收购交易概述 - 公司拟以6.96亿元现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权 [1] - 交易完成后浙江索特将成为公司的控股子公司 [1] - 交易对方包括安吉拔萃股权投资基金合伙企业、无锡竹宇股权投资合伙企业和新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 交易不构成重大资产重组 [1] 交易进展 - 交易尚需提交股东大会审议通过后实施 [1]

收购交易 - 公司拟以6.96亿元现金收购浙江索特材料科技有限公司60%的股权 [1] - 交易完成后浙江索特将成为公司的控股子公司 [1] - 公司将通过浙江索特控制原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务 [1]

财务状况 - 2024年末流动资产17.3144587682亿元，2023年末为8.6194598029亿元[15] - 2024年末非流动资产7.0460193116亿元，2023年末为7.4211834179亿元[15] - 2024年末资产总计24.3604780798亿元，2023年末为16.0406432208亿元[15] - 2024年末货币资金2.111943249亿元，2023年末为5060.651133万元[15] - 2024年末应收账款11.122286064亿元，2023年末为4.9261969477亿元[15] - 2024年末存货3.1067111257亿元，2023年末为2.9494055234亿元[15] - 2024年末固定资产3602.26453万元，2023年末为3753.375918万元[15] - 2024年末无形资产2.5844105866亿元，2023年末为2.9568201653亿元[15] - 2024年末商誉3.639782713亿元，2023年末为3.639782713亿元[15] - 2024年12月31日负债合计17.91亿元，较2023年12月31日的5.32亿元增长约236.62%[18] - 2024年12月31日股东权益合计6.45亿元，较2023年12月31日的10.72亿元减少约39.83%[18] - 2024年12月31日资产总计19.67亿元，较2023年12月31日的16.72亿元增长约17.61%[20] 经营成果 - 2024年度营业总收入35.53亿元，2023年度为12.61亿元[24] - 2024年度营业总成本33.56亿元，2023年度为12.42亿元[24] - 2024年度净利润5091.13万元，2023年度净亏损1256.03万元[24] - 2024年度其他综合收益的税后净额83.42万元，2023年度为 - 0.50万元[24] - 2024年度综合收益总额5174.55万元，2023年度为 - 1256.54万元[24] - 2024年度母公司营业收入8317.85万元，2023年度为4433.96万元[26] - 2024年度母公司营业成本6824.62万元，2023年度为1939.99万元[26] - 2024年度母公司净利润 - 3374.81万元，2023年度为 - 3702.11万元[26] - 2024年度母公司综合收益总额 - 3374.81万元，2023年度为 - 3702.11万元[26] - 2024年度母公司利息费用1126.22万元，2023年度为212.02万元[24] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为32.56亿元，2023年为9.02亿元[28] - 2024年经营活动现金流入小计为33.01亿元，2023年为9.53亿元[28] - 2024年经营活动现金流出小计为28.42亿元，2023年为10.18亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，2023年为 - 0.66亿元[28] - 2024年投资活动现金流入小计为2.84亿元，2023年为1.20亿元[28] - 2024年投资活动现金流出小计为3.84亿元，2023年为1.11亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.00亿元，2023年为0.90亿元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计为0.57亿元，2023年为0.39亿元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.65亿元，2023年为0.32亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，2023年为0.63亿元[28] 股权变动 - 2024年1月22日，多位股东向无锡竹宇股权投资合伙企业转让股权，涉及毛成烈1.60%、吕家0.80%等[54] - 2024年9月12日，史卫利将0.8019%的股权转让给无锡竹宇股权投资合伙企业[56] - 2024年12月，公司回购无锡竹宇股权投资合伙企业21,210万元股权、新沂汇瑾新能源创业投资合伙企业16,510万股权[57] 会计政策与估计 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[181][182][183][184] - 公司于2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[184] - 公司自印发之日起执行《企业会计准则解释第18号》，执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[184][185] - 本期公司无重大会计估计变更[186]

公司会议 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟以69600万元收购浙江索特材料科技有限公司60%股权[3] - 收购表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票[3] - 收购议案尚需提交公司股东大会审议[3]

业绩数据 - 2024年上市公司资产总额783182.34万元、资产净额167384.45万元、营业收入1535057.15万元[9] - 2024年浙江索特资产总额243604.78万元、净资产64502.98万元、营业收入355331.64万元、净利润5091.13万元[9][29] - 2023年浙江索特资产总额160406.43万元、净资产107200.60万元、营业收入126108.09万元、净利润 - 1256.03万元[29] - 2024年Solamet®业务资产总额197539.75万元、净资产48754.27万元、营业收入355382.15万元、净利润7230.41万元[30] - 2023年Solamet®业务资产总额101896.69万元、净资产40714.57万元、营业收入126108.09万元、净利润3706.87万元[30] 收购信息 - 公司拟69600万元现金收购浙江索特60%股权[3][5] - 交易对方安吉拔萃基金等出资及对价情况[5] - 本次交易金额在资产总额、资产净额、营业收入方面占上市公司比例分别为31.10%、41.58%、23.15%[9] - 收购议案获董事会、监事会审议通过[10][11] - 上市公司连续12个月内购买、出售资产累计金额达最近一期经审计总资产的30%[11] - 本次交易需经股东大会三分之二以上表决权通过，关联股东回避表决[11] - 2025年5月23日签署股权转让协议[37] - 转让款分两期支付，有先决条件[39][41][42] - 协议生效有多项条件[43][44] - 若交易被禁止，乙方退还第一期转让款[44] - 过渡期收益、亏损按股权比例承担[45] - 标的股权交割后，公司委派董事占比超2/3，董事长由公司委派[48] 业绩承诺 - 史卫利承诺2025 - 2027年浙江索特累计净利润不低于28700万元，否则按差额及收购比例补偿[3][6][7] 公司结构 - 四川绵竹高发投资集团等公司出资情况[15][16] - 浙江索特注册资本86980.00万人民币，拥有4家全资子公司及2家分公司[18][26] 技术研发 - 2023年索特Solamet®实现创新性激光载流子注入金属化解决方案行业实践与量产[74] - 2024年索特Solamet®推出低固含高效TOPCon背银产品[74] - 索特Solamet®用于HJT电池的银含产品实现客户端量产应用[76] 未来展望 - 交易完成后索特Solamet®产品补充公司产品体系，优化结构[77] - 利用索特Solamet®营销网络推动全球销售，提升知名度和占有率[77] - 整合双方销售渠道和资源，扩大产品覆盖面[78] - 协同采购降低成本，确保供应链稳定[78] - 交易尚需股东大会批准和总局审查[80] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与关联人史卫利已发生关联交易金额28.26万元（不含税）[84]

公司概况 - 无锡帝科电子材料股份有限公司注册资本为1.407亿元[16] - 浙江索特材料科技有限公司注册资本为8.698亿元[16] - 索特材料拥有4家全资子公司，长期股权投资账面价值合计123,356.16万元[48] 股权结构 - 评估基准日安吉拔萃认缴出资86780万元，占比99.77%[17] - 上海并购等合伙企业经多次变更后认缴出资及占比有变化[30][34] 财务数据 - 2023 - 2024年合并口径总资产从160,406.43万元增至243,604.78万元[39] - 2023 - 2024年合并口径营业收入从126,108.09万元增至355,331.64万元[39] - 2023 - 2024年合并口径净利润从 - 1,256.03万元增至5,091.13万元[39] - 2023 - 2024年单体口径总资产从167,220.46万元增至196,683.46万元[40] - 2023 - 2024年单体口径营业收入从4,433.96万元增至8,317.85万元[40] - 2023 - 2024年单体口径净利润从 - 3,702.11万元增至 - 3,374.81万元[40] - 评估基准日合并口径所有者权益账面价值64,502.98万元[44] - 评估基准日单体口径所有者权益账面价值71,537.89万元[47] - 香港索特2024年总资产21,891.11万元，净资产3,892.38万元[54] - 香港索特2024年营业收入36,952.53万元，净利润 - 385.96万元[56] - 东莞索特2024年产能利用率达到65%[58] - 公司2022 - 2024年总资产从46748.13增长至196716.10[59] - 公司2022 - 2024年营业收入从61053.65增长至348467.82[59] - 公司2022 - 2024年负债从9335.08增长至149561.99[59] - 公司2022 - 2024年净利润从282.78增长至7824.70[59] - 安吉索特2024年总资产7729.49万，营业收入6418.17万，净利润 - 240.76万[63] - 美国索特2024年营业收入3720.79万，净利润120.86万[66] 评估相关 - 评估目的是为帝科股份拟收购索特材料股权提供价值参考[11] - 评估基准日为2024年12月31日[13] - 采用收益法和市场法评估，结论用收益法测算结果[13] - 收益法评估索特材料股东全部权益价值评估值为116300万元，增值率80.30%[107] - 市场法评估索特材料股东全部权益价值评估值为117800万元，增值率82.63%[108] - 收益法与市场法测算结果差异率为1.29%[108] - 评估结论有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[109] 资产与负债受限 - 货币资金账面价值为129,365,100.39元，受限类型为保证金[124] - 应收票据账面价值为49,791,199.05元，受限类型为质押[124] 其他事项 - 2024年5月17日，东莞索特与中信银行东莞分行质押合同主债权本金4亿元[113] - 东莞索特两次将应收索特材料1100万元应收账款质押融资[115] - 2023年12月4日索特材料售后回租融资1080万元[117] - 2023年12月4日东莞索特售后回租融资1800万元[117] - 东莞索特上海分公司多项租赁年租金从2.40万元到168.00万元不等[119] - 安吉索特租赁年租金63.89万元[120] - 香港索特为杜邦台湾有限公司担保金额87.25万元[120]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月23日现场召开[2] - 会议通知等资料于2025年5月18日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 市场扩张和并购 - 审议通过现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易议案[3] - 收购交易价格依资产评估结果协商确定[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[3]

行业定义与分类 - 贵金属包括金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、钯(Pd)、钌(Ru)、铑(Rh)、铱(Ir)、锇(Os)八个元素 其中铂族金属涵盖铂、钯、钌、铑、铱、锇 [1][2] - 贵金属材料分为纯贵金属材料及贵金属与其他元素组成的复合材料 包括贵金属催化剂、贵金属浆料、贵金属电接触材料等 [2] 行业发展现状 - 中国贵金属矿产储量约7.5万吨 其中银矿占比95% 铂族金属储量仅占0.11% [4] - 2023年金属铂总需求量69.5吨（同比增长4.35%） 供应量103.9吨 金属钯供应量31.4吨 消费量85.5吨 呈现供不应求局面 [6] - 2024年国内原料黄金产量377.242吨（同比增长0.56%） 黄金消费量985.31吨（同比减少9.58%） [8] - 2024年中国稀贵金属产业市场规模17634.97亿元 较2023年增加1027.94亿元 预计2025年达18733.71亿元 [10] 产业链结构 - 上游为矿产勘探、开采及冶炼环节 提供八类贵金属原材料 [12] - 中游为贵金属材料加工 包括与其他元素复合形成功能性材料 [12] - 下游应用覆盖汽车尾气净化器、光伏电池、半导体芯片、新能源装备等 终端领域涉及汽车工业、电子信息、航天军工等 [12] - 贵金属废料可回收提纯实现资源循环利用 [12] 市场竞争格局 - 市场参与者包括跨国企业、国内龙头企业及中小型制造企业 跨国企业凭借技术优势占据主要份额 [14] - 国内龙头企业通过研发投入推动国产替代 主要企业包括贵研铂业、有研新材、聚和材料、帝科股份等14家上市公司 [14][16] 代表企业经营情况 - 贵研铂业2024年上半年贵金属特种功能材料营收50.24亿元 信息功能材料营收2.07亿元 前驱体材料营收20.03亿元 工业催化剂材料营收0.48亿元 机动车催化净化器营收10.29亿元 [17] - 有研新材2023年总营收108.22亿元 其中铂族业务营收58.88亿元（占比54.4%） 2024年前三季度营收67.59亿元 [19] 行业发展趋势 - 贵金属作为避险资产需求保持旺盛 工业领域应用随新能源、高科技产业发展持续拓展 [22] - 政策支持力度加大 包括税收优惠与技术研发支持 [22] - 企业研发投入增加推动国产替代加速 非贵金属替代材料探索同步推进 [22]

新能源产业专题对接活动 - 活动以"'新'有所蜀 '合'启新篇"为主题 聚焦新能源产业转移协作 深化产业链供应链供需合作 推动四川与东部地区合作 加快建设世界级新能源产业发展新高地 [1] - 活动吸引超400位各级领导 专家学者 企业家和有关方面代表参会 [1] - 德阳市作为四川省新能源产业链主要承载地 在活动中备受瞩目 [1] 德阳风电装备产业 - 德阳风电产业规模位居中西部之首 集群规模超百亿 [1] - 全国10%以上 四川70%以上风电装备源自德阳 [1] - 产业链条为中西部最全 拥有20余家配套企业 集中四川六成以上风能产业链关联企业 [1] - 国家级链主 领军央企东方风电落户德阳 [1] - 德阳是唯一的国家级风电技术策源地 为风电装备产业转型发展提供"德阳方案" [1] 德阳光伏产业 - 光伏产业链"智"发展成果显著 一批龙头企业落地德阳并建成投产 [2] - 新引进细分领域全球前三龙头企业2家 [2] - 英杰电气单晶硅 多晶硅生长电源全球市场占有率超80% [2] - 帝科股份光伏银浆全球市场占有率20% 国内排名第一 [2] - 天合光能西南总部基地成为四川尺寸最大 规模最大的单晶拉棒生产中心 [2] - 光伏产业链涵盖坩埚 拉棒 切片 银粉 银浆 设备 组件等多个细分赛道 [2] 德阳氢能技术 - 德阳加强与10余家高校院所技术合作 成为全省氢能产业技术策源地和最完整的中试验证基地 [2] - 燃料电池领域 成功研制国内首个100KW等级燃料电池分布式能源系统 实现国内首个兆瓦级冷热电氢氧五联供系统示范 [2] - 制氢方面 开发出国内首个兆瓦级光伏发电耦合PEM电解水制氢系统 [2] - 储氢方面 成功研制45MPa和90MPa固定式多层包扎高压大容积储氢罐 建成国内规模最大的安全无毒有机液体储氢技术示范 [2] 德阳新能源领域创新成果 - 研制"华龙一号"核电机组 白鹤滩百万千瓦水电机组 300兆瓦级变速抽水蓄能机组 [3] - 开发全球首个二氧化碳+飞轮储能示范 世界最大化学链碳捕集装备系统 [3] 活动成果 - 发布《长江经济带新能源产业协同发展倡议》 [3] - 重点产业承载园区进行推介 龙头企业分享在川发展成绩经验 发布新能源产品需求方案 [3] - 举行重点产业投资项目 产融合作项目签约仪式 为四川新能源产业注入新动力 [3]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次限制性股票的归属日为 2025 年 5 月 9 日； 2. 本次归属的限制性股票数量：42.00 万股，占归属前公司总股本的 0.30%； 3. 本次归属限制性股票的人数：8 人； 4. 本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 5 月 9 日，本次归属的限制 性股票不另设限售期。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》， 近日，公司已办理完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票的第三个归属期股份归属登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 （一）本 ...