前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，每股发行价格25.75元，募集资金总额为902,537,500元，扣除券商承销费用后实际到账募集资金金额为851,450,471.70元 [1] - 截至2025年6月30日，实际可使用募集资金为825,059,369.81元，已用于募投项目的金额为651,633,283.81元，募集资金期末余额为184,345,219.18元 [1] - 募集资金存储于多家银行账户，包括中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行和中信银行，初始存放金额合计851,450,471.70元，截止日余额合计184,345,219.18元 [1] 前次募集资金的实际使用情况 - 公司变更原募投项目"研发中心建设项目"为"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"，使用全部募集资金4,382.24万元及剩余超募资金29,913.54万元，共计34,295.78万元投资新项目 [2][3] - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"分两个阶段实施，一阶段建设8万吨/年二氧化碳聚醚装置、30万吨/年聚醚多元醇装置等，二阶段建设98万吨/年二氧化碳聚醚装置等，项目合计预计总投资586,249万元 [4] - 公司超募募投项目"扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"结余资金1,820万元用途变更为"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）" [5] - 公司原募投项目"信息系统建设"增加实施主体及实施地点，由公司增加为公司和全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司，实施地点相应增加 [6] - 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目121,347,500元，其中营销网络建设1,347,500元，偿还银行贷款120,000,000元 [7] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，理财收益8,014,635.06元，利息收入扣除手续费净额2,749,367.79元，共计10,764,002.85元 [7] 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 - "扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"2023年度实现收入39,572.17万元、收益1,999.65万元，2025年1-6月实现收入39,572.17万元、收益1,341.41万元，累计实现收入172,652.80万元、收益4,849.62万元 [8] - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"尚未达到预定可使用状态，不适用效益计算 [8] - 研发中心项目、营销网络建设、偿还银行贷款和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司研发能力、扩大销售规模、改善资产负债率和增强经营能力 [7]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券获证监会核准 募集资金总额人民币28.02亿元 发行数量28,020,000张 每张面值100元 [1] - 实际募集资金净额为人民币27.90亿元 经容诚会计师事务所验资确认 [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准的专项账户管理 [2] 募投项目资金调整 - 原计划募集资金总额不超过28.02亿元 调整后实际投入募投项目金额为27.90亿元 [2] - 年产60万套电子机械制动（EMB）项目调整后投入2.26亿元 年产100万套线控底盘制动系统项目投入2.26亿元 [2] - 高强度铝合金铸件项目调整后投入3.11亿元 墨西哥轻量化零部件项目投资总额1.65亿美元（按1:7汇率折算） [2] - 补充流动资金项目调整后投入8.07亿元 [2] 子公司资金分配方案 - 向全资子公司伯特利电子分配4.29亿元 用于EMB、线控底盘及EPB建设项目 [3] - 向威海伯特利分配2.45亿元 专项用于高强度铝合金铸件项目 [3] - 向墨西哥子公司分配5.92亿元 用于720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目 [3] - 资金将采取增资或借款形式分批拨付 借款期限与项目建设周期匹配 [3] 子公司经营状况 - 伯特利电子2024年总资产14.11亿元 净利润1.66亿元 2025年Q1净利润4414.56万元 [4][5] - 威海伯特利2024年总资产16.30亿元 净利润2.34亿元 2025年Q1净利润5625.40万元 [5][6] - 墨西哥子公司2024年总资产11.22亿元 当期亏损1.18亿元 2025年Q1亏损736.09万元 [6][7] 资金监管与决策程序 - 公司将与子公司、保荐机构及银行签订四方监管协议 确保资金专项使用 [8] - 该事项经2025年7月30日董事会及监事会审议通过 未超出董事会权限范围 [8] - 保荐机构确认该操作符合监管规则 不存在资金用途变更或股东利益损害情形 [9]

前次募集资金基本情况 - 公司通过公开发行A股股票募集资金总额600,751,114.44元，扣除发行费用后募集资金净额为533,371,166.95元 [1] - 募集资金到账时间为2023年10月18日，发行价格为每股41.66元，共计发行14,420,334股 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为11,120,118.50元，存放于四家银行专用存款账户 [1][2] 募集资金使用进度 - 已投入募投项目金额421,425,126.40元，支付发行费用5,370,754.73元 [2] - 获得利息收入2,652,466.08元，理财收益1,456,113.62元 [2] - 永久补充流动资金36,000,000元（分两次各1,800万元） [2][3] - 暂时补充流动资金80,000,000元，其中8,000万元尚未归还 [6] - 实际使用募集资金总额457,425,126.40元，尚未使用资金75,946,100元，占募集资金总额14.24% [6] 超募资金运用 - 2023年11月使用超募资金1,800万元永久补充流动资金 [2] - 2024年10月再次使用超募资金1,800万元永久补充流动资金 [3] - 2025年4月决定使用剩余超募资金2,439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目 [3] 募投项目具体实施 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）实际投资金额较承诺投资金额差额为-1,849.67万元 [8][9] - 新材料研发中心建设项目实际投资金额较承诺投资金额差额为-3,305.63万元 [8][9] - 石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目实际投资金额较承诺投资金额差额为-2,439.31万元 [8][9] - 所有募投项目均未发生变更或对外转让情况 [3][7] 资金管理运作 - 2023年11月批准使用不超过3亿元闲置募集资金和1.5亿元自有资金进行现金管理 [4] - 2024年10月批准使用不超过1.3亿元闲置募集资金和3亿元自有资金进行现金管理 [5] - 截至2025年6月30日，所有闲置募集资金理财均已到期并归还至专户 [5] - 2024年7月使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [6] 项目效益实现情况 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺达产后年均净利润7,131.63万元 [9] - 所有募投项目均处于建设期，截至2025年6月30日尚未产生效益 [9] - 新材料研发中心建设项目不涉及具体产品生产，无法单独核算效益 [9] - 补充流动资金项目无法单独核算效益 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,664万股 每股发行价格为62.98元 募集资金总额为1,047,987,200元 扣除发行费用127,450,183.35元后 募集资金净额为920,537,016.65元 资金已于2022年7月26日全部到位[1] 募投项目调整情况 - 智慧健康医疗及产业化项目和研发中心建设项目实施期限延长至2027年7月 工控仪表芯片升级及产业化项目和高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止实施[2][3][5] - 研发中心建设项目增加全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司为实施主体 并增加智能家电控制芯片的开发设计研究内容[5] - 原计划投入募集资金总额为75,000万元 调整后投入募集资金总额仍为75,000万元[3][5] 募集资金借款安排 - 公司拟使用部分募集资金向全资子公司晶华智芯提供总额不超过3,500万元借款 用于研发中心建设项目实施[5] - 借款利率参照一年期LPR确定 每笔借款期限不超过2年 可提前偿还或到期续借[6] - 借款将存放于晶华智芯开立的募集资金专用账户 仅限用于募投项目建设[6] 借款对象财务情况 - 晶华智芯2024年末资产总额4,353.70万元 负债总额1,105.22万元 资产净额3,248.48万元[7] - 2024年度营业收入1,110.20万元 净利润-51.52万元 扣非净利润-70.74万元[7] - 2025年一季度末资产总额5,251.15万元 负债总额1,969.53万元 资产净额3,281.62万元[7] - 2025年一季度营业收入890.42万元 净利润33.13万元 扣非净利润32.94万元[7] 资金管理及风控措施 - 公司 晶华智芯将与保荐机构及监管银行签订募集资金专户存储四方监管协议[8] - 严格按照监管规则使用募集资金 对资金使用实施有效监管[8][9] - 借款事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过[9] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序 借款事项符合募集资金使用计划[9][10] - 不存在损害公司和股东利益的情形 不影响募集资金使用计划的正常进行[9][10] - 保荐机构对本次借款事项无异议[10]

前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行股票募集资金总额为人民币32.01亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30.35亿元，资金于2021年8月10日到账[3] - 募集资金初始存放于中国银行上海市吴中路支行账户，金额为30.51亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计为9,840.52万元，包括未到期理财资金2.5亿元及存款利息收益1.15亿元[12] 前次募集资金使用情况 - 累计使用募集资金21.66亿元，占募集资金净额的71.34%，主要投向智能音频芯片、5G射频器件等研发及产业化项目[12] - 研发中心建设项目投资总额从4.08亿元调减至2.19亿元，结余资金2.02亿元转投电子工程测试中心建设项目[4] - 电子工程测试中心建设项目完成期限从2024年8月延长至2026年3月，主要因技术复杂度高需增加测试产能建设[4] 闲置资金管理 - 公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次最高额度7.8亿元，截至2025年6月30日未归还余额5.71亿元[6][8] - 累计使用不超过26亿元闲置资金购买理财产品，截至报告期末理财余额2.5亿元，主要投资于结构性存款等低风险产品[9][11] - 超募资金5.67亿元中，1亿元用于股份回购，4.72亿元投入新项目建设[14][15] 募投项目调整 - 新增12家全资子公司作为募投项目实施主体，包括上海艾为微电子、无锡艾为集成电路等[16][17] - 智能音频芯片等4个项目内部投资结构调整，但未披露具体变更比例[16] - 研发中心项目通过自有资金购置办公楼提前完成建设目标[4] 资金使用合规性 - 会计师事务所出具无保留鉴证意见，认为资金使用符合证监会监管指引要求[1][2] - 完成2.71亿元预先投入资金置换，并建立募集资金与自有资金支付置换机制[5][15] - 超募资金17亿元曾用于永久补流后退回，后续规范用于股份回购及新项目投资[13][14]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股41,800,000股，发行价76.58元/股，募集资金总额31.99亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额30.35亿元[1] - 募集资金于2021年8月到账，经大信会计师事务所验资并出具验资报告[1] - 主承销商中信证券收取承销保荐费用1.54亿元（含税）[1] 募集资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计1.41亿元，分布在招商银行、中信银行、中国银行、上海银行等多家机构[2] - 最大单笔专户余额为中信银行上海分行的2,649.65万元，最小余额为上海银行闵行支行的0.61元[2] - 部分账户已完成销户处理[2] 募集资金使用进展 - 累计使用募集资金21.66亿元，占募集资金净额的71.34%[9] - 2021-2024年各年度使用金额分别为4.32亿、5.26亿、未披露具体年度数据[12] - 募集资金节余9.84亿元（含利息及理财收益）[9] 募投项目调整情况 - 2023年将"研发中心建设项目"投资额从4.08亿元调减至2.19亿元，结余资金2.02亿元转投"电子工程测试中心建设项目"[3] - "电子工程测试中心建设项目"建设周期延长至2026年3月，原计划2024年8月完成[4] - 研发中心项目已通过自有资金购置办公楼完成建设并达到研发目标[4] 闲置资金运作 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次最高额度7.8亿元，最近一次6亿元已于2024年8月归还[5][6] - 开展现金管理累计批准额度：26亿元（2022年）、15亿元（2023年）、13亿元（2024年两次）[7][8] - 截至2025年6月，理财产品余额2.5亿元，主要为上海银行结构性存款（1.45亿元）和申万证券理财产品（0.5亿元）[9] 超募资金使用 - 使用超募资金4.72亿元投资新项目，经2022年股东大会审议通过[10] - 曾使用1.7亿元超募资金永久补充流动资金，后取消该事项并退回资金[11] - 动用1亿元超募资金回购股份用于员工激励，回购均价不超过180元/股[11] 募投项目实施主体扩展 - 新增上海艾为微电子等7家子公司作为"智能音频芯片"等4个项目的实施主体[11] - 新增无锡、苏州、成都等地子公司作为"发展与科技储备资金"等项目的实施主体[11] - 采用自有资金先行支付募投项目款项后置换的模式，涉及研发人员薪酬、材料采购等支出[11] 项目效益情况 - 智能音频芯片项目预计税后内部收益率25.21%，5G射频器件项目24.04%，马达驱动芯片项目26.66%[12] - 研发中心、测试中心及科技储备资金项目不直接产生效益[12] - 主要产业化项目仍在建设中，尚未单独核算效益[12]

前次募集资金基本情况 - 公司于2020年9月通过首次公开发行募集资金总额3.68亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.41亿元 [3] - 募集资金专项账户初始存放金额为3.68亿元，截至2025年3月31日余额为1937.41万元，占募集资金总额比例5.69% [3][11] - 开户银行包括招商银行太原分行、交通银行长治分行等，其中两个账户已销户 [3] 募集资金使用进度与变更 - 截至2025年3月31日，前次募集资金累计使用总额为2.24亿元，占募集资金总额比例65.84% [5] - 2020年使用5342.67万元，2023年使用5809.07万元 [5] - 变更用途的募集资金总额2.24亿元，涉及多个项目调整 [5] 具体项目投资执行情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目通过优化工艺降低总支出 [5] - 电子雷管自动化生产线建设项目通过设备选型优化减少采购投入，三期工程因市场变化终止 [5] - 爆破工程一体化服务项目因政策调整未获批复，于2023年终止 [9] - 工程技术研究中心建设项目因行业政策调整终止，原承诺投资4984万元占募集总额14.63% [6] - 粉状乳化炸药智能化改造项目实际投资547.15万元，较承诺投资1280万元节约支出 [6] 项目效益实现情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目累计收益-283.54万元，低于承诺效益20%，主因市场竞争加剧导致销售价格及毛利率偏低 [12] - 胶状乳化炸药技术改造项目效益体现为自动化及安全性提升，未量化财务收益 [11] - 电子雷管相关项目尚未完工，无法计算效益 [11] 资金用途调整与收购事项 - 2025年变更电子雷管自动化生产线及配套项目部分资金用途，将1.18亿元用于收购河北天宁化工98.69963%股权 [11] - 电子雷管脚线芯片模组项目因数码雷管芯片价格大幅下滑终止第三期工程 [5] - 截至2025年3月31日，尚未使用资金1937.41万元将用于支付电子雷管项目工程尾款 [11] 政策环境影响 - 工信部《民用爆炸物品行业"十四五"发展规划》要求2022年全面淘汰普通工业雷管，推广数码电子雷管，直接影响公司研发方向调整 [6] - 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》导致爆破工程一体化服务项目未能完成批复 [8][9] - 环保政策将晋城市纳入大气污染重点监管范围，影响当地采石场及煤矿项目审批 [7]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票4,663.34万股，发行价未披露，募集资金总额35,098.90万元，净额34,720.25万元（扣除发行费用378.65万元），资金于2021年3月22日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为6,711.66万元，初始存放金额与余额差异反映资金使用进度[1] - 募集资金存放于中国银行、中信银行、招商银行及浦发银行的指定监管账户[1] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金29,437.35万元，分年度使用情况：2021年10,408.05万元、2023年7,084.22万元[6] - 资金主要用于三个项目：基于云架构的技术中心升级（研发类）、智慧法治综合平台建设、智慧教育综合平台建设，以及补充流动资金4,720.25万元[7] - 2021年置换预先投入募投项目的自筹资金2,548.77万元，具体投向技术中心升级994.80万元、智慧法治平台1,059.81万元、智慧教育平台494.16万元[1] 项目进度与效益 - 技术中心升级项目因宏观环境变化导致建设进度减缓，注重风险把控延长周期，不直接产生收益但提升研发能力[3][7] - 智慧法治与教育平台建设项目未披露具体效益数据，但公司声明无累计收益低于承诺20%的情况[3] - 补充流动资金项目用于改善财务结构，增强持续盈利能力，但无法单独核算效益[3] 闲置资金管理 - 2021年股东大会批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本理财，2022年调整为不超过2亿元，2023年进一步降至1.5亿元，实际使用金额均为0[4][5] - 资金管理决策均经董事会或股东大会审议，强调不影响募投项目建设和资金安全[4][5] 其他事项 - 无募集资金变更、对外转让或认购股份的情况[1][3] - 截至报告期无结余募集资金，所有资金均按计划投入或存放于监管账户[5][6]

前次募集资金的募集及存放情况 - 公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额384,000,000元，实际到账374,800,000元，扣除承销及保荐费用9,200,000元和其他发行费用450,000元后，实际募集资金净额为374,350,000元 [1] - 2020年非公开发行股票41,916,164股，发行价格3.34元/股，认购股款合计139,999,987.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为136,726,402.86元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，所有募集资金专户已销户 [2][9] 前次募集资金使用情况 - 2020年公开发行可转债募集资金总额37,435万元，已累计使用11,014.83万元，其中2020年使用10,825.18万元 [10] - 2021年非公开发行股票募集资金总额13,672.64万元，已全部使用完毕 [12] - 募集资金主要用于恒大集团、宝矿集团和中国金茂的全装修工程项目 [12] 前次募集资金变更及置换情况 - 公司无实际投资项目变更情况 [4] - 2020年5月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [4] - 2021年9月使用募集资金13,764.15万元置换预先投入的自筹资金 [5] 闲置募集资金使用情况 - 2020年5月使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [5] - 2020年10月使用不超过6,000万元闲置募集资金补充流动资金 [6] - 2021年多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次金额在3,500万元至1亿元之间 [7][8] - 2022年4月使用不超过740万元闲置募集资金补充流动资金 [9] 募集资金结余及项目情况 - 2022年8月可转债募投项目结项，结余募集资金永久补充流动资金 [9] - 募投项目实际效益与承诺效益存在差异，主要因甲方受公共事件影响缩减工程项目数量 [12][13] - 2022-2024年期间公司被法院强制扣款共计2,058,441.1元 [10]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年7月22日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名（其中2人以通讯方式出席）[1] - 会议由监事会主席芦嵩林主持，董事会秘书兼财务总监、证券事务代表列席，召集及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 募集资金使用决议 - 审议通过将"广东清研高端环保装备研发与制造基地项目"结项后的节余募集资金永久补充流动资金，认为该决策符合公司经营发展规划且能提高资金使用效率[2] - 同意使用部分超募资金投资建设"川南页岩气钻井废水治理项目（一期）"，认为该决策符合监管规则且未损害股东利益[2] 股权激励计划相关决议 - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，认为其内容符合《公司法》《证券法》等法规，有助于建立长效激励机制并吸引人才[3] - 批准《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，认为其能有效平衡激励与约束作用，建立股东与核心人才的利益共享机制[4] - 确认激励对象资格合法有效，排除独立董事、大股东及亲属等不符合条件人员，符合《上市公司股权激励管理办法》要求[4] 表决结果与后续程序 - 所有议案均以3票同意、0票反对的结果通过，需提交股东大会审议[2][3][4] - 具体公告文件均同步披露于巨潮资讯网[2][3][4]