公司基本信息 - 双乐股份注册资本10000万元，成立于1994年11月28日，股票代码301036.SZ[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[29][49] - 报告期内公司营业收入分别为127070.55万元、143332.44万元、157527.72万元和110997.13万元，净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元和4946.25万元[87] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[87] - 2022 - 2024年及2025年9月30日，公司资产负债率分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.48%[50] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和181.11万元[51] 可转债发行信息 - 本次可转换债券拟募集资金总额为80000.00万元，拟全部用于高性能蓝绿、黄红颜料项目、研发中心项目及补充流动资金[29][32] - 本次发行的可转债存续期限为2025年12月26日至2031年12月25日，每张面值100元人民币，按面值发行[53][54] - 可转债债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价为110元[55] - 双乐股份主体信用等级为AA - ，本次可转债信用等级为AA - ，评级展望为稳定[57] - 本次发行的可转债初始转股价格为36.70元/股，转股期自2026年7月6日起至2031年12月25日止[59][73] 募投项目情况 - 本次募投项目实施后，公司将新增酞菁蓝产能1000吨、酞菁绿产能2000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5000吨[110] - 本次募投项目建成后，达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[112] 风险提示 - 高性能有机黄红颜料对铬系颜料替代趋势明显，政策或进一步限制铬系颜料应用范围，影响公司经营及盈利能力[99] - 本次可转债存在本息偿还、到期未能转股、转股价格向下修正条款不实施等多种风险[100][101][102] - 高性能黄红颜料项目和高性能蓝绿颜料项目实施存在不确定性，有产能市场消化风险[108][109] - 募投项目存在产能消化不及预期、效益不及预期、新增资产折旧摊销致利润下滑等风险[110][111][112]

财务数据 - 2025年3月总资产18.52亿元，归母所有者权益16.51亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入3.87亿元，净利润0.22亿元[9] - 2024年营业收入15.75亿元，净利润1.21亿元，销售毛利率16.95%[9][14] - 2024年净营业周期75.37天[14] - 2024年EBITDA利润率为18.58%，总资产回报率为7.59%[9] - 2024年双乐泰兴总资产11.87亿元，所有者权益10.89亿元，营业收入10.29亿元[19] - 2024年境内主营业务收入150029.32万元，占比95.24%；境外收入7498.41万元，占比4.76%[51] - 2024年应收账款周转天数51.44天，存货周转天数64.78天，应付账款周转天数40.86天[60] - 2025年3月末固定资产、在建工程、无形资产占资产总额的55.40%[65] - 2025年3月货币资金0.29亿元，应收账款2.73亿元，存货2.34亿元[84] - 2025年3月流动资产合计7.23亿元，固定资产9.21亿元，资产总计18.52亿元[84] - 2025年3月流动负债合计1.75亿元，负债合计2.00亿元，所有者权益16.51亿元[84] - 2025年1 - 3月营业利润0.27亿元[84] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额 - 0.63亿元，投资活动 - 0.03亿元，筹资活动0.00亿元[84] - 2025年3月销售毛利率15.58%，资产负债率10.82%，速动比率2.79 [84] - 2025年3月经营活动现金流净额/净债务为31.11% [84] - 2025年3月现金短期债务比1.74 [85] 市场与产品 - 酞菁系列颜料国内市场占有率约为25% - 30%，铬系颜料国内市场占有率为30%左右[15][45] - 主营业务成本中直接材料占比超55%[15] - 2024年酞菁系列颜料产品价格42773.05元/吨，铬系颜料23896.21元/吨，铜酞菁29683.53元/吨，颜料紫226701.42元/吨[51] - 2024年酞菁系列颜料产能30600吨，产量27150.83吨，产销率88.73%[54] - 2024年铬系颜料产能11000吨，产量7863.24吨，产销率71.48%[54] - 2024年铜酞菁（自用为主）产能30000吨，产量26254.99吨，产销率87.52%[54] 用户数据 - 2024年公司客户数量超过1600家，包括天津东洋油墨等国内外知名优质客户[50] - 2022 - 2025年一季度公司前五大客户集中度分别为10.03%、12.12%、14.40%和13.98%[48] 未来展望 - 高性能蓝绿颜料项目总投资1.85亿元，募集资金使用规模1.66亿元，达产后首年预计销售收入2.07亿元，净利润0.20亿元[24][25] - 高性能黄红颜料项目总投资4.63亿元，募集资金使用规模4.16亿元，达产后首年预计销售收入4.33亿元，净利润0.52亿元[24][26] 新产品和新技术研发 - 功能性颜料产品研发中心项目总投资0.60亿元，募集资金使用规模0.38亿元[24] - 2024年公司年产1500吨钢酸秘产线投产，用于替代铬系颜料[52] - 高性能颜料收入规模低于1000万元[53] 其他 - 主体与债券信用等级均为AA -，评级展望稳定，评级日期为2025年6月19日[7] - 发行规模不超过8.00亿元，发行期限6年[10][19] - 公司初始注册资本469.09万元，截至2025年3月末注册资本及实收资本为1.00亿元，杨汉洲直接持股35.23%，间接持股2.59%[18] - 截至2025年3月末，公司拥有20项发明专利和81项实用新型专利，参与制定国家标准9项、行业标准20余项[47] - 公司研发投入占营业收入的比例均超4%，研发投入金额持续增长[47] - 公司颜料生产面临环保和安全生产风险，产品定制化导致客户粘性较高[45][48][49] - 2022 - 2025年一季度公司前五大供应商集中度分别为48.30%、50.18%、47.90%和52.07%[56] - 2024年苯酐采购金额18968.12万元，占比20.93%[59] - 2025年3月末因借款抵押受限的厂区土地和房产账面价值合计为0.98亿元[65] - 截至2024年末，公司尚未使用银行授信规模达9.70亿元[77] - 从2022年1月1日至2025年4月，公司本部及子公司无未结清不良类信贷记录[80] - 截至2025年3月末，杨汉洲持股10.93%，泰州同赢投资管理中心（有限合伙）持股35.23% [87] - 公司于1993年03月17日成立，法定代表人为张剑文[100] - 公司拥有中国人民银行认可的企业债券资信评级资质[117] - 公司拥有中国证监会认可的证券市场资信评级业务资质[118]

财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[20] - 最近三年平均可分配利润为6554.47万元[20] - 本次发行可转债规模不超过80000.00万元[20] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月主营业务收入分别为126853.14万元、143195.63万元、157437.81万元、38632.05万元，占当期营业总收入比例分别为99.83%、99.90%、99.94%、99.92%[65] - 截至2025年3月31日，其他应收款余额为38,448.94元，其他应付款余额为2,604,528.74元[102] - 发行人首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股23.38元，募集资金58450.00万元，净额518430029.90元[138] - 截至2024年12月31日，发行人累计使用前次募集资金51853.55万元，无募集资金余额[138] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股份总数为10000万股[54] - 截至统计，前十名股东持股5718.53万股，占比57.18% [56] - 截至法律意见书出具日，杨汉洲直接持股3522.78万股，占比35.23%；间接控制1510.42万股，占比15.10%；直接及间接控制50.33%股份[53] - 截至2025年3月31日，除控股股东等外，公司不存在单独或合计持有5%以上股份的其他股东[70] 公司运营 - 主营业务为“酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售”[36] - 拥有双乐泰兴一家子公司，其注册资本为100,000万元[62][77] - 拥有土地面积402,053.24平方米的土地使用权及建筑面积187,307.30平方米的房屋建筑物[85] - 拥有12项境内注册商标权、24项境外注册商标权[88][89] - 拥有53项专利，双乐泰兴拥有48项专利[90] - 拥有2项已备案域名、1项作品著作权及1项软件著作权[92][93] 发行相关 - 本次发行已经2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核同意并履行发行注册程序[17] - 发行方案确定转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[26][27] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且未设置转股价格向上修正条款[27] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将对转股价格进行调整[27] - 转股价格修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[28] 项目情况 - 本次募集资金用于“高性能蓝绿颜料项目”等四个项目及补充流动资金[130] - 蓝绿颜料项目总投资18500万元，其中建设投资17452.85万元，流动资金1047.15万元[182][185] - 高性能黄红颜料项目2017年5月取得投资备案，2018年7月取得环评批复，2020年7月取得施工许可证[186] - 截至董事会决议日，高性能黄红颜料项目已投入9894.61万元，该金额已从募投规划中扣除[194] 政策优惠 - 2022 - 2025年度，公司作为高新技术企业享受企业所得税按15%税率征收的优惠政策[120] - 2022 - 2024年度，子公司双乐泰兴享受企业所得税按15%税率征收优惠政策，2025年1 - 3月按15%税率预缴[120] 资质许可 - 双乐泰兴2025年7月1日取得《危险化学品登记证》，有效期2025年9月20日至2028年9月19日[196] - 双乐泰兴2025年6月30日取得《排污许可证》，有效期2025年9月3日至2030年9月2日[196]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-046 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 2678 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司股东会的 授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明 确了本次发行可转换公司债券方案，具体内容如下： 1. 发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换 的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100％；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

可转债发行 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 董事会将在规定期限内办理发行相关事项并披露信息[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月9日[4]

融资净买入概况 - 沪深两市共有69股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 上海医药、鲁泰A、国科军工、工大高科、双乐股份、华电国际连续9个交易日获净买入，为天数最多的股票 [1] - 旗滨集团、卓翼科技、长源电力、东材科技、百隆东方、众辰科技、宏川智慧、通宝能源等股连续获融资净买入天数也较多 [1]

发行申请进展 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请审核状态更新为“提交注册” [1] 发行方案核心要素 - 本次发行预计募集资金总额为8.00亿元人民币 [1] - 发行保荐机构为浙商证券股份有限公司 [1]

股价与两融交易表现 - 11月12日公司股价上涨0.58%，成交额为2614.87万元 [1] - 当日融资买入额为142.63万元，融资偿还额为340.25万元，融资净买入额为-197.62万元 [1] - 截至11月12日，融资融券余额合计8063.73万元，其中融资余额为8063.73万元，占流通市值的2.33%，该余额低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0股，融券余额为0元，该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构与持股情况 - 截至9月30日，公司股东户数为1.32万户，较上一期减少15.32% [2] - 同期人均流通股为5344股，较上期增加18.10% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入11.10亿元，同比减少4.94% [2] - 同期归母净利润为4946.25万元，同比减少49.03% [2] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.78亿元 [2] - 近三年累计派现9800.00万元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为双乐颜料股份有限公司，位于江苏省泰州市兴化市戴南镇，成立于1994年11月28日，于2021年7月29日上市 [1] - 公司主营业务为酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：酞菁颜料73.45%，铬系颜料16.25%，颜料紫4.91%，铜酞菁2.93%，其他2.45% [1]

公司基本信息 - 双乐股份注册资本10,000万元，1994年11月28日成立，2017年3月14日设立股份公司，股票代码301036.SZ[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[29] - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和110,997.13万元，净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,946.25万元[88][89] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[89] 财务数据 - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率分别为19.64%、15.30%、11.78%、10.48%[51] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元、181.11万元[52] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为30,490.93万元、22,655.81万元、24,429.68万元和22,785.83万元，占流动资产的比例分别为55.69%、36.35%、35.51%和29.95%[93] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为16,805.24万元、22,531.71万元、24,885.54万元和26,656.34万元，占当期营业收入的比例分别为13.23%、15.72%、15.80%和18.01%[94] - 报告期各期末公司应收款项融资账面价值分别为4,081.14万元、13,357.31万元、10,290.01万元和21,675.21万元[95] 可转债发行 - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过80000.00万元[29] - 本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目总额88847.89万元，拟使用募集资金80000.00万元[49] - 本次发行完成后累计债券余额不超过8.00亿元，不超过最近一期末净资产的50%[52] - 本次发行的可转债存续期限为6年，对未转股部分每年付息，到期后一次性偿还本金[102] 募投项目 - 本次募投项目实施后，公司将新增酞菁蓝产能1000吨、酞菁绿产能2000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5000吨[115] - 募投项目建成后达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[117] 风险提示 - 国际贸易摩擦使公司下游产品出口关税成本提高，海外订单或减少[99] - 高性能有机黄红颜料对铬系颜料替代趋势明显，政策或进一步限制铬系颜料应用范围[101] - 若公司外部经营环境变差，可能造成可转债本息兑付压力增大[102] - 可转债到期能否转股受转股价格、二级市场股价等因素影响[103] - 募投项目新增产能消化受宏观经济、下游需求等多因素影响，存在不确定性[115]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和110,997.13万元，净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,946.25万元[14][128][129] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[14][129] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和4,857.46万元，占营业收入比重分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.38%[18][139] - 报告期各期公司铬系颜料销售收入分别为25279.62万元、25620.02万元、25943.53万元和18271.80万元，占当期营业收入比例分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.46%[26][141] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[44] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为1800万元、3000万元、5000万元[44] - 2022 - 2024年当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为62.81%、63.46%、41.43%[44] - 最近三年累计现金分配合计9800万元，年均可分配利润6554.47万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为149.52%[44] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为30,490.93万元、22,655.81万元、24,429.68万元和22,785.83万元，占流动资产的比例分别为55.69%、36.35%、35.51%和29.95%[133] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为16,805.24万元、22,531.71万元、24,885.54万元和26,656.34万元，占当期营业收入的比例分别为13.23%、15.72%、15.80%和18.01%[134] - 报告期各期末公司应收款项融资账面价值分别为4081.14万元、13357.31万元、10290.01万元和21675.21万元，呈上升趋势[135] - 2024年度，双乐泰兴总资产118740.21万元，净资产108933.78万元，营业收入102923.23万元，净利润3992.83万元[163] 产能与项目 - 本次募投项目实施后公司将新增酞菁蓝产能1,000吨、酞菁绿产能2,000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5,000吨[22][155] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[25][157] - 募投项目实施后公司将新增年产2,000吨酞菁绿颜料的产能，现有酞菁绿产能3,000吨/年，2024年度产能利用率和产销率均超100%[65] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过80,000.00万元[71][109] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[72] - 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年[73] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息[75] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[79] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[80] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[84] - 转股数量计算公式为Q = V÷P，并以去尾法取一股的整数倍[87] - 可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[88] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[89] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[91] - 若可转债募集资金投资项目实施情况与公告用途相比出现重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[93] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[90][94] 市场与政策 - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[62] - 偶氮类颜料产量占比约为50%，酞菁类颜料产量约占34%，杂环类约占16%[67][68] - 2023年2月起对原产于印度的进口酞菁类颜料征收反倾销税，实施期限为5年[16][138] 公司结构与股东 - 公司注册资本为10,000万元[58] - 截至2025年9月30日，公司总股本为10000.00万股，有限售条件股份2956.64万股，占比29.57%；无限售条件股份7043.36万股，占比70.43%[159] - 截至2025年9月30日，杨汉洲持股35227766股，占比35.23%[159] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有双乐泰兴1家全资子公司，注册资本100000.00万元[162] - 截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为杨汉洲，直接持股35.23%，间接控制15.10%[164] - 公司董事及高级管理人员直接持股比例为39.4193%[197] - 公司董事及高级管理人员间接持股比例为3.93%[197] - 2024年公司董事、监事与高级管理人员薪酬合计390.33万元[200] 风险与承诺 - 公司面临环保、安全生产、原材料价格波动、经营业绩下滑等经营风险[125][126][127][129] - 公司面临技术开发和核心人员流失的技术创新风险[130][131] - 公司面临存货跌价和应收账款发生坏账的财务风险[133][134] - 杨汉洲、杨汉忠承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，该承诺已履行完毕[168] - 同赢投资等企业自2021.7.29起36个月内限售发行人股份[169] - 杨汉洲等锁定期满后两年内减持价格不低于首发发行价[169] - 双乐股份承诺长期按制度及规划进行利润分配[169] - 杨汉洲承诺长期避免同业竞争[169] - 杨汉洲承诺长期规范关联交易[170] - 双乐股份等承诺2021.7.29 - 2024.7.28期间满足条件启动稳定股价措施[170] - 杨汉洲承诺长期遵守其他承诺，违反暂扣50%薪酬和现金分红[170] - 潘向武、徐开昌、杨汉栋若违反承诺，暂不领取50%薪酬[171] - 潘向武、徐开昌、杨汉栋若违反承诺，公司有权扣留应付本人及本人持股公司股东现金分红归属于本人的部分[171] - 双乐股份等如招股说明书存在问题，将依法回购首次公开发行的全部新股[172] - 控股股东等如招股说明书存在问题，将督促公司回购新股并购回已转让的原限售股份[172] - 全体董事如招股说明书存在问题，将督促公司回购首次公开发行的全部新股[172] - 公司若招股说明书存在问题致投资者损失，将依法赔偿直接经济损失[172] - 控股股东若招股说明书存在问题致投资者损失，对公司赔偿义务承担个别及连带责任[172] - 控股股东若违反承诺，停止在公司领薪及分红，股份不得转让[172] - 双乐股份等承诺如违反发行上市公开承诺，在监管要求期限内纠正，非不可抗力致投资者损失依法赔偿[173] - 双乐股份等承诺如本次发行欺诈上市，在事实认定后5个工作日内启动购回首次公开发行全部新股程序[173][174] - 潘向武等承诺自上市之日起十二个月内，不转让或委托管理上市前已发行股份[174] - 杨汉洲等承诺上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[174] - 潘向武等承诺上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，持股锁定期届满后自动延长6个月[174] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费，不动用上市公司资产从事无关活动等[176][177] - 持股5%以上股东及董事、高级管理人员若发行首日前六个月内有股票减持情形，不参与本次发行认购；无减持情形则根据市场情况决定是否认购，认购后六个月内不减持[179] - 公司独立董事承诺本人及密切家庭成员不参与本次可转债发行认购[180] 其他 - 报告期各期主营业务成本中直接材料占比均超50%[12][127] - 公司主体信用等级为AA -，本次可转债信用等级为AA -，评级展望为稳定[30][112][149] - 年度股东会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[40] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述、独立董事审议同意后提交股东会特别决议通过[40] - 本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行股利分配政策[42] - 本次可转债由浙商证券以余额包销方式承销[114] - 本次发行的可转债不设担保[31][111][151] - 本次发行的可转换公司债券无持有期限制，发行结束后将尽快申请在深交所上市[118] - 截至募集说明书签署日，公司与本次发行有关机构不存在直接或间接股权关系或其他利益关系[122] - 2025年5月公司取消监事会[200]