潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有 研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年11 月至今，任中国有研科技集 团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源 学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA Hydrogen TCP 执委会中国代表，国家"可再生能源与氢能"重点专项 ...

董事会会议 - 2024年度公司召开5次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年公司董事会审议通过续聘信永中和会计师事务所为年度审计机构[16] 政策与薪酬 - 2023年10月1日启用SAP系统后变更存货核算会计政策，对净利润和股东权益无重大影响[18][19] - 2024年审议通过董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案[21] 独立董事履职 - 2024年度独立董事多次履职，维护公司及中小股东利益[1][3][4]

潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7,374,990,821.20元，较2023年的5,726,688,546.90元增长28.78%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,190,449,376.24元，较2023年的1,580,985,985.13元增长38.55%[19] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,932,207,242.08元，较2023年的1,221,203,459.60元增长58.22%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,403,122,345.06元，较2023年的1,718,967,962.80元增长39.80%[19] - 2024年末资产总额23,915,803,052.17元，较2023年末的21,826,964,874.91元增长9.57%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19,866,081,060.45元，较2023年末的18,233,197,637.76元增长8.96%[19] - 2024年第一季度营业收入1,563,615,326.25元，归属于上市公司股东的净利润432,978,973.88元[21] - 2024年第二季度营业收入1,863,790,424.03元，归属于上市公司股东的净利润592,567,224.78元[21] - 2024年第三季度营业收入1,953,373,961.57元，归属于上市公司股东的净利润577,741,478.53元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 -10806634.90元，2023年为 -1600989.85元，2022年为 -5312049.44元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为240607900.34元，2023年为300058981.67元，2022年为212787760.89元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外的非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为66869951.91元，2023年为111538059.98元，2022年为117701140.56元[25] - 报告期内公司实现营业收入737499.08万元，比上年同期增长28.78%[37] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润219044.94万元，比上年同期增长38.55%[37] - 2024年公司营业收入73.75亿元，同比增长28.78%，工业收入占比100% [44] - 2024年销售费用7939.18万元，同比增长6.79%；管理费用4.10亿元，同比下降4.56%；财务费用 -1.73亿元，同比下降6.80%；研发费用5.83亿元，同比增长6.83% [52] - 2024年研发人员数量为1877人，占比12.10%，较2023年分别下降7.72%和2.97%[54] - 2024年研发投入金额为5.83亿元，占营业收入比例为7.91%，较2023年分别增长6.83%和下降1.62%[55] - 2024年经营活动现金流入小计为73.76亿元，同比增长26.32%，经营活动产生的现金流量净额为24.03亿元，同比增长39.80%[56] - 2024年投资活动现金流入小计为666.95亿元，同比增长391.88%，投资活动产生的现金流量净额为 -13.54亿元，同比增长64.13%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计为4.72亿元，同比下降57.29%，筹资活动产生的现金流量净额为 -12.06亿元，同比下降883.14%[56] - 2024年末货币资金为30.63亿元，占总资产比例为12.81%，较年初下降0.21%[58] - 2024年末应收账款为18.72亿元，占总资产比例为7.83%，较年初上升0.38%[58] - 2024年末存货为21.81亿元，占总资产比例为9.12%，较年初上升1.09%[58] - 2024年末交易性金融资产为50.53亿元，占总资产比例为21.13%，较年初上升3.51%[58] - 2024年末其他非流动资产为29.61亿元，占总资产比例为12.38%，较年初下降4.63%[59] - 报告期投资额为11,100,000.00元，上年同期投资额为21,215,819.76元，变动幅度为 -47.68%[64] - 2024年度公司实现营业收入73.75亿元，同比增长28.78%；归属于上市公司股东的净利润21.90亿元，同比增长38.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.32亿元，同比增长58.22%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子、通信元件及材料收入61.97亿元，占比84.03%，同比增长33.84% [45] - 工业毛利率42.98%，同比增加3.15%；电子、通信元件及材料毛利率41.94%，同比增加6.65% [46] - 工业销售量38161069.07万只/万片，同比增长32.85%；生产量40786015.18万只/万片，同比增长44.26%；库存量10256183.23万只/万片，同比增长34.40% [47] - 工业原材料成本24.90亿元，占比59.21%；人工费用8.80亿元，占比20.92%；制造费用8.35亿元，占比19.87% [49] - 前五名客户合计销售金额10.17亿元，占年度销售总额比例13.79% [50] - 前五名供应商合计采购金额8.30亿元，占年度采购总额比例25.97% [51] 利润分配情况 - 公司以2025年4月10日总股本1,916,497,371股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元[6] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本1,916,497,371股为基数，每10股派现金红利2.80元，共派发现金红利536,619,263.88元，于2024年7月9日实施完毕[135] - 2024年度利润分配预案以2025年4月10日总股本1,916,497,371股为基数，每10股派现金红利3.80元，共派发现金红利728,269,000.98元，尚需股东大会审议[136][137][139] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[137] - 公司可分配利润为6,382,363,365.34元[137] 研发相关情况 - 报告期内公司研发投入金额同比增长6.83%，占公司营业收入比重7.91%[37] - 公司坚持以科技创新为动力，加大研发投入，建立研究院，完善研发体系[33] - 公司研发投入同比增长6.83%，推进新产品创新开发，建设成都和苏州研究院 [41] - 高强度陶瓷封装基座等部分研发项目已实现量产或小批量供货 [53] - 公司已突破MLCC生产关键技术，多个高容规格实现批量供货，骨科假体部件等产品有进展[96] 公司治理与管理情况 - 公司健全治理结构，完善内控制度，推动落实管理机制，完善线上办公系统[35] - 公司实施人才战略，深化人才激励机制改革，为业务发展提供人力资源保障[36] - 公司于2025年1月制定《市值管理制度》，该制度已通过第十一届董事会第九次会议审议[94] - 公司董事会审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，加强市值管理[99] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[106][107] - 2024年公司召开1次股东大会，采用现场和网络投票结合方式，决议合法合规[103] - 2024年公司召开5次董事会，决议合法合规，董事勤勉尽职[104] - 2024年公司召开4次监事会，决议合法合规，监事履行监督职责[105] - 2023年度股东大会投资者参与比例为60.78%，于2024年6月20日召开并披露决议[108] - 报告期内每位董事应参加董事会次数均为5次，张万镇和邱基华现场出席5次，马艳红现场出席1次，李钢和苏彦奇现场出席4次，蒋利军和温学礼现场出席0次[124] - 第六届审计委员会召开会议4次，分别审议通过内部审计、会计政策变更等多项议案[128] - 第六届薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案等议案[129] - 第六届战略委员会召开会议1次，审议通过关于行业发展情况的议案[129] 公司战略规划 - 公司近期发展战略是实施技术创新和规模扩张，提高产品竞争力和市场地位[78] - 公司近期发展战略包括发展电子元件及材料、通信部件研发生产，提升产品市场占有率[79] - 公司中远期发展战略是升级产业结构，开发新兴战略产业相关产品[80] - 公司中远期发展战略包括研发新型功能陶瓷材料和电子浆料产品，进军新能源领域[80] 公司经营计划 - 公司制定2025年度经营计划，包括完善MLCC产品工艺、拓展产品应用领域等[81][82][83][84][85][86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临技术研发、应收账款、管理能力、行业竞争等风险，并制定相应应对措施[88][90][91][92] 投资者交流情况 - 2024年5月16日公司在深圳证券交易所、“互动易”平台“云访谈”栏目与投资者交流2023年度经营情况[93] - 2024年9月2 - 20日公司通过实地调研、路演等方式与人保资产等机构交流2024年上半年经营情况[93] - 公司连续多年信息披露考评结果为A，报告期内参加交流的机构投资者超40家，2025年2月27日自愿披露2024年度业绩快报[100] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工4503人，主要子公司在职员工11012人，在职员工合计15515人[131] - 当期领取薪酬员工总人数为15515人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[131] - 员工专业构成中生产人员10438人，销售人员188人，技术人员3918人，财务人员44人，行政人员927人[131] - 员工教育程度方面本科及以上2693人，大专及以下12822人[131] - 公司制定综合薪酬方案，每月考核发绩效奖金，每年进行薪酬调整，设创新项目奖[132] - 公司建立全方位培训体系，融合多种资源，为各层级员工提供多方面培训课程[134] 内部控制情况 - 内部控制评价报告全文于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[142] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.67%[142] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为98.95%[142] - 财务报告内部控制重大缺陷认定：一般缺陷为未构成重大、重要缺陷标准的其他内控标准等；重要缺陷为未按公认会计准则选应用会计政策等；重大缺陷为控制环境无效等[142] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定：一般缺陷为违反企业内部规章但未形成损失等；重要缺陷为重要业务制度控制或系统存在缺陷等；重大缺陷为公司重大事项决策违反国家法律法规等[142] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为资产总额错报额＜3%资产总额等；重要缺陷为3%资产总额≤资产总额错报额＜5%资产总额等；重大缺陷为资产总额错报额≥5%资产总额等[142] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量、重要缺陷数量均为0个[143] - 信永中和会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[144] 环境保护情况 - 公司、南充三环及德阳三环在生产经营中遵守多项环境保护法律法规和行业排放标准[146][147] - 潮州三环排污许可证有效期限为2022 - 07 - 06至2027 - 07 - 05，南充三环为2024 - 04 - 23至2029 - 04 - 22，德阳三环为2023 - 10 - 20至2028 - 10 - 19[148] - 潮州三环排放废水总镍浓度为0.064mg/L，排放总量为0.00042t，核定排放量为0.014t/年[148] - 潮州三环排放废水COD浓度为2.22mg/L，排放总量为0.0154t，核定排放量为0.86t/年[149] - 潮州三环排放废水氨氮浓度为0.077mg/L，排放总量为0.0005t，核定排放量为0.043t/年[149] - 南充三环排放废水COD浓度为33mg/L，排放总量为10.106t，核定排放量为169.879t/年[149] - 南充三环排放废水氨氮浓度为15.33mg/L，排放总量为3.2195t，核定排放量为14.812t/年[149] - 南充三环排放废气VOCs浓度为13.4mg/m³，排放总量为10.8016t[149] - 德阳三环科技有限公司废气VOCs达标排放浓度为60mg/m³，排放量为6.21425t[150] 公司社会责任报告情况

财务表现 - 2024年营业收入73.75亿元 同比增长28.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润21.9亿元 同比增长38.55% [1] - 基本每股收益1.14元/股 同比增长39.02% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

股份回购 - 公司拟用1.5 - 2亿元回购股份[1] 股东持股 - 潮州市三江投资有限公司持股645357856股，占总股本33.67%[1] - 香港中央结算有限公司持股143995099股，占总股本7.51%[1] - 张万镇持股53592000股，占总股本2.80%[1] 无限售流通股占比 - 潮州市三江投资有限公司无限售流通股占比34.51%[4] - 香港中央结算有限公司无限售流通股占比7.70%[4] - 中国工商银行相关基金无限售流通股占比1.92%[4] - 中国证券金融股份有限公司无限售流通股占比1.47%[4]

宏观经济数据 - 首季社会融资规模增量超15万亿元 新增贷款9.78万亿元[1] - 3月末广义货币M2余额同比增长7% 显示金融对实体经济保持稳固支持[1] - 一季度全国工程机械平均开工率44.67% 较去年同期增长1.62% 反映经济平稳起步[1] 指数表现 - A500指数成份股中百济神州-U 江淮汽车 赛力斯 贝达药业涨幅超5%[1] - A500指数成份股中赤峰黄金 君实生物-U 科达制造 高能环境涨幅超4%[1] - A50指数成份股中洛阳钼业 紫金矿业涨幅超3% 小商品城 三环集团 药明康德涨幅超2%[1] 指数特征 - A500指数以不足10%成份股数量覆盖全市场63%总营收和70%总净利润[1] - A50指数布局各行业超大市值龙头股 受益于供给侧改革下市场集中度提升[2] 市场资金动向 - 融资余额止跌回升 中国版平准基金大规模增持[2] - 宽基ETF资金流入 消费和科技领域ETF受青睐[2] - 华泰证券认为市场风险偏好面临关税政策 财报披露及经济数据多重考验[2] 投资机会 - A股重拾涨势契机可能在于关税政策实施低于预期[2] - 国内采取更积极内需对冲政策或科技领域出现新产业周期[2] - A500ETF（159339）和A50ETF基金（159592）作为布局工具[3]

文章核心观点 4月10日多家公司发布重要公告，涉及热点追踪、项目投资、合同中标、业绩披露、股权收购、回购、增减持及其他事项等方面 热点追踪 - 蜀道装备称本轮美国加征关税政策不会对公司海外销售及整体经营业绩造成影响 [1] - 海鸥住工出口美国业务占整体营收约为30% [1] - 可立克表示本轮美国加征关税对公司收入利润的影响较小 [1] 项目投资 - 台华新材拟在越南投资新建生产基地 [1] - 华东重机拟投资10亿元建设“华东重机智能制造基地项目” [1] - 百合花拟投建百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目 [1] 合同中标 - 中铝国际中标约20.33亿元几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目 [1] - 达实智能联合体签署2642.3万元智慧医院项目 [1] - 众合科技中标大连地铁3号线信号系统更新改造项目(开发区—九里区段及海湾和九里基地)系统设备集成 [1] - 德林海中标星云湖原位控藻及水质提升项目运行管理项目 [1] 业绩披露 - 澜起科技一季度净利同比预增128.28%—146.19% [2] - 长安汽车2024年度净利润73.21亿元，拟10派2.95元 [1][2] - 中金公司一季度净利同比预增50%至70% [1][2] - 中信建投一季度净利同比预增50%左右 [2] 股权收购 - ST汇金拟收购控股子公司中科拓达30%股权 [1][3] - 莎普爱思拟出售全资孙公司100%的股权 [3] 回购 - 卫星化学拟斥资2亿元 - 4亿元回购股份 [3] - 歌尔股份拟斥资5亿元 - 10亿元回购股份 [1][3] - 豪美新材拟回购1.5亿元 - 2.5亿元公司股份 [3] - 三环集团拟回购1.5亿元 - 2亿元公司股份 [3] - 盈峰环境拟回购2亿元 - 3亿元公司股份 [3] 增减持 - 浪潮信息的浪潮集团拟增持1亿元 - 2亿元公司股份 [1][3] - 安徽合力的控股股东叉车集团拟增持1亿元 - 2亿元股份 [3] - 均胜电子的控股股东拟增持5000万元 - 1亿元公司股份 [3] - 新凤鸣的控股股东拟增持2亿元 - 3亿元公司股份 [1][3] 其他 - 星源卓镁收到客户项目定点通知 [3] - 奇德新材获得客户项目定点通知书 [1][3] - 龙韵股份拟与天柱山文旅集团签署《合作协议》 [1][3]

文章核心观点 截至4月10日发稿，13家A股上市公司盘后披露金额最高达2亿元及以上的回购或增持计划公告，其中中国中铁涉及金额最大 [1]。 各公司回购或增持计划 回购计划 - 中国中铁董事长提议回购8亿元 - 16亿元公司A股股份用于减少注册资本 [1][2] - 歌尔股份拟回购5亿元至10亿元公司股份 [2] - 润泽科技董事长提议以5亿元 - 10亿元回购公司股份 [2] - 卫星化学拟2亿元 - 4亿元回购公司股份 [2] - 盈峰环境拟2亿元 - 3亿元回购公司股份 [2] - 天山铝业拟2亿元 - 3亿元回购公司股份 [2] - 上海电气拟1.5亿元 - 3亿元回购A股股份用于减少注册资本 [2] - 三环集团拟1.5亿至2亿元回购公司股份 [2] - 锡业股份股东提议1亿元 - 2亿元回购股份用于减少注册资本 [2] - 浪潮信息董事长提议回购2亿元 - 3亿元公司股份 [2] 增持计划 - 浪潮集团拟增持1亿元 - 2亿元浪潮信息公司股份 [1][2] - 新凤鸣控股股东拟2亿元 - 3亿元增持公司股份 [2] - 宝钛股份控股股东拟增持1.5亿元 - 3亿元 [2] - 安徽合力控股股东拟增持公司股份累计资金1亿元 - 2亿元 [2] 已完成情况 - 歌尔股份控股股东歌尔集团增持计划实施完成，累计耗资约10亿元 [1] - 紫金矿业已完成回购计划，累计耗资约10亿元 [1]

文章核心观点 4月10日晚间新增一批A股上市公司宣布增持回购 已宣布增持回购的公司加速行动 歌尔股份控股股东增持计划完成 大秦铁路获中信金融资产举牌 [1] 分组1：增持计划 - 新凤鸣控股股东拟2亿元至3亿元增持公司股份 [1] - 宝钛股份控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份 [1] - 均胜电子控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 宝色股份控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 鑫科材料控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 晶升股份实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份 [1] - 融捷股份实控人张长虹拟不低于1000万元增持公司股份 [1] - 迈得医疗实控人配偶拟500万元至1000万元增持公司股份 [1] - 三雄极光董事陈松辉拟增持公司股份139.8万股至279.33万股 [1] - 江苏国泰股东盛泰投资拟5000万元至1亿元增持公司股份 [1] - 歌尔股份控股股东增持计划实施完成 累计耗资约10亿元 [2] 分组2：回购提议 - 中国中铁董事长提议8亿元至16亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 四川九洲董事长提议1亿元至2亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 节能国祯董事长提议0.5亿元至1亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 锡业股份控股股东母公司提议1亿元至2亿元回购公司股份 用于减少注册资本 [1] - 节能国祯董事长提议0.5亿元至1亿元回购公司股份 [1] - 润泽科技董事长提议5亿元至10亿元回购公司股份 [1] - 维信诺董事长提议0.5亿元至1亿元回购公司股份 [1] - 永冠新材实控人提议3000万元至5000万元回购公司股份 [1] - 浪潮软件董事长提议2000万元至4000万元回购公司股份 [1] 分组3：回购计划 - 上海电气拟1.5亿元至3亿元回购股份 用于减少注册资本 [1] - 盈峰环境拟2亿元至3亿元回购公司股份 [1] - 卫星化学拟2亿元至4亿元回购公司股份 [1] - 三环集团拟1.5亿元至2亿元回购公司股份 [1] - 天山铝业拟2亿元至3亿元回购公司股份 [1] - 奥士康拟9000万元至1.8亿元回购公司股份 [1] - 冠盛股份拟8000万元至1.2亿元回购公司股份 [1] - 国泰君安4月10日已耗资超5000万元实施首次回购 [2] 分组4：举牌信息 - 大秦铁路获中信金融资产举牌 持股比例达5% [2]