产品发布 - 浦发银行与中债资信联合发布"浦发银行-中债资信科创债指数（CBR60001.WI）" [1] - 浦银理财同步发布首只挂钩该指数的理财产品（季季鑫-科技金融主题优享） [1] - 指数样本券达514只 覆盖325家发债主体 涵盖人工智能、集成电路、新能源、高端装备制造等战略新兴产业 [1] 市场意义 - 指数是深化债券"科技板"建设的重要实践 [1] - 为债券市场运行做出四项创新：丰富债券科技板估值曲线、理财产品投资组合、资管机构产品创新工具、投资者分享科技企业成长渠道 [1] - 指数运行充分反映科创债市场表现 为资产管理机构提供有效工具组合 为投资者提供可资衡量的业绩比较基准 [1] 公司战略 - 浦发银行将科技金融作为"数智化"战略主赛道深入推进 [2] - 持续完善科技金融产品服务 搭建"股、债、贷"一站式科技金融服务体系 [2] - 牵头主承销多只全国首批科技创新债券 率先落地15年期超长期限科创债、民营股权投资机构科创债 [2]

债券发行背景 - 公司于2023年7月7日股东大会审议通过公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案 [1] - 2023年11月获得中国银行间市场交易商协会中期票据注册 注册金额20亿元 有效期2年 [1] 历史发行情况 - 2024年度第一期中期票据于2024年4月24日完成发行 发行总额60,000万元 发行利率2.64% [1] - 2025年度第一期中期票据于2025年4月7日完成发行 发行总额70,000万元 发行利率2.18% [3] 本期债券发行详情 - 2025年度第二期科技创新债券于2025年9月4日完成发行 [3] - 发行总额70,000万元 发行利率1.95% 期限3年 [3] - 起息日2025年9月4日 兑付日2028年9月4日 [3] - 债券代码102583757 债券简称MTN002(科创债) [3] 申购情况 - 合规申购家数14家 合规申购金额157,000万元 [3] - 有效申购家数7家 有效申购金额72,000万元 [3] - 最高申购价位2.25 最低申购价位1.92 [3] 承销安排 - 簿记管理人为上海银行股份有限公司 [3] - 主承销商为上海银行股份有限公司 [3] - 联席主承销商为渤海银行股份有限公司 [3] - 主承销商自营资金获配14,000万元 占发行规模20% [5] - 联席主承销商自营资金获配4,000万元 占发行规模5.71% [5] 信息披露与合规 status - 发行文件在北京金融资产交易所网站公告 [5] - 经信用中国网站核查 公司不属于失信责任主体 [5]

科技创新债券发行主体要求 - 对发行人企业规模、财务指标等不设置具体要求，支持民营企业、地方国企、中央企业等各类机构注册发行 [1] - 重点支持民营企业、首次发行人、科技属性强的科技型企业以及长期致力于科创投资的专业股权投资机构注册发行 [1] - 实施注册制管理，关注注册材料信息披露情况和行业政策落实情况，要求严格执行防范化解地方债务风险管理政策 [1] 科技型企业认定标准 - 至少具备一项经有关部门认定的科技创新称号的企业，包括高新技术企业、科技型中小企业、"专精特新"中小企业等6项称号 [2] - 相关称号以行业主管部门认定的名单为准，主承销商需在专项尽调报告中说明称号依据 [2] - 高新技术企业认定需按照《高新技术企业认定管理办法》且处于存续期内 [2] - 科技型中小企业需按照《科技型中小企业评价办法》管理的科技型中小企业信息库在库企业 [2] 专利及著作权要求 - 形成核心技术和应用于主营业务并能够产业化的发明专利合计30项以上，或具有50项以上著作权的软件行业企业 [3] - 企业主营业务需聚焦科技相关产业且专利服务于主营业务，包括高技术制造业、高技术服务业等 [3] - 专利应与主营业务具有紧密关联性，针对关键技术环节、核心生产工艺等形成的创新成果 [3] - 发行人需在募集说明书中披露主营业务所属科技相关产业及专利相关情况 [3] 其他科技型企业认定 - 支持由中央部委评定且处于存续期内的科技型企业，如国家企业技术中心、智能制造示范工厂等 [4] - 具体范围以行业主管部门认定的名单为准 [4] 信息披露要求 - 发行人应在募集说明书中披露称号的具体情况，包括称号名称、认定机构、政策依据及有效期等 [5] - 主承销商应在专项尽调报告中明确称号具体情况并提供依据文件 [5] - 律师应在法律意见书中对上述情形发表明确意见 [5] 募集资金用途 - 科技型企业可通过控制型并购、增强型并购、参股型并购等方式进行股权投资 [6] - 可用于基金出资，投向需为高技术制造业、高技术服务业等科技相关产业 [6] - 不得使用募集资金通过二级市场进行股权收购 [6] - 支持通过协议转让、参与定增以获得或增强上市科技相关产业企业的控制权 [6] 基金出资具体要求 - 作为基金管理人（GP）的发行人可将募集资金用于备案前基金出资 [7] - 作为有限合伙人（LP）的发行人需等拟投基金完成备案后使用募集资金 [7] - 发行人应承诺募集资金符合相关法律法规，基金不涉及承诺不当收益、资金池业务等 [7] - 需在存续期间定期公告披露基金备案及运营情况 [7] 财务报告有效期延长 - 企业可申请适当延长年度、半年度、季度财务报告有效期，最多延长期不超过两个月 [8] - 适用情形包括科技创新实力较强且首次注册发行的科技型企业及民营股权投资机构等 [8] - 主承销商在发行前变更流程中提交延长有效期的申请，交易商协会进行集体评议 [8] 财务报告延期信息披露 - 需披露不刷报具体安排和情形，在募集说明书"重要提示"章节补充相关内容 [9] - 需说明发行人不涉及重大资产重组、重要事项、股权委托管理等情形 [9] 分担工具增信披露 - 债券名称中可标识为"XX公司202X年度第X期科技创新债券（分担工具）" [10] - 在发行文件的"发行基本情况"章节披露获得分担工具支持 [10] - 在募集说明书重要提示章节增加"本期债券运用科技创新债券风险分担工具"的提示 [10] - 可根据增信机构要求在募集说明书中增设单独章节进行特别约定 [10]

公司融资动态 - 公司科技创新债券获中国银行间市场交易商协会接受注册 注册金额为8亿元人民币 [1] - 注册基础品种为超短期融资券 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 债券由中国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销 [1]

债券发行概况 - 中铝资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)成功发行 发行规模5亿元 期限3年 票面利率2.02% [2] - 债券获市场踊跃认购 全场认购倍数达2.24倍 吸引银行及券商等20余家金融机构参与 [2] - 本期债券为中铝资本发行的首笔科技创新债券 [2] 资金用途与战略定位 - 募集资金将用于支持集团加快战新和未来产业布局 [2] - 中铝资本紧紧围绕集团"四个特强"战略 恪守集团产业链金融和科技金融产业发展规划 [2] - 公司深度融入集团"1+2+N"产融协同创新体系 持续为中国铝业集团传统产业升级、新兴产业壮大和未来产业培育提供金融服务 [2] 承销商合作关系 - 申万宏源证券作为联席主承销商参与本次债券发行 [2] - 本项目进一步深化了申万宏源证券与中铝资本控股有限公司的合作关系 [2]

融资计划与审批 - 公司董事会和股东大会批准申请注册发行不超过人民币6亿元超短期融资券 [1] - 中国银行间市场交易商协会接受公司科技创新债券注册申请 注册金额人民币6亿元 有效期2年 [2] 债券发行详情 - 本期发行科技创新债券简称"25海峡环保SCP001（科创债）" 代码012582137.IB 发行总额3亿元人民币 [2] - 债券期限270天 发行价格100元/百元面值 发行利率1.85% [2] - 起息日2025年9月1日 兑付日2026年5月29日 兑付方式为到期一次性还本付息 [2] 承销安排与资金用途 - 牵头主承销商为中信银行股份有限公司 联席主承销商为泉州银行股份有限公司 [2] - 募集资金主要用于偿还债务融资工具 [2] - 发行文件将在中国货币网和上海清算所网站刊登 [2]

债券发行背景 - 公司于2024年2月26日召开董事会会议审议通过发行超短期融资券议案 并于2024年第一次临时股东大会获得通过 [1] - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券 [1] 注册与发行情况 - 交易商协会于2024年9月2日接受公司超短期融资券注册 注册金额为5亿元 注册额度自通知书落款之日起两年内有效 [2] - 2025年度第一期科技创新债券于2025年8月29日完成发行 募集资金于同日到账 [2] 资金用途与信息披露 - 本期超短期融资券募集资金用途为偿还借款 [2] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登 [2] - 经"信用中国"网站核查 公司不属于失信责任主体 [2]

监管政策导向 - 广东证监局以严监管防风险促高质量发展为主线 全力做好金融五篇大文章 助力广东打造新质生产力发展重要阵地 [1] 科技企业上市融资支持 - 优化上市服务体系 支持各类科技型企业结合板块定位在沪深北交易所相应板块上市 [1] - 支持企业用好两个市场两种资源 到港交所等境外市场上市 [1] 直接融资工具拓展 - 引导企业用好用足融资工具 扩大科技创新债券公募REITs知识产权ABS等融资规模 [1] - 交易所债券市场体制机制不断完善 科技创新债券发行主体范围不断扩大 [1] 上市公司并购重组 - 推动上市公司开展产业并购和转型升级 支持围绕产业链创新链开展并购 [1] - 并购六条重组新规在创新交易工具提升监管包容度等方面做出配套规定 [1] - 广东企业行业组织成立资本市场并购重组联盟 构建并购重组标的库提升并购质效 [1] 耐心资本培育 - 培育壮大耐心资本 促进科技产业金融良性循环 [2] - 支持私募股权机构规范发展提升市场化运作水平 [2] - 深化股权投资和创业投资基金份额转让试点建设 支持发展并购基金和二手份额转让基金(S基金) [2]

核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入142.15亿元，同比增长8.14% [3] - 净利润38.3亿元，同比增长3.61% [3] - 资产总额达1.82万亿元，其中发放贷款和垫款余额9424.28亿元，较上年末增长1.84% [2][3] - 负债总额1.71万亿元，吸收存款1.03万亿元 [4] 业务结构优化 - 公司贷款总额6935亿元，较上年末增长5.92% [3] - 科技金融贷款余额712.52亿元，较上年末大幅增长51.28% [7][8] - 制造业、绿色金融、涉农贷款分别增长12.36%、15.02%、3.45% [3] - 成本收入比32.17%，同比下降4.10个百分点 [3] 科技金融突破 - 成功发行50亿元科技创新债券，专项支持科技领域 [8] - 累计承销15只科创债，金额达31.47亿元 [8] - 主承销5单首批科创债，位居市场前列 [8] - 推出"渤银E链"等产品，服务核心客户超400户 [10] 区域战略与创新 - 交易银行中间业务收入超7.5亿元，同比增长5.36% [10] - "渤银跨境通"带动跨境供应链业务规模580亿元 [11] - 国际业务总量增长逾30% [11] - 车生态供应链业务投放超197亿元 [10] 风险管控能力 - 不良贷款率1.81%，资产质量保持稳定 [4] - 贷款拨备率2.89%，拨备覆盖率159.7% [4] - 贷款减值准备275.79亿元，较上年末增加20.05亿元 [4]

债券发行概况 - 中铝资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券第一期成功发行 规模5亿元 期限3年 票面利率2.02% [2] - 债券获市场踊跃认购 全场认购倍数达2.24倍 吸引银行及券商等20余家金融机构参与 [2] - 本期债券是中铝资本发行的首笔科技创新债券 募集资金用于支持集团加快战新和未来产业布局 [2] 承销服务与市场策略 - 申万宏源作为联席主承销商 在发行人并购初步形成计划初期提前谋划并动态跟踪市场变化 [2] - 抓住人民银行与证监会联合出台的支持科技创新债券政策窗口期及机构配置建仓期 高效完成发行 [2] - 该项目是申万宏源拓展央企市场的重要成果 深化了与中铝资本的合作关系 为后续提供全方位综合金融服务奠定基础 [3] 发行主体战略定位 - 中铝资本紧紧围绕集团"四个特强" 恪守产业链金融和科技金融产业发展规划 [2] - 深度融入集团"1+2+N"产融协同创新体系 充分发挥金融专业团队优势并创新金融工具 [2] - 持续为中国铝业集团传统产业升级 新兴产业壮大和未来产业培育提供金融服务 [2]