市场成交与板块表现 - 沪深两市全天成交额1.71万亿元 较上个交易日缩量1153亿元 [1] - 新疆、轨交设备、风电设备、雅下水电概念、燃气、芬太尼等板块涨幅居前 [1] - 智谱AI、华为欧拉、半导体、互联网电商等板块跌幅居前 [1] 涨停个股及连板情况 - 国机精工（航天车工+轴承+机器人+风电）5连板 涨幅+9.99% 换手率24.77% [2][3] - 华光环能（光伏+电力+数据中心+国企改）4连板 涨幅+10.02% 换手率1.17% [2][3] - 日海智能（液冷服务器+无线通信模组）4连板 涨幅+10.00% 换手率34.54% [2][3] - 洪通燃气（新疆+天然气+加气站扩张）4连板 涨幅+10.03% 换手率3.74% [2][3] - 良信股份（AI算力需求+数据中心市场）7天3板 涨幅+9.96% 换手率10.85% [2][3] - 吉视传媒（AI智能体+数据要素+广播电视）5天3板 涨幅+10.20% 换手率12.35% [2][3] - 诚意药业（中报预增+氨糖+超级鱼油）5天3板 涨幅+10.00% 换手率18.47% [2][3] - 山河智能（雅下水电概念+盾构机+低空经济）5天3板 涨幅+10.03% 换手率26.26% [2][3] 龙虎榜资金动向 - 山河智能净买入额3.30亿元 深股通净买入1.57亿元 [5][25] - 楚天龙净买入额2.70亿元 深股通净买入1.53亿元 [5][25] - 德恩精工净买入额1.34亿元 机构净买入1356.43万元 [5][17] - 凯莱英净卖出额1.80亿元 机构净卖出1.88亿元 [5][7] - 用友网络净卖出额1.72亿元 [5] - 北纬科技净卖出额1.43亿元 [5] 机构席位交易情况 - 中欣氟材机构净买入2.60亿元 当日跌幅-2.46% [6] - 国机精工机构净买入1.58亿元 当日涨幅+9.99% [6][7] - 阿石创机构净买入9082.80万元 当日跌幅-6.08% [6] - 英维克机构净卖出1.95亿元 当日涨幅+10.01% [7][22] - 鼎捷数智机构净卖出1.59亿元 当日跌幅-15.99% [7][21] 个股题材与业务亮点 - 山河智能凿岩设备、盾构机应用于雅下水电项目 国际市场营收占比61.98% [8][11][12] - 楚天龙推动社保卡一卡通平台 与华为合作数字人民币智能合约方案 [12][16][17] - 德恩精工工业机器人业务提供整机及集成解决方案 子公司涉及商业航天领域 [17][20] - 国机精工业务涵盖轴承、风电、机器人领域 当日成交额39.46亿元 [2][7] 沪深股通交易数据 - 沪股通净买入福日电子1.06亿元 当日跌幅-1.92% [24][25] - 深股通净买入山河智能1.57亿元、楚天龙1.53亿元 [25] - 深股通净卖出英维克9214.24万元 [25] 游资操作动向 - T王净买入天富龙1.276亿元、华胜天成1.137亿元 [26] - 湖里大道净买入英维克9071万元 [26] - 山东帮净买入英维克5891万元 [26] - 成都系净卖出创新医疗6105万元、北纬科技5088万元 [26]

数字人民币业务 - 公司是国内领先的数字支付服务商与商户数字化经营服务商，展示了数字人民币技术对接、服务能力、场景拓展、应用创新等方面的先发优势与落地成果 [1] - 公司2020年首批与中国人民银行数字货币研究所签署战略合作协议，并首批一点接入数研所互联互通平台，与各大数字人民币运营机构保持紧密合作 [1] - 公司率先完成与数研所互联互通平台的接通改造，商户无需更换码牌或终端即可支持数字人民币钱包支付，打通了数字人民币支付的堵点难点 [3] - 公司协同运营机构打造便捷的数字人民币受理模式，帮助商户实现秒级开通数字人民币受理服务及传统支付与数字人民币交易合并入账 [3] - 公司参与了全国所有省市地区的数字人民币试点工作，为北京冬奥会、成都大运会等国际赛事和重要活动提供支付服务 [5] - 公司已为超过10万家商户提供数字人民币受理和结算服务，场景涵盖商超便利店、繁华商圈、景区、药店、民宿酒店、停车场等 [5] 海外业务布局 - 公司支持全球主流跨境平台收款、传统B2B贸易款收付，并支持连锁零售、餐饮等出海企业本地收单 [5] - 公司业务覆盖超100个国家和地区，支持37个币种 [5] 战略发展方向 - 公司将积极探索数字人民币在更多场景的应用推广，响应国家加强数字人民币试点应用场景创新的政策 [5] - 公司加速AI与业务融合，在智慧餐饮、智慧零售等领域推出多项创新产品和服务 [6] - 公司践行"推广数字支付、共享数字科技，兑现数据价值"战略，数字人民币和海外业务是重要组成部分 [6]

展会参与情况 - 公司于2025年6月18日至20日参加中国国际金融展 主题为开放创新 科技赋能 共创金融新未来[1] - 公司以民生时光 数币焕彩为主题打造复古国潮风格展区 设置数币创新成果 数币品牌故事 数币时光贩卖机 数币趣味互动四大体验专区[1] - 展区凭借独特设计和互动体验成为焦点 吸引大量观众参与 引发同业机构及媒体深度交流[1] 数字人民币战略定位 - 公司作为数字人民币2.5层合作银行 在中国人民银行指导下与数研所及运营机构密切合作[3] - 深度参与数字人民币建设与推广 积极开展应用场景创新[3] 业务成果与创新 - 在数字人民币APP及行内多渠道提供服务 是首家对接互联互通平台受理数字人民币收单业务的合作银行[5] - 首创在数字人民币App提供快捷绑卡服务 率先开展账户直发数字人民币薪资 一键查钱包 基金销售监督支付等创新应用[5] - 与数研所联合递交3项相关发明专利 数量居合作银行之首[5] - 截至2025年5月底 个人钱包绑定民生卡超70万张 对公钱包绑定账户超4800个[5] - 本年度累计交易金额31亿元 账户代发数币薪资金额累计近5亿元 发放数字人民币普惠贷款超8亿元[5] 产品展示与用户体验 - 通过数币时光贩卖机展示未来消费体验 支持软硬钱包便捷支付[6] - 设置首绑礼 支付礼 购金礼 开卡礼 分享礼等互动环节 通过打卡活动增强用户体验[8] - 展区不仅展示创新成果 更作为连接现在与未来的互动平台[8]

支付服务升级 - 中国人民银行四川省分行围绕赛事侧和城市侧两大场景 以"大额刷卡 小额扫码 现金兜底"为原则全面升级外卡支付 外币兑换 现金供应及数字人民币应用等服务[1] - 赛事侧实行主办银行责任制打造世运会支付便利化精品商圈 城市侧常态优化支付环境 境内外来蓉宾客可随心选择多样支付方式[1] - 成都建成宽窄巷子 成都大熊猫繁育研究基地等热门景点支付便利化精品商圈10个 布放《境外来川人员支付指南》折页 上线"支付便利意见码上办"中英文双语留言板[1] 外卡受理与银行卡支持 - 世运会票务系统在线支付支持银行卡 云闪付 微信 支付宝 银行卡支持银联卡 Visa MasterCard JCB 4种境内外银行卡[1] - 成都市可受理外卡商户6.5万户 重点外卡商户1.38万户 覆盖食游娱购各个类别[2] - 天府国际机场 双流国际机场建成境外来宾支付服务中心提供多种外卡服务 实现主要航空枢纽支付服务全覆盖[1] 公共交通支付创新 - 成都地铁和公交实现"外卡一刷即过" 是国内首个实现公共交通全面支持境内外银行卡直接支付的城市[1] - 银行机构向出租车公司 司机提供"零钱包"1300余个 金额约16万元[2] - 2000余家银行网点持续畅通"零钱包"绿色兑换通道 为周边商户 居民兑换"零钱包"约5.3万个 金额约2200万元[2] 外币兑换服务 - 在世运村 官方指定酒店设立"外币兑换服务台"及自助兑换机 在天府国际机场 双流国际机场设立本外币兑换特许机构或自助兑换机[2] - 在40余家星级酒店同步开通本外币现钞兑换服务 为境内外来宾提供"一站式"外币兑换服务[2] - 银行机构上门为机场 车站等交通枢纽兑换零钞约23万元[2] 数字人民币应用拓展 - 完成了365家存量商户受理数字人民币改造 其中91家支持受理硬钱包[3] - 赛事场馆 文化体验点位等区域实现小额高频消费场景全覆盖[3] - 探索数字人民币"离境退税即买即退"应用 开通集中点退付和店内退付两种非口岸即退形式[3] 现金服务保障 - 坚持"现金兜底"工作目标 切实保障现金供给充足 获取便捷 使用顺畅[2] - 遴选86个主（协）办银行网点全面保障文化体验活动点位现金服务[2] - 开展外卡商户巡检 升级维护外卡受理机具 规范外卡受理标识张贴 加强移动支付App推广[2]

核心观点 - 兴业银行成都分行为第12届世界运动会提供全方位金融服务保障 包括支付结算 现金服务 数字人民币应用和外籍客户专属服务 [1][2][3][5][6] 支付服务优化 - 公司推进ATM外卡受理和零钞取款业务 全辖网点支持12种外币现钞结汇和9种外币现钞购汇业务 [3] - 为成都望平坊街区360余户商户提供零钱包兑换服务 累计兑换零钞超过10万元人民币 [3] - 通过网格化服务满足小微商户和居民现金兑换需求 并开展反假币宣传和破损人民币收兑 [3] 外籍客户服务 - 公司设立双语服务专柜 为外籍客户提供护照核验 税务声明和多币种借记卡办理服务 [2] - 推荐支持多币种结算的寰宇人生借记卡 提供跨境消费和免兑换费等专属权益 [2] - 通过英文指引完成手机银行开通 卡片绑定和跨境汇款功能激活 [2] 数字人民币应用 - 公司成为成都市观光出租车数字人民币支付服务的首批金融机构 [5] - 开通航空机场 城市轨交 公交车站和营运加油站等公共场景的数字人民币支付 [5] - 与盐市口-春熙路商圈 都江堰幸福街道等热门景区共建数币消费示范街道 [5] 赛事相关背景 - 第12届世界运动会于8月7日至17日在成都举行 预计望平坊街区将吸引超过80万人次中外游客 [1][3] - 这是继2023年成都大运会后又一重大国际赛事 公司持续优化从大运到世运的支付服务体系 [1][6]

数字人民币板块市场表现 - 数字人民币板块整体上涨0.17%，领涨个股为芯原股份（涨幅10.36%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内涨幅居前的个股包括汉威科技（8.17%）、新开普（4.18%）、ST证通（4.03%）[1] 个股涨跌及交易数据 - 芯原股份成交量16.71万手，成交额16.78亿元，主力净流入2.06亿元（占比12.27%）[1][3] - 汉威科技成交量48.57万手，成交额22.03亿元，主力净流入2.49亿元（占比11.31%）[1][3] - 紫光国微成交量29.07万手，成交额21.20亿元，主力净流入1.93亿元（占比9.09%）[1][3] 资金流向 - 数字人民币板块主力资金净流出20.78亿元，游资资金净流出2.44亿元，散户资金净流入23.22亿元[2] - 拓尔思主力净流入7434.94万元（占比4.34%），星网锐捷主力净流入4341.74万元（占比10.67%）[3] - 新开普主力净流入5010.66万元（占比10.24%），ST证通主力净流入947.08万元（占比10.29%）[3] 下跌个股表现 - 中油资本跌幅3.31%，成交量259.46万手，成交额22.25亿元[2] - 恒宝股份跌幅3.01%，成交量112.38万手，成交额21.06亿元[2] - 国投智能跌幅2.80%，成交量71.72万手，成交额12.76亿元[2]

公司业务动态 - 公司目前主要涉及数字人民币方面的相关业务 [1]

核心观点 - 中国儒意以2.4亿元收购快钱金融30%股权 成为其最大单一股东 交易需分三期支付并待央行审批 快钱支付估值较2014年缩水约60% [3][6][7] - 收购旨在实现支付业务与公司现有流媒体、游戏及万达电影线下影城业务的协同效应 快钱支付拥有全支付牌照和跨境资质 但近年交易量暴跌且合规问题频发 [3][4][5][7] - 支付行业监管趋严 牌照并购需具备真实支付场景 行业套现业务收缩 盈利依赖场景深耕与合规改造 [3][7][9] 交易细节 - 交易金额为2.4亿元 对应快钱金融总估值约8亿元 较2014年万达收购时20亿元估值缩水60% [3][6] - 交易完成后中国儒意成为最大单一股东但不会并表 快钱金融股权分散 现有8名股东 最大股东原为上海万达网络金融持股30% [3][6] - 快钱金融存在股权质押 2024年12月2.09亿股出质给儒意星辰 2025年3月1.45亿元股权出质给深圳常盛私募 [6] 快钱支付经营状况 - 快钱支付为持牌支付机构 拥有储值账户运营Ⅰ类牌照、支付交易处理Ⅰ类牌照及跨境支付资质 年交易额巅峰期超2万亿元 位列行业前四 [4] - 2024年上半年月交易量不足10亿元 跌出行业前二十 较巅峰期大幅下滑 [4] - 2022年因多项违规被罚1004万元 2025年内已受两次处罚 4月被罚2万元 6月被罚625万元 涉及清算管理、支付结算及收单业务 [5] 协同效应与业务布局 - 中国儒意主营影视制作、流媒体平台"南瓜电影"、游戏子品牌"景秀"及万达电影投资 2024年营收36.71亿元 毛利率52% 经调整净利润12.51亿元同比增120% [8][9] - 快钱支付已布局海外数字人民币、跨境收付款及全球收单业务 收购后可借助香港Web3.0机遇 [9] - 游戏支付存在资金流向监控、洗钱风险及用户数据安全隐忧 需投入合规改造 长期盈利依赖场景协同 [9] 行业监管与并购案例 - 支付牌照并购需央行审批 且要求收购方具备真实支付场景及业务量支撑 境外上市公司收购支付牌照有携程2020年收购东方汇融先例 [3][7] - 《非银行支付机构监督管理条例》落地后 支付牌照获取及运营门槛提高 行业严监管持续 [7]

公积金政策优化调整 - 多地通过提高贷款额度、降低首付比例、扩大使用范围等措施降低居民购房成本 [1] - 深圳公积金最高可贷额度提高至231万元 可贷额度从账户余额14倍提至16倍 首付比例统一降至20% [2] - 江苏南京、淮安、盐城等地普遍上调贷款额度 淮安单方缴存额度从70万提至84万 双方缴存从100万提至120万 [3] - 扬州、常州等地降低二套房首付比例 扬州降至20% 常州降至15% [3] - 青岛放宽多子女家庭住房套数认定标准 购买第二套住房可按首套房享受利率优惠 [3][4] 公积金使用范围扩大 - 青岛将首付款提取范围扩展至二手房市场 购房人父母及子女也可提取公积金支付首付 [5] - 青岛新增"更新电梯"提取情形 允许提取公积金用于加装或更新电梯 [6] - 南京将公积金异地贷款范围从南京都市圈扩展至江苏全省 存量房贷最长年限从20年延至30年 [6] - 深圳与广东省10个城市建立协同发展机制 实现公积金异地使用便利化 [6] 公积金服务效能提升 - 深圳运用数字人民币和"智能合约"技术实现公积金提取"先到账、再验证" [7] - 深圳上线政务服务大模型"深小i" 实现高频业务"边聊边办" [7] - 青岛推出"住房公积金支付"平台 支持实时划转公积金用于多场景住房消费 [8] - 青岛实现购房贷款办理时限从20个工作日压缩至6个工作日 效率提升70% [8] 公积金资金使用情况 - 截至6月底深圳公积金累计归集资金9636.23亿元 累计提取6240.50亿元 [7] - 深圳支持1005.56万缴存人租房提取2446.39亿元 累计发放个人住房贷款3654.92亿元 [7] - 深圳新政出台后累计办理夫妻"冲还贷"业务18.22亿元 [2]

公积金政策优化调整 - 多地调整优化住房公积金使用政策，包括提高贷款额度、降低二套房贷款首付比例、扩大使用范围等措施，以降低居民购房成本[1] - 深圳市公积金新政调整后，最高可贷额度提高至231万元，可贷额度从账户余额的14倍提高至16倍，最低首付款比例统一调整为20%，异地贷款取消户籍和首套房限制[2] - 深圳新政增设夫妻"冲还贷"业务，累计办理还款18.22亿元[2] 贷款额度与首付比例调整 - 淮安将住房公积金单方、双方缴存的贷款最高额度由单方缴存70万元、双方缴存100万元分别提高至84万元、120万元[3] - 盐城统一各区域住房公积金贷款最高限额，家庭贷款最高额度为120万元，个人贷款最高额度为80万元[3] - 扬州将使用住房公积金贷款购买第二套自住住房的最低首付比例降至20%，常州将享有购房资助买房的家庭住房公积金贷款首付款比例从最低20%下调至15%[3] 多子女家庭优惠政策 - 青岛放宽多子女家庭住房套数认定标准，在所购住房区（市）内购买家庭第二套住房时，可按首套房享受利率等优惠政策[3] - 对于居民家庭在所购住房区（市）范围内无住房的，办理新购住房的公积金贷款时，可按首套住房认定[3] 提取范围扩大与流程简化 - 青岛将首付款提取范围扩展至二手房市场，购房人的父母及子女也可以提取公积金支付首付[5] - 青岛增加"更新电梯"的提取情形，房屋所有权人及配偶、双方父母、子女及其配偶可以在个人实际出资范围内提取公积金用于加装或更新电梯[6] - 南京将公积金异地贷款范围由此前的南京都市圈扩展至江苏全省，存量房贷由此前的最长20年延长至30年[6] 区域合作与技术赋能 - 深圳与广东省10个城市建立协同发展机制，实现"钱随人走、服务同享"[6] - 深圳公积金中心应用数字人民币及"智能合约"技术，实现公积金提取"先到账、再验证"，上线住房公积金智能服务[7] - 截至今年6月底，深圳公积金累计归集资金9636.23亿元，累计支持职工提取6240.50亿元，其中支持1005.56万缴存人租房提取2446.39亿元，累计发放个人住房贷款52.59万笔、发放金额3654.92亿元[7] 服务效能提升 - 青岛推进住房公积金个人住房贷款购房"一件事"，线上提供"掌上办""网上办"便捷渠道，线下落地11个联办专区，购房贷款办理时限从20个工作日压减至6个工作日以内，效率提升70%[8] - 青岛创新打造"住房公积金支付"平台，支持缴存人实时划转住房公积金用于交首付、还房贷、付房租等多场景住房消费，直付房租功能已覆盖全市19家住房租赁机构、7600余套房源[8]