可转债情况 - 2020年4月9日公开发行8.00亿元“长集转债”[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易，10月15日起可转股，初始转股价8.31元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计940,100.00元“长集转债”转股，股数140,590股，占比0.0190%[3] - 2025年1 - 3月，304,000.00元“长集转债”转股，股数57,354股[3] - 截至2025年3月31日，未转股“长集转债”金额604,990,500.00元，占比75.6238%[3] - 2024年9月18日起，“长集转债”转股价格修正为5.30元/股[8] - 2025年1 - 3月，“长集转债”因转股减少3,040张，一季度末余额6,049,905张[8] 股份情况 - 2024年末限售股数量271,736,100股，占比36.62%，2025年3月末不变[8] - 2024年末无限售股数量470,230,280股，占比63.38%，2025年1 - 3月增57,354股，3月末470,287,634股，占比63.38%[8] - 2024年末总股本741,966,380股，2025年1 - 3月增57,354股，3月末742,023,734股[8]

债券付息安排 - "长集转债"将于2025年4月9日按面值支付第五年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为18.00元（含税）[1] - 本期债券票面利率为1.80%，计息期间为2024年4月9日至2025年4月8日[2] - 债权登记日为2025年4月8日，在该日收市后登记在册的债券持有人享有本次派息[1][5] - 个人投资者和证券投资基金需缴纳20%利息所得税，实际每10张派发14.40元；QFII和RQFII免征所得税，其他机构需自行缴税[5] 债券基本情况 - "长集转债"发行总额为800万张，发行首日为2020年4月9日[1] - 债券采用阶梯式票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[1] - 付息方式为每年一次，计息起始日为发行首日，付息日如遇节假日则顺延至下一工作日[2] 信用评级情况 - 2020年2月公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 2020-2022年跟踪评级维持AA级，2023年4月下调至AA-，2024年5月继续维持AA-评级[4][5]

债券发行 - 长集转债发行量8.00亿元，2020年4月9日发行，存续至2026年4月8日[5][6] 票面利率 - 第五年票面利率1.80%，每10张利息18元（含税）[4][6][11] 利息派发 - 个人等实际每10张派息14.40元，QFII等18元[11] 时间安排 - 债权登记日2025年4月8日，除息和付息日4月9日[4][12] 信用评级 - 公司主体和长集转债信用等级均为AA-，展望稳定[9][10]

股价情况 - 2025年2月26 - 28日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正补充，无未公开重大信息[5] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 合作与股份转让 - 2025年2月28日披露与中科信控签战略合作框架协议，为初步意愿文件[8] - 控股股东等拟转让5%非限售流通股给北京中科泓源，协议转让结果不确定[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟受让北京中科信控大数据有限公司49%股权[4] - 2024年12月7日公司拟转让鱼台长青环保能源有限公司100%股权，作价29300万元[16] - 2023年7月1日公司拟转让长青环保能源(中山)有限公司和中山市长青环保热能有限公司100%股权，2024年5月31日协议到期未续约[16] 业绩总结 - 交易对方2024年12月31日未经审计净资产为4635.86万元[10] - 交易对方2024年度未经审计营业收入为19665.34万元[10] - 交易对方2024年度未经审计净利润为3058.39万元[10] 其他新策略 - 公司与中科信控科技于2025年2月26日签署《战略合作框架协议》，有效期两年[4][13] 股权变动 - 控股股东等拟转让不低于公司目前股份总数5%的非限售流通股[5] - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人拟转让不低于公司目前股份总数5%的非限售条件流通股份[16] 资金相关 - 鱼台长青环保能源有限公司100%股权交易中，华兴新能源按指定方式偿还鱼台环保对公司借款10839.85万元[16] - 公司已收到鱼台长青环保能源有限公司股权转（受）让款预付款500万元[16] 限售情况 - 未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份无解除限售计划[17] - 公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高减持计划[17]

股权转让 - 2024年12月24日，何启强和麦正辉拟转让37,098,130股（占比5%）给北京中科泓源，转让价4.932元/股，价款总额182,967,976元[4] - 《补充协议一》各转让18,549,065股（各占2.5%）[7] - 《补充协议二》各转让2.6%股权（对应19,291,131股）[10] 付款安排 - 协议签署10个工作日内，受让方付定金600万元，两人各300万元[11] - 深交所出具确认书5个工作日内，付转让价款总额（扣除定金后）的50%即92,143,858元，两人各46,071,929元[11] - 目标股份登记过户2个工作日内，付剩余股份转让款92,143,858元，两人各46,071,929元[11] 其他 - 本次权益变动需通过审核和办理过户手续，存在不确定性[13] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[13]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国海证券、长江证券、交银基金等 [2] - 活动时间为2025年2月24日下午和2月25日上午 [2] - 活动地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书何骏先生和证券事务代表苏慧仪女士 [2] 分组2：公司业务相关 - 出售鱼台项目利于回笼资金、优化资产结构、提高抗风险能力，已签协议并收到500万元预付款 [2][3] - 垃圾发电业务占比小，暂无新建项目计划 [4] - 未开展垃圾发电项目与算力中心业务协同相关业务 [5] 分组3：公司股权与分红相关 - 中科泓源投资公司是基于对公司未来前景及投资价值的认可及自身业务发展需求 [6] - 2023年度现金分红金额达当期净利润的46.66%，今年将制定并发布未来三年股东分红回报规划 [7]

市场扩张和并购 - 公司将鱼台环保100%股权转让给华兴新能源，作价29300万元[3] - 华兴新能源偿还鱼台环保对公司借款10839.85万元[3] 交易流程 - 交易经董事会和监事会审批通过，无需股东大会审议[4] - 公司已收到500万元股权转让款预付款[7] 付款安排 - 协议生效5个工作日内付500万元预付款[6] - 60日内或贷款到账3个工作日付16800万元[6] - 过户后6个月等条件满足付3500万元[6] - 登记变更后满足条件付剩余转让款[6] - 借款按并购贷款到账等条件支付[6]

交易信息 - 公司拟将鱼台长青100%股权转让给鱼台华兴，意向转让价40100万元[5] - 2025年2月18日签署协议，鱼台长青100%股权作价29300万元[7] - 协议生效5个工作日内，甲方支付预付款500万元[16] - 协议生效60日内或贷款到账3个工作日内，甲方支付16800万元[16] - 3500万元股权转让款按三种方式支付，以先到者为准[17] 标的公司情况 - 鱼台长青注册资本7000万元，2024年11月30日总资产47378.81万元[11] - 2024年1 - 11月营收12972.69万元、营业利润2160.62万元、净利润1944.86万元[11] - 2023年资产总额50824.91万元、负债总额20379.65万元、净资产30445.26万元[11] - 2023年度营收13745.93万元、营业利润1248.45万元、净利润1280万元[11] 财务影响 - 若交易完成，公司减少当期损益3090万元，补充流动资金[20] 风险提示 - 交易可能存在对方未按约定支付剩余款项和债务款的风险[21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国信证券刘汉轩 [2] - 时间为2025年2月17日下午 [2] - 地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书何骏先生和证券事务代表苏慧仪女士 [2] 生物质燃料采购成本相关 - 各个项目燃料结构不同，不同种类燃料价格有地域性差异，项目会因地制宜科学掺配燃料，在保障热效率前提下降低平均成本 [2] 碳排放权配额收益相关 - 公司去年出售碳排放权配额取得3000多万营业外收入，该收入属非经常性损益项目，收益水平与年度结算时有无剩余配额及出售时碳市场行情相关 [3] 资产减值相关 - 公司2021年对雄县项目做了1.5亿资产减值，目前大部分工程及设备已计提减值，暂无情况变化和资产处置影响 [3] 控股股东股权转让相关 - 大股东协议转让主要为优化调整公司股东结构 [3] - 受让方在限售期满的未来12个月内，将根据资本市场及自身资金实际情况决定是否继续增持股份，若发生权益变动将按规定履行信息披露义务 [3]