浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 ...

北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证 ...

发行相关 - 发行价格确定为5.32元/股，2023年7月28日进行网上和网下申购[6] - 本次公开发行新股5800.00万股，发行后总股本为45961.6438万股[30] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4698.00万股，网上初始发行数量为1102.00万股[31] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[8] - 若发行成功，预计募集资金总额30856.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约24663.66万元[70] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有研发人员176名，占员工总数的24.93%[18] - 截至目前，公司共主导、参与完成11项国家标准、9项行业标准的制定和发布，拥有授权专利93项，其中发明专利45项[19] 业务结构 - 2022年度主营业务收入中，钴酸锂金额为203,975.69万元，占比65.78%；三元材料金额为104,562.41万元，占比33.72%[20][21] - 2021年度主营业务收入中，钴酸锂金额为222,158.42万元，占比79.73%；三元材料金额为56,157.85万元，占比20.15%[21] - 2020年度主营业务收入中，钴酸锂金额为131,633.99万元，占比81.17%；三元材料金额为30,105.80万元，占比18.56%[21] 市场地位 - 公司是国内首批实现钴酸锂正极材料产业化企业之一，2006年主持制定国家标准《钴酸锂》[19] - 2022年公司钴酸锂产品销售规模占全国市场份额8%，位居行业第四[23] 产能情况 - 公司“二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目”量产，募投项目建成后综合产能达3.49万吨/年，三元正极材料产能约2.25万吨/年[23] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每申购单位为500股，最高申购量不得超过11,000股[39] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[12] 询价情况 - 初步询价日为2023年7月24日，收到314家网下投资者管理的7,609个配售对象报价，报价区间3.00 - 11.40元/股，拟申购数量总和16,460,610.00万股[51] - 剔除无效报价后，314家网下投资者管理的7,510个配售对象符合条件，拟申购数量总和16,243,710.00万股[53] - 剔除最高报价共剔除81个配售对象，拟申购总量164,450.00万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0124%[55] 市盈率情况 - 本次发行价格对应2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为29.02倍，高于中证指数“化学原料及化学制品制造业（C26）”最近一个月平均静态市盈率15.65倍，超出幅度为85.43%[14][15] - 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司静态市盈率平均值14.34倍，超出幅度为102.37%[16][17]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过2617万股A股，已获深交所创业板上市委审议通过及中国证监会同意注册[30] - 发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%，发行后总股本为10467万股[31] - 发行价格确定为51.05元/股，对应融资规模为133597.85万元[27] - 预计募集资金净额约为124298.77万元[28] 市盈率情况 - 截至2023年7月19日，C38电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为21.80倍[16] - 同行业可比公司2022年平均扣非前静态市盈率为21.87倍，平均扣非后静态市盈率为25.52倍[16] - 本次发行价格对应的公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.16倍，高于行业均值，低于可比公司扣非后均值[17][61] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为392.55万股，占发行数量的15.00%[7] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为78.2370万股，占发行数量的2.99%[8] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额314.3130万股回拨至网下发行[8] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为253家，管理的配售对象个数为5,122个[25] - 有效拟申购数量总和为3,052,010万股，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的1,630.82倍[25] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[9] 网上发行情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[8] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过6500股[37] 时间安排 - 2023年7月19日为初步询价日[46] - 2023年7月25日进行网上和网下申购[7] - 2023年7月27日，网下和网上投资者缴纳认购资金[11] - 2023年7月31日，保荐人刊登《发行结果公告》并将余股包销资金与相关募集资金扣除承销保荐费后划给发行人[39][113] 其他 - 报告期内，公司累计开发的LED照明产品超过40,000种[21] - 《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为110,171.92[26]

发行基本信息 - 公司公开发行新股3505.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为14017.8204万股[25][27] - 发行价格为25.75元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为44.47倍，高于行业平均静态市盈率15.58倍，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率算术平均值46.19倍[16][21][22] - 预计募集资金总额90253.75万元，扣除预计发行费用约7747.81万元后，预计募集资金净额约82505.94万元，高于募集资金需求金额[23] 发行流程 - 2023年7月24日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[8][30][32] - 2023年7月26日披露《网下发行初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需8:30 - 16:00足额缴纳认购资金，网上中签投资者需日终确保资金账户有足额新股认购资金[35][38] - 2023年7月28日刊登《发行结果公告》，披露网上、网下投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[37] 发行方式 - 本次发行最终采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[9] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] 投资者相关 - 参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得参与网上申购[30][31] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上申购，每5000元市值可申购500股，最高申购量不得超过9500股[34] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与网上申购[14] 战略配售与回拨 - 初始战略配售数量为175.25万股，占本次发行数量的5.00%，最终不安排战略配售，差额175.25万股回拨至网下发行[28][29] - 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2506.10万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为998.90万股，占本次发行数量的28.50%[29] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月24日决定是否启动回拨机制[11] 询价情况 - 2023年7月18日收到312家网下投资者管理的7,646个配售对象初步询价报价信息，报价区间12.00元/股 - 41.00元/股，拟申购数量总和7,323,120万股[42] - 剔除无效报价后，310家网下投资者管理的7,606个配售对象符合条件，拟申购数量总和7,284,020万股[43] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为245家，管理的配售对象个数为6,448个，有效拟申购数量总和为6,103,490万股[22] 其他 - 公司已取得5项废水处理发明专利[19] - 承销方式为余额包销，拟上市地点为深圳证券交易所创业板[58]

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称 "《管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】） （以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"） 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以 下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法 规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格20.93元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为38.20倍，高于专用设备制造业24.23%，高于生态保护和环境治理业102.65%[3][20][68] - 截至2023年7月11日，专用设备制造业和生态保护和环境治理业最近一个月平均静态市盈率分别为30.75倍和18.85倍[3][20][67] - 可比上市公司2022年扣非前、后市盈率平均值分别为24.35倍和33.53倍[22][67] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股41160000股，发行后公司总股本为164160000股，公开发行新股占比25.07%[38][70] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为29429500股，占本次发行数量的71.50%，网上初始发行数量为11730500股，占本次发行数量的28.50%[39][70] - 按发行价格20.93元/股计算，预计募集资金总额为86147.88万元，扣除发行费用12399.34万元后，预计募集资金净额约为73748.54万元[36][72] 申购与缴款安排 - 2023年7月17日进行网上和网下申购，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，网下申购时间为9:30 - 15:00，申购价格为20.93元/股[8][43][87][104][115] - 网下获配投资者2023年7月19日16:00前缴款，网上投资者中签后同日终前确保资金账户足额[12][47][50] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[15][50][127] 公司业务与技术 - 公司二次供水业务形成全生命周期服务，污水处理业务形成整体解决方案综合服务[24] - 公司搭建全方位客户服务体系，建立智慧水务远程监控中心[25] - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项[28] 业务区域拓展 - 公司业务区域在二次供水行业遍布安徽、江苏等省份，污水处理项目经营区域从安徽扩展至长三角、中原经济区、京津冀等区域[32] 配售对象情况 - 初步询价剔除拟申购价格高于23.80元/股等不符合要求的83个配售对象，拟申购总量89490万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0098%[7][8][60] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为228家，管理配售对象个数为6239个，有效拟申购数量总和为7300050万股[34][65][84]

四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 本次发行价格 31.33 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 54.65 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 7 月 11 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 73.55 倍， 低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 的平均静态市盈率 67.57 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： 1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《四川君逸数码科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下 简称"《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下 投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于 35.24 元/股（不含 35.24 元/ ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当 性管理实施办法（2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适 当性管理办法》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为37.96元/股，2022年扣非后摊薄市盈率为56.64倍，高于行业最近一月平均静态市盈率30.49倍，超出约85.77%，高于同行业可比公司平均静态市盈率55.96倍，超出约1.22%[5][16][19][60] - 发行价格对应的市盈率分别为扣非前发行前39.08倍、发行后52.11倍，扣非后发行前42.48倍、发行后56.64倍[31][52][53][54][65][66] 发行数量与规模 - 公开发行新股37150000股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本148584205股[29][63] - 初始战略配售发行数量5572500股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量573761股，约占发行总量1.54%，差额4998739股回拨至网下发行[9][29][30][63][83] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量27103239股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量74.10%；网上发行数量9473000股，约占25.90%[30][64] 募集资金 - 募集资金需求75000.00万元，发行价格37.96元/股对应募集资金总额141021.40万元[24] - 预计募集资金净额128770.06万元，扣除预计发行费用12251.34万元[27][67] 申购安排 - 网下和网上申购日为2023年7月4日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][33][35][101] - 网下、网上投资者需在2023年7月6日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11][38][40] 业绩情况 - 2018 - 2020年公司集中润滑系统在风力发电类集中润滑系统国内市场占有率达40%以上[21] - 公司零部件自产毛利率贡献在8% - 16%[21] - 2022年公司工程机械领域收入2796.99万元，同比增长51.91%；其他领域收入2816.79万元，同比增长48.68%[21] 网下报价情况 - 初步询价日为2023年6月28日，收到323家网下投资者管理的7,694个配售对象报价，拟申购数量总和为6,584,330万股，是网下初始发行数量的2,429.35倍[45] - 剔除无效和最高报价后，312家投资者的7,565个配售对象符合条件，剩余报价申购总量为6,506,410万股，是网下初始发行数量的2,400.60倍[50][51] - 网下发行有效报价投资者269家，管理6,506个配售对象，有效拟申购数量总和为5,496,420万股，是网下发行规模的2,027.96倍[56] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9][10][76] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[10][77] 回拨机制 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月4日决定是否启动回拨机制[10][73] - 网上投资者有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[74] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13][97][119][120][122]