可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行3,965,716张可转债，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[5][50][51] - 可转债存续期限为2023年6月27日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至披露日调整为26.06元/股[17][54][57] 利率与转股 - 债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[16][53] 赎回与回售 - 2025年8月1 - 21日触发有条件赎回条款，赎回价格100.260元/张，计息天数95天[64][65] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[66][70] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售可转债[31] 其他条款 - 原股东可按每股配售4.7664元面值可转债的比例优先配售海泰转债[37] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[23]