浙江建投(002761) - 中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
浙江建投浙江建投(SZ:002761)2025-11-18 14:03

公司更名与股权变动 - 2021年6月28日,公司由多喜爱集团股份有限公司更名为浙江省建设投资集团股份有限公司[13] - 原浙建集团于2021年6月25日注销,注销前系上市公司子公司[13] 交易标的与价格 - 标的资产为浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权,交易价格(不含募集配套资金金额)为12.83亿元[13][18] - 浙江一建100%股权对应评估结果为16.83亿元,本次13.05%股权交易价格为3.66亿元[19] - 浙江二建100%股权对应评估结果为21.84亿元,本次24.73%股权交易价格为5.21亿元[19] - 浙江三建100%股权对应评估结果为16.77亿元,本次24.78%股权交易价格为3.96亿元[19] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为7.13元/股,发行数量为1.80亿股,占发行后总股本比例为14.26%(不考虑募集配套资金)[23] - 募集配套资金总额为45,000万元,发行股份数量为63,113,604股,发行价格7.13元/股[24][26] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 6月,上市公司归母净利润分别为39,171.01万元、19,360.49万元、16,709.01万元,变动率分别为 - 59.58%、 - 50.57%、0.32%[69] - 报告期各期末,公司恒大集团债权余额分别为68.09亿元、65.77亿元、65.65亿元,坏账计提比例分别为44.88%、52.11%、56.80%[70] 交易进展与合规 - 本次交易已获上市公司董事会、股东大会等审议通过,标的资产评估结果已备案,国资运营公司已履行内部决策程序[34] - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准或核准[35] 未来展望 - 本次交易完成后,公司归属于母公司股东的净利润预计将提升[84] 其他 - 截至2025年6月30日,标的公司未了结诉讼、仲裁案件66起,涉及金额326,977.35万元[64]