市场扩张和并购 - 公司拟受让股权投资基金30%份额并进行关联交易[2] 其他新策略 - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，期限不超12个月[3][4] - 公司拟续聘2025年度审计机构，议案提交2025年第三次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月30日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》全票同意，待提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 公司拟受让股权投资基金30%份额，3票同意，关联董事回避表决[3][4] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》全票同意[4] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票同意，待提交2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票同意[5]

资金募集 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 资金使用 - 2025年5月16日同意用不超5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截至2025年5月29日，补流资金专户余额50,000万元[2] 管理费用 - 乙方收取管理费用为0元[4]

股份质押情况 - 华统集团质押500万股，占其所持2.54%，占总股本0.62%[1] - 上海华俭质押后占所持60%，占总股本9.85%[2] - 华统集团质押后占所持57.29%，占总股本14.01%[3] 股东持股情况 - 上述股东及其一致行动人合计持股42.46%[3] 其他情况 - 质押融资不用于公司生产经营[3] - 控股股东未来半年及一年内无到期质押[4] - 本次质押不影响公司经营和治理[4]

股份解除质押 - 华统集团解除质押1300万股，占所持股份6.60%，占总股本1.61%[1] - 分两笔于2025年5月23日解除，起始日分别为2024年2月26日和9月11日[1] 股东持股及质押情况 - 上海华俭食品持股1.322亿股，比例16.42%，质押7932万股，占所持60.00%[2] - 华统集团持股1.9688亿股，比例24.46%，质押1.078亿股，占所持54.75%[3] - 浙江精智持股1271.3011万股，比例1.58%，无质押[3] 综合情况 - 相关股东及一致行动人合计持股3.4179亿股，比例42.46%，质押1.8712亿股[3] - 已质押中限售等7932万股，占42.39%；未质押中限售等5288万股，占34.19%[3] - 质押无平仓等风险，华统集团解押无新增质押，无不利影响[3]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月13日通过电子邮件、电话通讯等形式召开，实际到会监事3名，其中1名采用通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 募集资金调整审议情况 - 监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，认为调整基于募集资金到位实际情况及项目轻重缓急，程序合规且不影响项目实施 [1] - 调整事项未变相改变募集资金用途，未损害股东利益 [1] 募集资金使用安排 - 公司获准使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，程序符合法规要求且不影响项目正常推进 [2] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 公司使用5749.40万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合资金效率提升要求 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告详情同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4]

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用 人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司使用部分募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民 币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不 含税费用人民币 18,362,887.65 元，募 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投1,330,485,792.16元，调整后投1,043,880,489.53元[5] - 饲料加工建设项目拟投80,523,926.30元，调整后投63,265,484.21元[5] - 偿还银行贷款项目拟投480,000,000.00元，调整后投474,491,131.61元[5] 资金置换 - 截至2025年4月30日，公司自筹5,749.40万元拟全部置换[6] - 2025年5月16日，相关会议通过置换议案，同意置换5,749.40万元[11][12][13] - 该事项合规，符合需求，不损害股东利益，招商证券无异议[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[2] 项目投入调整 - 绩溪华统一体化养猪场拟投入从768,000,000.00元调为759,185,810.57元[6] - 莲都华统核心种猪场拟投入从288,000,000.00元调为284,694,678.96元[6] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目拟投入从64,000,000.00元调为63,265,484.21元[6] - 偿还银行贷款项目拟投入从480,000,000.00元调为474,491,131.61元[6] - 募投项目拟投入从1,600,000,000.00元调为1,581,637,105.35元[6] 决策审批 - 2025年5月16日相关会议审议通过调整议案[10][11][12] - 保荐机构对调整事项无异议[14]