核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金使用 提高效率并保护投资者权益 涵盖存储 使用 变更 监督等全流程管理要求 [1][2][3] 募集资金存储 - 公司需设立专项账户集中管理募集资金 且专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 募集资金到账后1个月内需与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放 账户信息 银行对账单报送 大额支取通知 查询权限 监管职责及违约责任等条款 [3][4] - 公司存在多次融资时需分别设置专户 超募资金也需存入专户管理 [3] 募集资金使用 - 公司使用募集资金需严格履行财务审批程序 并按照发行文件承诺的投资计划执行 [5] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或证券交易 禁止通过质押 委托贷款等方式变相改变用途 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置超1年 投资进度不足50%或其他异常时 公司需重新论证可行性并披露结论 [6] - 使用募集资金置换自筹资金 现金管理 补充流动资金 改变用途或使用超募资金时 需经董事会审议且保荐机构发表意见 其中改变用途和超募资金使用还需股东大会审议 [6][7][8][9] - 现金管理需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高 流动性好的非保本型 期限不超过12个月且不得质押 [8] - 临时补充流动资金需通过专户实施 仅限主营业务使用 单次期限不超过12个月 且需归还前次资金 [9] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 公司需至迟于同批次项目结项时明确使用计划 [9][10] - 节余资金用于其他募投项目时 低于100万或承诺投资额5%可免程序 用于非募投项目时需履行变更程序 [10][11] 募集资金投向变更 - 公司不得擅自改变募集资金用途 取消原项目或实施新项目等情形需经董事会和股东大会审议 [11][12] - 变更实施主体或地点不视为改变用途 但需董事会审议及披露 [12] - 变更后的项目需投资于主营业务 公司需进行可行性分析并防范风险 [13] - 变更用于收购关联方资产时需避免同业竞争和减少关联交易 [13] 募集资金使用管理与监督 - 公司会计部门需建立台账记录资金使用情况 内部审计部门每半年检查并报告审计委员会 [14] - 董事会需每半年核查募投进展并披露专项报告 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [14] - 保荐机构需持续督导资金使用 每半年现场核查 年度出具核查报告 内容包括存放情况 项目进度差异 变更意见等 [15][16] - 公司需配合保荐机构和会计师事务所的督导与审计工作 并提供必要资料 [17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18亿股，募集资金总额105.3亿元，净额103.54亿元，资金于2019年7月16日全部到位 [1] 募集资金使用进展 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入58.63亿元，占承诺投资总额的56.63%，其中补充流动资金项目实际投入29.96亿元（含活期利息4,159万元） [2] 募投项目延期情况 - 先进及智能技术研发项目、信息化建设项目延期，前者达到预定可使用状态时间调整为2026年12月，后者调整为2026年6月 [2][3] - 延期原因为外部环境影响导致进度不及预期，但项目实施条件及可行性未发生重大变化 [2][3] 项目重新论证 - 先进及智能技术研发项目聚焦智能轨交业务，涵盖轨道交通控制系统、智能运维、芯片技术等五大研究方向，符合行业智能化、数字化趋势 [4] - 信息化建设项目通过优化业务流程和数据共享提升运营效率，支持数字化转型 [5] 募投项目变更 - 终止先进及智能制造基地项目（原计划投资25亿元），剩余募集资金24.75亿元及相关利息约3.51亿元部分变更用于新项目 [6][9] - 新项目包括： 1. 沈信公司数字化智能化改造项目（总投资5.41亿元，募投资金1.7亿元） [10] 2. 电缆生产线智能化绿色化改造项目（总投资2.18亿元，募投资金2.18亿元） [12] 3. 西安工业集团产线智能化改造项目（总投资2.28亿元，募投资金2.28亿元） [15] - 变更原因为原项目市场前景不及预期，新项目更符合公司战略及政策导向 [9][10] 新项目合规性与风险 - 新项目均符合国家产业政策（如设备更新行动方案、绿色制造等），部分已列入地方重点项目 [10][14][16] - 主要风险包括市场竞争、政策变动、成本超支及技术实施难度，公司已制定针对性应对措施 [12][13][17] 公司治理程序 - 项目延期及变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东会批准，符合监管规则及公司内部管理办法 [19][20] - 保荐机构对变更无异议，认为程序合规且符合股东利益 [20][21] 战略方向 - 公司聚焦智能化、绿色化转型，强化轨道交通控制系统全产业链优势，响应新质生产力及数字化政策 [4][10][16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股 实际募集资金净额为人民币573,068.36万元 其中超募资金为人民币23,068.36万元 [1] - 募集资金于2023年8月3日全部到位 经大华会计师事务所验资报告确认 [1] 募投项目规划 - 募集资金投资总额为669,690.48万元 拟使用募集资金金额573,068.36万元 [2] - 主要投向面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目 南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目 [2] 资金置换原因 - 募投项目支付涉及人员薪酬 社会保险 公积金等费用 需通过自有资金先行支付 [2] - 银行托收方式统一处理员工住房公积金 多账户支付操作不便 需自有资金垫付 [3] 置换操作流程 - 公司定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 置换已支付款项 [4] - 财务部门按月编制明细表 经内部审批后执行资金划转 [4] 审批程序 - 公司董事会于2025年8月27日审议通过资金置换议案 [4] - 监事会同日批准该事项 认为符合募集资金监管规则 [5] 保荐机构意见 - 中金公司确认置换事项履行必要审批程序 符合监管规定 [5] - 保荐机构对资金置换无异议 认为未损害股东利益 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票30,420,000股，发行价格为29.66元/股，募集资金总额为人民币902,257,200.00元，扣除发行费用102,543,821.47元后，募集资金净额为人民币799,713,378.53元 [1] 募集资金投资项目调整 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目投资总额52,654.73万元，募集资金使用金额45,510.26万元 [2] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目总投资额由7,320.40万元调整为7,320.40万元，实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限责任公司，实施地点变更至上海市闵行区都会路1500号37幢，达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日 [3] 项目延期情况 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月 [3][4] - 创新与技术研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月 [3][4] 项目延期原因 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工项目主体建筑已竣工验收，设备采购、安装及调试需根据市场环境和政策动态调整，为控制成本、降低风险并提升资产流动性，延期至2026年9月 [4] - 创新与技术研发中心项目需匹配技术发展趋势和市场需求，对研发环境配置、关键设备选型进行优化升级，为保障项目质量及长期效益，延期至2026年9月 [4] 项目必要性分析 - 年产5000吨PEEK项目将新增树脂及复合材料产能，构建技术咨询、性能测试、工艺包开发等系统化服务体系，帮助客户提升制品产能与品质，推动国产PEEK竞争力提升 [5][6] - 项目引入国际领先双螺杆挤出机组及高精度计量喂料系统，提高工艺可控性与产品一致性，提升复合增强产品质量，推动销量提升 [6] - 创新与技术研发中心项目将新建研发中心，购置先进研发设备和检测设备，改善研发条件，招聘优秀人才，保证研发工作高效开展 [8][9] 项目可行性分析 - 项目建设符合国家产业政策导向，国家多次提及PEEK材料国产化、应用场景拓展、关键技术攻关及标准体系建设 [7] - 公司产品依托本土制造成本优势，单位成本控制在更低区间，使PEEK价格更具竞争力，加速各类应用端渗透，终端客户覆盖交通运输、电子信息等高端板块 [7] - 公司长期从事PEEK研发，通过18年持续研发投入，形成自主知识产权，截至2025年6月30日，已获得33项国内专利（24项发明专利）、2项国际专利（均为发明专利），并取得欧盟REACH认证、RoHS认证、美国UL认证、FDA认证等 [9] - 公司拥有专业研发团队，为本项目实施提供人才保障 [10] 实施方式变更 - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目实施方式由原实缴注册资本及提供借款变更为全部增资至中研上海，增资金额4,320.40万元，以自有资金增资2,679.60万元，中研上海注册资本由3,000.00万元增加至10,000.00万元 [11][12] - 变更实施方式旨在简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率 [12] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期及变更实施方式事项，认为有利于提高募集资金投资项目实施质量，进行更为合理有效的配置 [13][14] - 事项尚需提交股东大会审议 [14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,171.4286万股，每股发行价格39.08元，募集资金总额2,411,794,296.88元，扣除发行费用210,522,712.43元后，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年6月30日，公司设有5个募集资金专户，募集资金余额合计18,219,542.55元 [2] - 公司及子公司设立募集资金专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [2] 前次募集资金使用情况 - 公司于2024年8月26日通过议案，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 公司已于2025年8月18日将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户 [3] 募集资金投资项目调整 - 公司调整"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"建设规模，变形高温合金产能由6,000吨调整为3,000吨，投资金额由85,546.05万元调整为65,706.88万元，影响投资金额19,839.17万元 [4] - 截至2025年6月30日，该项目调整后募集资金承诺投资金额80,177.59万元，已投入金额44,330.57万元 [4] 本次资金补充计划 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动循环使用 [5] - 资金将用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得用于证券投资 [5] 审批程序履行情况 - 公司董事会、监事会已审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [6] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合法律法规规定，无异议 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 地点为广州市白云区云正大道1112号公司会议室 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 其中现场出席4名 通讯方式出席5名 [1] - 会议由董事长陈丽娜女士召集和主持 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 内容涵盖公司上半年经营情况 [2] - 报告已通过董事会审计委员会审议 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 [2] - 报告对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查 [2] 利润分配方案 - 公司拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [3] - 合计派发现金红利17,582,599.20元 占半年度归母净利润比例为55.41% [3] - 本次分配不送红股 不进行资本公积金转增股本 [3] 资产减值准备 - 2025年半年度计提坏账准备294.68万元 合同资产减值准备-18.14万元 存货跌价准备131.43万元 [3] - 计提资产减值准备合计减少公司半年度合并报表利润总额407.97万元 [3] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3][4]

董事会决议概况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] 财务报告与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1][2] - 半年度财务报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 未出现违规使用或损害股东利益情形 [2] - 专项报告显示募集资金实行专户存储 未变相改变资金用途 [2] 公司治理结构优化 - 董事会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议 [4] - 同步修订及制定13项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 [4][6] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以完善治理体系 [4] 战略实施与产能建设 - 公司落实2025年度"提质增效重回报"行动方案 上半年系统推进战略部署以提升核心竞争力 [3] - 部分募投项目调整："年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目"及"创新与技术研发中心项目"建设期延期 [7] - "上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目"变更实施方式 旨在提高募集资金使用效率 [7] 子公司资本运作 - 对全资子公司吉林省鼎研化工有限公司增资4500万元 [8] - 对中研复材（上海）科技开发有限责任公司增资7000万元 [8] - 对中研复材（深圳）科技有限责任公司增资（具体金额未披露） [8] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [8][9]

证券发行上市及募集资金情况 - 公司经证监会核准以非公开发行方式向7名特定投资者发行人民币普通股募集资金6,020,040,632.51元[1] - 募集资金已于2018年4月8日全部到位并由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金管理架构 - 公司及子公司已开立募集资金专项账户及理财产品专用结算账户[2] - 与独立财务顾问、开户银行签署募集资金监管协议以确保资金安全[2] 闲置募集资金现金管理 - 公司获董事会批准使用不超过14.31亿元闲置募集资金购买安全性高、保本且流动性好的金融机构结构性存款[2] - 额度有效期为董事会审议通过后12个月且可滚动使用[2] - 历史现金管理产品已全部按期收回至募集资金专户[3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金480,876.52万元[3] - 终止部分募投项目并将结余资金9,589.06万元永久补充流动资金[3] - 未使用募集资金余额155,084.96万元（含利息收入35,222.54万元）[3] - 账户余额包含招商银行、中信银行等多家银行的结构性存款合计143,100.44万元[4] 新增现金管理计划 - 拟使用不超过15亿元闲置募集资金继续购买保本型结构性存款[4][5] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月且可滚动使用[5] - 资金不用于证券投资或变相改变募集资金用途[5] 临时补充流动资金安排 - 子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以满足生产经营需求[5] - 资金用途包括支付采购款、经营费用及偿还流动资金贷款等[5] - 使用期限不超过12个月且到期前需足额归还至专户[5] - 于招商银行南京分行开立专项账户（账号125911182710000）进行监管[6] 财务指标影响 - 公司2025年6月30日总资产9,270,531.31万元[8] - 货币资金余额656,492.20万元[8] - 现金管理额度占货币资金比例22.85%[8] - 资产负债率为41.89%[8] 会计处理方式 - 现金管理本金计入交易性金融资产[9] - 存续期间利息收益计入公允价值变动损益[9] - 到期处置收益与公允价值差额计入投资收益[9] 内部决策程序 - 第九届董事会第七次会议及监事会第三次会议审议通过相关议案[9] - 监事会发表明确意见认可符合监管要求[9] 独立财务顾问意见 - 中信证券认为公司已履行必要审批程序[10] - 资金使用不影响募投项目正常进行且符合股东利益[10] - 措施有利于提高资金使用效率及降低运营成本[10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集资金总额为人民币 120,008.71 万元 [1] - 扣除发行费用 13,436.71 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 106,572.00 万元 [1] - 募集资金已于 2023 年 10 月 27 日划至公司指定账户，并经天健会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、年产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目及研发中心建设项目 [2] - 项目投资总额为 83,924.16 万元，拟投入募集资金 78,296.59 万元 [2] 资金支付与置换安排 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项（如人员薪酬、境外设备采购等）并以募集资金等额置换，主要因部分支付场景存在实际困难 [2] - 置换操作需在自有资金支付后六个月内完成，且需通过公司内部审批流程及财务台账管理 [3] 审议程序与监管意见 - 公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会及监事会会议，审议通过资金支付与置换议案，无需提交股东大会 [4] - 保荐机构认为该事项符合监管规则，有利于募投项目实施且未损害股东利益 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行2950万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额29.5亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为29.47亿元，资金已于2025年4月3日全部到位[1] - 致同会计师事务所对资金到位情况进行了审验并出具验资报告[1] 募集资金存放与使用 - 公司已与招商银行、国家开发银行等多家金融机构签订募集资金三方监管协议[2] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计投入22.92亿元，其中21.21亿元用于置换预先投入，1.71亿元为到位后直接投入[3] - 主要投资项目包括察布查尔县25万千瓦全钒液流发电项目、吉木萨尔县15万千瓦光伏+储能项目等六个光伏发电项目[3][5] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为6.51亿元，其中6亿元用于现金管理[5] 临时补充流动资金安排 - 公司董事会批准使用不超过5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[1] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，不会进行证券投资等高风险操作[5][6] - 预计可节约财务费用约1200万元，有效降低短期偿债风险[6] - 若募投项目进度超预期，公司将及时归还资金至专户[7] 资金使用合理性 - 部分募投项目因土地交付问题建设进度延迟，部分合同尾款支付周期较长[6] - 公司规模扩大导致流动资金需求持续增加[6] - 该安排可提高资金使用效率，避免资金长期闲置[6] 监管与合规 - 公司将在招商银行开立专项账户用于临时补流资金管理[1] - 监事会认为该安排符合监管要求，有助于提高资金使用效率[7][9] - 保荐人华泰联合证券认为该事项履行了必要程序，符合相关规定[9]