终止股票发行事项 - 金龙汽车董事会和监事会审议通过终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案 [1] - 终止原因是综合考虑资本市场环境、公司实际情况及发展规划等因素 [2] - 公司表示终止发行不会对生产经营和业务发展造成重大不利影响 [2] 原定发行计划 - 原计划募集资金总额不超过30,000万元 [2] - 募集资金拟全部用于金龙全球化商旅客车平台开发项目 [2] - 发行事项曾获得股东大会授权并审议通过相关议案 [1][2] 决策过程 - 公司董事会和管理层与中介机构积极推进发行相关工作 [2] - 经过与各方充分沟通及审慎分析后做出终止决定 [2] - 此前已召开多次董事会和监事会会议审议相关议案 [1][2]

公司定增募资计划 - 上能电气定增募资16.5亿元计划已获深交所受理，用于扩产光伏逆变器及储能变流器，新增产能分别为25GW、15GW，达现有产能的2.08倍、2.73倍 [1] - 募投项目包括年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目（投资总额12.96亿元，拟使用募资8.9亿元）和年产15GW储能变流器产业化建设项目（投资总额8.95亿元，拟使用募资6.1亿元），另补充流动资金1.5亿元 [11][12] - 定增金额从最初25.5亿元下调至16.5亿元，缩水幅度达35.29%，光伏逆变器项目投入从10.4亿元减至8.9亿元，补充流动资金从7.5亿元减至1.5亿元 [13] 财务表现与业务结构 - 2024年上半年营业收入19.26亿元，同比下降11.5%，归母净利润1.61亿元，同比增长18.9%，营收下滑因储能系统集成业务减少，净利润增长因海外收入占比提升 [5] - 海外收入达4.7亿元，同比增长115%，收入占比24.7%，同比提升15个百分点 [6] - 按产品划分：光伏逆变器收入13.83亿元（占比71.83%），储能双向变流器及系统集成产品收入5.07亿元（占比26.34%），电能质量治理产品收入2290万元（占比1.19%） [6][9] 产能与行业地位 - 2022年光伏逆变器、储能变流器产能利用率分别达211.47%和839.95%，现有产能严重超负荷 [11] - 2023年光伏逆变器出货量全球第四，连续多年位列全球前十 [8] - 公司战略向储能产品延伸，计划通过15GW储能变流器项目适应市场变化 [13] 行业融资环境 - 逆变器行业融资环境严峻，通润装备终止17亿元定增，阳光电源转向境外发行全球存托凭证募资48.78亿元 [13]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过23亿元，用于车载及5G模组扩产、AI算力模组及解决方案产业化、总部基地及研发中心升级、补充流动资金四大项目 [1] - 具体项目投资金额：车载及5G模组扩产9.57亿元（全额募资）、AI算力模组4.11亿元（全额募资）、总部基地升级7.28亿元（募资5.31亿元）、补充流动资金4亿元 [2] - 发行对象为不超过35名符合监管要求的机构投资者，信托公司仅限自有资金认购 [2] 发行条款 - 定价基准为发行期首日前20个交易日股票均价的80%，发行数量不超过总股本10%（按当前股本测算上限为2616.58万股） [3] - 认购股份锁定期6个月 [4] - 发行后控股股东钱鹏鹤表决权比例预计从23.78%稀释至21.62%，控制权不变 [5] 历史融资 - 2019年IPO募资9.8亿元（净额9.02亿元），发行价43.93元/股 [6] - 2021年定增募资10.63亿元，发行价221.2元/股，当前股价已跌破定增价 [7] - 累计股权融资总额达20.43亿元 [7] 分红记录 - 2020-2023年连续实施高送转及现金分红，包括每10股转增2-4股、派息5-10元 [8]

融资动态 - 北交所终止审核同享科技向特定对象发行股票申请 公司于2025年3月20日主动撤回申请文件 [1] - 原定募集资金总额不超过1.5亿元 拟全部用于年产3万吨光伏焊带项目及补充流动资金 [1] - 具体募投项目分配：年产光伏焊带3万吨项目拟投入募集资金1.05亿元 补充流动资金项目拟投入4500万元 总投资额3.77亿元 [2] 股权结构 - 控股股东同友投资为有限合伙企业 由陆利斌与周冬菊夫妻共同控制 [2] - 实际控制人通过同友投资持有公司49.80%股权 陆利斌直接持有4.05%股份 合计控制53.85%表决权 [2] - 同友投资成立于2015年10月30日 注册资本500万元 经营范围涵盖投资管理及实业投资等领域 [3] 管理层背景 - 董事长兼总经理陆利斌具备光伏材料行业深厚背景 自2010年公司成立起持续担任核心管理职务 [5] - 董事周冬菊曾任职金融行业 2016年起担任公司董事 目前主要精力集中于文化教育领域 [5] 财务表现 - 2024年营业收入26.74亿元 同比增长22.97% [6][7] - 净利润显著下滑：归母净利润6194.72万元同比下降48.58% 扣非净利润6029.95万元同比下降47.41% [6][7] - 盈利能力指标恶化：基本每股收益0.57元下降48.18% 加权平均净资产收益率(扣非前)从23.28%降至10.27% [7] - 资产规模扩张：总资产20.61亿元增长18.11% 所有者权益6.33亿元增长9.46% [7] 主营业务 - 公司专注于高性能光伏焊带研发生产销售 主要产品包括互连焊带和汇流焊带 [1] - 产能扩张计划：原募投项目规划新增年产3万吨光伏焊带产能 [1][2]