独立董事情况 - 公司独立董事为方啸中、李文生、周敏[1] - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

股份变动时间 - 2022年9月14日至2025年3月7日，李建湘及其一致行动人股份变动比例达1%整数倍[2] - 2025年3月12日至4月18日，李建湘累积变动公司股份5092100股[3] 权益比例变动 - 李建湘所持公司权益比例由33.53%变为31.71%[3] - 李建湘及其一致行动人合计权益比例由44.00%变为42.18%[3] 具体持股变动 - 变动前李建湘持股93595563股，变动后88503463股[5] - 变动前合计持股122810118股，变动后117718018股[5] - 变动前无限售条件股份42851577股，变动后37759477股[5]

股份转让 - 2024年11月18日李建湘拟转让1400万股给宁波宁聚，占总股本5.02%，价款23884万元[1] - 2025年4月14日双方签署解除协议[2] - 宁波宁聚已支付首笔价款200万元，李建湘将全额退还[3] 股权情况 - 截至披露日，李建湘持有88503463股，其及一致行动人合计持股占比42.18%[5] 影响说明 - 转让终止不影响公司多方面情况，未违反法规和承诺[5][6]

业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[19] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[19] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润同比下降30.70%[19] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润同比下降46.96%[19] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[25] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[12] - 本次发行预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[13] - 本次向特定对象发行股票相关事项已获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[9] - 本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组，实控人和控股股东不变[15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为89,959,078股，占比32.23%[43][44] - 截至2024年9月30日，无限售条件股份数量为189,155,003股，占比67.77%[43][44] - 截至2024年9月30日，公司总股本为279,114,081股[43][44] - 截至2024年9月30日，和胜股份前十大股东合计持股174,660,885股，占比62.58%[45] - 截至2024年9月30日，李建湘持有公司96,134,983股，占比34.44%，为控股股东和实际控制人[47] - 截至2024年9月30日，李建湘及其一致行动人合计持股125,349,538股，占比44.91%[48] - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份56,995,020股，占其持股总数比例45.47%，占总股本比例20.42%[50] 业务情况 - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑[21] - 公司本次募投项目和在建项目新增电池箱体产能存在无法及时消化的风险[21] - 募投项目产能消化和预期效益实现与终端客户销售情况密切相关，销售不及预期会影响公司业绩[23] - 公司现有在建工程转固及募投项目实施会增大固定资产和无形资产规模，新增折旧摊销费用，可能影响盈利水平[24] - 公司客户集中度较高，若无法保持优势或维持合作关系，经营业绩和财务状况将受不利影响[25] - 公司毛利率下降主要受原材料价格波动、产品价格下降和产能利用率降低导致成本上升等因素影响[26] - 公司产品主要原材料为铝锭、铝棒和型材，铝价波动可能影响毛利率和盈利能力[28] - 新能源汽车行业竞争加剧，若公司无法适应市场需求，业务规模和盈利能力将受不利影响[29] 未来展望 - 公司以成为技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商为长期战略目标[190] - 公司将聚焦主营业务，以服务国家战略为目标，提升市场地位[191] - 公司将加大研发投入，完善研发平台，引进先进设备[192] - 公司将开拓新能源汽车和消费电子市场，提升市场占有率[194] - 公司将扩大汽车部件类产品产能，推进多地项目建设[196] - 公司将严抓生产管理，开展成本控制和精细化管理[197] - 公司将坚持质量管理体系，全程监控产品质量[198] - 公司将加大员工培养力度，引入多层次高素质人才[200] - 公司将对优秀人才开展股权激励，完善薪酬体系[200] - 公司将深化与战略客户合作，为潜在客户提供解决方案[194] - 公司将参加行业展会，健全营销管理体系[195]

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-008 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的申请已于2025年4月1日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容 详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广 东和胜工业铝材股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易 所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-007）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东和胜工 业铝材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会作出同意注册的决 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行的保荐人 3 | | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 15 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 15 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 15 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 16 | | | 一、本次发行的决策程序合法 16 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 17 | | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 23 | | | 四、发行人存在的主要风险 24 | | | 五、对发行人发展前景的简要评价 29 | | | 六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论 30 ...

公司基本信息 - 公司成立于2005年4月20日，2017年1月12日上市，注册资本279,114,081元[10] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元，非流动资产153,207.87万元，资产总计362,622.73万元[14] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，净利润5,609.88万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额55,187.90万元，投资活动净额 - 30,041.22万元，筹资活动净额 - 14,572.52万元[18] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额826.19万元，占净利润比例14.71%[19] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[20] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[20] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[22] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，扣非后0.17元/股[22] - 报告期各期公司对前五大客户收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[25] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈下降趋势[29] - 2023年度公司归属于母公司股东净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[33] 风险提示 - 面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[23][24] - 面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[25][27] - 应收账款占流动资产比例大，坏账影响经营业绩等[31] - 存货金额随销售规模增长，存在跌价风险[32] - 2023年度及2024年1 - 9月电池箱体产能利用率下滑，新增产能可能无法消化[36] - 本次发行完成后即期回报存在被摊薄风险[41] - 发行方案需多项条件满足，审批通过存在不确定性[42] - 股票价格受多种因素影响，投资存在风险[43] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超68,000万元，发行数量不超发行前总股本30%，即不超83,734,224股[44][68] - 证券面值1.00元/股，认购股份6个月内不得转让[44] - 发行对象不超35名（含）[71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[74] - 定价基准日为发行期首日[77] 其他 - 截至2024年10月31日，国泰海通证券自营股东账户持有21,216股，占总股本0.01%[48] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项发行股票相关议案[54] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项发行股票相关议案[55][56] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目等[61][62][64] - 前次募集资金为2022年7月增发股票，距本次发行董事会决议日超18个月[68] - 募集资金拟投入项目总投资额95,353.50万元，拟用募集资金68,000万元，非资本性支出比例不超30%[68] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票上市并承担保荐责任[89]

文章核心观点 和胜股份向特定对象发行股票申请获深交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册，本次发行预计募资不超6.8亿元，用于多个项目[1] 发行进展 - 2025年4月1日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序[1] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间存在不确定性[1] 募集资金情况 - 本次发行预计募集资金总额不超6.8亿元，扣除发行费用后用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）、补充流动资金[1] - 各项目投资及募资使用金额分别为智能移动终端金属结构件项目投资7500万元，募资使用7500万元；安徽和胜新能源生产基地项目（一期）投资69353.5万元，募资使用42000万元；补充流动资金投资18500万元，募资使用18500万元[3] 发行对象及方式 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司等，证券投资基金管理公司等以管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购，全部发行对象以现金认购[3] 发行价格及数量 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[4] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83734224股[4] 控制权情况 - 截至2024年9月30日，控股股东和实际控制人李建湘直接持股96134983股，占比34.44%，其一致行动人合计持股，李建湘及其一致行动人合计控制公司125349538股，占比44.91%[5] - 以发行数量上限计算，发行完成后公司总股本变更，李建湘持股比例变为26.49%，李建湘及其一致行动人合计控制比例变为34.55%，发行后控股股东和实际控制人仍为李建湘，控制权不变[5] 前次募集资金情况 - 2022年公司非公开发行股票数量为14682962股，每股面值1元，实际发行价格20.04元，募集资金总额294246558.48元，扣除费用后净额290273327.70元，资金于2022年7月18日到位[6][7] - 前次非公开发行对象为李建湘，其以现金认购全部股份[7] - 2023年公司以2023年3月31日总股本为基数进行权益分派，每10股派发现金红利3.13元，每10股转增4股[7] 保荐情况 - 本次发行保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为徐振宇、张啸天[8]

融资进展 - 公司于2025年4月1日收到深交所关于向特定对象发行股票审核中心意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求，将报中国证监会履行注册程序[2] - 本次发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[2]

文章核心观点 公司向特定对象发行股票事项收到深交所审核问询函，经回复、补充修订后，尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施 [1][2] 分组1：审核问询函相关情况 - 公司于2024年12月6日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 会同保荐人等对审核问询函问题落实，对申请文件补充修订，2024年12月28日披露回复报告及相关文件 [1] 分组2：进一步补充修订情况 - 近日根据深交所进一步审核意见对审核问询函回复内容进一步补充修订，更新募集说明书等申请文件，同日披露修订稿及相关文件 [2] 分组3：发行事项进展及不确定性 - 本次向特定对象发行股票事项需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性 [2]