股东大会信息 - 公司于2025年6月5日发布召开2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月25日14:30召开，网络投票于同日9:15至15:00进行[5][6] - 本次会议股东（股东代理人）374人，代表股份2,809,340,469股，占表决权股份总数69.6342%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意2,808,257,148股，占比99.9614%[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意2,808,105,248股，占比99.9560%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意2,808,296,148股，占比99.9628%，中小投资者同意38,486,676股，占比97.3582%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意2,808,105,148股，占比99.9560%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意2,808,002,348股，占比99.9524%[13] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》（吕益民）同意2,807,983,948股，占比99.9517%[14] - 陈红珊独立董事述职报告同意2,807,993,948股，占比99.9521%；反对930,221股，占比0.0331%；弃权416,300股，占比0.0148%[16] - 林斌独立董事述职报告同意2,807,983,948股，占比99.9517%；反对950,221股，占比0.0338%；弃权406,300股，占比0.0145%[17][18] - 《关于公司2025年度自营投资额度的议案》同意2,808,256,345股，占比99.9614%；反对902,324股，占比0.0321%；弃权181,800股，占比0.0065%[19] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》中与中国华能集团相关交易，整体同意930,817,500股，占比99.8755%；中小投资者同意38,370,673股，占比97.0648%[20] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》中与长城基金相关交易，整体同意2,808,176,645股，占比99.9586%；中小投资者同意38,367,173股，占比97.0559%[21][22] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》中与景顺长城基金相关交易，整体同意2,808,176,645股，占比99.9586%；中小投资者同意38,367,173股，占比97.0559%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》同意2,808,350,745股，占比99.9648%；中小投资者同意38,541,273股，占比97.4963%[27][28] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意2,808,284,745股，占比99.9624%；中小投资者同意38,475,273股，占比97.3294%[29] - 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》表决通过，同意2804316193股，占有效表决权股份总数的99.8212%；反对3329827股，占0.1185%；弃权1694449股，占0.0603%[30] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果合法有效[31] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[32]

股东情况 - 出席会议股东及授权代表374人，代表有效表决权股份28.09亿股，占比69.6342％[5] - 现场投票股东及代表3人，代表股份18.77亿股，占比46.5336％[5] - 网络投票股东及代表371人，代表股份9.32亿股，占比23.1006％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意股数28.08亿股，占比99.9614％[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数28.08亿股，占比99.9628％[9] - 《关于公司2025年度自营投资额度的议案》同意股数28.08亿股，占比99.9614％[14] - 预计与中国华能集团有限公司关联交易同意股数9.31亿股，占比99.8755％[16] - 预计与长城基金管理有限公司关联交易同意股数28.08亿股，占比99.9586％[16] - 预计与景顺长城基金管理有限公司关联交易同意股数28.08亿股，占比99.9586％[16] - 预计与深圳新江南投资有限公司关联交易同意股数23.10亿股，占比99.9496％[17] - 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》同意2,808,350,745股，占比99.9648％[19] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意2,808,284,745股，占比99.9624％[20] - 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》同意2,804,316,193股，占比99.8212％[21] 中小投资者表决情况 - 《关于公司2024年年度报告的议案》中小投资者同意38,447,676股，占比97.2596％[23][24] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者同意38,295,776股，占比96.8753％[24] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意38,486,676股，占比97.3582％[24] - 《关于公司2025年度自营投资额度的议案》中小投资者同意38,446,873股，占比97.2575％[26] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》中与中国华能集团有限公司相关交易中小投资者同意38,370,673股，占比97.0648％[27] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》中与长城基金管理有限公司相关交易中小投资者同意38,367,173股，占比97.0559％[27][28] - 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》中小投资者同意38,541,273股，占比97.5946％[29] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意38,475,273股，占比97.3294％[30] - 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》中小投资者同意34,506,721股，占比87.2903％[30] 其他 - 公司2024年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[31] - 备查文件包含公司2024年度股东大会决议[32] - 备查文件包含公司2024年度股东大会的法律意见书[32] - 公告由长城证券股份有限公司董事会于2025年6月26日发布[34]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AAA，多只债券信用等级为AAA或AA+，评级展望稳定[5] - 24长城C1、24长城C2等债项评级为AA+/稳定，主体评级为AAA/稳定[27][28] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AAA[110] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为1002.45亿、1156.42亿、1232.56亿、1258.38亿元[19] - 2022 - 2025年3月营业收入分别为31.26亿、39.91亿、40.20亿、12.77亿元[19] - 2022 - 2025年3月利润总额分别为8.21亿、15.41亿、17.96亿、7.24亿元[19] - 2022 - 2025年3月自有资产负债率分别为63.45%、68.37%、66.95%、66.84%[19] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为26.38%、38.76%、44.78%、56.72%[19] - 2022 - 2025年3月短期债务占比分别为55.55%、52.64%、54.65%、59.70%[19] - 2022 - 2025年3月净资本/净资产分别为84.68%、74.59%、81.81%、83.85%[19] - 2022 - 2025年3月风险覆盖率分别为236.37%、230.62%、281.46%、326.68%[19] - 2022 - 2025年3月流动性覆盖率分别为456.10%、318.06%、307.96%、320.34%[19] - 2024年公司营业收入增幅0.73%，低于行业平均增幅11.15%[44] - 2024年公司净利润同比增长11.62%，低于行业平均增幅21.35%[97] - 2025年1 - 3月公司营业收入同比增长41.02%，利润总额同比增长86.80%，净利润同比增长70.87%[45][97] 业务情况 - 2024年公司各项主要业务处于行业中上游水平，投资银行业务收入同比下降[17] - 2024年证券投资及交易业务收入占比升至44.50%，为第二大收入来源[44] - 2024年代理买卖证券业务交易额同比增长27.47%，收入同比增长22.90%至9.94亿元[49] - 2024年代销金融产品收入0.55亿元，同比变动不大[49] - 2024年融资融券利息收入同比下降10.04%，计提减值准备0.47亿元[51] - 2024年新增1笔股票质押业务，期末余额0.31亿元，计提减值准备54.56万元[51] - 2024年银行间产品承销金额68.93亿元，债券承销金额同比增长58.42%[53] - 2024年公司债承销次数111次，承销金额379.16亿元[54] - 2024年资产管理业务收入0.55亿元，业务规模增长46.71%[64] - 2024年实现对联营及合营企业的投资收益5.74亿元[68] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司注册资本和股本均为40.34亿元[31] - 截至2025年3月末，华能资本持股比例为46.38%，为控股股东[31] - 截至2025年3月末，宁夏恒利通经贸有限公司173.00万股公司股票被质押，占比0.04%[31] 债券信息 - 截至2025年6月23日，境内存续债券35只，金额合计325.00亿元[108] - “21长城08”等多只存续债券发行规模与余额相同[26] 其他 - 截至2025年3月末，公司获得银行授信额度1128.50亿元，已使用203.75亿元[102] - 截至2024年末，公司绿色投资资产17.79亿元，发行绿色债券4只[103] - 2024年公司公益性支出545.00万元，公益活动参与人员60人次[104] - 截至2025年5月29日，公司独立董事占比33.33%，女性董事占比50.00%[105]

科技金融 - 公司将资源精准配置至科技创新前沿领域，打造全链条服务，深化科创金融港建设，促进"科技-产业-金融"良性循环[2] - 2024年7月作为主承销商助力发行15亿元"数字经济"科技创新公司债券，2025年5月发行深交所首只证券公司科技创新公司债券[2] 绿色金融 - 将ESG因素纳入投资决策，完善ESG管理体系，发布年度ESG报告披露环保和社会责任实践[3] - 截至2024年底作为主承销商发行绿色债券4只（总规模52.1亿元）、可持续挂钩债券1只（7亿元），绿色股权融资规模6.95亿元[3] - 2024年10月创设全市场首个电力能源信用债篮子，12月获准参与碳排放权交易[4] - 通过策略会、研讨会及发布《氢电耦合发展报告》等研究成果服务绿色低碳产业[4] 普惠金融 - 打造财富智慧平台，发展"炼金锦囊"和"超级网格"特色业务，丰富固收类及ETF套利类产品[5] - 在江西遂川等帮扶县开展金融知识培训，提升乡村人才金融素养[6] - 开展投资者教育活动如青年夜校课程和绿色金融儿童课堂[6] 养老金融 - 推出"长城炼金术"APP长辈版模式，增加视觉无障碍和语音助手功能[7] - 通过社区讲座普及养老理财知识，引导老年投资者树立正确理念[7] 数字金融 - 制定《金融科技"十四五"规划》，明确"科技与业务共创"战略定位[8] - 迭代优化"长城炼金术"APP，运用AI技术提升交易、投顾服务体验[8] - 上线智能投研系统如长城如炬研究服务平台，御城智慧合规风控系统实现流程智能化[8] - 自研"智源AI中心"获2023金融科技发展奖三等奖，"战略管理数字化平台"入选2024数字化转型最佳案例[9] - 截至2024年底科技发明专利数量进入行业前十[9]

债券概况 - 长城证券股份有限公司发行了30只公司债券，包括"21长城01"至"24长城06"，债券代码从149356至148812 [1][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 债券发行规模从7亿元至14亿元不等，利率区间为2.16%至4.25% [5][6][7][8][9][10][11][12] - 债券期限包括2年期、3年期和5年期，均为无担保债券 [5][6][7][8][9][10][11][12] 发行人经营情况 - 公司主营业务包括财富管理、投资银行、资产管理和证券投资交易业务，并通过子公司开展期货、私募股权基金和另类投资业务 [13][14] - 截至2024年底，公司总资产1232.56亿元，同比增长6.58%，归属于母公司股东的净资产299.97亿元，同比增长4.92% [15] - 2024年实现营业利润18亿元，归属于母公司股东净利润15.8亿元，营业利润率44.78% [15] 财务数据 - 2024年营业收入40.2亿元，同比增长0.73%，营业支出22.2亿元，同比下降9.17% [16] - 经营活动现金流净额132.7亿元，投资活动现金流净额-28.97亿元，筹资活动现金流净额-32.03亿元 [16] - 资产负债率66.95%，同比下降1.42个百分点，流动比率2.33，同比下降6.05% [17] 募集资金使用 - 所有债券募集资金均用于补充营运资金或置换已用于偿还到期债务的自有资金 [19][20] - 报告期内未发生募集资金用途变更或临时补流情况 [20] - 公司为各期债券设立了专项账户，运行正常，使用情况与募集说明书一致 [20] 信息披露与偿付情况 - 公司按时披露了2023年年报、2024年中报及相关临时公告 [21][22][23] - 已完成"21长城01"等多只债券的付息工作，以及"21长城08"等多只债券的年度付息 [25][26][27] - 报告期内未召开债券持有人会议，未发生影响偿债能力的重大事项 [27]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股股票7,060万股，每股发行价13.39元，募集资金总额为94,533.40万元，扣除发行费用10,212.49万元后，实际募集资金净额为84,320.91万元 [1] - 募集资金已于2023年7月5日全部到位，并由致同会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金进行专户管理 [2] 超募资金使用情况 - 公司于2023年8月和2024年7月分别召开董事会、监事会及股东大会，审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 [2] - 截至核查意见出具日，公司已使用13,650.00万元超募资金用于永久性补充流动资金 [2] 本次使用超募资金补充流动资金的计划及必要性 - 公司拟使用6,825.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.9995% [4] - 该计划旨在满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，且不与募集资金投资项目实施计划相抵触 [3][4] 相关审批程序及意见 - 公司董事会、监事会已审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，尚需提交股东大会审议 [4][5] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [5] - 保荐机构认为公司已履行必要审议程序，符合相关法律法规，对该事项无异议 [6]

债券信息 - “21长城01”发行规模10亿元，利率3.57%，余额0亿元[13] - “21长城08”发行规模7亿元，利率3.69%，余额7亿元[18] - “22长城02”发行规模10亿元，利率3.40%，债券余额10亿元[20] - “23长城09”发行规模10亿元，利率2.87%，期限2年，起息日2023年11月16日[27] - “24长城01”发行规模10亿元，利率2.37%，期限3年，起息日2024年5月15日[28] 财务数据 - 截至2024年末，公司总资产1232.56亿元，较上年末增加6.58%[35] - 2024年末，归属于母公司股东的净资产299.97亿元，较上年末增长4.92%[35] - 2024年度，公司营业总收入40.20亿元，较上年增长0.73%[35] - 2024年度，公司营业利润18.00亿元，归属母公司股东净利润15.80亿元[35] - 2024年度，公司总负债927.66亿元，较2023年增长7.15%[37] 现金流情况 - 2024年度，经营活动现金流净额132.70亿元，较去年同期增加179.91亿元[40] - 2024年度，筹资活动现金流净额 -32.03亿元，较去年同期减少100.30亿元[41] - 2024年末，现金及现金等价物余额298.18亿元，较2023年末增长31.66%[37] 债券管理 - 截至2024年12月31日，多期公司债券募集资金均按约定使用[46] - 报告期内，公司债券募集资金专项账户运行无异常[48] - 公司已按时披露2023年年度报告、2024年中期报告等相关公告[51] - 截至报告出具日，公司已完成多期债券2024年度付息及兑付工作[62] - 报告期内，相关债券无召开持有人会议的情况[63]

业绩数据 - 公司2024年累计净收入为4,034,426,956元[7] - 2024年公司某笔业务规模为974万元，净收入不低于50万元[8] - 24只C1产品2024年某业务净收入为10万元[8] - 2024年公司综合毛利率44.78%，较2023年提升6.02个百分点[19][20] - 2024年公司营业收入1232.56，较2023年增长6.58%[20] - 2024年公司营业成本927.66，较2023年增长7.15%[20] - 2024年公司销售费用304.90，较2023年增长4.89%[20] - 2024年公司净利润40.20，较2023年增长0.73%[20] - 2024年公司EBITDA为35.47，较2023年增长4.57%[20] - 2024年公司EBITDA利润率为10.26%，较2023年提升0.85个百分点[20] - 2024年公司产品销售净利率为66.95%，较2023年下降1.42个百分点[20] - 2024年公司核心产品销售净利率为65.90%，较2023年下降1.30个百分点[20] - 2024年公司销售费用率为5.35%，较2023年提升0.35个百分点[20] - 24期C1、24期C2、24期C3特定百分比下业务收入均为10亿元[23][24] - 2024年公司收入利润率为66.95%，利润率显著提升[27] - 2024年公司EBITDA倍数为3.56倍，倍数表现良好[27] 发行信息 - 公司本次发行金额为10亿元，票面利率为5%[9] - 公司本次发行起息日为2024年11月20日，兑付日为2025 - 2029年每年11月20日[9] - 公司本次发行担保函出具日为2029年11月20日[9] - 公司本次发行主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA[9] - 公司本次发行募集资金用途为补充流动资金，承销方式为余额包销，发行对象为合格投资者[9] - 公司募集资金为7亿元，募资净额为7亿元，发行费用为5万元[11] - 公司发行日期为2024年12月17日，上市日期为2025 - 2029年12月17日，募资上市日期为2029年12月17日[11] - 公司主体信用评级为AA +，评级展望为稳定[11] 时间目标 - 预计项目于2025年6月完成[2] - 公司特定条件目标日期为2026年，金额范围为10 - 19亿元[7] 其他 - 公司成立时间为1996年5月2日[7] - 2024年公司发行24只C1、24只C2和24只C3，代码分别为148973.SZ、524073.SZ、524074.SZ[1] - 2024年上半年公司资产负债率为2.33，净资产负债率为2.33且保持稳定[27] - 2024年公司评级展望调整，主体评级为AAA级[26] - 2024年公司评级相关不同类别产品评级为AAA，24只C1、24只C2和24只C3评级为AA+[36] - 2024年公司将向特定对象发行相关产品[33] - 2024年11月20日公司将完成相关事项，特定日期（2024年11月20日）进行相关操作[15][31] - 24个C1、24个C2和24个C3项目预计募资[13] - 公司在特定项目上有经营活动现金流量净额与投资活动现金流量净额[13] - 2024年24期C1、24期C2和24期C3特定百分比的相关权益影响交易[28]

短期融资券发行 - 2024年11月15日发行2024年度第十期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.89%，期限216天[1] 短期融资券兑付 - 2025年6月19日兑付本息1011184657.53元[1]

债券发行 - 长城证券2025年第一期面向专业投资者公开发行公司债券总额17亿元[2] - 票面年利率1.85%，期限3年[2] 时间信息 - 发行日2025年6月11 - 12日，起息日6月12日[2] - 上市日2025年6月18日，到期日2028年6月12日[2] 其他信息 - 债券面值100元/张，开盘参考价100元/张[2] - 债券信用评级AAA/AAA，评级机构为联合资信[2]