可转债信息 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日，19日起不再享有转股权[3] - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[5] - 2021年5月24日，116,000.00万元中装转2在深交所挂牌交易[5] 公司现状与风险 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示(*ST) [6] - 公司重整失败可能被宣告破产，股票将面临被终止上市风险[10] 债权相关 - 2025年9月18日收市后未转股持有人可申报无财产担保普通债权[3] - 普通债权重整即时清偿比例可能小，实际兑付时间不确定[3] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权[7] 会议安排 - 公司重整第一次债权人会议于2025年10月14日下午14时30分网络召开[7] 其他 - 增设3条可转债问题咨询专线，工作时间可拨打咨询[9]

核心事件 - "中装转2"可转债最后转股日为2025年9月18日 9月19日起债券持有人不再享有转股权利 [1] - 公司因被法院裁定受理重整且股票交易被实施退市风险警示 经债券持有人会议审议确定停止转股时间 [1] - 9月18日收市后未转股的持有人可申报无财产担保普通债权 与其他普通债权一起清偿 [1] 债券条款 - 公司于2021年4月发行11.6亿元"中装转2"可转债 同年5月挂牌交易 [1] - 即时清偿比例可能较小 实际兑付时间不确定 [1] 投资者沟通 - 公司增设3条咨询专线 提醒投资者注意风险并理性投资 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项说明 - 公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，因法院裁定受理公司重整 [5] - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者可进行转股 [1][5] - 自2025年9月19日起债券持有人不再享有转股权利 [1][5] - 保留转股期限至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)系经债券持有人会议审议 [5] 债权申报及清偿安排 - 未转股债券持有人可于2025年9月18日收市后进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [2][6] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿 [2][6][7] 重整程序相关说明 - 公司自重整受理之日起进入债权申报期 [7] - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司增设3条可转债问题咨询专线(0755-23824115、0755-23612187和13810626952)，工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [7] - 持有被质押或冻结债券的持有人需在停止转股日前解除质押或冻结方可转股 [7]

可转债信息 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116000.00万元[5] - 2021年5月24日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - 中装转2最后转股日为2025年9月18日[3] 公司情况 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)[6] - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能小，兑付时间不确定[3] 重整安排 - 债权人应于2025年9月30日前申报债权[7] - 第一次债权人会议于2025年10月14日下午14时30分网络召开[7] 其他事项 - 中装转2持有人需在停止转股日前解除质押或冻结[9] - 增设3条可转债问题咨询专线，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 重整失败公司可能被宣告破产，股票将终止上市[10]

公司中标项目 - 控股子公司科技园物业中标康恒环境全球总部2026-2028物业服务采购项目 中标价31,974,270.87元 服务期覆盖2026至2028年度 [1] - 中标方为深圳市科技园物业集团有限公司 招标方为上海虹蟠环保发展有限公司 服务内容为物业服务 [1] - 中标有利于提升公司物业服务行业竞争力 对市场拓展产生正面影响 为相关业务板块发展提供支撑 [1] 可转债停止转股安排 - 中装转2最后一个转股日为2025年9月18日 当日收市前仍可转股 9月19日起停止转股权利 [4][5] - 可转债发行总额116,000.00万元（11.6亿元） 于2021年4月16日发行 5月24日在深交所挂牌交易 债券代码127033 [7][8] - 未转股债券将作为无财产担保普通债权申报 根据司法实践普通债权即时清偿比例可能较小 清偿情况存在不确定性 [5][9] 公司重整进展 - 法院已于2025年8月20日裁定受理公司重整 股票被实施退市风险警示（*ST） [9] - 债权人需在2025年9月30日前向管理人申报债权 第一次债权人会议将于10月14日以网络会议形式召开 [10] - 若重整失败公司可能被宣告破产 股票存在终止上市风险 债券清偿情况具有不确定性 [9][13] 债券处置措施 - 保留转股期限至重整受理后第30个自然日（9月18日） 为转股及交易保留流动性缓释时间 [9] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制方可转股 [12] - 公司增设3条可转债咨询专线（0755-23824115/23612187及13810626952） 由管理人安排专线接听 [12]

公司业务动态 - 控股子公司科技园物业中标康恒环境全球总部2026-2028年物业服务采购项目 [1] - 中标金额约3197.427万元 [1] 项目信息 - 项目服务期限覆盖2026年至2028年 [1] - 采购方为康恒环境全球总部 [1]

可转债信息 - 2021年4月16日公司发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[4][5] - 2021年5月24日，债券在深交所挂牌交易[5] - “中装转2”最后转股日为2025年9月18日，9月19日起无转股权[3] - “中装转2”持有人需在停止转股日前解除质押或冻结[9] 重整相关 - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能小，清偿情况不确定[3][7][9] - 债权人应于2025年9月30日前申报债权[7] - 第一次债权人会议于2025年10月14日14时30分网络召开[7] 其他 - 法院裁定公司重整，深交所实施“退市风险警示”[6][10] - 若重整失败破产，公司股票将终止上市[6][10] - 公司增设3条可转债咨询专线，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9]

市场扩张 - 公司控股子公司科技园物业中标康恒环境全球总部2026 - 2028物业服务采购项目[2] - 中标价为31974270.87元[2] - 服务期为2026年度—2028年度[2] 其他 - 本次中标有利于提升公司物业服务行业竞争力[2] - 科技园物业尚未与交易对方签订正式合同[3]

公司战略转型 - 上海康恒环境与中装建设签署全面战略合作协议 共同探索绿电直供AIDC业务 标志着公司向环保+能源+算力综合服务商转型[1] - 依托20多个垃圾焚烧发电项目 每年提供超过37亿千瓦时绿色电力 预计绿电直供每年带来约4亿元增量利润[1] - 提出海外再造一个康恒和十年三倍战略目标 2025年上半年利润创历史新高[1] 行业背景与政策支持 - 生成式AI和大模型应用快速发展导致智能算力需求激增 绿色电力成为数据中心发展刚性约束[2] - 国家发改委要求国家枢纽节点新建数据中心绿电使用比例超过80% 鼓励绿电直连模式[2] - 2025年6月政策明确允许垃圾焚烧发电等绿色电力通过直连线路向用户供电[2] 业务模式与财务影响 - 垃圾焚烧发电企业开展AIDC业务可显著增厚利润 改善现金流 推动商业模式从toG转向toB[2] - 日处理2000吨垃圾焚烧项目匹配数据中心后 ROE有望从12%提升至16%[2] - 绿电直供业务有望带动上下游产业链形成千亿规模AIDC投资[1] 公司市场地位 - 全球最大垃圾焚烧设备供应商和全球前三垃圾焚烧发电投资运营商[1] - 投资建设90座垃圾焚烧发电项目 日处理生活垃圾规模约12万吨 占全国总处理量10%[1] - 设备与技术应用于全球300座焚烧厂 市场占有率超过40%[1] 项目优势与区域机会 - 项目运行小时数及产能利用率处于行业前列 绿电供应稳定性强[2] - 廊坊三河项目距离北京仅72公里 区域算力需求旺盛 受到多家投资机构重点关注[2] - 中装建设在IDC领域具备技术积累 曾获低碳技术实践奖 为业务提供重要支持[3]

可转债信息 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，总额116000.00万元[4][5] - 2021年5月24日可转债在深交所挂牌交易[5] - “中装转2”最后转股日为2025年9月18日[3] - “中装转2”持有人质押或冻结债券需在停止转股日前解除才能转股[9] 重整相关 - 法院裁定公司进入重整程序，股票交易实施“退市风险警示”[6][10] - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能小，清偿情况不确定[3][7][9] - 债权人应于2025年9月30日前申报债权[7] - 第一次债权人会议于2025年10月14日14时30分网络召开[7] 其他 - 增设3条可转债问题咨询专线，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 若重整失败被宣告破产，公司股票将终止上市[6][10]