通过2025年上半年安健环工作情况报告 [10]

中期票据注册 - 公司中期票据注册金额为15亿元 [1] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 由东方证券股份有限公司主承销 [1] 发行安排 - 在注册有效期内可分期发行中期票据 [1] - 接受注册后如需备案发行应事前向交易商协会备案 [1] - 发行完成后应通过交易商协会认可的途径披露发行结果 [1] 资金用途 - 本次中期票据募集资金拟用于归还到期债务 [1] 债券信息 - 公司现有债券代码包括240782、240783、241305、241857 [2] - 对应债券简称分别为24沪建Y1、24沪建Y2、24沪建Y3、24沪建Y4 [2]

融资活动 - 公司向交易商协会申请发行中期票据获得接受注册通知书 [1] - 中期票据注册金额为15亿元人民币 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 由东方证券股份有限公司担任主承销商 在注册有效期内可分期发行 [1] 发行安排 - 接受注册后如需备案发行 应事前先向交易商协会备案 [1] - 公司应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理 [1] - 发行完成后应通过交易商协会认可的途径披露发行结果 [1]

融资活动 - 新城控股集团发行2025年度第一期中期票据 发行金额上限为10亿元人民币[1] - 票据发行期限为5年[1] 资金用途 - 不超过5亿元募集资金用于公司及下属子公司补充流动资金[1] - 剩余募集资金用于普通商品房住宅项目开发建设[1] - 部分资金将用于购回及偿还公司及股东新城发展控股有限公司境外美元债券[1]

中期票据注册获批 - 公司中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [2] - 本次中期票据由招商银行股份有限公司主承销 [2] - 公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行前需向交易商协会备案，发行完成后需披露发行结果 [2] 公司决策流程 - 公司于2025年6月5日召开第八次董事会会议，审议通过申请注册发行中期票据的议案 [1] - 公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，批准发行总额不超过人民币50亿元的中期票据 [1] - 相关决议公告已通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [1] 后续安排 - 公司将根据资金需求、市场情况在注册额度及有效期内择机发行中期票据 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

融资结构优化 - 公司发行2025年度第三期中期票据以优化融资结构并降低融资成本 [1] - 该发行事项已通过2023年12月5日第四届董事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议批准 [1] - 交易商协会已出具《接受注册通知书》(中市协注〔2024〕MTN458号) [1] 发行详情 - 本期中期票据简称"25牧原食品MTN003" 代码102583015 [1] - 发行规模为5亿元人民币 实际发行总额与计划发行总额一致 [1] - 票据期限2年 起息日2025年7月23日 兑付日2027年7月23日 [1] - 发行利率2.15% 发行价格100元/百元面值 [1] 承销安排 - 主承销商为兴业银行股份有限公司 [1] - 联席主承销商包括招商银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司 [1] - 募集资金已于2025年7月23日全部到账 [1]

融资计划 - 公司拟申请注册发行中期票据 首次发行不超过5亿元 总额不超过10亿元 [1] - 募集资金将用于项目建设 补充营运资金和偿还有息债务 [1] - 发行事宜需提交公司股东大会审议 [1]

融资计划 - 公司申请注册发行中期票据以拓宽融资渠道、优化债务结构并降低融资成本 [1] - 该议案获监事会全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） [1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 募投项目调整 - 汽车底盘部件生产项目计划建设进度进行调整 [1] - 募集资金投资项目无实质性变更且投资内容、方向及总额均未改变 [1] - 延期决定基于项目实施实际进展且符合公司发展规划 [1] 关联交易 - 购买资产暨关联交易基于生产经营需要 [2] - 交易金额参考评估值和市场价格协商确定且定价公允 [2] - 决策程序合法合规且不影响公司独立性 [2] 担保事项 - 为子公司提供担保支持其日常生产经营和业务发展需求 [2] - 担保财务风险处于公司可控范围 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

2025年第一次临时股东会议案核心内容 日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2025年度与关联方日常关联交易金额不超过35,030万元，涉及利航智能技术（武汉）有限公司和上海汉容微电子有限公司[6][7] - 2024年关联交易实际发生金额513.80万元，远低于预计的5,000万元，主要因产品毛利率下降收缩生产规模[7] - 2025年新增算力合作业务，预计与利航智能的交易规模30,000万元（采购）和5,000万元（服务提供），采用净额法列示收入[7][8] - 关联交易定价遵循市场公允原则，交易目的为正常生产经营所需，不会影响公司独立性[11] 中期票据及超短期融资券发行 - 拟注册发行总额不超过5亿元中期票据（期限≤5年）和5亿元超短期融资券（期限≤1年）[12][13] - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等合规用途[14] - 发行方案已获董事会、监事会通过，尚需股东会审议及交易商协会注册[15] - 发行有助于拓宽融资渠道、优化债务结构，对公司正常经营无重大影响[15] 套期保值业务扩展 - 新增期权套期保值品种，涵盖热卷、螺纹钢、铜等原材料，保证金额度不超过1,000万元[17][18] - 新增外汇套期保值业务，额度不超过500万美元，用于对冲汇率波动风险[19] - 2024年热卷期货套期保值业务累计开仓11,041.96万元，期末持仓1,752.90万元，账面亏损108.57万元（占净利润-4.41%）[17] - 建立专门风控体系应对市场风险、流动性风险等，严格限定业务规模与现货需求匹配[20][21][22]