财务表现 - 公司上半年实现营业收入16.46亿元，同比增长17.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4352.31万元，同比增长45.72% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3807.27万元，同比增长65.07% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开，9名董事实到[2] 人事变动 - 董事会同意选举李信女士为公司第五届董事会副董事长[3] 委员会调整 - 各专门委员会成员由3人新增至5人[4] 议案表决 - 《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》全票通过[6]

收入和利润（同比） - 公司营业收入为16.46亿元人民币，同比增长17.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4352.31万元人民币，同比增长45.72%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3807.27万元人民币，同比增长65.07%[18] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长45.45%[18] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长45.45%[18] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比增长0.75个百分点[18] - 营业收入同比增长17.09%至16.46亿元[51] - 公司营业收入总额为16.46亿元人民币，同比增长17.09%[53] - 营业收入从14.06亿元增长至16.46亿元，同比增长17.1%[131] - 净利润从3006.93万元增长至4364.05万元，同比增长45.2%[131] - 基本每股收益从0.11元增长至0.16元，增幅45.5%[132] - 营业收入同比增长19.8%至14.08亿元（2024年半年度：11.76亿元）[134] - 净利润同比下降74.6%至3546万元（2024年半年度：1.39亿元）[135] - 公司综合收益总额为35,457,743.76元[150] - 公司本期综合收益总额为139,234,767.88元[152] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长16.67%至14.49亿元[51] - 研发投入基本持平为7136万元（-0.07%）[51] - 财务费用同比增长24.21%至1404万元[51] - 所得税费用同比增长208.70%至61万元[51] - 研发费用7136.07万元，与去年同期7141.26万元基本持平[131] - 研发费用同比下降6.6%至3459万元（2024年半年度：3704万元）[134] - 利息费用同比增长24.9%至1196万元（2024年半年度：958万元）[134] - 所得税费用同比转负为-9.4万元（2024年半年度：715万元）[135] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元人民币，同比下降57.06%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降57.06%至2.34亿元[51] - 筹资活动现金流量净额转正为4318万元（130.05%增长）[51] - 现金及等价物净减少2462万元（-144.83%）[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.1%至2.34亿元（2024年半年度：5.45亿元）[137] - 投资活动现金流出增长16.0%至6.10亿元（2024年半年度：5.26亿元）[137] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.9%至17.27亿元（2024年半年度：17.61亿元）[137] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长270.0%，从5848.1万元增至2.17亿元[139] - 销售商品收到的现金同比基本持平，微增0.2%至15.36亿元[139] - 购买商品支付的现金同比下降11.0%，从13.63亿元降至12.13亿元[139] - 支付给职工的现金同比下降17.7%，从8587.4万元降至7064.7万元[139] - 投资活动现金流出同比增长16.9%，从4.95亿元增至5.78亿元[139][140] - 取得借款收到的现金同比下降33.5%，从3.59亿元降至2.39亿元[139][140] - 期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，较期初下降13.9%[140] 业务线表现 - 汽车部件业务收入为11.39亿元人民币，同比增长25.21%，占营业收入比重69.18%[53][55] - 电子消费品业务收入为3.08亿元人民币，同比增长11.09%，毛利率为17.12%[53][55] - 铝制品产品收入为15.36亿元人民币，同比增长19.94%，占营业收入比重93.32%[53][55] 地区表现 - 国内销售收入为16.06亿元人民币，同比增长18.21%，占营业收入比重97.56%[54][55] - 国外销售收入为4013.82万元人民币，同比下降15.13%[54][55] 资产和负债变化 - 总资产为42.25亿元人民币，较上年度末增长5.63%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为16.99亿元人民币，较上年度末下降0.23%[18] - 固定资产增加至12.42亿元人民币，占总资产比例29.39%，较上年末增长5.14个百分点[60] - 长期借款增加至8.90亿元人民币，占总资产比例21.07%，较上年末增长4.40个百分点[60] - 货币资金为3.14亿元人民币，占总资产比例7.43%，其中7832.83万元受限作为银行承兑汇票保证金[59][63] - 公司货币资金期末余额为3.14亿元人民币，较期初3.08亿元略有增长[122] - 交易性金融资产大幅增加至1.83亿元，期初仅为2.09万元[122] - 应收账款期末余额为7.40亿元，较期初7.97亿元下降7.2%[122] - 存货期末余额为5.77亿元，较期初5.50亿元增长4.9%[122] - 固定资产期末余额为12.42亿元，较期初9.70亿元增长28.0%[123] - 短期借款期末余额为1.23亿元，较期初1.56亿元下降20.9%[123] - 应付票据期末余额为3.68亿元，较期初1.60亿元增长130.0%[123] - 长期借款期末余额为8.90亿元，较期初6.67亿元增长33.4%[124] - 未分配利润期末余额为7.05亿元，较期初7.09亿元下降0.6%[124] - 公司总资产从期初36.45亿元增长至期末39.39亿元，增幅8.1%[127][128] - 货币资金余额2.34亿元，较期初2.27亿元增长3.0%[126] - 应收账款从7.80亿元下降至7.46亿元，减少4.3%[127] - 短期借款从1.42亿元下降至1.17亿元，减少17.6%[128] - 长期借款从6.24亿元增长至8.30亿元，增幅33.1%[128] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.9%至2.36亿元（2024年半年度：2.00亿元）[138] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润减少392.6万元至7049.5万元[142][145] - 所有者权益合计从17.46亿元微降至17.42亿元，减少0.2%[142][145] - 公司所有者权益合计本期期末余额为1,524,849,593.58元[149] - 公司未分配利润期末余额为534,998,527.91元[149] - 公司本期增减变动金额为-11,991,650.01元[149] - 公司本期期末所有者权益合计为1,494,533,231.62元[153] - 公司资本公积减少12,049,532.93元[152] - 公司未分配利润增加86,284,729.25元[152] - 公司上年末所有者权益合计为1,408,487,612.29元[152] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目合计金额为545.04万元人民币[22] - 其他收益为1692.30万元人民币，占利润总额比例38.24%，主要来自政府补助[57] 衍生品投资和套期保值 - 铝锭期货套保业务报告期内购入和售出金额均为2,384.38万元[66] - 衍生品投资计入损益金额为50.88万元[66] - 套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[66] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[67] - 公司未进行以投机为目的的衍生品投资[68][69] 子公司表现 - 广东和胜新能源科技有限公司净利润为1,460.87万元[73] - 安徽和胜新能源汽车部件有限公司净利润为973.48万元[73] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险主要原材料为铝锭[75] - 公司采用套期保值等方式应对原材料价格波动风险[75] - 公司产品存在质量责任风险已建立全面质量管理体系[75] 诉讼和担保 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，但存在三起未达披露标准的小额诉讼，涉案金额分别为190.87万元、17.59万元和10.77万元[88][89] - 公司对子公司广东和胜新能源提供抵押担保，实际担保金额为94,500万元，担保额度为130,000万元[102] - 公司对子公司安徽和胜新能源和新马精密分别提供担保额度100,000万元和30,000万元，但报告期内未发生实际担保[102][103] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计260,000万元，实际发生担保额合计94,500万元[103] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计94,500万元，占公司净资产比例为55.60%[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] 公司治理和股东信息 - 公司半年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司报告期未实施任何股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[84] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 委托理财总额为48,697.64万元，其中未到期余额为18,262.91万元，无逾期或减值[105] - 公司股份总数279,114,081股，其中有限售条件股份占比32.23%，无限售条件股份占比67.77%[110] - 控股股东李建湘持股31.49%（87,901,663股），其中质押37,060,000股[112] - 股东霍润持股7.85%（21,902,787股），全部为无限售条件股份[112] - 股东黄嘉辉持股4.78%（13,332,742股），其中质押1,400,000股[112] - 公司普通股股东总数38,219户，无优先股股东[112] - 委托理财资金全部来源于自有资金，无高风险委托理财[105] - 股东金炯持股2.57%（7,160,017股），报告期内减持145,600股[112] - 股东宁波宁聚资产新进持股1.43%（4,000,000股）[112] - 总经理李建湘本期减持股份823.33万股，期末持股降至8,790.17万股[114] - 公司获得证监会批准向特定对象发行股票注册（证监许可〔2025〕1046号）[106] 研发和专利 - 公司拥有有效专利247件（含93件发明专利）[45] 客户和市场份额 - 产品终端覆盖新能源汽车及消费电子头部客户（宁德时代/比亚迪/富士康等）[44] 会计政策和金融工具 - 公司对银行承兑汇票未计提坏账准备因违约风险较低[199] - 公司对关联方组合应收账款未计提坏账准备因客户违约风险较低[199] - 公司对账龄组合应收账款采用整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[199] - 公司对商业承兑汇票按承兑方信用等级分组计量预期信用损失[199] - 公司对应收利息、应收股利及关联方其他应收款组合未计提坏账准备[200] - 公司对第三阶段金融工具按摊余成本减减值准备计算利息收入[197] - 公司对第一阶段金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[197] - 公司对应收款项融资中的银行承兑汇票按承兑方信用等级分组[200] - 公司对已发生信用减值的金融资产按信用调整实际利率折现[196] - 公司对无法单项评估的应收款按信用风险特征划分组合计量损失[198]

公司融资动态 - 公司向特定对象发行A股股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过 [1] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 发行情况报告书及相关文件已在巨潮资讯网披露 [1]

发行批准与授权 - 公司股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案 包括发行方案 论证分析报告 摊薄即期回报填补措施等 [6] - 股东大会授权董事会全权办理发行事宜 授权期限为12个月 [6] - 股东会决议有效期延长12个月至2026年8月20日 [7] - 深交所审核认为公司符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [7] - 中国证监会批复同意本次发行注册申请 证监许可〔2025〕1046号 [7] 发行过程与投资者情况 - 向306家机构和个人送达认购邀请文件 [7] - 认购对象名单包括前20名股东 35家基金公司 33家证券公司 21家保险机构 177家其他机构和13位个人投资者 [8] - 新增7家意向投资者被列入认购名单并发送邀请书 [9] - 申购期间收到28家认购对象提交文件 27家为有效报价 [10] - 1名投资者因未及时缴纳保证金被剔除 [11] - 诺德基金部分产品因关联方问题被剔除申购金额152万元 [12] 定价与配售结果 - 发行底价为14.51元/股 基于定价基准日前20日交易均价的80% [12] - 最终发行价格确定为16.21元/股 较发行底价溢价11.72% [13] - 募集资金总额为499,999,994.97元 [13] - 发行股数为30,845,157股 [13] - 16家发行对象获配 均以现金方式认购 [13] 资金缴付与验资 - 16家发行对象全额缴纳认购资金至主承销商专用账户 [15] - 容诚会计师事务所验资确认募集资金到账 [15] - 募集资金总额499,999,994.97元 其中股本30,845,157元 资本公积463,021,983.24元 [16] 认购对象合规性 - 最终认购对象16名 未超过35名限额 [16] - 7家私募投资基金均完成备案登记 [17] - 3名自然人投资者以自有或自筹资金认购 无需备案 [19] - 6家机构通过资产管理计划或公募基金产品参与认购 [20] - 所有认购对象承诺不存在关联关系和财务资助情形 [21] - 资金来源合法合规 无保底收益承诺或补偿安排 [22]

发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为499,999,994.97元，发行数量为30,845,157股，发行价格为16.21元/股 [3][4][6] - 发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股，最终发行价格较发行底价溢价11.72% [6] - 扣除发行相关费用6,132,854.73元后，募集资金净额为493,867,140.24元 [4][6] 发行对象及配售情况 - 共向306家机构和个人发送认购邀请，最终27家投资者参与申购，16家投资者获配 [7][9][10] - 获配对象包括产业投资基金、公募基金、私募基金及自然人投资者，限售期均为6个月 [11][12][13][14][15] - 获配金额最大的为财通基金管理有限公司，获配4,321,413股，金额70,050,000元；最小的为青岛高创玖号产业投资基金，获配1,295,496股，金额21,000,000元 [11][12] 募集资金用途 - 募集资金将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及补充流动资金 [24] - 项目投产后预计将提升公司营业收入和净利润，增强盈利能力 [24] - 项目实施有助于优化公司产能布局，扩大产能规模，巩固行业地位 [24] 公司股权结构变化 - 发行前总股本为279,114,081股，发行后总股本增加至309,959,238股 [4][23] - 发行不会导致公司控制权变化，控股股东和实际控制人保持不变 [23][25] - 发行后公司前10名股东持股比例从62.75%降至56.60% [23] 财务影响 - 发行后公司总资产与净资产规模同时增加，负债总额不变，资产负债率下降 [24] - 有利于优化公司资产结构，缓解资金压力，提升盈利水平和抗风险能力 [24] - 募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合公司发展战略 [24]

发行流程 - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议审议通过发行议案并提交股东大会[9] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会通过发行议案并授权董事会[9] - 2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议审议通过延长有效期议案并提交股东会[10] - 2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会同意延长发行股东会决议有效期至2026年8月20日[10] - 2025年4月1日深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[11] - 2025年6月6日公司收到中国证监会同意发行注册申请的批复[12] 认购情况 - 发行过程向306家机构和个人送达认购邀请文件[14] - 2025年8月4日报送名单中有299家认购对象[14] - 2025年8月12日向299家投资者发送《认购邀请书》[15] - 自报备至申购报价前新增7家投资者列入认购对象名单并发送《认购邀请书》[15] - 2025年8月15日9:00 - 12:00收到28家认购对象申购文件，27家有效[17] 发行数据 - 本次发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股[21] - 发行价格为16.21元/股，与发行底价比率为111.72%[23] - 最终发行股票数量为30,845,157股，募集资金总额为499,999,994.97元[23] - 截至2025年8月21日，实际募集资金净额493,867,140.24元[27] 发行合规 - 本次发行的法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[29] - 最终认购对象共16名，具备主体资格且未超三十五名[30] - 发行对象承诺不属于发行人和联席主承销商关联方，无财务资助等协议安排[35] - 认购对象承诺资金来源合法合规，无财务资助等协议安排[37] 后续事项 - 发行人需办理股份登记、上市及工商变更登记等手续[38]

验资报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚验字[2025]519Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.egs.co） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 验资报告 | 1-2 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | র | 验资事项说明 | 3-4 | 验 资 报 告 容诚验字[2025]519Z0004 号 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出 资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续 经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本 会计师事务所无关。 附件:1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及股本变更前后对照表 3、验资事项说明 (此页为广东 ...

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日上涨0.82%，领涨股为和胜股份（002824）[1] - 当日上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出7.16亿元，游资净流入2.69亿元，散户净流入4.47亿元[2] 个股涨幅表现 - 和胜股份涨停（10.01%），收盘价21.11元，成交量22.07万手，成交额4.49亿元[1] - 金田股份（601609）上涨4.98%至13.27元，成交255.82万手，成交额33.54亿元[1] - 云铝股份（000807）上涨4.43%至18.84元，成交70.47万手，成交额13.23亿元[1] - 万顺新材（300057）上涨3.64%至6.83元，成交153.21万手，成交额10.38亿元[1] - 中色股份（000758）上涨3.52%至6.77元，成交201.88万手，成交额13.86亿元[1] 个股跌幅表现 - 亚太科技（002540）下跌3.54%至6.81元，成交量54.75万手，成交额3.73亿元[2] - 楚江新材（002171）下跌3.02%至9.95元，成交量75.35万手，成交额7.52亿元[2] - 电工合金（300697）下跌2.40%至15.87元，成交量21.07万手，成交额3.35亿元[2] - 宜安科技（300328）下跌1.93%至18.28元，成交量143.90万手，成交额26.96亿元[2] 资金流向明细 - 和胜股份获主力净流入1.05亿元（占比23.38%），游资净流出6438.05万元，散户净流出4053.76万元[3] - 金诚信（603979）获主力净流入6227.89万元（占比8.52%），游资净流出805.06万元，散户净流出5422.83万元[3] - 西藏珠峰（600338）获主力净流入5946.92万元（占比6.06%），游资净流出2778.37万元，散户净流出3168.55万元[3] - 永成泰（605208）获主力净流入5204.13万元（占比18.27%），游资净流出816.15万元，散户净流出4387.98万元[3] - 株冶集团（600961）获主力净流入4867.78万元（占比7.95%），游资净流入2421.88万元，散户净流出7289.65万元[3]

股价表现与资金流向 - 8月26日涨停收盘价21.11元，涨幅10.01% [1] - 主力资金净流入1.05亿元，占总成交额23.38% [1] - 游资资金净流出6438.05万元，散户资金净流出4053.76万元 [1] - 近5日主力资金3日净流出，最大单日净流出2077.78万元（8月25日） [1] 公司治理与资本运作 - 修订章程并设立专门委员会提升决策科学性 [1] - 延长定增有效期以保障新能源业务资金需求 [1] - 6.8亿元定增方案获证监会批复，重点投向智能终端金属结构件及新能源电池结构件项目 [1] 业务合作与产能布局 - 深化与宁德时代、比亚迪等新能源车企合作 [1] - 消费电子领域拓展至头部品牌形成业务协同 [1] - 定增资金强化华东区域产能布局 [1] 行业板块表现 - 所属有色铝板块当日上涨1.13% [1] - 手机产业链概念上涨1.0%，折叠屏概念上涨0.85% [1] - 折叠屏手机产业链及有色铝板块整体活跃形成联动效应 [1]