债券核准与发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获中国证监会批复同意注册 证监许可〔2023〕1053号 [2] - 发行规模为人民币396,571,600元 共3,965,716张 每张面值100元 [2] - 募集资金净额为人民币391,375,588.47元 扣除发行费用5,196,011.53元 [2] - 债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易 简称"海泰转债" 代码"123200" [2] 债券核心条款 - 债券存续期限为6年 自2023年6月27日至2029年6月26日 [2] - 票面利率采用递增结构：第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.80% 第五年2.50% 第六年3.00% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为2023年6月27日 [4] - 转股期自2024年1月3日起至2029年6月26日止 [4] - 初始转股价格为26.69元/股 不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者 [4] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况时 将相应调整转股价格 [5] - 具体调整公式包括：派送股票股利或转增股本 P1=P0/（1+n）；增发新股或配股 P1=（P0+A×k）/（1+k）；派发现金股利 P1=P0-D [5] - 转股价格已进行三次调整：2024年5月29日因2023年度利润分配调整为26.43元/股 [17]；2024年9月20日因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股 [18]；2025年6月20日因2024年度利润分配调整为26.06元/股 [19] 赎回条款执行情况 - 触发有条件赎回条款：2025年8月1日至8月21日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130% 即33.878元/股 [19][21] - 赎回价格确定为100.260元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.260元/张 [21] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 计息天数为95天 从2025年6月27日至2025年9月30日 [21] - 赎回登记日为2025年9月29日 赎回资金将于2025年9月30日后通过托管券商划转 [22] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人享有按约定利率获取利息、转换为公司股份、行使回售权等权利 [14] - 债券持有人需遵守债券条款规定 缴纳认购资金 并遵守债券持有人会议决议 [14] - 债券持有人会议可对变更募集说明书重要约定、修改会议规则、解聘受托管理等事项进行决策 [14] 发行与配售安排 - 发行采用原股东优先配售与网上发行相结合方式 [11] - 原股东优先配售比例按每股配售4.7664元面值可转债计算 [11] - 网上发行申购代码为"371022" 每个账户申购上限为1万张 100万元 [11] - 本次发行的可转换公司债券未提供担保 [15]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股）[2][5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款第一项情形[2][5] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.260元/张（含当期利息）[1][6] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面总金额100元 票面利率1.00% 计息天数95天（2025年6月27日至9月30日）[5][6] - 实际支付金额需扣除利息税 具体以中国结算核准价格为准[1][6] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月29日 收市后登记在册的全体持有人为赎回对象[6][8] - 赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] - 赎回完成后"海泰转债"将在深交所摘牌[1][8] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为3,965,716张 每张面值100元 募集资金总额396,571,600元[2] - 实际募集资金净额391,375,588.47元（已扣除发行费用5,196,011.53元）[2] - 债券于2023年7月17日在深交所上市 代码123200[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格26.69元/股 因2023年利润分配调整为26.43元/股（2024年5月29日生效）[3] - 因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股（2024年9月20日生效）[4] - 因2024年利润分配最终调整为26.06元/股（2025年6月20日生效）[4] 特殊事项说明 - 公司控股股东、实际控制人及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债[8] - 转股操作需通过托管券商申报 不足1股部分将以现金兑付[8]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实到8人 由董事长孙文强召集并主持 [1] - 会议通知于召开当日通过口头、电话及电子通讯方式发出 经全体董事一致同意豁免通知时间要求 [1] 可转债赎回决议 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提前赎回海泰转债议案 [2] - 自2025年8月1日至8月21日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价26.06元/股的130%（即33.878元/股） [1] - 触发募集说明书有条件赎回条款 公司决定行使提前赎回权 [1] - 授权公司管理层负责后续赎回全部事宜 [1] 中介机构意见 - 保荐人国泰海通证券对赎回事项出具无异议核查意见 [2] - 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具相关法律意见书 [2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月21日召开，8位董事全到[2] 股票与赎回 - 2025年8月1 - 21日，公司15个交易日收盘价不低于“海泰转债”转股价130%[3] - 董事会同意行使“海泰转债”提前赎回权[3] - 《关于提前赎回海泰转债的议案》全票通过[4] 相关意见 - 保荐人对提前赎回事项无异议[4] - 律所出具提前赎回法律意见书[4]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为10095户 较8月10日减少3250户 环比下降24.35% 连续第2期下降 [2] 股价表现 - 发稿时收盘价42.77元 单日下跌3.37% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨7.33% [2] - 期间4个交易日上涨 5个交易日下跌 包含1次涨停 [2] 财务数据 - 一季度营业收入1.92亿元 同比增长37.20% [2] - 一季度净利润1391.96万元 同比增长5738.82% [2] - 基本每股收益0.1642元 加权平均净资产收益率1.44% [2]

可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[7] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，调整后截至公告披露日为26.06元/股[11][15] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价格触发赎回条款[6][21][22] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[3][20][23] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日9月24日，停止交易日9月25日[5] - 赎回登记日为2025年9月29日，停止转股日和赎回日为9月30日[5] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[4] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[19] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 转股时不足1股的债券余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[31]

可转债发行 - 2023年6月27日发行3,965,716张可转换公司债券，每张面值100元[11] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所上市，存续期至2029年6月26日[11] 转股价格调整 - 2024年5月29日起转股价格调为26.43元/股[17] - 2024年9月20日起调为26.36元/股[17] - 2025年6月20日起调为26.06元/股[18] 赎回情况 - 2025年8月触发有条件赎回条款[19][20] - 2025年8月21日董事会通过提前赎回议案[21]

可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行3,965,716张可转债，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[5][50][51] - 可转债存续期限为2023年6月27日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至披露日调整为26.06元/股[17][54][57] 利率与转股 - 债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[16][53] 赎回与回售 - 2025年8月1 - 21日触发有条件赎回条款，赎回价格100.260元/张，计息天数95天[64][65] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[66][70] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售可转债[31] 其他条款 - 原股东可按每股配售4.7664元面值可转债的比例优先配售海泰转债[37] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[23]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[4] - 初始转股价格26.69元/股，截至披露日为26.06元/股[5][6][7][8] 赎回情况 - 触发赎回条款，2025年8月1 - 21日15个交易日股价不低于转股价格130%[15] - 赎回价格100.260元/张，登记日2025年9月29日，赎回日9月30日[16][18][21] - 2025年8月21日董事会通过提前赎回议案并授权管理层[25][26] 其他规定 - 票面利率1.00%[14] - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[24] - 当日买可当日转股，新增股份次一交易日上市[24]

公司业务进展 - 公司改性高分子材料业务正在为某头部人形机器人公司进行配套开发 [1] - 具体客户信息因商业保密原则不便于透露 [1] 技术合作动态 - 公司新材料技术已进入头部人形机器人厂商供应链体系 [1] - 配套开发项目目前处于进行阶段 [1]