募集资金基本情况 - 公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转换公司债券26,000,000张 募集资金总额为人民币2,600,000,000元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,579,216,700元[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 三元前驱体项目承诺投资总额170,624.65万元 累计投入金额31,850.00万元 投入进度18.67%[2] - 循环研究院项目承诺投资总额9,920.04万元 截至2025年6月30日暂未投入募集资金[2] - 募集资金实行专户管理 符合监管规则[2] 项目重新论证原因 - 三元前驱体项目因新能源汽车市场增速放缓 磷酸铁锂材料抢占中低端市场 导致三元前驱体行业竞争加剧[5] - 尽管新兴产业发展带来增量空间 但对高性能三元前驱体的规模化拉动仍需周期[5] - 公司现有产能已满足现阶段订单需求 继续投资存在不确定性及风险[5] - 循环研究院项目暂缓实施因公司战略重心转向固态电池材料技术研发[6] 项目后续安排 - 公司将根据市场需求和收益情况决定是否继续实施两个项目[6] - 若终止项目 将寻找符合发展战略的新募投项目[6] 对公司经营的影响 - 项目暂缓实施不会对当前生产经营造成重大不利影响[7] - 有利于优化资源配置 满足战略发展资金需求[7]

募集资金基本情况 - 公司于2023年4月向不特定对象发行2600万张可转换公司债券 募集资金总额为2579.21百万元人民币[1] - 募集资金已由立信会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金存放和管理情况 - 公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》并经过多次修订[1] - 公司与多家银行及民生证券签订三方监管协议和四方监管协议用于管理募集资金[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储金额为410.99百万元人民币 临时补充流动资金金额为1129.80百万元人民币 合计1540.79百万元人民币[1] 本报告期募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表[2] - 公司使用不超过1200百万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限为12个月[2] - 报告期内未发生募集资金投资项目实施地点 实施方式变更 先期投入及置换 节余资金使用 超募资金使用等情况[2] 募集资金投资项目进度 - 年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）累计投入募集资金1706.25百万元人民币 投资进度为18.67%[2] - 道氏新能源循环研究院项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目未披露具体投入金额[2] 市场环境变化与项目调整 - 国内新能源汽车市场增速放缓 海外市场受政治因素影响发展不及预期[3] - 磷酸铁锂材料凭借成本与安全性优势抢占中低端市场 对三元正极材料市场造成挤压[3] - 公司决定暂缓实施年产10万吨三元前驱体项目剩余产能和道氏新能源循环研究院项目[3] 公司战略调整 - 公司战略重心聚焦于固态电池材料技术赛道 重点研发单壁碳纳米管 硅碳负极 固态电解质 高镍三元前驱体等材料[3] - 研发资源全力倾斜于固态电池相关材料技术 着力构建固态电池全材料解决方案[3]

非经营性资金占用情况 - 2025年上半年控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性资金占用 [2] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业同样无任何非经营性资金占用 [2] - 其他关联方及附属企业也无非经营性资金占用 [2] 其他关联资金往来情况 - 广东道氏陶瓷材料有限公司与上市公司存在非经营性往来款 期初余额32,661.42万元 1-6月累计发生额24,282.72万元 期末余额8,378.7万元 [2] - 江西宏瑞新材料有限公司存在非经营性往来款 期末余额17,262.38万元 [3] - 广东佳纳能源科技有限公司发生大规模非经营性往来 期初余额34,651.32万元 1-6月累计发生额137,333.43万元 偿还108,268.34万元 期末余额63,716.41万元 [3] - 深圳道氏金融服务有限公司非经营性往来款余额较小 期末余额0.08万元 [3] - 芜湖佳纳新能源材料有限公司非经营性往来规模较大 期初余额178,648.5万元 1-6月累计发生额833.12万元 偿还78,780.00万元 期末余额100,701.62万元 [3] - 佛山市道氏科技有限公司非经营性往来款 期初余额32,500.00万元 1-6月累计发生额64,743.72万元 偿还42,136.47万元 期末余额74,380.19万元 [3] - 江西佳纳能源科技有限公司非经营性往来款期末余额49,130.00万元 [3] - 刚果MJM有限公司非经营性往来款 期初余额746.73万元 偿还137.44万元 期末余额884.17万元 [3] - 刚果MMT有限公司非经营性往来款 期初余额44.97万元 偿还320.5万元 期末余额365.47万元 [3] - 江门市昊鑫新能源有限公司非经营性往来款 期初余额3,614.05万元 偿还1,841.01万元 期末余额1,773.04万元 [3] - 江西道氏科技有限公司非经营性往来款期末余额91.87万元 [3] - 香港道氏技术有限公司非经营性往来款 期初余额32,895.00万元 偿还47.45万元 期末余额32,850.24万元 [3] - 佛山道氏进出口贸易有限公司非经营性往来款 期初余额8,000.00万元 偿还7,005.00万元 期末余额995.00万元 [3] - 广东佳纳进出口有限公司非经营性往来款期末余额2,988.78万元 [4] - 香港佳纳有限公司非经营性往来款期末余额1,249.64万元 [4] - 佛山市格瑞芬新能源有限公司非经营性往来款期末余额5,251.01万元 [4] - 兰州格瑞芬碳材料有限公司非经营性往来款期末余额824.30万元 [4] 总体资金往来规模 - 2025年6月30日其他关联资金往来总余额达332,073.27万元 [4] - 1-6月累计发生金额为281,539.98万元 [4] - 1-6月偿还累计金额达311,481.73万元 [4] - 期末净占用资金余额为302,131.52万元 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转换公司债券26,000,000张 募集资金总额为人民币26亿元[1] - 募集资金已于2023年4月13日到账 并由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投资总额为257,921.67万元 累计投入金额110,400万元 整体投入进度42.80%[2][3] - 公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理[3] 三元前驱体项目情况 - 三元前驱体项目计划使用募集资金170,624.65万元 截至2025年6月30日投入进度为18.67%[3] - 项目原计划分阶段实施 其中3万吨三元前驱体于2024年5月建成 剩余产能拟于2025年12月31日前建成[3] 循环研究院项目情况 - 循环研究院项目计划使用募集资金9,920.04万元 截至2025年6月30日暂未投入使用募集资金[4] - 项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日 募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修[4][5] 项目暂缓实施原因 - 三元前驱体项目暂缓因新能源汽车市场增速放缓 磷酸铁锂材料抢占中低端市场 对三元正极材料市场造成挤压[6] - 尽管新兴产业发展带来增量空间 但对高性能三元前驱体的拉动作用离规模化效应仍需一定周期[6] - 循环研究院项目暂缓因公司战略重心聚焦固态电池材料技术赛道 包括单壁碳纳米管 硅碳负极等材料研发[7] 后续安排 - 公司将结合市场需求 建设必要性 项目预计收益等情况决定是否继续实施前驱体项目和循环研究院项目[7] - 如决定不再继续投资 将寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的募投项目[7] 对公司经营影响 - 暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大不利影响[8] - 从长远看有利于优化资源配置 更好地满足战略发展的资金需求 促进业务长远健康发展[8][9] 决策程序履行 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会会议 审议通过募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案[9] - 保荐人对公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异议[9]

保荐工作执行情况 - 保荐人民生证券及时审阅公司信息披露文件且未出现未及时审阅情况 [1] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控、内部审计及关联交易等规章制度 [1] - 保荐人每月检查公司募集资金专户使用情况且项目进展与信息披露一致 [1] - 保荐人列席公司股东大会、董事会及监事会次数均为0次但完成1次现场检查并按规定报送报告且未发现主要问题 [1] - 保荐人发表6次独立意见且无非同意意见情况未向交易所报告事项且无需要关注事项 [1] - 保荐人于2025年1月15日开展1次培训内容涵盖规范运作要点及相关违规风险 [1] 募集资金项目调整 - 公司因行业市场环境变动导致募投项目效益不及预期于2025年8月12日董事会决议重新论证并暂缓实施年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）和道氏新能源循环研究院项目 [2] - 公司承诺如涉及募集资金投资项目调整将及时履行审议程序和信息披露义务 [2] 公司及保荐人变更情况 - 公司无对外投资、风险投资、委托理财、财务资助或套期保值等问题且财务状况、管理状况及核心技术无重大变化 [2] - 公司及股东承诺事项均得到履行且无未履行承诺情况 [2] - 保荐代表人因工作变动更换由李东茂和张春晖接替继续履行持续督导职责 [2] - 保荐人或公司无被采取监管措施的事项及整改情况 [3]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入36.54亿元，同比下降11.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同比增长108.16% [1] 业务发展 - 公司不断扩大客户群体 [1] - 在消费、数码、动力及固态电池领域全面布局并深化合作 [1]

公司融资情况 - 完成数千万元战略融资 由龙岗金控与道氏技术联合投资 [1] 公司背景与业务 - 成立于2005年 总部位于北京 在九大城市设有分支机构 [2] - 以国产数据引擎 渲染引擎与AI引擎为技术底座 [2] - 专注数字孪生操作系统 应用于智慧城市 园区 交通 水利等行业 [2] - 空间智能大模型"峥嵘"具备全球第一梯队的感知 认知 创造及推演能力 [2] 融资资金用途 - 加码"峥嵘"大模型算法迭代与国产算力适配 [3] - 加速数字孪生产品出海 建立东南亚及中东本地化交付中心 [3] - 扩充行业专家团队 深耕水利水务与能源管网场景 [3] 投资逻辑 - 投资方看重公司二十年空间智能技术沉淀与标杆案例落地速度 [3] - "峥嵘"大模型与道氏技术工业互联网及锂电材料数字工厂业务高度协同 [3] - 产业资本与地方政府协同 为融资方注入场景资源 [3] 行业政策环境 - 深圳 北京等地密集出台"空间智能+数字孪生"专项政策 [3] - 公司作为链主企业展现政策敏锐度 [3]

业绩相关 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募资26亿元，净额25.7920981132亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入11.04亿元，进度42.80%[3] 项目进展 - 截至2025年6月30日，年产10万吨三元前驱体项目（一期）投入3.185亿元，进度18.67%[3] - 截至2025年6月30日，道氏新能源循环研究院项目投入0元，进度0%[3] - 截至2025年6月30日，偿还银行贷款及补充流动资金投入7.855亿元，进度101.52%[3] 项目计划 - 三元前驱体项目计划投资17.062465亿元，3万吨于2024年5月建成，剩余拟2025年12月31日前建成[5] - 循环研究院项目计划投资0.992004亿元，预计可使用日期延期至2025年12月31日[6] 项目决策 - 因市场和竞争等，公司决定对三元前驱体项目重新论证并暂缓实施[9] - 因战略聚焦固态电池材料技术，公司决定暂缓循环研究院项目[10] 审议情况 - 2025年8月12日，董事会和监事会审议通过项目重新论证并暂缓实施议案[13][14] - 保荐人对项目重新论证并暂缓实施无异议[16]

保荐人情况 - 每月检查募集资金专户资金使用情况[3] - 列席三会次数为0次[3][4] - 现场检查1次，报告无主要问题[4] - 发表独立意见6次，无非同意意见[4] - 向交易所报告0次[4] - 对公司培训1次，日期为2025年1月15日[4] 项目进展 - 部分募投项目投入进度和效益不及预计[6] - 2025年8月12日同意暂缓两项目[6] 人员变更 - 2025年4月30日保荐代表人变更[9] 承诺履行 - 资产重组等所作承诺均已履行[7][8]

募集资金情况 - 2023年4月发行2600万张可转债公司债券，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[1] - 2025年半年度使用募集资金2768.57万元，累计使用11.04亿元，截至2025年6月30日余额15.407908亿元[2] - 2025年1月7日审议通过使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 截至2025年6月30日，各银行账户有不同活期和结构性存款余额[7][8] - 专户存储小计4.1099076618亿元，临时补充流动资金11.298亿元，合计15.4079076618亿元[8] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[24] 项目投入情况 - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入7.855亿元，投资进度101.52%[24] - 年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）累计投入3.185亿元，投资进度18.67%[24] - 道氏新能源循环研究院项目累计投入0元，投资进度为0%[24] 项目调整情况 - 年产10万吨三元前驱体项目（一期）中3万吨三元前驱体未达预期，设备调试预计8月完成[25] - 2025年8月12日决定对年产10万吨三元前驱体项目（一期）和道氏新能源循环研究院项目重新论证并暂缓实施[25] - 市场环境变化使三元前驱体项目实施有不确定性及投资建设风险增强[25] - 公司战略重心聚焦固态电池材料技术赛道，暂缓道氏新能源循环研究院项目[25] 资金置换情况 - 2023年10月11日同意用2.020095亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[25]