双乐转债发行情况 - 发行规模80000万元，8000000张，按面值发行[2] - 原股东优先配售7078578张，707857800元，占比88.48%[3] - 网上投资者缴款认购904838张，90483800元[5] - 网上投资者放弃认购16582张，1658200元[5] - 主承销商包销16584张，1658400元，包销比例0.21%[6]

可转债发行 - 发行包销基数80,000.00万元，最大包销金额24,000.00万元[8] - 向2025年12月25日收市后原股东优先配售，余额网上发行[5] 申购与中签 - 2025年12月29日组织双乐转债网上中签摇号仪式[11] - 网上中签号码92,142个，每个可认购1,000元双乐转债[11] 缴款规则 - 网上中签投资者需在2025年12月30日确保资金账户有足额认购资金[7] - 网上投资者连续12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得参与申购[8] 中止发行条件 - 原股东和网上投资者认购或缴款不足发行数量70%，协商是否中止发行[7]

可转债发行 - 公司发行双乐转债规模80,000.00万元（8,000,000张），价格100元/张[10] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月26日[10] 配售情况 - 原股东优先配售7,078,578张，占比88.48%[11] - 社会公众投资者网上发行921,420张，占比11.52%，中签率0.0010360811%[12] - 控股股东及一致行动人获配4,026,555张，约占50.33%[16] 其他要点 - 主承销商包销比例不超30%，最大包销金额24,000.00万元[6] - 网上投资者违规6个月内不得参与申购[6] - 2025年12月29日组织摇号，结果2025年12月30日公告[12] - 双乐转债上市时间另行公告[17]

可转债发行信息 - 双乐转债（代码：371036）于深圳证券交易所发行 [1] - 该可转债的转股价为每股36.70元人民币 [1] - 债券发行价格为每张100.00元人民币 [1] - 该可转债的信用评级为AA- [1] - 发行主体（正股）为双乐股份 [1]

可转换债券发行 - 双乐股份发行的可转换公司债券“双乐转债”于12月26日进行申购 [1] - 该债券的申购代码为371036 [1] - 投资者可进行顶格申购，上限为10000张 [1]

可转债发行信息 - 发行总额80,000.00万元，共8,000,000张，按面值发行[17] - 可转债简称为“双乐转债”，代码为“123264”[17] - 已获中国证监会同意注册[17] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月26日[6] - 股权登记日为2025年12月25日[5] - 网上投资者中签后需在2025年12月30日日终有足额资金[8] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售8元面值可转债，可优先配售上限约占发行总额100%[17][18] - 社会公众投资者申购代码“371036”，最低10张，上限10,000张[20][25] - 网上投资者连续12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[10] 包销与发行中止 - 主承销商包销基数80,000.00万元，最大包销金额24,000.00万元[10] - 认购不足70%时公司协商是否中止发行[28] 其他 - 双乐转债不设持有期限制，上市首日可交易[20] - 发行结束后尽快办理上市手续，另行公告[20]

公司动态 - 公司于2025年12月23日召开第三届第十四次董事会会议，审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为37亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：精细化工占比98.44%，其他占比1.56% [1]

公司融资动态 - 双乐股份于12月23日发布公告 [2] - 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 [2] - 此次董事会会议审议通过了多项议案 [2]

债券发行 - 双乐股份向不特定对象发行80,000.00万元可转换公司债券已获同意注册[1] 时间安排 - 可转换公司债券原股东优先配售股权登记日为2025年12月25日[1] - 网上路演时间为2025年12月25日上午10:00 - 11:00[3] 其他信息 - 网上路演网址为"价值在线"平台（https://eseb.cn/1tUP9J7bNVS）[3] - 参加网上路演人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[5] - 公告发布日期为2025年12月24日[6]

可转债发行 - 公司发行8亿元可转换公司债券，800万张[2][5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6][7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[8] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] 信用与评级 - 主体和债券信用评级均为AA - ，本次可转债不提供担保[15] 转股相关 - 转股期限自2026年7月6日起至2031年12月25日止[16] - 初始转股价格为36.70元/股[17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] 赎回条款 - 可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的110%赎回全部未转股债券[25] - 转股期内满足条件公司有权赎回[27] 回售条款 - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[29] - 募集资金用途重大变化持有人享有一次回售权利[32] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月26日[35] - 股权登记日为2025年12月25日，原股东按每股配售8元面值可转债[36,40] - 网上发行每个账户最低申购10张，最高10000张，无需缴付申购资金[44,46] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[45] 承销与包销 - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数80000万元，包销比例原则上不超30%[51] 时间安排 - 2025年12月24日披露《募集说明书》等文件[53] - 2025年12月25日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[55] - 2025年12月26日披露《发行提示性公告》，原股东优先配售认购[55] - 2025年12月进行网上申购，确定网上中签率[55] - 2025年12月29日披露相关公告并进行网上申购摇号抽签[55] - 2025年12月30日披露《中签号码公告》，网上投资者缴纳认购款[55] - 2025年12月31日保荐人确定最终配售结果和包销金额[55] - 2026年1月5日披露《发行结果公告》[55] 其他 - 发行人是双乐颜料股份有限公司，保荐人是浙商证券股份有限公司[56]