融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过7.66亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目中的生产车间1、生产车间3和生产车间4项目 [1] - 资金将用于蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 [1] - 资金将用于钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟通过发行可转债募资不超过7.66亿元人民币 [1] 募投项目 - 募集资金将用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目中的生产车间1、生产车间3和生产车间4项目 [1] - 募集资金将用于蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 [1] - 募集资金将用于钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目 [1]

发行方案核心条款 - 发行证券种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市 [2] - 拟发行数量不超过7,494,751张，每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额不超过人民币74,947.51万元 [2][3] - 可转债期限为自发行之日起六年 [2] - 票面利率及初始转股价格将由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况与保荐机构协商确定 [2] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目 [3] - 该项目投资总额为75,888.00万元，拟投入募集资金额为74,947.51万元 [4] 发行与配售安排 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法律规定的投资者 [3] - 本次可转债可向公司原股东优先配售 [4] - 公司将聘请资信评级机构出具资信评级报告，且本次可转债不提供担保 [4] - 发行保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为高楚寒、贾义真 [4]

发行申请进展 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请审核状态更新为“提交注册” [1] 发行方案核心要素 - 本次发行预计募集资金总额为8.00亿元人民币 [1] - 发行保荐机构为浙商证券股份有限公司 [1]

股价表现与IPO情况 - 公司股价于新闻发布日报收18.62元，单日下跌3.82%，且股价已跌破35.68元的发行价 [1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，首次公开发行股票8585万股，发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费为1.23亿元 [1] - 公司首次公开发行募集资金总额30.63亿元，募集资金净额29.15亿元，相比原计划15.04亿元的募资额超募14.11亿元 [1] 历史募资与分红 - 公司曾于2023年5月31日公告分红方案，方案为每10股派发现金股利3元并转增5股 [1] - 根据IPO招股说明书，初始募集资金计划用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [1] - 经计算，公司通过首次公开发行和2024年可转债发行，两次募集资金总额累计达到57.63亿元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2024年9月4日披露可转换公司债券上市公告书，本次发行可转债募集资金总额不超过27亿元 [2] - 本次可转债募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)及补充流动资金项目，债券于2024年9月5日上市 [2]

融资方案与审批进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年11月7日获得上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 该融资事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币167,150.00万元（含发行费用） [2] 募集资金用途分配 - 募集资金将投资于四个主要项目：数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目、研发办公楼建设项目以及补充流动资金 [2] - 项目投资总额为184,200.35万元，其中拟使用募集资金167,150.00万元 [3] - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目总投资52,341.75万元，拟使用募资47,337.00万元，包含桐乡数据中心电源模块数字化工厂（投资22,850.92万元，募资19,920.00万元）和桐乡VPI变压器数字化工厂（投资29,490.83万元，募资27,417.00万元） [3] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目总投资73,421.82万元，拟使用募资61,653.00万元，包含武汉非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造（投资19,288.82万元，募资16,493.00万元）和邵畑非晶合金铁芯数字化工厂（投资54,133.00万元，募资45,160.00万元） [3] - 研发办公楼建设项目（桐乡）投资8,296.78万元，拟使用募资8,020.00万元，补充流动资金拟使用募资50,140.00万元 [3] 可转债发行条款 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市 [3] - 可转债按面值发行，每张面值人民币100.00元，期限为自发行之日起6年 [4] - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [4] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [5] 监管关注与项目合理性 - 上市委会议问询重点关注“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂”募投项目产能规划的合理性及产能消化措施 [1] - 要求公司结合市场需求、竞争格局、技术迭代、现有产能利用率及潜在客户等情况说明项目合理性及是否存在产能消化风险 [1] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为苗淼、陆颖锋 [5]

股价表现与首次公开发行 - 公司股价于新闻发布日收报19.36元，较发行价35.68元/股下跌4.58%，处于破发状态 [1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票8585万股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [1] - 首次公开发行募集资金总额30.63亿元，募集资金净额29.15亿元，较原计划15.04亿元超募14.11亿元 [1] - 首次公开发行发行费用总额1.48亿元，其中保荐及承销费用为1.23亿元 [1] 募集资金使用与项目规划 - 首次公开发行募集资金原计划用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [1] - 公司于2024年9月5日上市发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金 [2] - 公司两次募集资金总额累计为57.63亿元 [3] 公司治理与股东回报 - 公司于2023年5月31日公告分红方案，方案为每10股派发现金股利3元（税前）并转增5股，股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日 [1]

股价表现与IPO情况 - 公司股票今日收盘价为19.36元，单日跌幅为4.58%，当前股价已跌破发行价[1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，首次公开发行股票8585万股，发行价格为35.68元/股[1] - IPO保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张磊和杨磊杰[1] 首次公开发行（IPO）募集资金 - IPO募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，相比原计划15.04亿元的募资额，超募14.11亿元[1] - IPO发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费用为1.23亿元[1] - 原计划募集资金将用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目以及补充流动资金[1] 可转换公司债券发行 - 公司于2024年9月5日上市发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元[2] - 可转债募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）以及补充流动资金项目[2] 累计融资与股东回报 - 公司通过IPO和可转债两次融资，募集资金总额累计达到57.63亿元[2] - 公司于2023年实施分红方案，方案为每10股派发现金红利3元（税前）并转增5股，股权登记日为2023年6月6日[1]

发行方案核心信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所上市审核委员会审议通过，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 本次发行证券种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市 [1] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币173,400.00万元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目 [1] - 该项目计划投资总额为399,355.80万元，其中拟使用募集资金173,400.00万元 [2] 可转债具体条款 - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年 [2] - 债券按年单利计息和付息，到期一次还本，票面利率由公司董事会授权人士根据国家政策、市场状况等与保荐机构协商确定 [2] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [2] 项目与行业背景 - 募集资金投资项目为年产20万吨锂电池负极材料一体化项目，表明公司聚焦于锂电池材料领域 [1][2]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入110.13亿元，同比增长5.03% [1] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为39.92亿元，同比增长15.54% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为33.51亿元，同比下降0.22% [1] - 2025年第三季度单季归属于母公司股东的净利润为9.27亿元，同比增长13.90% [1] 收入结构分析 - 前三季度利息净收入同比增长12% [1] - 前三季度非利息收入同比下降10.72% [1] 资本充足率状况 - 截至2025年三季度末，公司资本充足率较上半年末有所下降 [1] 资本募集活动 - 公司拟发行A股可转换公司债券，总额不超过人民币48亿元 [2] - 可转债期限为发行之日起六年，每张面值人民币100元，将在深圳证券交易所上市 [2] - 公司于2022年1月完成A股配股，募集资金净额为24.81亿元 [4] - 公司于2022年2月完成H股配股，募集资金净额为16.73亿元 [4] - A股和H股配股募资共计41.95亿元 [5]