定增方案核心信息 - 盛新锂能拟向盛屯集团 中创新航 华友控股集团定向增发股份 募集资金不超过32亿元 发行价格为17.06元/股 [1] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 盛屯集团认购金额为11.28亿元 中创新航认购金额为9.45亿元 华友控股集团认购金额为11.28亿元 [1] - 发行完成后 中创新航和华友控股集团均将成为盛新锂能持股5%以上的股东 [1] 战略投资者背景与实力 - 盛屯集团为盛新锂能控股股东 [1] - 中创新航为国内头部电池厂商 2024年动力电池装车量同比增长16.6% 排名全球第四及国内第三 储能电芯出货量排名全球第五 [1][2] - 华友控股集团是拥有华友钴业等多家公司的大型投资集团 业务涉及镍资源开发 有色冶金 电池材料 回收利用等锂电材料一体化产业链 [1] - 华友钴业正极材料及三元前驱体产销规模居前 其关联公司友山科技2024年磷酸铁锂产量超14万吨 市占率居行业前五 2024年上半年已跻身行业前三 [2] 战略合作内容与协同效应 - 引入中创新航旨在深化产业链合作 中创新航将加大对盛新锂能锂产品的采购 助力其扩大销售规模 [3] - 中创新航将协助盛新锂能与行业内优质企业在市场 渠道 品牌 技术 资源 投融资等方面开展合作 [3] - 与华友控股集团的合作涵盖原材料供销 原材料加工 矿产资源开发 产业链资源等多个方面 [3] - 合作有助于锁定下游优质客户 增加产品消纳渠道 保障销售稳定 并借助华友控股的国际客户网络拓展下游市场 提升产品渗透率 [3] 公司近期动态与业绩 - 盛新锂能终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 决策基于公司战略发展规划 [4] - 公司2024年第三季度业绩明显回暖 实现营收14.81亿元 同比增长61.07% 净利润8871.91万元 同比及环比均实现扭亏为盈 [4] - 业绩增长主要得益于锂盐产品市场价格上行以及印尼工厂开始销售出货 [4] - 公司曾于2022年向比亚迪定增募资20亿元 目前比亚迪持有公司5.09%股份 为第三大股东 [3]

融资方案 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票 引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者 [1] - 本次发行募集资金总额不超过32亿元 募集资金将用于补充流动资金及偿还债务 [1] 战略投资者中创新航 - 中创新航为动力电池龙头企业 2024年动力电池装车量同比增长16.6% 排名全球第四及国内第三 [1] - 中创新航2024年储能电芯出货量排名全球第五 [1] 战略投资者华友控股集团 - 华友控股集团业务覆盖钴镍资源开发 有色冶金 电池材料 回收利用等新能源锂电材料一体化产业链 [2] - 集团控股子公司华友钴业为全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商 [2] - 集团全资子公司浙江友山新材料科技2024年磷酸铁锂产品产量超14万吨 市占率为行业前五 2025年上半年市占率已跻身行业前三 [2] 合作意义 - 本次发行有助于公司与下游龙头客户深化产业链合作及协同 加快实现成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标 [2]

合作主体与方式 - 公司通过向特定对象发行A股股票的方式引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者[1] - 公司与中创新航和华友控股集团分别签署了《附条件生效的战略合作协议》[1] 合作方背景与实力 - 中创新航2025年上半年动力电池装车量为21.8GWh，同比增长22.7%[1] - 中创新航2025年上半年动力电池装车量排名全球第四、国内第三[1] - 中创新航2025年上半年储能电芯出货量排名全球第四[1] - 华友控股集团是全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一[1] 合作目标与战略意义 - 合作旨在深化产业链合作及协同[1] - 合作旨在加快实现公司成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标[1]

中韩产业链合作概况 - 中韩企业在供应链体系中的互补与协同发展是亚太地区合作的重要缩影[1] - 中韩双边贸易额达3280.8亿美元，同比增长5.6%[5] - 中国连续21年位居韩国第一大贸易伙伴国，韩国则重回中国第二大贸易伙伴国[5] 产业链深度融合与互补 - 两国产业链、供应链深度融合，在半导体、电池等关键产业链环节形成高度互补[5] - 韩国部分核心原材料仍主要依赖从中国进口[5] - 中国企业也在与韩方合作中不断拓展高端制造及技术创新领域[5] 企业层面的合作案例 - 韩国中小企业生产电视机背光显示模组等零部件，这些零部件占电视机制造成本的约一成[3] - 该公司所需的原材料几乎全部来自中国，且与多家中国供应商合作超过十五年[3] 技术合作与未来展望 - 中国在机器人等领域拥有世界顶尖的技术实力[7] - 韩中两国在经济上是重要的合作伙伴，在彼此需要的领域实现稳定的供应链合作至关重要[7]

公司战略投资 - 公司全资子公司沪光（香港）国际有限公司拟使用自有资金不超过2000万美元等值港币参与赛力斯集团股份有限公司在香港的首次公开发行 [1] - 此次投资旨在加强产业链合作协同，深化并巩固公司与赛力斯的战略合作关系 [1] - 投资目的包括提升公司的抗风险能力、核心竞争力和资本市场影响力 [1]

战略合作协议签署 - 公司与中伟股份于2025年9月29日签署战略合作框架协议 在产品供销 矿产资源开发 产品研发 信息合作等层面建立战略合作伙伴关系 [1] - 协议有效期自签署之日起至2028年9月30日 对公司2025年业绩影响较小 [2] 产品供需规划 - 四氧化三钴产品预计年供需量约40,000吨/年 [1] - 三元前驱体产品预计年供需量约50,000吨/年 [1] - 碳酸锂/磷酸锂预计年供需量约15,000吨/年 [1] - 回收料预计年供需量约10,000吨/年 [1] 合作基础与影响 - 中伟股份是专业锂电池新能源材料综合服务商 主营锂电池正极材料前驱体研发生产加工及销售 属于国家战略性新兴产业中的新材料新能源领域 [2] - 合作协议有利于建立长期稳定战略合作关系 发挥业务协同效应 提升供应链稳定性 [2] - 合作符合公司发展战略 是产业链合作的重要举措 [2] 协议执行条款 - 供需数量基于当前市场情况合理预测 后续可能因行业政策或市场供需变化调整 [1] - 具体采购数量和采购价格以双方签署的采购订单为准 公司不作采购保证 [1]

战略合作框架 - 奥来德与京东方在北京签署战略合作框架协议 建立产业链上下游龙头企业深度联动关系 [1] - 双方将依托各自技术与资源优势 进一步整合产业链资源 推动新型显示产业链取得更大发展 [1] 核心合作方向 - 保障蒸发源供应安全 奥来德为京东方提供OLED线性蒸发源设备并确保交付验收 [1] - 京东方将奥来德列为主要供应商 共同维护产线稳定 [1] - 联合推动关键设备技术创新与迭代 在OLED线性蒸发源及钙钛矿蒸镀等关键设备领域确保产业链安全 [1] - 奥来德为京东方提供OLED发光材料 PSPI材料 TFE Ink等材料的开发验证测试与导入服务 [1] - 京东方及其下属公司在技术成本品质和交易条件满足前提下将奥来德作为OLED材料供应商之一 [1] 合作拓展机制 - 双方遵循平等长期稳定资源共享市场化四大合作原则 [1] - 共享产业与商务信息 围绕行业趋势和技术研发需求协同创新 [2] - 共同探索新的合作机会 推动产业进步 [2]

贸易繁荣 - 中国自非洲最不发达国家进口额达396.6亿美元，同比增长10.2% [1] - 中方支持非洲最不发达国家享受100%税目产品零关税待遇 [1] - 非洲特色产品如肯尼亚牛油果、埃塞俄比亚咖啡豆、喀麦隆可可豆通过零关税进入中国市场 [1] 产业链合作 - 中资企业在埃及、几内亚、津巴布韦投资建设氧化铝厂、钢铁厂等工业项目 [2] - 中非合作推动非洲本地加工率从15%提升至45% [2] - 中非贸易每年为非洲经济增长贡献1-2个百分点 [2] 绿色发展 - 中国新能源汽车和光伏产品在非洲市场受到青睐 [2] - 中国金融机构设立绿色产业链专项资金支持非洲清洁能源项目 [2] - 中非合作推动电子商务培训和数字验证平台建设 [2]

公司合作 - 内蒙古基硕科技与大连金马衡器在第三届链博会签署1.2亿元战略合作协议[3][5] - 双方计划通过物联网和区块链技术打造畜产品全链条数字化溯源平台[5] - 合作覆盖牲畜从养殖、运输、检疫到屠宰的全生命周期数据采集[3][5] 产品技术 - 基硕科技核心产品为AI瘤胃胶囊 可植入反刍动物胃部采集生理数据[3] - 金马衡器拥有27年智能衡器技术 能精准采集屠宰溯源数据并植入电子标签[3] - 技术组合实现从出生到餐桌的全程可追溯体系[3][5] 链博会成效 - 第三届链博会参展企业达1200家 与4.2万家上下游企业建立联系[7] - 现场签署合作协议及达成意向超6000项 参展商综合满意度达95%[7] - 平台推动产业链供应链企业从"对手"转为"队友" 共同拓展市场[7] 合作历程 - 双方在第一届链博会偶然相识 发现产品具有产业链互补性[3][5] - 经过三届链博会持续交流 最终实现从相识到签约的深度合作[1][3] - 会后互访考察确认合作意向 第三届展会正式签约[5]

产业链协同创新 - 自动驾驶技术企业与整车厂联合推进产品量产，芯片厂商深度参与汽车上下游设计，汽车品牌跨界联动科技公司，新能源与智能化驱动下产业链各环节企业加深协同合作[1] - 东风汽车集团旗下智新科技与产业链上游企业合作研发电机硅钢片等产品，联合研发有效降低成本并提高性能，相关电驱动产品已搭载岚图、奕派和猛士等多款车型[2] - 德国瓦克公司加深与整车企业合作进行定制化研发，以满足汽车产业对供应链企业的新要求[2] - 小马智行与国内外头部整车厂达成战略合作或成立合资公司，整合全无人驾驶技术能力与整车厂经验，推动Robotaxi大规模量产和商业化落地[2] - 江汽集团与华为数字能源在新能源汽车车型/平台技术开发等多个关键领域展开全面战略合作，共建产业新生态[3] 智能化推动模式变革 - 新能源汽车产业向智能化深度演变，智能化技术成为汽车产业竞争核心领域，全球市场围绕智能化的竞争全面展开[4] - 中国在智能化功能终端装载率上全球领先，自动泊车等辅助技术渗透率加快提升，新型智驾技术与整车紧密绑定[4] - 汽车企业竞争力重点迁移到智能化领域，推动产业链合作模式变革，大量车企选择与外部科技企业合作解决智能化短板问题[4] - 芯驰科技指出汽车行业对芯片契合度要求提升，芯片厂商深度参与上下游产品设计，与主机厂、一级供应商共同定义产品[4] - 中兴微电子表示集中式算力架构对汽车研发提出更高要求，需聚合整车厂及ICT企业创新，鼓励生态链上下游融合创新[5] - 小鹏汽车强调智能化竞争下半场产业链合作重要性凸显，汽车产业链需要各方更紧密合作推动整体良性发展[5] 产业链协同拓展全球市场 - 产业链协同助推中国汽车产业走向全球市场，小鹏汽车在AI技术领域加深与海外品牌合作以进一步全球化[6] - 广汽零部件与整车厂在智能座舱、智能底盘等领域强化联合研发，同时加紧全球化布局以支撑中国汽车国际化发展[6] - 中国智能化功能装载率领先带动整车出海规模增长，智能化零部件供应链企业跟随整车企业一同出海[6] - 汽车产业需以更开放模式链接更多智能化能力，与算力、算法公司无缝链接，通过跨界融合提供发展活力[6]