公司定增与业绩表现 - 公司实施30亿元人民币定增已超过3年 [1] - 定增实施后3年多以来 公司收益呈现逐年下降趋势 [1] - 公司主业目前已处于亏损状态 [1] 投资者关注问题 - 投资者询问30亿定增何时能为公司主业带来收益 [1] - 投资者质疑公司针对定增项目的业绩承诺 [1] 公司回应 - 公司建议投资者查阅相关公告以了解承诺情况 [1]

股价表现与市值 - 截至2025年11月21日收盘，公司股价报收于8.6元，较上周的9.44元下跌8.9% [1] - 本周股价最高为9.64元（11月18日），最低为8.33元（11月21日） [1] - 公司当前总市值为80.4亿元，在玻璃玻纤板块中排名第8位（共15家公司），在全部A股中排名第2177位（共5167家公司） [1] 资本运作与募资项目 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得中国证监会同意注册的批复，批复有效期为12个月 [2] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000.00万元（3亿元） [2][4] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 募集资金将用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目以及补充流动资金 [2][4]

股价表现与市值 - 截至2025年11月21日收盘，公司股价报收于18.74元，较上周20.63元下跌9.16% [1] - 本周股价最高为20.65元（11月17日），最低为18.66元（11月21日） [1] - 公司当前总市值为35.22亿元，在小家电板块市值排名第17位（共20家公司），在A股市场市值排名第4114位（共5167家公司） [1] 向特定对象发行股票 - 公司收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效 [2] - 本次发行拟募集资金总额不超过48,247.49万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30% [2] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，采取询价方式发行，限售期为6个月 [2] - 因实施2023年限制性股票部分股份回购注销，公司总股本发生变更，本次发行数量上限由不超过56,384,385股调整为不超过56,381,865股 [3][4] 募集资金用途与项目 - 募集资金将用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期） [2][4] - 项目旨在扩充空气炸锅、空气烤箱、环境电器等产品产能，提升公司智能制造水平和市场竞争力 [2] - 项目实施主体为全资子公司比依科技，建设周期为3年，已取得相关审批手续 [2]

公司融资计划变更 - 公司于2025年11月19日召开董事会，审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案 [1] - 此次终止的定增计划原拟募集资金总额不超过150,000.00万元（15亿元） [1] - 该次定增的保荐机构为中金公司，保荐代表人为马平恺、李长根 [3] 原定增募投项目详情 - 原计划募集资金净额拟全部投入“醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程)” [1] - 该项目总投资额为322,592.14万元，其中拟使用募集资金投入150,000.00万元 [2] 公司股权与控制权 - 截至募集说明书签署日，公司总股本为1,167,842,884股 [2] - 控股股东索普集团持有公司876,653,001股，占总股本的75.07% [2] - 实际控制人为镇江市国资委，原定增计划不会导致公司控制权发生变化 [2] 公司近期经营业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入46.61亿元，同比下降5.74% [3] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降39.21% [3] - 2025年前三季度，扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比下降39.46% [3] - 2025年第三季度单季，营业收入为15.02亿元，同比下降14.24% [4] - 2025年第三季度单季，归属于上市公司股东的净利润为2404.95万元，同比下降73.29% [4] 公司历史融资记录 - 近6年内，公司已完成2次募资，共计127,450万元 [4] - 2021年，公司非公开发行股票11,949.4584万股，发行价8.31元/股，募集资金总额99,300.00万元，净额98,407.22万元 [5] - 2020年，公司非公开发行股票50,000,000股，发行价5.63元/股，募集资金总额28,150.00万元，净额27,868.50万元 [6]

定增进展 - 公司已完成对上海证券交易所关于2024年度向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复工作并披露相关文件 [1] - 公司于2025年10月31日收到上交所出具的审核问询函（上证科审(再融资)〔2025〕151号） [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [1] 文件与信息获取 - 投资者可通过上交所网站（www.sse.com.cn）查阅问询函回复等相关文件 [1] - 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务 [1]

终止定增事件概述 - 公司于11月17日宣布终止向特定对象发行股票事项 [1] - 终止原因为第一大股东Genie Pharma持续反对该发行方案，与公司其他股东及管理层存在较大分歧，持续推进可能影响公司稳健经营 [1] - 公司目前无实际控制人及控股股东，Genie Pharma为第一大股东，持股7157.28万股，占比10.92% [1] - 11月19日公司股价收于6.67元/股，跌幅2.2%，市值43.73亿元 [1] 原定增方案细节 - 公司原计划于2025年9月22日向南京海鲸药业发行163,901,373股股份，募集资金10.33亿元，用于日常研发与经营投入 [2] - 发行完成后，海鲸药业将持有公司20%股份成为控股股东，自然人张现涛将成为公司实际控制人 [2] - 公司意图通过引入有销售能力的产业投资人提升商业化效率，补足生产研发短板 [2] - 相关议案在董事会审议时未获全票通过，董事赵雅超投出反对票 [2] 股东反对理由 - 董事赵雅超反对理由：未对其他有合作意愿的优质投资者进行充分调查沟通，无法保证交易公平公允 [3] - 赵雅超认为海鲸药业在抗感染领域缺乏直接经营经验，主营业务集中于非专利药，协同效应不佳 [3] - 赵雅超指出募集资金使用计划过于宽泛，未体现具体战略规划 [3] - 第一大股东Genie Pharma反对理由：海鲸药业参与定增资金存在不确定性 [3] - Genie Pharma担忧融资及后续股权结构可能导致销售渠道混同，损害上市公司独立性 [3] - Genie Pharma指出公司募投项目进度不及预期且持续亏损，定增可能进一步恶化财务状况 [3] - Genie Pharma认为与海鲸药业在研发领域协同效应极小，且海鲸药业存在合规性行政处罚，管理能力存疑 [3] - Genie Pharma曾提请罢免公司董事长等三名董事，但该议案未获通过 [4] 公司财务状况与经营表现 - 公司于2022年8月登陆科创板，目前仅有一款产品康替唑胺（优喜泰）实现商业化 [5] - 2022年、2023年、2024年及2025年1-9月营业收入分别为4820.67万元、9077.64万元、1.30亿元和1.04亿元，同比增长率分别为529.33%、88.31%、43.51%和6.58% [5] - 营收增长主要源于康替唑胺片销量增长，但公司尚未盈利 [5] - 同期归母净利润分别为-2.20亿元、-4.21亿元、-4.41亿元、-1.94亿元 [5] - 公司资产负债率提升较快，2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末分别为18.91%、28.63%、48.3%和64.57% [6] - 同期研发投入分别为1.50亿元、3.45亿元、3.69亿元和1.73亿元，占营收比例分别为321%、379%、284%、166% [6] - 长期高额研发投入加剧资金压力，截至2025年9月末，公司账上现金及现金等价物仅剩余3.37亿元 [6] - 定增终止后，公司如何补足短板及缓解资金压力尚未有明确答复 [6]

定增方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过6.1亿元，全部用于补充流动资金 [1] - 发行数量不超过5365万股（含本数），发行价格为11.37元/股 [1] - 唯一认购对象为合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙） [1] 控制权变更 - 此次股份认购构成关联交易，因认购对象为公司董事长李红星控制的企业 [1] - 此次定增发行后，鼎耘产业将成为公司控股股东，李红星将成为公司实际控制人 [1] - 公司股票因筹划此次定增事宜停牌，将于2025年11月19日复牌 [1] - 2024年1月后公司处于无控股股东、无实际控制人状态，此次定增将改变此局面 [1] 认购方背景与关联关系 - 李红星参股并担任执行董事的北京鼎耘科技发展有限公司持有公司2727.33万股股份，占公司总股本的14.1% [2] - 鼎耘科技与鼎耘产业确认为一致行动人 [2] 公司主营业务与发展规划 - 公司主营业务为电力光缆和电力系统在线监测，是国家电网、南方电网等公司的主力供应商之一 [2] - 公司计划进一步发展塑料光纤光缆业务领域，并投入更多资金以满足产能扩张与技术升级需要 [2]

公司融资进展 - 科大讯飞已完成对深交所关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函的回复工作 [1] - 公司同步更新了募集说明书等申请文件并补充了2025年三季度报告的最新财务数据 [1] - 相关回复文件及更新后的申请材料已于2025年11月15日在巨潮资讯网正式披露 [1] 融资程序状态 - 本次定增事项尚需履行深交所审核及中国证监会注册程序 [1] - 最终能否通过审核及注册以及获得相关决定的具体时间均存在不确定性 [2]

股东减持计划 - 公司持股5%以上股东、董事长张轩松及其一致行动人合计持有公司股份1,274,987,806股，占公司总股本的14.05% [1] - 因自身资金需求，张轩松及其一致行动人计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过90,750,000股，即不超过公司总股本的1% [2] - 按公告前最后一个交易日（11月11日）收盘价4.74元计算，本次减持拟套现约4.30亿元 [3] - 减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行 [2] 股东持股历史变动 - 2021年2月，张轩松因家庭资产规划需要，拟以大宗交易方式转让不超过3.5亿股给其一致行动人私募基金产品，该变动为一致行动人内部转让，不涉及向市场减持，未导致合计持股比例和数量变化 [3] 公司控制权状况 - 公司现无控股股东、无实际控制人，此状态自2024年9月骏才国际出具不谋求控制权承诺函后持续 [4] - 第一大股东骏才国际持有公司29.40%股份，但其提名董事在董事会中占3席，不能决定董事会半数以上成员选任 [7] - 公司预计本次发行后将继续保持无控股股东、无实际控制人的状态 [7] 公司财务状况 - 公司连续多年亏损，2021年至2024年及2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润分别为-39.44亿元、-27.63亿元、-13.29亿元、-14.65亿元、-7.10亿元，累计亏损达102.11亿元 [4] - 公司营业总收入呈下降趋势，从2020年的932.0亿降至2024年的675.7亿 [5] - 公司扣非净利润同样为负，2024年为-24.10亿元，2025年三季度为-15.02亿元 [5] 公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过311,386.04万元 [5] - 募集资金净额将用于门店升级改造项目（拟投入240,485.32万元）、物流仓储升级改造项目（拟投入30,900.72万元）以及补充流动资金或偿还银行贷款（拟投入40,000.00万元） [6] - 本次定增的保荐机构是中信证券 [8]

控股股东及一致行动人权益变动 - 控股股东、实际控制人周晓东、周晓南及其一致行动人周锦涵合计持股比例由34.99997%减少至33.49%，变动触及1%刻度 [1] - 权益变动发生于2025年11月3日至2025年11月11日期间，通过集中竞价和大宗交易方式减持 [1] - 周晓东减持306.29万股，周锦涵减持130万股，两人合计减持436.29万股 [1] - 根据减持期间加权均价28.598元计算，周晓东和周锦涵减持金额共计1.25亿元 [1] 公司非公开发行股票（2023年） - 公司于2023年非公开发行股票44,062,929股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为4.36亿元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为4.24亿元，资金已于2023年7月18日全部到位 [2] 公司向特定对象发行股票（2025年） - 公司于2025年以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为2.27亿元 [3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为2.22亿元，资金已于2025年5月14日全部到位 [3] - 公司两次定向增发募集资金金额合计为6.64亿元 [3]