每经AI快讯，双乐股份（SZ 301036，收盘价：36.58元）12月23日晚间发布公告称，公司第三届第十四 次董事会会议于2025年12月23日在公司会议室召开。会议审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 2025年1至6月份，双乐股份的营业收入构成为：精细化工占比98.44%，其他占比1.56%。 截至发稿，双乐股份市值为37亿元。 ...

公司融资动态 - 双乐股份于12月23日发布公告 [2] - 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 [2] - 此次董事会会议审议通过了多项议案 [2]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-049 双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"或"发行人"）向不特定对象发 行 80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2025〕2678 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 2025 年 12 月 25 日（T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解双乐股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）浙商证 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-047 双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 （二）发行规模 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份""发行人"或"公司"）向不特定 对象发行人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"或"双乐转债"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2678 号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次可转债发行的保荐人（主承销商）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2025 年 12 月 25 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投 资者发行。 ...

股票简称：双乐股份 股票代码：301036 双乐颜料股份有限公司 （地址：兴化市戴南镇人民路 958 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年十二月 双乐颜料股份有限公司 募集说明书摘要 发行人声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 双乐颜料股份有限公司 募集说明 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-048 双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份""发行人"或"公司"）和浙商证 券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民 共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"双乐转债"）。 本次发行的可转债向发行人 ...

股票简称：双乐股份 股票代码：301036 双乐颜料股份有限公司 （地址：兴化市戴南镇人民路 958 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年十二月 双乐颜料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 双乐颜料股份有限公司 募集说明书 重大 ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。 工 中 证 鹏 元 CSCI Pengyuan 双乐颜料股份有限公司 2025年向 不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中鹏信评【2025】第Z【774】号 01 712 1891 6-8-1 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者 ...

浙商证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） | | | 二〇二五年十二月 声明 作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份""发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简 称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见 第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真 ...

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 三一广发律师事务所 电话: 021-58358013|传真: 021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱:gf@gffirm.com 办公地址: 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码: 200120 4-1-1 | 目录 | | --- | | 第一部分 引 言 . | | 一、本法律意见书中有关简称的含义 . | | 二、律师声明事项 . | | 第二部分 正 文 . | | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 . | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 . | | 四、关于发行人的设立 …………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、关于发行人的独立性 | | 六、关于发行人的发起人、股东和实际控制人 . | | 七、关于发行人的股本及其演变 | | 八、关于发行人的业务 …………………………………………………………………………………… ...