业绩数据 - 公司2024年累计净收入为4,034,426,956元[7] - 2024年公司某笔业务规模为974万元，净收入不低于50万元[8] - 24只C1产品2024年某业务净收入为10万元[8] - 2024年公司综合毛利率44.78%，较2023年提升6.02个百分点[19][20] - 2024年公司营业收入1232.56，较2023年增长6.58%[20] - 2024年公司营业成本927.66，较2023年增长7.15%[20] - 2024年公司销售费用304.90，较2023年增长4.89%[20] - 2024年公司净利润40.20，较2023年增长0.73%[20] - 2024年公司EBITDA为35.47，较2023年增长4.57%[20] - 2024年公司EBITDA利润率为10.26%，较2023年提升0.85个百分点[20] - 2024年公司产品销售净利率为66.95%，较2023年下降1.42个百分点[20] - 2024年公司核心产品销售净利率为65.90%，较2023年下降1.30个百分点[20] - 2024年公司销售费用率为5.35%，较2023年提升0.35个百分点[20] - 24期C1、24期C2、24期C3特定百分比下业务收入均为10亿元[23][24] - 2024年公司收入利润率为66.95%，利润率显著提升[27] - 2024年公司EBITDA倍数为3.56倍，倍数表现良好[27] 发行信息 - 公司本次发行金额为10亿元，票面利率为5%[9] - 公司本次发行起息日为2024年11月20日，兑付日为2025 - 2029年每年11月20日[9] - 公司本次发行担保函出具日为2029年11月20日[9] - 公司本次发行主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA[9] - 公司本次发行募集资金用途为补充流动资金，承销方式为余额包销，发行对象为合格投资者[9] - 公司募集资金为7亿元，募资净额为7亿元，发行费用为5万元[11] - 公司发行日期为2024年12月17日，上市日期为2025 - 2029年12月17日，募资上市日期为2029年12月17日[11] - 公司主体信用评级为AA +，评级展望为稳定[11] 时间目标 - 预计项目于2025年6月完成[2] - 公司特定条件目标日期为2026年，金额范围为10 - 19亿元[7] 其他 - 公司成立时间为1996年5月2日[7] - 2024年公司发行24只C1、24只C2和24只C3，代码分别为148973.SZ、524073.SZ、524074.SZ[1] - 2024年上半年公司资产负债率为2.33，净资产负债率为2.33且保持稳定[27] - 2024年公司评级展望调整，主体评级为AAA级[26] - 2024年公司评级相关不同类别产品评级为AAA，24只C1、24只C2和24只C3评级为AA+[36] - 2024年公司将向特定对象发行相关产品[33] - 2024年11月20日公司将完成相关事项，特定日期（2024年11月20日）进行相关操作[15][31] - 24个C1、24个C2和24个C3项目预计募资[13] - 公司在特定项目上有经营活动现金流量净额与投资活动现金流量净额[13] - 2024年24期C1、24期C2和24期C3特定百分比的相关权益影响交易[28]