可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.25元/股的130%（即13.33元/股），触发有条件赎回条款 [5] - 董事会于2025年8月22日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [2][5] - 赎回条款规定两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或 未转股余额不足3000万元 [5] 赎回方案实施细节 - 赎回价格确定为100.049元/张（含当期应计利息及税），其中债券面值100元，当期利息0.049元/张 [7] - 计息天数从上一个付息日（2025年9月8日）至赎回日（2025年9月17日）共9天，票面利率2% [7] - 赎回对象为截至2025年9月16日登记在册的全部持有人，赎回完成后可转债将摘牌 [7] 可转债基本信息 - 发行总额14亿元（1400万张，每张面值100元），于2020年9月7日公开发行 [2] - 转股期限为2021年3月11日至2026年9月4日（原到期日9月6日为非交易日） [2] - 最新转股价格经多次调整后为10.25元/股，初始转股价格为19.54元/股 [3][4] 转股价格调整历史 - 2021年因派息从19.54元/股调整至19.29元/股，后因股权激励回购调整至19.38元/股 [3] - 2022年因派息调整至19.07元/股，同年因限制性股票登记调整至18.87元/股 [3] - 2023年因股权激励、派息及回购等多次调整，最终至16.71元/股 [4] - 2024年向下修正转股价至10.37元/股，后因派息调整为10.25元/股 [4] 股东交易情况 - 实际控制人姜雪飞在赎回条件满足前6个月内持有148.2万张债券，期间无买卖交易 [8][9] - 其他控股股东、董事及高管在同期内未交易可转债 [9]

可转债发行 - 公司于2020年9月7日公开发行1400.00万张可转债，发行总额140,000.00万元[4] 转股价格 - “崇达转2”转股价格为10.25元/股[3] - 2021 - 2025年“崇达转2”转股价格历经12次调整[7][8][9][10] 赎回信息 - “崇达转2”赎回价格为100.049元/张，当期年利率为2%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月22日[3] - “崇达转2”停止交易日为2025年9月12日[3] - “崇达转2”赎回登记日为2025年9月16日[3] - “崇达转2”停止转股日和赎回日为2025年9月17日[3] - 赎回资金到账日为2025年9月22日，投资者赎回款到账日为2025年9月24日[3] - 公司有权赎回未转股可转债的情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14] - 赎回对象为截至2025年9月16日收市后登记在册的全体“崇达转2”持有人[17] 触发赎回条款 - 2025年8月4日至22日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“崇达转2”当期转股价格10.25元/股的130%（即13.33元/股），触发赎回条款[12] 控股股东情况 - 控股股东、实际控制人姜雪飞期初持有148.2万张“崇达转2”，期间全部卖出[20] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21] 咨询与文件 - 咨询部门为证券法务部，联系电话为0755 - 32980699[19] - 备查文件包括第五届董事会第二十五次会议决议等[22]

业务布局 - 公司高多层PCB产品主要服务于算力领域 [1] - 产品应用包括服务器、超级计算机、存储设备及GPU [1]

调研公司及亮点 - 中望软件完成中望CAD鸿蒙版对鸿蒙系统平板与电脑多终端的适配 [1] - 崇达技术专注于印制电路板设计、研发、生产和销售 控股子公司普诺威专注于BT载板产品研发生产并完成向先进封装基板转型 公司已积极布局6G产品研发且部分产品处于样品阶段 [1] - 涪陵榨菜通过并购味滋美切入复合调味料市场实现渠道互补 募投项目调整增加多规格和酱类产品线 推出多价格带产品并实施加量不加价策略 [2] 涪陵榨菜经营策略 - 公司以提升业绩和销售体量为主不单纯牺牲利润 对优质经销商适度授信年底收回 优化低效经销商不影响营收 [2] - 成本结构稳定原料占40%包材占20% 青菜头库存超40万吨可用至明年中期 [2] - 餐饮定位中高端服务连锁餐饮与酒店 出口自然增长暂无大规模海外推广 [2] 涪陵榨菜市场布局 - 面对消费意愿变化与人口流动推进拓品类与拓市场 持续考察并购标的 [2]

强制赎回安排 - 崇达技术将于2025年9月16日收市后对未转股的"崇达转2"进行强制赎回 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2]

公司技术实力 - 公司具备AI服务器PCB等高多层板技术实力 [1] - 与安费诺等国际知名客户保持良好合作 [1] 客户与产品信息 - 具体客户及产品应用因涉及商业敏感信息不便披露 [1] 发展战略 - 公司将持续聚焦高端市场 [1] - 公司将持续提升核心竞争力 [1]

公司客户合作 - 公司在AI服务器PCB领域与新华三、云尖、浪潮、星网锐捷等多家知名客户保持合作 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现收入35.33亿元 同比增长20.73% 归母净利润2.22亿元 同比下滑6.19% [2] - 销售毛利率为21.51% 较上年同期下降3.57个百分点 [2] 盈利能力改善措施 - 深耕高价值客户和订单 淘汰亏损订单 优化客户结构 加强与重点客户新产品联合研发 [2] - 强化海外销售团队 建立科学绩效考核与激励机制 [2] - 推进工段成本管理标准化 降低单位产品成本 [2] - 加强内部部门协作 提升订单交付与客户服务水平 [2] - 加快新技术研发应用 打造高端产品体系 [2] - 加快大连 珠海 泰国等地产能扩充 [2] 成本管控 - 核心主材及配套辅材价格自2024年6月起增速加快 现处于高位震荡 [3] - 强化单位工段成本动态监控与精准管理 [3] - 提升材料利用率 优化拼板设计与生产工艺 [3] - 对部分产品结构性提价 综合评估市场因素制定调价方案 [3] 产能状况 - 整体产能利用率在85%左右 [4] - 加快珠海一厂 珠海二厂产能提升 推进大连厂产能爬坡 加速泰国工厂建设 [4] 子公司业务 - 参股子公司三德冠所处FPC领域面临价格下行与利润率低迷挑战 2024年已减亏1403万元 [5] - 三德冠产品价格企稳回升 有望在2025年下半年扭亏为盈 [5] - 子公司普诺威专注封装基板领域 已建成mSAP工艺产线并投产 量产高端产品且大批量出货 [5] - 普诺威通过工艺升级和客户认证构建技术护城河 盈利能力稳步提升 [5] 市场策略 - 对美国销售订单与发货正常 产品多应用于工业控制领域 客户短期内难以找到替代供应商 [6] - 采取市场多元化战略 深化欧洲 亚洲及国内市场拓展 内销占比已超50% [6] - 优化客户合作策略 根据客户关税承担能力差异化调整合作条款 [6] - 加速海外生产基地布局 如泰国工厂 实现本地化供应 [6] - 提升国内生产基地效能 优化布局与生产流程 加大研发投入 推进智能化与自动化改造 [6] 投资者交流 - 9月3日至4日通过腾讯视频线上会议及深圳崇达大厦现场接受34家机构调研 [1] - 接待机构包括中信证券 望正资产 交银施罗德基金等 [1]

可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年8月4日至8月22日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价10.25元/股的130%（即13.33元/股）[5] - 触发有条件赎回条款后 公司董事会于2025年8月22日审议通过提前赎回议案[5] - 赎回条款规定两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元[5] 可转债基本发行信息 - 2020年9月7日公开发行1400万张可转债 每张面值100元 发行总额14亿元[2] - 债券于2020年10月16日在深交所上市交易 代码128131[2] - 转股期限自2021年3月11日起至2026年9月4日止[2] 转股价格调整历程 - 2021年5月20日因分红从19.54元/股调整为19.29元/股[3] - 2022年5月20日因分红从19.38元/股调整为19.07元/股[3] - 2024年7月4日因回购注销从16.71元/股调整为16.82元/股[4] - 2024年8月13日向下修正转股价 从16.82元/股调整为10.37元/股[4] - 2025年5月22日因分红从10.37元/股调整为10.25元/股[4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.049元/张 含当期应计利息0.049元/张[7] - 计息天数9天（2025年9月8日至9月17日） 按票面利率2%计算[7] - 赎回登记日为2025年9月16日 赎回日为9月17日[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[7] 股东交易情况 - 实际控制人姜雪飞在赎回条件满足前6个月内持有148.2万张 期间无买卖交易[9] - 其他大股东及董监高在同期内未交易可转债[9]

重要内容提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：人民币 10.25 元/股 | 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128131 | 债券简称：崇达转2 | | 崇达技术股份有限公司 关于提前赎回"崇达转 2"的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"崇达转 2"赎回价格：100.049 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日 3、"崇达转 2"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"崇达转 2"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 5、"崇达转 2"停止转股日：2025 年 9 月 17 日 6、"崇达转 2"赎回日：2025 年 9 月 17 日 7、赎回资金到账日（到达 ...