公司融资与资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为21.04亿元人民币，募集资金净额为19.42亿元人民币 [1] - 公司为规范管理，在招商银行设立募集资金专户，专项用于“日本智能化制造项目” [1] - 公司、全资子公司川月株式会社、招商银行及国泰海通证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议对各方职责、资金使用监督及信息查询等进行了详细规定 [1] 项目与资金状况 - 截至2025年11月28日，公司为“日本智能化制造项目”设立的募集资金专户余额为0美元或0日元 [1]

公司首次公开发行股票募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为18.95亿元 [1] - 募集资金原计划投资于“黄石信博电子产品玻璃防护屏建设项目”和“补充流动资金” [1] 主要投资项目进展与结项 - “黄石信博电子产品玻璃防护屏建设项目”已于2025年12月3日达到预定可使用状态并决定结项 [1] - 该项目总投资额为15亿元 [1] - 该项目累计投资额为10.62亿元 [1] 超募资金使用与节余情况 - 公司曾使用超募资金8760万元收购东莞骏达触控15%的股权 [1] - 目前节余募集资金及剩余超募资金合计为5.36亿元 [1] - 公司计划将上述5.36亿元资金永久补充流动资金 [1] - 该计划已通过董事会审议，需提交股东大会审议 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2023〕157号）同意注册，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转债8,864,751手（8,864.751万张），每张面值为人民币100元，募集资金总额 8,864,751,000.00元，扣除发行费用48,650,279.85元（不含增值税）后，募集资金净额为8,816,100,720.15 元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年2月17日出具 了容诚验字[2023] 200Z0002号验资报告。 上述募集资金到账后，公司对募集资金采用了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金专户存储监管协议。 二、本次新增开设募集资金专项账户情况 2025年12月8日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于新增开立募集资金专户并签 订三方监管协议的议 ...

首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，募集资金总额为502,012,550.00元 [2] - 扣除发行费用78,190,571.41元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59元 [2] - 募集资金已进行专户存储管理，并与保荐人及开户银行签订了三方监管协议 [2] 募集资金向全资子公司划转与专户设立 - 公司董事会审议通过，将募集资金中的15,000万元向全资子公司大明电子（重庆）有限公司增资，并将15,006.59万元向其提供无息借款，以实施募投项目 [3] - 全资子公司大明电子（重庆）在招商银行重庆分行开设了募集资金专项账户，账号为123912469610006 [3][6] - 截至2025年12月2日，该专项账户余额为0元人民币 [6] - 该专户仅用于“大明电子（重庆）有限公司新建厂区项目（二期）”和“补充流动资金”两个募投项目 [6] 募集资金四方监管协议核心条款 - 协议四方分别为：大明电子股份有限公司（甲方）、大明电子（重庆）有限公司（乙方）、保荐人国泰海通证券股份有限公司（丙方）、招商银行股份有限公司重庆分行（丁方） [5][6] - 保荐人每半年度对子公司专户存储及使用情况进行一次现场检查 [7] - 银行需按月（每月10个工作日内）向公司及子公司出具对账单，并抄送保荐人 [7] - 专户单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元或达到募集资金净额的20%时，需及时通知保荐人 [8] - 协议自四方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [8] 超募资金现金管理安排 - 公司董事会同意使用最高不超过2,350万元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等保本型产品 [11] - 现金管理使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [11] - 公司于2025年12月8日在原募集资金专户项下开设了超募资金现金管理专用结算账户，专门用于相关结算 [12] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，且不影响募投项目的正常进行 [15][16]

公司项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月6日召开董事会及监事会，审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司首次公开发行股票募投项目“年产120吨原料药建设项目”及使用超募资金建设的“智能化特色原料药配套产业链项目”已达到预定可使用状态，拟进行结项 [1] - 结项后，公司将把节余募集资金（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户 [1] 项目具体投资情况 - “年产120吨原料药建设项目”计划投资2.64亿元，截至2025年11月30日，募集资金账户已累计投入1.36亿元 [1] - “智能化特色原料药配套产业链项目”计划投资1亿元，截至2025年11月30日，募集资金账户已累计投入3675.90万元 [1] 公司对本次安排的说明 - 公司表示，本次项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有助于满足日常生产经营对流动资金的需求 [2] - 公司认为，此举可以提高经营效率，符合公司及全体股东的利益 [2]

文章核心观点 - 金宏气体股份有限公司公告其子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议，以规范变更后募集资金的管理和使用，同时因募集资金用途变更触发了可转债的附加回售条款，公司向持有人提示回售相关安排 [1][4][15] 募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,016,000,000元 [2] - 扣除发行费用11,840,377.36元后，募集资金净额为人民币1,004,159,622.64元，资金已于2025年6月11日全部到位 [2] - 公司对募集资金实施专户存储管理，并与相关机构签署了监管协议 [2] 募集资金用途变更与监管协议签订 - 公司变更原“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目” [4] - 该变更事项已通过公司董事会、债券持有人会议及临时股东会审议 [4] - 为规范管理，控股子公司金宏气体（淄博）有限公司开立募集资金专户，并于2025年12月5日与公司、保荐机构及银行签署了《募集资金四方监管协议》 [5] - 专户账号为8112001013200913572，截至2025年11月26日专户余额为0元，该专户仅用于“山东睿霖高分子空分供气”项目 [8] 可转债回售条款触发与安排 - 因变更募集资金投资项目，根据《募集说明书》约定，“金宏转债”附加回售条款生效 [16][17] - 回售价格为100.38元人民币/张（含当期利息），当期利息根据第三年票面利率1.00%及计息天数139天（2025年7月17日至2025年12月2日）计算得出 [16][18] - 回售期为2025年12月3日至2025年12月9日，回售资金发放日为2025年12月12日，回售期内“金宏转债”停止转股 [19] - 回售不具有强制性，持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [19][20] - 回售期满后，公司将公告回售结果及其影响 [24]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与间接控股股东上海电气控股集团有限公司及其下属企业、控股股东上海电气集团股份有限公司及其下属企业等关联人发生日常关联交易，预计总金额为人民币1,200,000万元[4] - 关联交易主要类别包括：向关联方采购用于风机制造的发电机、主控系统、变桨控制系统、电器开关柜以及塔筒、电缆等配套部件；向关联方销售风力发电机组及其配套设备；接受工程总承包、咨询设计等服务；以及租赁、融资租赁等[8] - 关联交易定价原则遵循市场公允原则，有市场价的执行市场价，无市场价的采用成本加成法，交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利原则，公司声称不会对关联方形成依赖[8][11] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年度公司与电气控股及上海电气实际发生的日常关联交易总额为人民币1,150,000万元[6] - 报告期内，部分关联人实际执行交易金额超出对应预计金额，但由于其为同一控制下的不同关联人，各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额[6] 募集资金使用与结余 - 公司首次公开发行共募集资金净额为人民币2,799,069,742.52元[18] - 公司拟将“新产品和技术开发项目”等四个已结项募投项目的节余募集资金共计人民币3,319.08万元永久补充流动资金，用于日常生产经营[16][23] - 此前，公司曾变更部分募投项目：“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”，拟使用募集资金28,758.02万元；“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”因部分试验设备需求变化，调减投资金额8,976.36万元[19][20] 与集团财务公司的关联交易及风险评估 - 公司拟与关联方上海电气集团财务有限责任公司签订为期一年的《金融服务协议》，接受其提供的存款、授信等金融服务[43] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司在电气财务的存款余额为16.47亿元，占公司存款总额的74.54%；贷款余额为4.99亿元，占公司贷款总额的14.06%[37] - 根据风险评估，截至2024年12月31日，电气财务资产总额810.21亿元，净资产87.81亿元，2024年度实现净利润6.50亿元，各项监管指标均符合要求，公司认为其风险管理不存在重大缺陷，业务风险可控[35][37][40]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行A股股票6,278,999股，发行价格为33.19元/股，募集资金总额为208,399,976.81元 [1] - 扣除不含增值税发行费用3,000,094.42元后，实际募集资金净额为205,399,882.39元 [1] - 截至2025年11月26日，募集资金已全部到位，并已完成验资 [1] 募集资金专户存储与管理 - 公司已于2025年11月7日开立募集资金专户，并于2025年12月5日与保荐机构华泰联合证券、成都银行金河支行签署了三方监管协议 [2] - 公司已根据规定将募集资金进行专户存储管理 [1] - 三方监管协议与上海证券交易所的范本不存在重大差异 [2] 募集资金专户具体信息 - 公司开设了两个专项账户，分别用于不同募投项目 [4] - 账号1001300001332728，截至2025年11月28日余额57,419,993.61元，仅用于补充流动资金项目 [4] - 账号1001300001332895，截至2025年11月28日余额148,895,983.43元，仅用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 [4] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构华泰联合证券负责对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，并每半年进行一次现场检查 [4][5] - 保荐代表人可随时查询、复印专户资料，银行需配合并提供 [5] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具对账单并抄送保荐机构 [5] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构，银行也需以邮件方式通知并提供支出清单 [5] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，或未配合调查，公司或保荐机构可要求单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户且保荐机构督导期结束之日起失效 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股，发行价36.67元/股，募集资金总额为3,999,999,976.64元，扣除发行费用67,952,612.06元后，实际募集资金净额为3,932,047,364.58元 [1][12] - 截至2025年11月30日，公司已累计使用募集资金350,000.00万元，募集资金专户余额为43,414.05万元（含利息）[2][13] 关于使用自有资金支付募投项目款项并进行置换 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过议案，同意全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船（大连）有限公司及其上海虹桥分公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付部分款项，后续定期以募集资金等额置换 [1][4][7] - 采取此操作的原因包括：根据银行规定，人员薪酬需通过基本存款账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支付；社会保险、住房公积金及相关税费需由基本户统一划转；部分软件购置需以外币支付，受专户功能限制无法直接对外支付 [3] - 操作流程包括：经办部门提出付款申请并以自有资金支付；资金管理部门按月统计并审批从募集资金专户转款至一般账户；财务部门建立置换台账并通知独立财务顾问；独立财务顾问进行持续监督 [5] - 此操作旨在提高资金使用效率并保障募投项目顺利推进，符合相关监管规定 [4][6][8] 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过议案，拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [11][14][16] - 此举是因为根据募投项目实际建设进度，部分募集资金存在暂时闲置情况，旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [14] - 补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资，也不会影响募投项目的正常进行 [14] - 若募投项目需使用资金，公司将及时归还该部分资金 [15] 董事会审议程序与结果 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9名，实际出席9名 [19] - 会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [20][22][23] - 两项议案在提交董事会前，均已获得公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过 [7][16][21][23]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币10亿元 扣除不含税发行费用1115.28万元后 实际募集资金净额为人民币9.8885亿元 [2][8][20] - 本次可转债期限为6年 每张面值100元 发行数量为1000万张（100万手） [2][8][20] - 募集资金已于2025年11月20日全部到位 并存放于募集资金专项账户 公司已与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2][8][20] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额9.8885亿元低于原计划投入金额 公司决定调整募投项目拟投入募集资金金额 [3] - 调整基于公司发展现状、未来业务规划及项目轻重缓急 旨在保证项目顺利实施 [3] - 本次调整已通过第四届董事会第二十六次会议审议 董事会审计委员会及保荐机构均发表同意意见 [1][5][6] 向子公司提供无息借款 - 公司计划使用部分募集资金2亿元 向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司提供无息借款 [7] - 借款将专项用于实施募投项目“智慧能源连接系统改建升级项目” 借款期限至项目完成 可提前偿还或到期续借 [10] - 该子公司为募投项目的实施主体 借款将存放于其开立的募集资金专用账户 并签署四方监管协议 [10][13] - 此举旨在推进募投项目建设 提高募集资金使用效率 相关审议程序已于2025年12月5日完成 [12][14][15] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 [18][24] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 投资产品需满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月等条件 [18][23][24] - 投资产品种类包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的产品 [18][23] - 进行现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司收益 相关收益优先用于补足募投项目投资不足部分及公司日常经营 [22][27] - 该事项已经董事会审计委员会及第四届董事会第二十六次会议审议通过 [18][29]