可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募资396,571,600元[4] - 可转换公司债券于2023年7月17日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[7] - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，现调至26.06元/股[8][12] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日触发赎回条款，赎回日为2025年9月30日[13] 股本情况 - 转股前公司已发行总股本为83,200,000股[14] 转股结果 - 截至2025年8月25日累计2,300,210张转债转股，占转股前股份10.58%[3][14] - 截至2025年8月25日尚有1,665,506张转债未转股，占发行总量42.00%[3][14]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回条款[5][20][21] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[2][22] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日为9月24日[4] - 停止交易日为9月25日，赎回登记日为9月29日[4] - 停止转股日和赎回日为9月30日[4] - 发行人资金到账日为10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[3] 其他 - 本次全部赎回，完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[29]

权益变动基本情况 - 海泰转债自2025年8月12日至2025年8月22日累计转股2,619,154股 导致公司总股本由89,416,263股增加至92,035,417股 [1] - 控股股东孙文强及一致行动人王纪学持股数量保持40,830,387股不变 但合计持股比例由45.6633%被动稀释至44.3638% 触及5%整数倍变动阈值 [1][2] - 本次权益变动前数据基准日为2025年8月11日 变动后数据基准日为2025年8月22日 [2] 变动性质及影响 - 持股比例变动仅因可转债转股导致总股本增加所致 不涉及实际控制人持股数量变化 [1] - 公司控制权未发生变更 对治理结构及持续经营无实质影响 [1] 可转债转股情况 - 海泰转债目前处于转股期 可转债持有人转股时间及数量存在不确定性 [2] - 若后期发生权益比例变动事项 公司将依法履行信息披露义务 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回"海泰转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.260元/张 赎回登记日为2025年9月29日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][5][6][8] 赎回条款触发情况 - 2025年8月1日至8月21日期间 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股） 触发有条件赎回条款 [2][5] - 公司于2025年8月21日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本情况 - 可转债于2023年6月27日发行 发行数量3,965,716张 每张面值100元 募集资金总额396,571,600元 扣除发行费用5,196,011.53元后实际募集资金净额391,375,588.47元 [2] - 债券于2023年7月17日在深交所上市 简称"海泰转债" 代码"123200" [3] - 转股期自2024年1月4日起至2029年6月26日止 [3] 转股价格调整历史 - 因2023年度利润分配 转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股 自2024年5月29日生效 [3] - 因限制性股票激励计划归属 转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股 自2024年9月20日生效 [4] - 因2024年度利润分配 转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股 自2025年6月20日生效 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.260元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.260元（按票面利率1.00%计息95天计算） [1][5][6] - 赎回对象为2025年9月29日收市后登记在册的全部债券持有人 [6] - 赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股后股份于次一交易日上市流通 [8] - 转股时不足1股的债券余额将以现金兑付 [8] 内部人员交易情况 - 经自查 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易"海泰转债" [8]

业绩数据 - 2025年8月12 - 22日，“海泰转债”累计转股2,619,154股[3] - 公司总股本由89,416,263股增至92,035,417股[3] 股权变动 - 控股股东及一致行动人持股比例由45.6633%稀释至44.3638%[3] - 孙文强持股比例由29.1766%降至28.3463%[3] - 王纪学持股比例由16.4866%降至16.0175%[3] 股份占比 - 无限售条件股份占比由11.4158%降至11.0909%[4] - 有限售条件股份占比由34.2475%降至33.2728%[4] 未来展望 - “海泰转债”转股情况存在不确定性[6]

可转债发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3965716张，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[6] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易，代码“123200”[8] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日调整为26.06元/股[10][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日触发赎回条款，赎回价格为100.260元/张[20][22] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[4] - 发行人资金2025年10月13日到账，投资者赎回款2025年10月15日到账[3] - “海泰转债”2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股[25][26] 其他规定 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的债券余额五个交易日内现金兑付及付息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[30]

公司公告核心内容 - 海泰科宣布将于2025年9月29日收市后以100.260元/张的价格强制赎回未转股的海泰转债 [1] - 海泰转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人限期前转股以避免潜在损失 [1] - 若投资者未及时转股可能面临投资损失风险 [1]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[5][20][21] - 公司于2025年8月21日同意行使提前赎回权[6] 时间节点 - 赎回条件满足日2025年8月21日，最后交易日2025年9月24日[2][4] - 停止交易日2025年9月25日，登记日2025年9月29日[4] - 停止转股日和赎回日2025年9月30日[4] - 发行人资金到账日2025年10月13日，投资者赎回款到账日2025年10月15日[3] 其他 - 赎回价格为100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 本次为全部赎回，完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[28] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[29] - 转股时不足1股余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[30] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[31]

股价表现 - 8月21日收盘价42.77元 较前一交易日下跌1.49元 跌幅3.37% [1] - 当日开盘价44.25元 最高价44.42元 最低价42.48元 [1] - 成交量4.47万手 成交金额1.93亿元 [1] 财务业绩 - 2025年第一季度营业收入1.92亿元 同比增长37.20% [1] - 2025年第一季度净利润1391.96万元 同比增长5738.82% [1] - 2024年营收构成中传统燃油汽车占比73.2% 新能源汽车占比24.39% [1] 公司治理与股权结构 - 8月21日召开第三届第二次董事会会议 审议提前赎回海泰转债议案 [1] - 截至8月20日股东户数10095户 较8月10日减少3250户 降幅24.35% [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出4445.07万元 占流通市值1.83% [1] - 近五个交易日累计净流出7886.07万元 占流通市值3.24% [1] 主营业务 - 主营业务为汽车零部件制造 产品应用于传统燃油汽车和新能源汽车领域 [1]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月21日召开第三届第二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提前赎回海泰转债的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年1至12月营业收入中传统燃油汽车占比73.2% [2] - 同期新能源汽车收入占比24.39% [2] - 其他业务收入占比2.41% [2] 市场交易信息 - 公司证券代码为SZ 301022 [2] - 收盘价报42.77元 [2]