河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 4 月出生，博士，教授。 1982 年至 2019 年工作于河北医科大学药学院；1993 年至 1998 年任河北医科大学 药学院副教 ...

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] - 工作对象包括投资者、专业人士、媒体、监管机构等[6] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展工作[7] - 设立联系电话、传真和邮箱并专人负责[8] - 加强网络沟通渠道建设和运维[8] 会议与组织 - 考虑股东会召开事宜，为股东参会提供便利[9] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会[9] - 董事会秘书负责组织和协调工作[12] 制度管理 - 制度经董事会审议批准，由董事会修订、完善及解释[15]

其他新策略 - 公司董事会核查在任独立董事曹德英和王相君独立性情况[1] - 公司在任独立董事符合独立董事独立性相关要求[1]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 原则包括合规性、系统性、主动性和诚实守信[4] 管理策略 - 收购优质资产可提升资产规模、盈利能力和整体估值[11] - 剥离不良资产能提升资产质量和资源配置效率[11] - 再融资可充实资本金，满足投资需求，提升市值[11] - 股权激励能捆绑高管和股东利益，提升管理水平[11] - 股份回购、股东增持等可维护市值稳定[11] - 合理制定分红比例可吸引长线投资资金[12] 管理工作 - 董事会领导市值管理，应制定投资价值长期目标，关注市场反映[7] - 公司应对市值等指标监测，股价下跌时采取相应措施[15]

公司治理 - 2024年独立董事出席6次董事会会议，无缺席[5] - 2024年独立董事出席2次股东大会，未出席1次[5] - 2024年公司召开3次董事会提名委员会会议[6] - 2024年公司召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年公司召开1次董事会战略委员会会议[7] - 2024年公司召开4次董事会审计委员会会议[7] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[7] 运营情况 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[13] - 2024年任期内公司按时披露多份报告[14] - 2024年公司未更换会计师事务所，4月16日审议通过聘任2024年度审计机构[16] 人事与决策 - 2024年公司完成聘任总经理等职务及选举非独立董事等[17] - 2024年4月26日审议通过公司董事、高管履职和薪酬发放情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护公司及股东权益[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.31亿元，同比下降26.92%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.49亿元，同比减亏79.88%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5621.82万元，同比增长66.69%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-14.79%，较2023年提升36.13个百分点[17] - 2024年末资产总额为45.23亿元，同比下降1.60%[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.57亿元，是全年亏损的主要季度[20] - 2024年非经常性损益项目中，债务重组收益为3326.36万元[23] - 2024年政府补助收入为702.35万元，较2023年下降70.56%[23] - 2024年营业收入为103,081.05万元，同比下降26.92%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,947.77万元，较上年减亏79.88%[38] 收入和利润（同比环比） - 公司肝素制剂产品销售价格大幅下降，导致收入下降和毛利率降低[3] - 肝素原料药销量和销售价格同比大幅下降，导致营业收入和净利润同比下降[3] - 2024年营业收入为10.31亿元，同比下降26.92%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.49亿元，同比减亏79.88%[17] - 2024年营业收入为103,081.05万元，同比下降26.92%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,947.77万元，较上年减亏79.88%[38] 成本和费用（同比环比） - 肝素原料药营业成本中原材料占比91.26%（2024年） vs 94.18%（2023年），同比下降2.92%[52] - 水针制剂营业成本中原材料占比84.64%（2024年） vs 70.98%（2023年），同比上升13.66%[52] - 销售费用同比下降80.96%至9,002万元，主要因产品纳入国家集采[57] - 研发费用同比下降70.29%至4,719万元，主要因重大项目进入资本化阶段[57] - 研发投入金额同比下降50.78%至1.154亿元，占营业收入比例11.19%（2024年） vs 16.62%（2023年）[60] 各条业务线表现 - 低分子肝素制剂整体销量3,447万支，同比下降17.07%[39] - 低分子量肝素钙注射液销售收入10,423.90万元，同比下降74.11%[39] - 那屈肝素钙注射液销售收入16,144.88万元，同比下降12.17%[40] - 达肝素钠注射液销量同比增长26.68%，销售收入17,244.15万元[40] - 肝素原料药销售收入38,760.98万元，同比下降12.88%[41] - 生物医药行业收入896,435,645.02元，占营业收入比重86.96%，同比下降29.67%[47] - 公司肝素钠原料药、低分子量肝素钙注射液、达肝素钠注射液和那屈肝素钙注射液四个品种占公司主营业务收入10%以上[31] 各地区表现 - 国内销售收入751,767,558.51元，同比下降37.44%[47] - 国外销售收入279,042,974.12元，同比增长33.68%[47] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过肝素制剂国际注册和原料药扩产项目提升出口业务占比[94] - 公司计划加快艾本那肽、抗肿瘤创新药等1类新药上市以驱动增长[94] - 公司计划通过外延式并购和技术合作增强创新能力[95] - 2025年计划提升肝素粗品和原料药销售规模，推进1类新药上市[103] - 肝素制剂业务重点应对带量采购，目标提高达肝素钠和那曲肝素钙市场份额[104] - 肝素原料药业务将调整粗品自产与外采比例，降低生产成本[105] - 创新药业务重点推进艾本那肽上市及抗肿瘤靶向药临床试验[106] 公司业务和产品 - 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链的龙头企业之一[28] - 公司主力品种低分子量肝素钙注射液未进入全国带量采购，销量持续下降[28] - 公司是国内少数同时拥有四种低分子量肝素制剂批件的生产企业[29] - 公司肝素钠原料药、达肝素钠原料药、依诺肝素钠原料药以零缺陷通过美国FDA认证并获得EIR报告[30] - 2024年10月依诺肝素钠注射液通过欧盟GMP认证[30] - 公司在研用于治疗Ⅱ型糖尿病的1类创新药艾本那肽注射液的上市许可申请已获得NMPA受理[31] - 公司是国内少数几家集肝素粗品、肝素原料药、标准肝素制剂及低分子量肝素制剂于一体的肝素类生产企业[33] - 公司自主开发了无酸化蛋白质共沉淀技术、动态离子交换吸附技术、超滤膜技术等先进生化技术[34] - 公司肝素钠原料药和低分子量肝素原料药通过了美国FDA等多国认证[35] - 公司药物研究院专注于肝素系列产品研发与注册、艾本那肽和抗肿瘤创新药等1类新药重点研发项目[36] 公司风险因素 - 公司面临政策及行业风险，可能因政策调整导致经营业绩下滑[96] - 肝素制剂面临带量采购风险，若未中标可能导致市场份额下滑[97] - 肝素原料药市场竞争激烈，市场需求变化可能对公司经营产生不利影响[98] - 创新药研发风险高，周期长且可能不被市场接受[99] - 期间费用（销售与研发）可能因市场竞争和新品研发而快速增长[100] - 新业务（抗肿瘤药、牛/羊源肝素等）前期投入大，收入增长需时间[101] 公司治理和股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[109][110] - 公司控股股东未占用公司资金，也未提供担保[115] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[115] - 公司建立了独立的财务部门，配备专职财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策[122] - 公司具备独立完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构[122] - 公司实际控制人高树华承诺长期有效，避免同业竞争及关联交易，正在履行[199] - 高树华承诺承担公司因社保或公积金补缴产生的费用及损失[199] 公司高管和员工情况 - 公司董事长高晓东持有1,530,000股股份，占期末持股总数的65.8%[125] - 副总经理李治华持有290,000股股份，占期末持股总数的12.5%[126] - 原总经理蔡浩减持168,500股，减持后持股505,600股，减持比例为25%[127] - 公司高级管理人员合计持股2,494,100股，期末减少至2,325,600股，变动比例为6.8%[127] - 原总经理蔡浩因个人原因于2024年6月辞去总经理职务[127] - 原监事会主席高叔轩和监事邓艳娜因任期届满于2024年12月离任[128] - 报告期末在职员工数量合计1,254人，其中母公司797人，主要子公司457人[152] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达510人（40.7%），研发人员193人（15.4%），销售人员163人（13.0%）[152] - 员工教育程度中本科462人（36.8%），大专及以下674人（53.8%），硕士及以上118人（9.4%）[152] - 劳务外包总工时129,380小时，支付报酬总额3,015,083.40元[155] 公司环保情况 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，需遵守多项环保法律法规和行业标准[163] - 河北常山生化药业股份有限公司2024年处理排放污水63,238.432吨，污水站运行平稳无超标[176] - 常山生化药业（江苏）有限公司2024年处理排放污水19,525吨，污水站运行正常无超标[177] - 河北常山凯库得生物技术有限公司2024年处理排放污水84,735吨，污水站运行正常无超标[179] - 河北常山凯拉生物技术有限公司2024年处理排放污水2,024吨，污水站运行正常无超标[180] - 河北常山生化药业股份有限公司2024年环保投入约600余万元，缴纳环境保护税67.63元[188] - 常山生化药业（江苏）有限公司2024年环保相关费用投入23.3万元，免征税[189] - 河北常山凯库得生物技术有限公司2024年缴纳环境保护税3,168元，应税因子为氮氧化物[190] - 河北常山生化药业股份有限公司产生危险废物121.527吨，委托处置128.72吨[192] - 河北常山生化药业股份有限公司购买环境污染责任保险，赔偿限额300万元，保险期2024年7月23日至2025年7月22日[193] - 河北常山凯库得生物技术有限公司续保环境污染责任保险，赔偿限额100万元，保险期2024年7月5日至2025年7月4日[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.587亿元，同比下降12.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为378.26万元，同比扭亏为盈增长106.13%[4] - 营业总收入从294,318,791.37元下降至258,703,492.68元，降幅12.10%[17] - 净利润从-62,005,917.65元改善至1,627,136.62元[18] - 归属于母公司所有者的净利润从-61,665,097.94元改善至3,782,609.17元[18] - 基本每股收益为0.0041元，去年同期为-0.0671元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3,708,458.20元，去年同期为-61,708,495.97元[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降70.93%，主要因公司主导产品进入国家集采[6] - 研发费用同比下降37.95%，主要因研发项目直接投入减少[6] - 营业总成本从355,149,467.25元下降至262,354,455.18元，降幅26.13%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降9.61%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为266,030,861.29元，同比下降21,460,988.57元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为102,992,303.02元，同比下降10,950,573.82元[21] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-29,135,497.16元，同比改善19,045,404.37元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,840,704.28元，去年同期为25,527,782.28元[22] - 期末现金及现金等价物余额为279,163,161.89元，同比下降42,776,982.90元[22] 资产和负债变动 - 货币资金从236,440,111.55元增长至280,796,134.44元，增幅18.76%[14] - 应收账款从253,625,332.05元增长至326,989,224.92元，增幅28.92%[14] - 存货从1,385,747,770.05元下降至1,287,938,950.74元，降幅7.06%[14] - 短期借款从887,546,719.51元增长至1,075,228,250.55元，增幅21.14%[14] - 长期借款期末较期初减少32.39%，主要因一年内到期的非流动负债增加[6] - 长期借款从659,474,271.57元下降至445,849,579.52元，降幅32.40%[15] - 其他非流动资产期末较期初增加30.01%，主要因子公司预付工程设备款增加[6] - 应收款项融资期末较期初减少98.34%，主要因应收票据减少[6] - 合同负债期末较期初增加37.88%，主要因预收货款增加[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,446人[8] - 第一大股东高树华持股比例为30.54%，持股数量为280,644,728股，其中质押股份数量为189,189,200股[8] - 第二大股东杨明焕持股比例为4.19%，持股数量为38,478,022股，其中质押股份数量为8,000,000股[8] - 第三大股东河北华旭化工有限公司持股比例为2.36%，持股数量为21,659,500股[8] - 第四大股东国投高科技投资有限公司持股比例为2.06%，持股数量为18,952,945股[8] - 前10名无限售条件股东中，高树华持有280,644,728股人民币普通股[8] - 股东杨明焕通过融资融券账户持股30,478,022股，合计持股38,478,022股[8] - 股东刘辉通过融资融券账户持股10,464,133股，合计持股13,734,233股[8] - 限售股份变动情况显示，本期解除限售股数为397,180股，期末限售股数为2,586,014股[11] - 高管高晓东持有1,147,500股高管锁定股份，拟在任职期间每年解锁25%[11] 其他财务数据 - 总资产为45.48亿元，较上年度末增长0.56%[4] - 外币财务报表折算差额为-74,150.97元，同比下降43,398.03元[19]

业绩预告修正 - 公司修正2024年度业绩预告，预计亏损从原1 2亿元–1 8亿元扩大至2 45亿元–2 55亿元 [1] - 亏损扩大主要由于计提存货跌价准备约6800万元和计提坏账准备约1500万元 [1] - 公司表示将进一步加强管理和信息披露质量 [1]

新产品和新技术研发 - 公司与子公司收到创新药艾本那肽临床试验申请《受理通知书》[1] - 艾本那肽拟用于肥胖、超重伴随至少一种体重相关合并症[1] - 艾本那肽是利用DACTM技术结合的全新稳定化合物[1] 未来展望 - 艾本那肽获批试验、伦理审批、招募、上市均不确定[2][3] - 艾本那肽面临竞争风险[3] - 公司申请艾本那肽治2型糖尿病上市许可处审评阶段未获批[3]

新产品和新技术研发 - 公司药品肝素钠注射液获坦桑尼亚药品注册证书[1] 市场扩张和并购 - 获注册批文对公司拓展海外市场有积极影响[2] 其他情况 - 肝素制剂产品海外销售收入占营业总收入比例低[2] - 药品销售受海外政策、汇率、竞争等因素影响[2]