文章核心观点 - 欧美汽车企业减少对中国供应链依赖的逆全球化倾向值得警惕 公司应坚决反对并积极应对[1] - 维护全球供应链符合全世界共同发展利益和中国利益 中国拥有最全最强供应链体系[2][3] - 面对去中国化逆流 需运用供应链优势争取更好国际经济政治环境 断供是手段而非目的[4] - 行业企业需调整方针 通过产品出口 当地建厂 国际合作等方式做好全球化供应链[5] 反对逆全球化 - 经济全球一体化推动世界经济重大发展 各国人民生活普遍提高[2] - 中国通过改革开放抓住全球化机遇 经济取得重大发展[2] - 西方政治家因担心中国强大影响霸权地位 采取逆全球化举动[2] - 逆全球化实质是去中国化 应坚决反对并高举人类命运共同体旗帜[2] 中国供应链优势分析 - 中国拥有世界最全最强供应链体系 具备特大经济体优势[3] - 中国供应链具有成本和效率优势 创新资源和环境优势 体制机制优势[3] - 维护世界经济供应链不会削弱中国最终产品竞争力 反而获得供应链走向世界利益[3] - 若形成中美两套独立供应链体系 将严重削弱整车竞争力[3] - 美国通过削减通胀法案和芯片法案意图割裂中国动力电池供应链和计算机系统[3] 供应链战略运用 - 运用供应链优势应对芯片断供等挑战 如通过稀土反制[4] - 根本目的是争取更好经济政治环境 让优势产业顺利走向世界而非闭关锁国[4] - 理解国际整车企业对供应链的担忧 应维护经济全球一体化大方向[4] 行业企业应对策略 - 产品产业走向世界需维护目标国家经济秩序 减缓当地市场冲击 注重融入当地社会[5] - 在出口和当地建厂选择上 优先考虑产业及供应链走出去 缩短供应链长度[5] - 利用交通通讯发展条件 将供应链延伸至所需国家和地区 与当地有影响力企业合作[5] - 企业国际化需妥善处理文化冲突 管理冲突 避免内部矛盾上升至国家间冲突[5] - 坚持国家利益大于产业利益 产业利益大于企业利益的原则[5]

文章核心观点 - 欧洲政界担忧对华依赖并试图“去中国化”，但欧洲企业正加速对华投资以保持竞争力，形成政策与企业行为之间的显著反差 [1] 欧洲对华贸易与投资趋势 - 去年欧洲对华贸易逆差达到3058亿欧元 [2] - 自2021年以来，欧盟制造业对华外国直接投资持续流入，去年第二季度欧盟在华绿地投资完成额创下36亿欧元的历史新高 [5] - 中国欧盟商会调查显示，约四分之一会员企业正将更多生产转移到中国（即“在华本地化生产”），这一比例是将产能转移至其他国家的企业数量的两倍 [4] - 在特定行业中，将生产转移至中国的企业比例很高：制药行业80%、机械行业46%、医疗设备行业40% [4] 欧洲企业投资中国的驱动因素 - 中国国内的低成本、高效且完善的供应链使欧洲企业难以在海外与中国竞争对手抗衡 [1][2] - 中国政府采购日益提高的本地含量要求，迫使国际公司进行本地化布局以进入中国市场 [2][5] - 自2022年俄乌冲突以来，欧洲能源等领域成本飙升，中国成为成本更低的生产基地 [8] - 企业为保持全球成本竞争力，需要前往能获得最具成本优势零部件的地方，而众多行业中这个地方就是中国 [8] - 中国计划在未来五年优先实施供给侧产业政策和补贴，可能进一步压低本土生产成本，吸引更多生产环节转移 [8] 欧洲企业的具体投资与战略案例 - **化工行业**：瑞士化工企业科莱恩投资1.8亿瑞士法郎（约合人民币16亿元）扩建其位于惠州大亚湾石化区的工厂 [4] - **化工行业**：德国化工巨头巴斯夫和能源巨头壳牌去年也在大亚湾地区宣布了重大投资计划 [4] - **汽车行业**：大众汽车正加大力度推行“在中国，为中国”战略，旨在华研发、生产专为中国消费者设计的产品 [12] - **汽车行业**：德国汽车零部件供应商采埃孚在中国沈阳进行最新一轮扩张，同时计划到2030年在欧洲裁员7600人 [9] - **汽车行业**：汽车零部件制造商舍弗勒集团计划在六至七年内将其在华业务规模扩大一倍，同时已宣布关闭部分欧洲业务并总体裁员4700人 [9] - **其他行业**：法国工程集团施耐德、丹麦丹佛斯、维斯塔斯以及制药企业瑞士罗氏、阿斯利康近期均宣布了在华扩张或工厂升级计划 [9][11] 投资中国的战略目的与潜在影响 - 许多欧洲企业将生产转移至中国，是为了把中国打造成自己的出口基地，以服务区域乃至全球市场 [1][8] - 有分析担忧，凭借更低成本，中国未来可能成为欧洲企业向第三国市场出口的主要基地，这将冲击欧洲本土产业（如汽车业）的出口份额 [12] - 欧洲企业还在深化在华研发工作，将中国作为研发中心 [11] - 欧洲汽车制造商正将中国电动汽车市场当作“健身房”，以应对快速的产业电动化转型 [11][12] 欧洲本土的产业与就业影响 - 欧洲企业正面临裁员潮，尤其是在汽车行业，德国企业在本土裁员的同时却在中国大举投资 [9] - 有警告称，如果欧洲企业在华工厂的产品回流至欧洲本土市场，可能会引发政治反弹 [12] - 如果中国的政策持续对欧洲的经济增长和就业造成冲击，欧洲可能出现类似美国的保护主义反应 [12] 中欧经贸合作概况 - 中欧建交50年来，年贸易额从24亿美元增至7800多亿美元 [14] - 中欧相互投资存量增长至2700多亿美元 [14] - 目前25个欧盟成员国享受中方免签政策 [14] - 中欧班列累计开行近12万列，通达欧洲26个国家200多个城市 [14]

美国供应链调整策略与制造业迁移 - 美国自2018年贸易战以来持续推动供应链去中国化 通过加征关税、芯片法案527亿美元补贴及友岸外包等政策 促使企业将部分产能迁出中国[1] - 政策与资金主要流向印度和越南 美国意图将两国打造为新的制造中心 并通过外交访问、贷款及技术转让等手段推进[1] 印度制造业转移现状 - 2025年苹果将17%的iPhone产量转移至印度 对美出口智能手机中印度产占比达44% 中国产降至25%[3] - 富士康、纬创、和硕及三星等公司在印度建成十余家工厂 2024-2025财年印度电子产业外资流入达280亿美元[3] 越南制造业转移现状 - 三星将全球60%的手机产能集中于越南 2025年出口额达280亿美元 占越南全国出口总额的12.7%[3] - 英特尔胡志明市封测厂二期于2025年10月投产 成为其全球最大封测基地 2025年前三季度越南电子产业外资增长41%[3] - 美国提供20亿美元基建贷款 条件为优先供美资工厂用电[3] 印度制造业面临的挑战 - 印度工厂生产良率长期仅50-60% 远低于中国工厂的85%以上[5] - 关键零部件如显示屏、相机模组和精密连接器 超90%依赖中国大陆和台湾供应 印度本地配套率不足10%[5] - 2025年夏季高温限电导致富士康印度工厂多次停产 使用柴油发电机致成本骤升[5] 越南制造业面临的挑战 - 2025年越南从中国进口电子中间品达1200亿美元 占其总进口三分之一以上[5] - 屏幕、芯片、主板等核心零部件几乎全部依赖中国供应 缺货会导致工厂集体停产[5] - 三星越南工厂89%的部件价值来自进口 本地企业参与率低于10% 主要利润由韩资企业获得[5] - 特朗普政府曾对越南加征20%关税 影响企业扩张成本核算[5] 中国产业链的持续优势 - 组装迁移不等于产业链迁移 中国产业链在深度和厚度上领先至少十年[7] - 基础设施优势显著 如西电东送保障电力、京广高铁实现快速物流、珠三角提供高效设计与打样[7] - 2025年11月数据显示 苹果iPhone最终组装超60%在中国大陆完成 高端封测90%集中在中国台湾和大陆[7] 企业战略调整与高端制造依赖 - 低端组装可搬迁 但高端工艺短期内难以转移[7] - 英特尔推迟越南扩建 三星暂缓越南新厂计划 苹果在印度的产量占比维持在17-18%不再增加[7] - 最赚钱的设计、核心部件和精密加工环节依然依赖中国[7] 中国产业链的升级与全球份额变化 - 美国政策倒逼中国产业链向高端升级 中国加大在光刻机、材料和装备等领域的自主研发投入[8] - 到2025年底 中国在全球高端制造份额中不仅未下降 反而有所上升[8] 供应链博弈的未来展望 - 2026年美国关税政策调整、印度电网短板、越南对中国零部件依赖度等因素将影响局势[8] - 短期内取代中国制造几乎不可能 印度和越南可承接部分环节 但核心技术与高价值环节仍由中国掌握[8]

日本政治人物涉台言论 - 高市早苗在党首辩论中称日本根据“旧金山和约”放弃全部权利，无认定台湾法律地位的立场[1] - 其宣扬“台湾地位未定”谬论，并称“台湾有事就是日本有事”[1][2] - 该言论被指以非法无效的“旧金山和约”为“挡箭牌”，公然挑战中国[1] 台湾地区政治人物相关行动 - 赖清德投书华盛顿邮报提出补充“国防预算”并召开“守护民主台湾国安行动方案”会议[1] - 其宣布将提出史无前例的400亿美元补充“国防预算”[2] - 行动被指刻意制造大陆“2027武统台湾”的战争恐慌，炒作“大陆武统威胁”[1][2] 双方互动与策略分析 - 高市早苗和赖清德被指一唱一和，高市触碰中国红线后，赖清德顺势宣布补充预算[2] - 赖清德被指玩“温水煮青蛙”把戏，大搞“去中国化”教育，煽动“抗中保台”情绪[2] - 两人的行为被描述为“拙劣双簧”，旨在把台湾推向死局[1][2] 历史与法理依据 - 联合国认定《开罗宣言》《波茨坦公告》是战后秩序唯一合法基础[1] - 日本在1945年无条件接受《波茨坦公告》，向中国归还了台湾[1] - “旧金山和约”被指为七十多年前无基本国际法效力的文件[1]

全球制造业“去中国化”预期破产 - 全球制造业不仅未能离开中国，“去中国化”预期几乎破产，目前还找不到能替代中国的国家[3] - 随着沿海地区产业升级，制造业在中国内部发生“梯度转移”，中西部地区成为新热点[3] 印度制造业的挑战与局限 - 印度推出“印度制造”计划，目标将制造业占GDP比例从15%提高到25%[5] - 政策提供1.46万亿卢比补贴以吸引外资，苹果、三星等企业建厂，2024-2025财年智能手机出口预计增长40%以上[6] - 核心痛点未解决：电力供应不可靠，2025年夏季电力缺口预计达15到20吉瓦，导致工厂停工[8] - 基础设施落后，雨季公路被毁，货物从孟买港运到内地常延误一周以上[8][10] - 行政效率低下，中央与地方政府扯皮，项目审批拖延严重[10] - 产业链不完整，90%的精密零部件需进口，保护性关税推高企业成本，难以超越低附加值组装阶段[10][12] 越南制造业的瓶颈 - 越南吸引三星、LG、英特尔等外资，电子产品出口增速快[12] - 国土面积仅33万平方公里，工业用地接近饱和，限制产能扩张[12] - 电力供应不足，2023至2025年北部因高温缺电导致工厂停工损失数十亿美元，电网老旧需从中国进口电力[14] - 高技术人才储备有限，关键岗位依赖中国工程师，本土市场小，产业链配套不足，大量原材料需进口[14] - 越南只能作为“中国+1”供应链的一部分，分担简单制造任务，无法取代中国[14][16] 中国中西部成为制造业新热点 - 中国中西部地区凭借成本优势、完善基础设施和全产业链配套，承接沿海转移的制造业[16] - 成本优势显著：如四川、重庆工业用电每千瓦时约0.3元，低于沿海；土地资源丰富，工业园区数千亩地块可快速审批[18] - 基础设施全球领先：成渝高铁实现一小时通勤，物流成本降低20%，交通、电力、通信稳定高效[18][19] - 产业链配套能力独步全球：拥有41个工业大类，几百公里内可完成从原材料到成品的全流程生产，降低成本并提高效率[21] 中国制造业发展成果与优势 - 具体成果：2024年重庆笔记本电脑年产量超5000万台；合肥比亚迪和大众工厂汽车年产量突破百万辆；陕西光伏产业占全球一半以上市场份额[23] - 中西部地区吸引外资，安徽工业增加值增速全国领先，重庆、四川、安徽出口数据亮眼[23] - 企业倾向于“中国境内布局优化”而非跨国转移，因中国产业链稳定、市场庞大、内需可消化过剩产能[23] - 中国沿海向智能制造、高端制造转型，中西部承接传统制造业，实现区域平衡发展[25] - 中国制造业全球份额约30%的优势将长期保持，继续稳坐“世界工厂”头把交椅[25]

日本稀土依赖现状 - 日本对中国稀土整体依赖度高达60%以上，新能源汽车和半导体所需的中重稀土几乎完全依赖中国加工产能 [2] - 关键矿产是高端电机和精密元件的核心，供应收紧将导致整条产业链停摆 [2] 日本摆脱依赖的尝试与挑战 - 投入500多亿日元进行深海采矿，技术难度大且成本为陆矿数倍，2026年才试采，商业化遥遥无期 [2] - 研发的无稀土磁体存在性能不足或量产成本过高的问题，短期内无法替代 [2] - 城市矿山回收效率极低，10万台旧设备仅能提取200公斤稀土 [2] - 过去十五年投入千亿日元寻求替代来源，但成本比从中国进口高30%-40% [4] 产业链韧性分析 - 资源安全的核心在于全产业链韧性而非单纯替换供应地 [4] - 中国掌握全球90%的稀土精炼技术，构成其产业优势的坚实基础 [4]

美国车企供应链调整政策背景 - 美国前总统特朗普要求汽车制造商必须在美国本土完成整车和零部件全部生产，否则将面临关税压力[4] - 2023年《通胀削减法案》明确规定，电动车电池组件和关键矿物如锂、镍、钴、石墨等不能来自中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等国企业，否则无法获得7500美元税收减免[8] - 法案将税收抵免分为两部分：关键矿物税收抵免3750美元要求材料开采来自美国或自由贸易协定国，电池组件税收抵免3750美元要求电池组件在北美或自贸协定国制造或回收[9] 美国关税政策影响 - 特朗普签署行政令，计划对所有进口汽车和零部件征收25%关税（232关税），使美产Model Y成本增加约10000美元[11] - 威胁若不进一步将产业转移至美国，关税可能提高至50%[13] - 关税政策波及欧洲车企，例如从意大利进口的法拉利因关税成本宣布涨价10%[13] - 北美自贸区（美国、加拿大、墨西哥）生产仍被视为"国产"，但要求当地工厂增值部分至少占产品总价值的75%[15] 美国车企供应链调整行动 - 特斯拉计划在未来1-2年内不再使用中国产零部件制造美国本土汽车[1] - 通用汽车自2024年起已对供应商提出转移供应链要求[7] - 为规避政策风险，美国车企积极推动供应链"去中国化"[4] - 特斯拉在北美市场放弃宁德时代，转向松下和LG合作[10] - 欧洲车企如宝马、大众、奔驰、Stellantis也宣布将摆脱中国供应链[18] 中国供应链现状与优势 - 目前在美国销售的特斯拉车型虽100%由北美工厂生产，但约50%零部件仍与中国供应链相关[22] - 三花智控在热管理系统集成组件领域处于绝对领先地位，难以被替代[22] - 拓普集团的9800吨大压铸技术、福耀玻璃的天窗和前挡风玻璃等产品价格较欧美竞品低30%以上[22] - 战略资源如稀土的供应主动权仍掌握在中国手中，国际车企完全脱钩难度较大[18][22] 市场影响分析 - 供应链调整仅针对美国本土生产车辆，中国国内生产的美系车继续使用本土零部件[20] - 若强行替换50%的中国零部件，将导致美国汽车价格大幅上涨[22] - 特斯拉、通用等车企与上汽等中国合作伙伴的业务按原计划进行，不受直接影响[20]

日本稀土供应战略的失败 - 2010年因钓鱼岛事件，中国对日本稀土出口量从2009年的5万吨降至2011年的约3万吨，造成40%供应缺口，导致丰田等制造商生产线停工三个月[3] - 日本启动为期13年的稀土突围计划，投入上千亿日元与蒙古、澳大利亚、法国等多国合作，并发展深海采矿，旨在减少对中国依赖[4] - 2025年6月，印度稀土公司突然中止对日本出口原料，日本构建的替代供应链被中断，揭示其依赖的印度稀土实为中国转口贸易[5] 日本技术替代与自主开采的困境 - 公司尝试通过技术减少稀土依赖，如索尼从10万台PS4中仅回收200公斤稀土，回收效率极低[7] - 帕特腊公司研发的无稀土磁铁导致制造成本增加12%，经济上不可行[7] - 日本2013年发现南鸟岛海底稀土资源，但2025年试采成本高达120亿日元（约8300万美元），且每吨泥浆仅能提取2公斤稀土，开采成本极高[9] 中国稀土产业的系统性优势 - 2023年，中国在全球稀土市场占比超过60%，在重稀土提纯领域占比超过90%，几乎垄断从开采、冶炼到磁性材料生产的全产业链[11] - 中国的优势建立在持续投资、技术封锁、政策护航与全球话语权重塑形成的完整产业生态体系上，而非单纯资源垄断[11][13] - 其他国家试图打破中国稀土秩序需付出巨大的系统性成本，中国的产业体系确保了其全球领导地位[13][14]

欧盟对华政策调整 - 欧盟要求官员调整对华发言基调，公开谈论中国时调低音量，避免刺激性措辞，以确保关键物资谈判顺利推进[1] - 欧盟采取说软话、做硬事的策略，外交言辞放低姿态，但实际政策未见软化，暴露出两面性[3][5] - 欧盟对华政策长期摇摆于合作伙伴、竞争对手、制度性对手三重身份之间，模糊定位成为战略负担[6] 关键供应链依赖关系 - 中国在全球稀土永磁体产能中占据绝对主导地位，欧洲的电动车、风电、军工产业几乎无法脱离中国供应[1] - 欧洲矿业项目平均审批时间比中国长20倍以上，且多数项目因环保争议搁浅，本土开采举步维艰[3] - 中国收紧相关材料出口许可后，欧洲汽车行业陷入恐慌，德国企业警告供应链进一步中断可能导致部分车企停产[3] 欧盟限制性措施 - 欧盟以补贴调查为名打击中国新能源企业，并要求成员国加速拆除华为、中兴设备[3] - 欧盟通过《工业加速法案》试图强制中国企业转移技术，并提前取消对中国小包裹的免税政策，针对性打击电商平台[3] - 欧洲议会选举中极右翼政党席位增加，其主张对华脱钩的声量放大，可能影响未来政策[6] 中国产业与战略应对 - 中国通过技术升级将稀土加工效率提升20%，同时扩大对东南亚、拉美的锂矿投资，降低对单一市场的依赖[9] - 中国对东南亚、中东的稀土和芯片出口持续增长，市场的规模与韧性为企业提供了回旋余地[10] - 中国完善稀土出口管制、扩大与全球南方国家资源合作、加速芯片国产化，逐步削弱外部制约[11] 中欧关系前景 - 德国副总理兼财长访华时聚焦财金合作，双方达成联合声明明确反对贸易保护主义，显示务实沟通更有效[5] - 中国提出《中欧联合行动计划》倡导拒绝零和博弈、深化绿色数字合作，但欧盟未能落实[13] - 若欧盟放弃冷战思维聚焦互利领域如新能源、老龄化科技，或能打开新局面[13]

文章核心观点 - 特斯拉为迎合美国《通胀削减法案》的补贴政策，要求全球供应商在两年内清除中国制造的零件，此举被视为在地缘政治压力下的被动战略调整[1][3][5] - 该“去中国化”策略将导致公司供应链重构和成本显著上升，电池成本预计暴涨42%，美国工厂生产成本已飙升12%至15%[2][5] - 中国在电动车产业链中占据技术成熟和效率领先的核心地位，特斯拉的“脱钩”尝试可能削弱其全球技术更新速度和产品竞争力，并凸显其对中国技术和市场的持续依赖[8][10][15][18] 美国政策影响 - 美国《通胀削减法案》规定使用中国制造的电池、芯片或原材料将无法获得7500美元的购车补贴[3] - 2025年美国新政府对中国商品加征关税，电动车零部件被重点照顾，直接推高特斯拉在美生产成本[5] 供应链与成本分析 - 全面弃用中国零件将导致特斯拉电池成本上涨42%[2] - 美国工厂的生产成本因关税已立即上升12%至15%[5] - 供应链重构涉及整个体系，而非简单零件替换，在墨西哥、印度或越南难以快速复制中国成熟高效的产业链[7][8] 中国产业链地位 - 中国在电池技术、原材料控制和整车装配效率方面具有成熟领先优势，是全球电动车产业链的中枢神经[8][11] - 欧盟汽车厂商如德国、法国、日本在2025年上半年对中国电动车零部件的采购量不降反升，反映出其不可替代的竞争力[11] - 中国企业如宁德时代、比亚迪、均胜电子通过在美国以外地区（如德国、匈牙利、泰国）建厂进行本地化生产，以灵活策略服务全球市场[13] 公司战略矛盾 - 特斯拉在推进“去中国化”的同时，持续加大在中国投资，包括在上海加速FSD系统本地化处理、扩大驾驶数据收集以及与国内高校开展技术合作[10] - 公司战略呈现两面性：美国市场追求政策补贴，中国市场追求技术支撑，反映出其难以真正脱离中国产业链的现实[10][18] 行业影响与前景 - 特斯拉的决策是全球电动车产业链在地缘政治下走向“非理性路径”的缩影[17] - 成本上升可能导致车辆售价上涨或利润缩水，零部件替换可能增加整车问题概率，最终影响消费者和行业发展节奏[15]