债券发行 - 拟境内注册发行不超20亿元永续类债券，含不超10亿长限含权中票和不超10亿可续期公司债[1] - 长限含权中票和可续期公司债期限均不超5 + N年[6] - 长限含权中票在交易商协会注册后可分期发行[3] - 可续期公司债获深交所审核及证监会注册后可分期公开发行[3] - 债券募集资金拟用于偿债、补流等[7] 财务资助 - 为参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，年利率8%至2028年12月31日[13] 股东大会 - 拟定于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 注册发行、财务资助展期、召开临股大会议案表决均10票同意，0反对0弃权[2][4][5][6][8][9][14][15]

关于可转债转股价格调整的相关规定 - 公司可转债转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、募集资金及派发现金股利等情况，并提供了具体计算公式 [1] - 调整后的转股价格保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 若发生股份回购、合并、分立等情形影响可转债持有人权益，公司将根据法律法规公平调整转股价格 [2] 历次可转债转股价格调整情况 - 2024年8月9日因2023年度权益分派（每10股派0.5元现金），转股价格从11.01元/股调整为10.96元/股 [2] - 调整依据为《募集说明书》规定及中国证监会相关规定 [2] 本次可转债转股价格调整情况 - 调整原因：2024年度权益分派预案为每10股派0.5元现金（含税），以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数 [3] - 调整前转股价格为10.96元/股，调整后为10.91元/股，因每股派现0.05元（D值）按公式P1=P0-D计算 [4] - 调整生效日期为2025年7月17日（除权除息日） [3][4] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为2025年7月17日 [4] - 若总股本在实施前因股份回购、可转债转股等原因变动，将按"分配比例不变"原则调整总额 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获股东大会审议通过，拟以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金股利（含税），共计分配股利54,089,146.95元 [1] - 分配方案不涉及送红股和公积金转增股本 [1] - 若总股本因股份回购、可转债转股、再融资等原因发生变动，公司将按照"分配比例不变"原则对分配总额进行调整 [1] 调整后的权益分派方案 - 公司总股本由1,081,782,939股变更为1,081,784,396股，相应调整分配总额至54,089,219.80元 [2] - 因"浙建转债"处于转股期，最终分配金额将以权益分派实施时股权登记日的总股本为准 [2] - 香港市场投资者、QFII/RQFII等境外机构通过深股通持有股份的，每10股派0.50元（扣税后） [2] 股权登记与除权安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月16日 [3] - 除权除息日为2025年7月17日 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"浙建转债"转股价格将从10.96元/股调整为10.91元/股 [3] - 转股价格调整起始日期为2025年7月17日 [3] 权益分派实施细节 - 分派对象为2025年7月16日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致现金红利不足，相关责任由公司承担 [3]

可转债相关 - 2023年12月25日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[3] - 2024年8月9日起，“浙建转债”转股价由11.01元/股调为10.96元/股[7] - 2025年7月17日起，转股价由10.96元/股调为10.91元/股[4][9] 权益分派相关 - 2025年拟以2024年末总股本为基数，每10股派现0.5元[8] - 本次权益分派股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为7月17日[9] - 2024年度每股派送现金股利0.05元/股[9]

权益分派 - 以1081784396股为基数，每10股派0.5元现金（含税）[2][3][4] - 扣税后，部分投资者每10股派0.45元[4] - 股权登记日2025年7月16日，除权除息日2025年7月17日[5] 股本与转股 - 总股本因可转债转股增加1457股[3] - “浙建转债”调整后转股价格10.91元/股，7月17日起始[10]

高管变动与人事事件 - 公司第四届董事会职工董事沈康明于近日去世，公告未公开具体原因，但有媒体报道疑似跳楼身亡 [2] - 沈康明1971年出生，历任绍兴市多个党政职务，2016年起在公司担任副总经济师、职工董事等职，2023年12月起任党委书记、董事长 [3] - 2023年至今已有3名高管因严重违纪违法落马，包括原副总经理管满宇（2024年6月接受调查）、原副总经理吴飞（2024年4月投案）、原董事长沈德法（2023年11月投案，2024年4月被移送审查起诉） [4][6] 公司背景与资本运作 - 公司成立于1949年，是浙江省成立最早、规模最大的建筑企业，现为浙江省属国有全产业链建筑服务集团 [5] - 2019年通过借壳多喜爱上市，交易作价72.82亿元，2021年6月完成更名，实际控制人为浙江省国资委 [5] - 2022年2-5月股价从7.52元/股飙升至47.09元/股，市值一度逼近500亿元，但截至2025年7月9日股价跌至9.03元/股，市值缩水至97.69亿元 [5][6] 财务表现与经营数据 - 2024年营收806.43亿元（同比-12.92%），归母净利润1.94亿元（同比-50.57%），扣非净利润7680万元（同比-75.58%） [6] - 2024年毛利率4.81%（同比+0.13pct），净利率0.44%（同比-0.21pct），资产负债率92.13%（同比+0.49pct） [6] - 2025年Q1营收201.82亿元（同比+5.33%），归母净利润2.27亿元（同比+11.62%），扣非净利润2.20亿元（同比+26.04%） [7] 战略规划与行业应对 - 公司称将推进高质量发展，通过主业优化、信披强化、投资者关系管理提升核心竞争力 [6] - 针对房地产调整，计划通过多元化布局、技术创新、风险管控应对挑战，重点拓展城市更新、保障性住房等政策支持领域 [7] - 未来将强化绿色低碳技术，深化数字化转型以提升抗周期能力 [7]

人员变动 - 公司第四届董事会职工董事沈康明先生近日去世[2] - 沈康明先生不持有公司股票[2] - 沈康明先生无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 沈康明先生去世后董事人数未低于法定最低人数[2] - 公司将尽快完成董事补选并履行披露义务[2]

行业动态 - 杭州市举办智能建造创新发展推进会暨创新周活动，探讨智能建造促进高质量发展的新路径，助力建筑业工业化、数字化、智能化和绿色化转型升级 [1] - 活动由杭州市建委、杭州市建筑业协会主办，浙建集团新组建的浙江建投智能建造工程有限公司等为主承办 [3] - 浙建集团作为浙江省建筑企业领头雁，把智能建造作为重点打造的新赛道新产业，依托浙江建工等成员单位新组建浙江建投智能建造工程有限公司 [3] 公司举措 - 浙建智造作为浙江省首家聚焦建筑机器人研发与应用的专业化智能建造企业，全力助推杭州城乡建设领域"新质生产力"跃升 [3] - 浙建集团所属工程研究总院、浙建智造、浙江建机、浙建数字、浙建云采等协同发力，携众多前沿技术与成果亮相展会 [3] - 工程研究总院发布"智能建造建筑机器人体系"，以主体结构、装饰装修、智能运输、辅助施工四大智能化模块重构建造全流程 [5] 技术创新 - 浙建智造公司推出九大智能建造装备，成为展会"机器人互动区"焦点，演示中展现高效精准作业能力 [5] - 浙江建机展示5G-AI塔机远程驾驶系统及智能塔机控制系统，可实现自动路径规划和高效吊运 [5] - "浙建采"绿色供应链服务平台创新性整合多元业务，构建智能生态闭环，实现采购全流程智能化、透明化 [5] - 展会同时展示智能建造机器人、标准问答机器人、智能升降机、BIM技术、浙建·好房子、平急模块箱等创新成果 [5]

可转债发行 - 2023年12月25日公司发行1000万张可转债，总额10亿元[1] 可转债条款 - “浙建转债”转股期限为2024年7月1日至2029年12月24日[3] - 初始转股价格11.01元/股，2024年8月9日起调整为10.96元/股[4][5] - 回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日，有效申报1张[6] 可转债变动 - 2025年第二季度转股减少90张，回售减少1张，转股820股[7] - 截至2025年6月30日，“浙建转债”剩余9,951,293.00张[7] 股本变动 - 2025年第二季度前总股本1,081,783,576股，变动后为1,081,784,396股[9] - 2025年第二季度无限售流通股增加820股，变动后为1,081,784,396股[9]

交易概述 - 浙江建投拟通过发行股份方式购买国新建源股权投资基金持有的浙江省一建建设集团13.05%股权、浙江省二建建设集团24.73%股权、浙江省三建建设集团24.78%股权 [1] - 同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金 [1] - 交易文件于2025年4月29日首次披露 [1] 交易进展 - 2025年6月27日收到深交所受理通知（深证上审〔2025〕115号） [2] - 同日披露修订后的草案修订稿及配套公告 [2] 文件修订内容 重大事项提示 - 更新交易程序履行情况及中小投资者权益保护安排 [2] 第五节 本次发行股份情况 - 根据《重组管理办法》修订更新法规条款序号 [2][3] 第八节 合规性分析 - 更新交易符合《重组管理办法》第43-48条的分析 [2] 第十四节 独立董事意见 - 更新独立董事对交易的最新意见 [2] 第十五节 证券服务机构 - 更新独立财务顾问项目组成员及审计机构经办人 [2] 其他说明 - 修订涉及表述完善但不影响重组方案实质内容 [2]