关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10347号 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东三和管桩股份有限公司（以下简称"广东三和 管桩公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信会师报字[2025]第ZC10347号 广东三和管桩公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为61.96亿元，同比下降7.93%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2525.36万元，同比下降68.07%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为558.03万元，同比下降89.71%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7962.08万元，同比改善63.61%[26] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，同比下降73.33%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为0.91%，同比下降2.84个百分点[26] - 2024年末总资产为69.91亿元，同比增长5.98%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为27.55亿元，同比下降1.02%[26] - 2024年营业收入619,598.23万元，同比下降7.93%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,525.36万元，同比下降68.07%[43] - 2024年营业收入为61.96亿元，同比下降7.93%[111] - 2024年公司营业收入619,598.23万元，同比下降7.93%[180] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2,525.36万元，同比下降68.07%[180] 成本和费用 - 2024年公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1545.02万元，较2023年的1821.02万元有所下降[31] - 2024年公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1754.73万元，较2023年的1207.64万元有所增加[31] - 2024年PC钢棒采购价格为3,708.30元/吨，同比下降8.94%[87] - 2024年水泥采购价格为281.18元/吨，同比下降9.09%[87] - 2024年煤炭采购价格为848.56元/吨，同比下降28.26%[87] - 公司主要原材料价格普遍下降，其中砂价格同比下降15.18%至79.46元/吨[87] - 直接材料成本为4,213,520,756.97元，占营业成本75.58%，同比下降9.26%[115] - 管理费用同比增长16.09%至225,141,074.80元，财务费用同比下降13.61%至53,642,326.55元[120] - 研发费用为50,446,932.58元，同比微降0.48%[120] 各条业务线表现 - PHC管桩为公司主要产品，桩身混凝土强度等级不低于C80[19] - 公司主营业务为预应力混凝土管桩及相关产品的生产和销售[25] - 2024年光伏用桩销量615.64万米，同比增长20.43%，占桩类产品销量13.84%[44][47] - 2024年境外销量同比增长196.16%，占桩类产品销量2.10%[46][47] - 2024年水利用桩销量47.31万米，同比增长17.34%，占桩类产品销量1.06%[44][47] - 2024年公司首例超长海工桩项目试桩成功，标志业务拓展至海工领域[44] - 分产品看，桩类产品收入61.45亿元，占比99.18%，同比下降7.70%[111] - 桩类产品营业收入614,541.17万元，同比下降7.70%，平均单价138.15元/米，同比下降7.93%[181][182] - 混凝土预制构件营业收入4,038.44万元，同比下降28.71%[181] - 其他业务营业收入1,018.62万元，同比下降31.40%[181] 各地区表现 - 分地区看，华东地区收入31.44亿元，占比50.75%，同比下降13.48%[111] - 境外收入1.75亿元，同比增长217.40%，占比提升至2.82%[111] - 西北地区收入2340万元，同比增长990.67%，占比提升至0.38%[111] - 华东地区收入为3,144,209,514.64元，同比增长6.58%，但同比下降13.48%[113] 管理层讨论和指引 - 年度报告包含管理层讨论与分析章节，详细描述公司未来发展展望[5] - 2025年目标归属于母公司股东的净利润8,000万元[184] - 公司计划通过创新驱动拓展新能源产业版图，聚焦光伏发电、风力发电、水利工程等新兴领域[185] - 公司将继续深化绿色制造实践体系，构建节能减排降碳长效管理机制[186] - 公司计划扩大预制混凝土桩应用领域，开发大直径管桩及功能性桩型，并加速生产智能化进程[171][174] 行业和市场趋势 - 2024年全国预制混凝土桩总产量为4.23亿米，同比下降5.85%[37] - 2024年规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入为1.38万亿元，同比下降15.6%[36] - 2024年混凝土与水泥制品行业利润总额为358.03亿元，同比下降35.84%[36] - 西北地区已成为光伏桩生产热点地区，年产能近2亿米[39] - 2024年全国固定资产投资51.44万亿元，同比增长3.2%，其中第二产业投资增长12.0%[103] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%[104] - 风电新增装机7982万千瓦，"三北"地区占全国新增装机的75%[104] - 太阳能发电新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%[104] - 水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%[103] - 预制混凝土桩行业市场竞争激烈，产品同质化严重，以中小企业为主[56] - 第一梯队企业以公司和建华建材为主，具备完整产业链和国内外竞争实力[60] 研发和技术创新 - 公司开发了多种新型预制混凝土桩产品，包括光伏管桩、U型板桩等[41] - 公司自主研发的管桩免蒸压技术实现养护能耗降低50%以上[64] - 公司开发MES系统及自动化产线控制系统，提升生产管理效率[65] - 公司研发的PHC管桩低压养护技术降低管桩养护能耗[65] - 公司加大新产品研发，包括基坑支护桩、光伏桩等[65] - C105超高强混凝土管桩相比普通管桩降低25%以上养护能耗[66] - C105超高强混凝土管桩具有更高承载能力，可降低工程用桩量并节约总成本[66] - 薄壁钢管混凝土桩通过配合比调整满足泵送工艺，强度达标且抗弯性能提升[66] - 预制桩在支护工程中应用可大幅降低工程造价，施工便捷且质量可靠[66] - 预制桩机械连接技术降低施工风险，成本低且抗拉强度增加[66] - 自动化与大桩生产技术实现工厂运营管理全过程数字化[66] - 预制桩在光伏工程中应用成本较低、施工效率高，耐腐蚀性能强[66] - PCR空心矩形支护桩通过优化截面和配筋，抗弯抗剪性能显著提升[66][67] - 大直径超长海工桩具有高强度、低孔隙率特性，耐腐蚀能力强且维修费用低[67] - 海上光伏用预制混凝土桩通过结构调整替代传统光伏支撑柱，适用海岸区域[67] - 公司及子公司共拥有专利230项，其中发明专利38项，实用新型专利183项，外观设计专利9项，软件著作权11项[74] - 公司自主研发的DPHC预应力高强度耐腐蚀混凝土管桩和C105超高强度金刚桩服务于港珠澳跨海大桥等重点工程[74] - 公司完成27项企业标准的申报和更新，并获得知识产权管理体系认证证书[70] - 公司负责起草多项行业标准，包括《预应力高强混凝土管桩免压蒸生产技术要求》等[68][69] - 公司自主研发的U型板桩可满足小型基坑和河道支护需求，提高抗渗性和生产效率[68] - 公司自主研发的承压型抗拔桩一节桩可达到两节桩的抗拔力，降低工程造价[68] - 公司自主研发的PCS空心支护桩具有高强度、高密实度和可靠的止水防渗性能[68] - 公司获得广东省省级"企业技术中心"和"省科技创新型企业"称号[73][74] 生产和运营 - 2024年桩类产品产能利用率93.13%，产能4,653.39万米，产量4,333.90万米[52] - 2024年度桩类产品生产量为4,333.90万米，同比增长1.32%[82] - 2024年度桩类产品销量为4,448.44万米，同比增长0.25%[82] - 2024年度桩类产品库存量为214.22万米，同比增长6.99%[82] - 2024年度桩类产品产量4,333.90万米，同比增长1.32%[180] - 2024年度桩类产品销量4,448.44万米，同比增长0.25%[180] - 公司拥有20多家管桩生产基地和新构件预制公司，生产规模位居行业前列[71] - 公司采用集中采购方式保障原材料质量稳定性，并在生产关键环节严格管控[72] - 公司在全国拥有20多个生产基地，产品覆盖国内大部分省市地区，连续十一年产量排名行业第二[168][169] 子公司表现 - 漳州新三和管桩有限公司2024年净利润为34,883,841.20元，同比增长30.64%，主要因毛利率上升[166] - 苏州三和管桩有限公司2024年净利润为19,447,172.37元，同比下降20.40%[166] - 浙江三和管桩有限公司2024年净利润为13,916,143.31元，同比大幅增长364.18%，主要因营业收入及毛利率上升[166] - 德州三和管桩有限公司2024年净利润为9,284,163.52元，同比增长75.71%，主要因营业收入及毛利率上升[166] - 三和（江苏）供应链有限公司2024年净利润为6,314,764.73元，同比下降57.53%，主要因毛利率下降[166] - 湖北三和管桩有限公司2024年净利润为-2,500,253.26元，同比下降129.70%，主要因营业收入及毛利率下降[166] - 漳州新三和管桩有限公司2024年营业收入为435,202,684.94元[163] - 苏州三和管桩有限公司2024年营业收入为1,037,966,209.59元[163] - 三和（江苏）供应链有限公司2024年营业收入为2,622,578,330.44元[163] - 中山市中升运输有限公司2024年净利润为14,889,507.60元，同比增长22.89%，主要因毛利率上升[166] - 三和华中（湖北）供应链有限公司2024年开始经营业务，净利润为-3,785,456.37元，同比下降100.00%[167] - 合肥三和管桩有限公司2024年度净利润为-2,799,212.77元，同比下降133.91%，主要因营业收入及毛利率下降[167] - 营口三和管桩有限公司2024年停止经营，亏损同比收窄30.98%，净利润为-4,146,772.88元[167] - 宿迁三和管桩有限公司2024年度净利润为-4,636,175.76元，同比下降1127.52%，主要因营业收入及毛利率下降[167] - 绍兴三和建材有限公司2024年度净利润为-5,293,219.61元，同比下降124.45%，主要因营业收入及毛利率下降[167] - 惠州三和新型建材有限公司2024年筹建末期支出增加，净利润为-5,868,479.09元，同比下降173.12%[167] - 湖州三和新型建材有限公司2024年资产报废损失增加，净利润为-6,098,701.19元，同比下降347.34%[167] - 江门三和管桩有限公司2024年度毛利率上升，净利润为-9,901,979.64元，同比改善34.88%[167] 风险和应对措施 - 公司面临环保政策调控风险，需增加节能技改投入，可能影响经营业绩[190] - 主营业务毛利率受钢材、水泥等原材料价格波动及行业竞争影响，存在下滑风险[191] - 应收账款账面价值较大，管理难度提升，存在坏账风险[193] - 存货账面价值较大，若产品滞销或跌价准备增加，将影响经营业绩[194] - 生产基地扩张带来管理挑战，需提升管理水平以应对规模扩大[195] - 公司通过屋顶光伏应用等节能措施降低碳排放，提高能源效率[190] - 公司采取差异化产品开发策略，提升议价能力以应对原材料价格波动[191] - 公司通过分级管理应收账款，采取“绿黄红”三色台账控制逾期风险[193] - 公司优化采购和生产计划，控制存货规模以降低管理风险[194] - 公司加强管理团队培训并引入人才，以应对扩张带来的管理压力[195]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.92亿元，同比增长10.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3460.13万元，同比大幅增长418.95%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2638.43万元，同比增长244.84%[5] - 基本每股收益为0.058元/股，同比增长420.44%[5] - 加权平均净资产收益率为1.25%，同比提升1.64个百分点[5] - 公司营业总收入本期为13.92亿元，同比增长10.06%（上期12.65亿元）[22] - 营业利润本期为4351.83万元，同比扭亏为盈（上期亏损1365.53万元）[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3460.13万元，同比扭亏为盈（上期亏损1084.85万元）[23] - 综合收益总额本期为33,911,585.39元，上期为-11,018,856.62元，同比增长408%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为34,475,906.64元，上期为-10,853,294.23元，同比增长418%[24] - 基本每股收益本期为0.0580元，上期为-0.0181元，同比增长420%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为12.30亿元，同比增长5.53%（上期11.65亿元）[22] - 研发费用本期为1275.66万元，同比增长18.00%（上期1081.11万元）[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，同比改善55.08%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为932,761,924.86元，上期为733,977,630.77元，同比增长27%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-131,090,003.15元，上期为-291,854,764.15元，同比改善55%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-609,353,359.53元，上期为-164,879,137.45元，同比恶化269%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为138,265,240.82元，上期为52,411,352.95元，同比增长164%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-602,396,260.76元，上期为-404,294,156.02元，同比恶化49%[25] - 期末现金及现金等价物余额为646,763,465.31元，较期初下降48%[25] 资产和负债 - 货币资金期末余额为717,285,227.82元，较期初下降46.2%（期初1,333,887,004.41元）[17][18] - 交易性金融资产期末余额564,139,311.58元，较期初增长18,518%[17][18] - 应收账款期末余额1,269,071,114.34元，较期初增长21.2%[17][18] - 流动资产合计4,178,083,587.20元，较期初增长3.9%[18] - 固定资产期末余额1,993,896,380.75元，较期初增长5.1%[18] - 在建工程期末余额172,320,964.79元，较期初下降37%[18] - 短期借款期末余额1,189,464,262.69元，较期初增长17.4%[18] - 应付账款期末余额为9.04亿元，较期初下降10.93%（期初10.15亿元）[19] - 合同负债期末余额为9985.59万元，较期初下降10.95%（期初1.12亿元）[19] - 一年内到期的非流动负债期末为4.17亿元，较期初下降13.38%（期初4.81亿元）[19] - 长期借款期末余额为5.46亿元，较期初增长6.69%（期初5.12亿元）[19] - 未分配利润期末为6.05亿元，较期初增长6.06%（期初5.71亿元）[20] 股东和股权 - 第一大股东广东三和建材集团有限公司持股比例为50%，质押股份8600万股[12] - 报告期末普通股股东总数为23,850户[12] - 广东三和建材集团有限公司持有无限售条件股份数量为299,541,800股，占总股本比例最高[13] - 控股股东计划在2025年1月10日至7月9日期间增持公司股份[15] - 392,815,000股限售股将于2025年2月5日解禁，占总股本65.57%[16] 其他财务数据 - 总资产为71.40亿元，较上年度末增长2.12%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为372.58万元[7] - 公司第一季度报告未经审计[26]

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨德明） 2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 4 次，实际出席董事 会 4 次，均按时亲自出席。出席方式全部为通讯，没有委托出席或缺席情况，不存在 连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责 的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法利益。现将 2024 年度履职情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、教授、博士 生导师。历任中国农业发展银行韶关市分行职员、华南理工大学讲师、云南财经大学 副教授；历任暨南大学副教授、教授，现同时担任博士生导师。现任暨南大学管理学 院会计学系教授、博士生导师，广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事、广东开 平农村商业银行股份有限公司独立董事；2 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋元海） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蒋元海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大学，建 筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、 高级工程师、教授级工程师，2004 年至今就职于嘉兴大学（原嘉兴学院），现任学院教 师、教授级工程师。2024 年 4 月至 2025 年 2 月，任宁波中淳高科股份有限公司独立董 事。2024 年 12 月至今，任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今，任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘天雄） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘天雄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖南财经学 院（现湖南大学）工业财务会计专业，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 6 月，历任长 沙电力学院财经系会计教研室副主任、主任、讲师、副教授；2003 年 7 月至 2024 年 5 月，历任长沙理工大学管理学院财务会计系主任、副教授，经济与管理学院教学督导、 财务会计系支部书记、副教授、硕士研究生导师，2024 年 5 月已退休。2024 年 7 月至 今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 ...

2025 年 4 月 28 日 广东三和管桩股份有限公司 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司核查独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位在任独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会 委员（含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员 （含主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张贞智 先生、蒋元海先生、刘天雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张贞智） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张贞智，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科、 工商管理硕士（MBA）、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，在厦门大学教务处任科员；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，在厦门证券有限责 任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办任董事长秘书；2002 年 12 月至 2007 年 7 月，在深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监；2007 年 8 月至 2010 年 7 月， 在平安资产管理有 ...

广东三和管桩股份有限公司 股东大会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作，保证 股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规 范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司 法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...