公司动态 - 华虹公司拟收购华虹五厂以解决同业竞争问题，交易方式为发行股份及支付现金，并配套募集资金[1][3] - 交易对方初步确定为上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等[3] - 本次交易预计不构成重大资产重组，不会导致实际控制人变更，预计停牌不超过10个交易日[4] 产能与技术 - 华虹五厂为12英寸产线，收购将大幅提升公司12英寸晶圆代工能力[1] - 2025年Q2公司折合8英寸总产能44.7万片，产能利用率108.3%，环比上升5.6个百分点[6] - 无锡新12英寸产线产能爬坡推动12英寸营收占比从上年同期48.7%提升至59.0%[6][7] 财务表现 - 2025年Q2 12英寸晶圆营收3.34亿美元，较上年同期2.33亿美元显著增长[7] - 截至8月15日公司股价78.5元/股，总市值1357.6亿元，年内累计上涨68.93%[9] - 8月15日单日股价涨幅达11.35%[2] 市场战略 - 公司实施"China for China"策略应对海外IDM厂商竞争，2025年上半年晶圆代工供不应求[5] - 通过特色工艺技术突破和产品组合丰富，实现从产能规模到技术生态的全面升级[6] - 交易推进体现大股东履行承诺的担当，也显示对特色工艺晶圆代工行业的信心[3]

公司动态 - 华虹公司正在筹划发行股份及支付现金购买上海华力微电子有限公司控股权并配套募集资金 交易目的为解决IPO承诺的同业竞争事项 预计不构成重大资产重组但构成关联交易 不会导致实际控制人变更 [1][6] - 收购标的为华力微所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权 目前该资产正处于分立阶段 [6] - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期、上海国投先导集成电路私募投资基金 最终交易方以重组预案披露为准 [6] - 公司股票自2025年8月18日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][4] 同业竞争解决方案 - 华虹公司与华力微在65/55nm工艺节点存在部分业务重合 双方已进行业务分割：65/55nm独立式非易失性存储器和嵌入式非易失性存储器工艺平台由华虹公司承接 65/55nm逻辑与射频工艺平台由华力微承接 [9][10] - 华虹集团曾承诺自华虹公司科创板上市起三年内将华力微注入公司 华虹公司于2023年8月上市 [10] 财务与经营表现 - 2025年第二季度销售收入5.661亿美元 同比增长18.3% 环比增长4.6% 毛利率10.9% 同比上升0.4个百分点 环比上升1.7个百分点 [12] - 母公司拥有人应占利润800万美元 同比上升19.2% 环比上升112.1% 预计第三季度销售收入6.2-6.4亿美元 毛利率10%-12% [12] - 第二季度产能利用率达108.3% 环比第一季度的102.7%和2024年同期的97.9%均有提升 创近几个季度新高 [12][13] - 今年以来公司股价累计上涨约70% 8月15日单日大涨11.35% 报收78.5元/股 最新市值936亿元 [10] 行业背景 - 华虹半导体是国内特色工艺制程节点布局最全的晶圆代工龙头 拥有0.35µm至90nm的8英寸平台和90nm到40nm的12英寸平台 与全球前50名芯片公司中超过三分之一有业务合作 [13] - 2024年上半年全球半导体市场规模超3400亿美元 同比增长18.9% 其中逻辑半导体增长37% 存储半导体增长20% 传感器增长16% 模拟和微型器件增长4% [13]

公司收购计划 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司控股权 同时配套募集资金 [2] - 收购标的为华力微所运营的与公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权 目前该资产正处于分立阶段 [2] - 此次交易旨在解决IPO承诺的同业竞争事项 符合间接控股股东华虹集团此前发布的补充承诺函 [2] 交易影响 - 交易预计不构成重大资产重组 不会导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 [2] - 为避免股价重大影响 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 交易推进彰显华虹集团履行承诺的担当 体现公司对特色工艺晶圆代工行业的信心 [2] 公司运营表现 - 上半年公司精益管理成效显著 12英寸产线产能持续爬坡 出货量不断增长 [3] - 业内人士分析认为 交易若顺利推进将助力公司12英寸产能扩充及差异化特色工艺发展 推动业绩稳步增长 [3]

华虹公司收购华虹五厂 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微旗下华虹五厂对应股权 同时配套募集资金 标的资产为与公司65/55nm和40nm工艺存在同业竞争的华虹五厂 目前处于分立阶段 [1] - 此次收购旨在解决IPO时承诺的同业竞争问题 交易对方初步确定为上海华虹集团 上海集成电路产业投资基金 国家集成电路产业投资基金二期等 [2] - 交易预计不构成重大资产重组 不会导致实际控制人变更 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 产能与技术布局 - 华虹五厂为12英寸产线 收购将大幅提升公司12英寸晶圆代工能力 公司现有8英寸产线包括华虹一厂 二厂 三厂 12英寸产线包括华虹五厂 六厂 七厂 [1] - 2025年Q2公司折合8英寸总产能44 7万片 产能利用率108 3% 环比上升5 6个百分点 12英寸晶圆营收占比59 0% 同比提升10 3个百分点 8英寸占比降至41 0% [3] - 无锡新12英寸产线稳步爬坡 推动公司从营收角度转变为以12英寸为主 12英寸营收从上年同期2 33亿美元增至3 34亿美元 [3][4] 市场战略与行业前景 - 公司围绕国内生态链建设 做大做强国内客户群体 推动海外战略型客户"China for China"策略落地 [3] - 半导体代工行业2025年上半年处于供不应求状态 海外IDM大厂加速推进本土化战略 [2] - 差异化特色工艺持续推进 关键技术平台突破将丰富产品组合 交易完成后有望进一步扩充12英寸产能并提升业绩 [4] 股东承诺与市场反应 - 大股东华虹集团履行IPO时三年内注入华力微资产的承诺 彰显对特色工艺晶圆代工行业的信心 [2] - 公告前两日公司股价单日涨幅达11 35% 反映市场对收购行动的积极预期 [1]

公司停牌及交易筹划 - 公司自8月18日开市起停牌，因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 交易涉及购买上海华力微电子有限公司控股权，预计不构成重大资产重组或重组上市，但构成关联交易 [1] - 交易目的为解决IPO承诺的同业竞争事项，履行华虹集团将华力微注入公司的承诺 [4] - 交易标的为华力微所运营的与公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应的股权，目前处于分立阶段 [5] - 初步确定的交易对方包括上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司等 [5] 公司业务及财务表现 - 公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务 [5] - 2025年第二季度实现销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6% [5] - 预计2025年第三季度销售收入约6.2亿美元至6.4亿美元 [5] - 2025年一季度销售收入为5.41亿美元，同比增长17.6% [5] - 今年以来公司股价累计上涨约70% [6] 同业竞争及业务分割 - 公司与华力微均从事晶圆代工业务，但定位不同：公司主要定位于特色工艺，华力微主要定位于先进逻辑工艺 [4] - 双方在65/55nm工艺节点存在部分业务重合 [4] - 业务分割方案：65/55nm独立式非易失性存储器和嵌入式非易失性存储器工艺平台相关业务由公司承接；65/55nm逻辑与射频工艺平台相关业务由华力微承接 [4] 市场数据 - 公司A股证券代码688347，港股代码01347 [2] - 公司A股停牌起始日为2025/8/18 [4] - 港股华虹半导体最新报价51.300，涨幅5.21% [7] - A股昨收70.50，成交额25.2亿，换手率8.29% [7] - 公司流通市值320亿元，总市值1358亿元 [7]

公司动态 - 华虹半导体(01347)正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司控股权，以解决IPO承诺的同业竞争事项 [1] - 本次交易涉及配套募集资金，目前尚存在不确定性 [1] - 公司股票(证券简称：华虹公司，证券代码：688347)自2025年8月18日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 收购标的 - 收购标的为上海华力微电子有限公司所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产(华虹五厂)所对应的股权 [1] - 标的资产正处于分立阶段 [1]

公司动态 - 华虹半导体正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金 [1] - 本次收购旨在解决IPO承诺的同业竞争事项 [1] - 收购标的为上海华力微电子有限公司运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产(华虹五厂)所对应的股权 [1] - 标的资产目前正处于分立阶段 [1] 市场影响 - 公司股票(证券简称：华虹公司，证券代码：688347)自2025年8月18日(星期一)开市起开始停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 停牌原因是为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响 [1]

收购华力微控股权 - 华虹公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购华力微控股权，同时配套募集资金 [2] - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更 [2] - 收购标的为华力微所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应的股权 [2] - 交易意向方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等 [2] - 公司股票自2025年8月18日起停牌，预计停牌不超过10个交易日 [1][2] 华力微注入承诺 - 华虹公司在2023年8月科创板上市时承诺，三年内将华力微注入公司 [3] - 按照承诺，华力微将在2026年8月7日前注入华虹公司 [4] 近期股价表现 - 近一个月华虹公司股价震荡上涨，8月15日大涨11.35%，报收78.5元/股 [1] - 最新市值为936亿元 [1] - 截至一季度末股东户数超4.7万 [1] 财务与运营表现 - 2025年二季度产能利用率达108.3%，环比提升5.6个百分点 [5] - 二季度营收5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6% [5] - 归母利润0.8亿美元，同比增长19.2%，环比增长112.1% [5] - 毛利率10.9%，盈利能力增强 [5] - 毛利超预期原因：产能利用率提高、成本控制见效、销售价格止跌 [5] 未来展望 - 预计未来几个季度收入持续增长，主要来源于9厂产能爬坡 [6] - 7厂12英寸产线将为9厂爬坡提供支持 [6] - 下半年毛利预计保持在10%～12%水平 [5] - 价格有望实现个位数增长，部分二季度价格调整将在三四季度显现 [5]

交易公告 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司控股权 同时配套募集资金 [1] - 公司股票自8月18日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组 但构成关联交易 不会导致实际控制人变更 [1] 收购标的 - 收购标的为华力微所运营的华虹五厂股权 涉及65/55nm和40nm同业竞争资产 [1] - 标的资产目前正处于分立阶段 [1] - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团 上海集成电路产业投资基金 国家集成电路产业投资基金二期等 [1] 市场表现 - 8月15日公司股价收涨11.35% 收于78.5元/股 [2] - 公司总市值达1358亿元 [2]

公司收购计划 - 华虹公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司控股权 [2] - 收购标的为上海华力微电子有限公司运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）所对应的股权 [2] - 标的资产目前正处于分立阶段 [2] 交易细节 - 本次收购将配套募集资金 [2] - 公司股票自2025年8月18日开市起停牌 [2] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [2]