公司基本信息 - 公司注册资本为466,267,732元[14] - 首次公开发行时间为2011年9月9日，筹资总额41,040.00万元[19] - 公开发行可转换公司债券时间为2019年8月22日，筹资总额30,000.00万元[19] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本为466,267,732股，有限售条件流通股占比34.40%，无限售条件流通股占比65.60%[15] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股占比51.12%，其中持有限售条件股份158,398,489股[17] - 截至2025年6月30日，回购专用证券账户持股比例为0.57%[17] 财务数据 - 2024年现金分红11,590.73万元，占当年净利润的40.45%[21] - 2023年回购股份占总股本的2.19%，成交总金额为6,651.84万元[22] - 2025年6月30日资产总计369,958.03万元，负债总计196,985.33万元[26] - 2025年1 - 6月营业收入157,141.99万元，净利润9,108.71万元[27] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 2,503.41万元[29] - 2025年6月30日资产负债率为53.25%，研发费用占比4.60%[30] - 最近三年累计现金分红占年均净利润的比例为43.26%[21][22] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为7.79次，存货周转率为3.57次[30] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流为 - 0.05元，每股净现金流量为 - 0.22元[30] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金75,490.00万元，用于“哈尔斯未来智创”项目[59] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日[61][62] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[62] - 发行后股票6个月内不得转让，发行数量不超总股本30%[64][67] - 募集资金非资本性支出比例不超30%[67] 经营数据 - 报告期各期前五大客户销售占比67.62% - 69.78%[68] - 报告期内资产总额和营业收入有增长[71] - 前次募投项目2023 - 2024年末预期效益实现率为93.37%[74] - 报告期内综合毛利率28.00% - 31.20%[75] - 报告期内外销收入占比83.53% - 88.63%[77] - 报告期内汇兑损益有波动[77] - 报告期各期末存货账面价值及占比有变化[78] 市场与行业 - 2022 - 2025年全球户外用品市场复合增长率为5.7%[90] - 2013 - 2022年我国居民人均可支配收入复合增长率为8.1%[92] - 2023年全球保温杯零售市场规模约1585.78亿元[97] - 2024年我国保温杯累计出口额同比增长18.67%[97] - 2024 - 2028年全球保温杯零售市场复合增长率为16.75%[98] 募投项目 - 募投项目需36个月内完成哈尔斯路老厂区产能搬迁[82] - 募投项目新增产能达产后规模将大幅提升[83] - 募投项目建成后可能导致利润下滑[84] 技术与荣誉 - 截至2025年6月30日，拥有境内专利734项，其中发明专利66项[100] - 截至2025年6月30日，累计主导或参与制修订标准40项，其中国家标准6项[100] - 产品远销全球80多个国家和地区[102] - 荣获“连续两年全球杯壶销售额第一”认证[102] - 哈尔斯星耀系列获2023设计奖[102]

股本与发行 - 截至2025年6月30日，公司总股本为466,267,732股，本次发行不超139,880,319股，占发行前总股本30%[5][150] - 本次发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6][141][143] - 认购股份6个月内不得转让，发行完成后新老股东按持股比例分享未分配利润，控股股东和实际控制人不变[8][9][10][145] 业绩数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%、69.82%和69.78%[13][77] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%、28.00%和28.71%[18] - 2022 - 2025年1 - 6月真空保温器皿产能利用率分别为97.79%、91.56%、123.10%、109.80%，产销率分别为110.82%、106.65%、106.48%、104.58%[76] 市场与行业 - 2024年中国保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[43][133][157] - 预计2024 - 2028年全球保温杯零售市场规模从1788.26亿增至3322.89亿，复合增长率16.75%[43][157] - 公司下游线下渠道占约70%销售份额，线上渠道增长快[47] 资产与资质 - 截至2025年6月30日，固定资产原值163,806.59万元，账面价值98,336.30万元，成新率60.03%[82] - 截至2025年6月30日，无形资产原值32,902.13万元，账面价值21,205.37万元[88] - 截至2025年6月30日，公司拥有境内专利734项、境外专利55项，境内商标482项、境外商标128项，著作权112项[91][92][93] 未来规划 - 公司将保持OEM/ODM业务增长，推进自主品牌业务增长，定位“中国杯壶专家”[102][103] - 加快品牌建设与传播，深化品牌定位，强化“五精经营”战略[103] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[105] 募投项目 - 募投项目投资86,232.30万元，拟用募集资金75,490.00万元[167][168] - 项目建成后年产4600万只保温杯，新增2300万只产能[167] - 项目内部收益率15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）[182]

公司发展里程碑 - 公司于9月9日举行创立四十周年庆典活动 [1] - 公司是中国杯壶行业首家上市公司 [1] - 四十年间从乡镇小厂发展为全球化企业 [1] 战略合作与品牌建设 - 与新华出版社启动图书出版合作项目并获文创开发授权 [1][4][6] - 双方将打造"新华社×哈尔斯"联名系列杯壶产品 [4] - 通过国家级文化符号提升产品文化价值与品牌影响力 [4] 企业经营与成就 - 开创"好材质 好工艺 好品质 好颜值 好口碑"五好杯壶价值标准 [1] - 产品远销全球80多个国家和地区 [1] - 连续三年获得全球杯壶销售额冠军 [1] 未来发展规划 - 以"哈尔斯未来智创园"建设推进数字化智能制造 [1] - 以建设"灯塔工厂"为目标夯实新质生产力基础 [1] - 制定"百亿营收 百强企业 百年品牌"的三百目标 [1] 行业地位与影响 - 公司发展经验被视为民营经济可参考的发展范式 [2] - 出版项目将系统展现中国杯壶行业发展变迁 [2] - 助推中国制造向中国智造 中国品牌向世界品牌的战略转型 [2]

公司发展历程与财务表现 - 公司上市14年累计营收从2011年5.1亿元增长至2024年34亿元，累计增幅超过六倍 [1] - 十四年间累计现金分红达7.22亿元 [1] - 公司目前提出"三百战略"并持续推进 [1] 战略规划与业务布局 - 公司以长期主义姿态重点投入研发、产品、品牌与渠道四大核心领域 [1] - 自主品牌线上渠道覆盖传统电商与兴趣电商，线下渠道通过汰换升级并向会员商超、即时零售、潮玩精品店等新兴渠道拓展 [1] - 海外市场OEM业务与头部品牌深度绑定，建立多区域、多客户、多周期的韧性交付网络 [1] - 公司目标在未来十年成为中国消费者保温杯首选品牌 [1] 行业发展趋势 - 杯壶行业市场规模达千亿级别 [1] - 行业正从耐用品向快消品转型，受国内IP经济爆发和海外消费场景多元化驱动 [1] - 公司凭借供应链、品牌和渠道的先发优势有望优先受益行业红利 [1]

行业趋势 - 保温杯功能从喝水工具升级为情绪、身份与社交的新型货币 [1] - 海外杯壶行业经历耐用品到场景消费品再到快消品的三次进化 需求呈指数级爆发 [1] 公司战略 - 构建OEM业务与自主品牌双轮驱动格局 [1] - 实现从材料、工艺、设计到专利、标准的全链条自主可控 [1] - 未来围绕三百战略持续投入研发、品牌和数字化建设 [1] - 目标在千亿级杯壶市场占据自主品牌领先地位 [1] 海外业务 - 深耕头部品牌客户 空白市场抢滩顺利 [1] - 出口订单持续高增长 [1] 国内业务 - 线上传统电商与兴趣电商声量销量同步放大 [1] - 线下进驻会员商超、即时零售、潮玩精品店等新兴业态 [1] - 渠道汰换取得突破性进展 [1] 财务表现 - 截至2024年公司营收年复合增速超15% [1] - 2024年营收达33.32亿元 [1] - 累计现金分红7.22亿元 [1] 品牌建设 - 持续探索IP经济 推出情绪主题新品 [1] - 激活年轻客群 夯实中国符号品牌资产 [1]

股权结构 - 公司总股本为466,267,732股，注册资本466,267,732元[4][26] - 截至2024年12月31日，吕强合计控制47.96%，前十大股东合计持股51.44%[29][31] - 截至2024年12月31日，发行人回购专用证券账户持普通股2,638,629股，持股比例0.57%[28] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票不超139,880,319股，不超发行前总股本30%，拟募资不超75,490.00万元[4][5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[4] - 认购对象不超35名，股份6个月内不得转让，尚需证监会同意注册[3][5] 财务数据 - 报告期各期，前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[10] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[14] - 2024 - 2022年真空保温器皿产能利用率分别为123.10%、91.56%、97.79%[73][74] 市场情况 - 2023年全球保温杯零售市场规模约1585.78亿元，中国2024年出口额377.15亿元，同比增18.67%[40][41] - 预测全球保温杯零售市场规模2024 - 2028年复合增长率16.75%[41] - 公司产品下游线下渠道占70%份额，线上增长快[45] 业务情况 - 公司主要产品包括真空保温器皿、智能水杯等，远销80多国[48][61][64] - 2024 - 2022年真空保温器皿销量为6750.42万只、4687.22万只、4890.44万只[73][74] - 公司OEM、ODM业务以线下为主，自主品牌线上线下发力[69] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内专利710项，累计参与制修订标准40项[60] - 2024年获中国轻工业联合会、商业联合会科技进步奖[60] - 公司与高校建立合作关系，形成战略合作联盟[160] 未来展望 - 未来定位“中国杯壶专家”，践行“打造精品”与“重塑品牌”[99] - 构建战略伙伴关系，按“稳存量，上增量，抓质量”实现业务增长[100] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[101] 募投项目 - 项目总投入86,232.30万元，拟用募集资金75,490.00万元[163][164] - 建设期3年，完全达产后年产4600万只保温杯[174][178] - 达产期年平均销售收入193,200.00万元，年平均净利润17,185.18万元[178]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 [3] - 发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] 后续工作安排 - 公司董事会将根据批复要求及股东会授权在规定期限内办理发行事宜 [3] - 发行结束前如发生重大事项需及时报告深圳证券交易所 [3] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [3] 联系方式 - 发行人联系部门为投资与证券管理中心 电话0571-86978641 邮箱zqb@haers.com [4] - 保荐机构为中银国际证券股份有限公司 联系部门投行资本市场部 电话021-20328276 邮箱Yan.Jiu@bocichina.com [4]

哈尔斯向特定对象发行股票获批 - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请 严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施[1] - 公司成立于1995年5月 主营业务为不锈钢保温器皿的生产与销售[1] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品[1] 宝兰德股东减持计划 - 股东易东兴和赵艳兴拟合计减持不超过3%公司股份 其中各减持116.5万股（各占1.50%）[1] - 减持方式为集中竞价和大宗交易 减持期间为2025年9月26日至2025年12月25日[1] - 公司成立于2008年3月 主营业务为基础设施软件、智能运维软件的研发和销售及专业技术服务[1] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件[1] 至纯科技控股股东减持 - 控股股东蒋渊拟减持不超过600万股（占1.564%） 一致行动人陆龙英拟减持不超过300万股（占0.782%） 合计不超过2.35%[2] - 减持方式为大宗交易和集中竞价 减持期间为15个交易日后的3个月内[2] - 公司成立于2000年11月 主营业务为半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售及高纯工艺系统建设等服务[2] - 所属行业为电子–半导体–半导体设备[2] 野马电池实控人减持 - 实控人陈一军、余谷峰、陈科军拟合计减持不超过3%公司股份 分别减持195万股（0.75%）、392万股（1.5%）、195万股（0.75%）[2] - 减持方式为集中竞价和大宗交易 原因为个人资金需求[2] - 公司成立于1996年11月 主营业务为高性能环保锌锰电池的研发、生产和销售[3] - 所属行业为电力设备–电池–蓄电池及其他电池[3] 方大炭素补交税款 - 公司自查需补交税款及滞纳金合计5193.27万元 已缴纳完毕[3] - 该款项计入2025年当期损益 预计减少2025年归母净利润5193.27万元[3] - 公司成立于1999年1月 主营业务为石墨及炭素新材料的研制、生产与销售[3] - 所属行业为钢铁–冶钢原料–冶钢辅料[3] 罗博特科子公司签署重大合同 - 全资子公司ficonTEC Service GmbH签署946.5万欧元（约7867.02万元）全自动硅光子封装整线设备或服务合同[4] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的7.11%[4] - 公司成立于2011年4月 主营业务为高端自动化装备和智能制造执行系统软件的研制[4] - 所属行业为机械设备–自动化设备–其他自动化设备[4] 信科移动股东减持 - 股东国开制造业基金及一致行动人国开科创拟减持不超过3418.75万股（占1%）[5] - 副总经理李凯钢拟减持不超过4.95万股（占0.0014%）[5] - 公司前身为大唐移动 成立于1998年 主营业务为移动通信设备的研发、生产和销售[5] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件[5] 彤程新材股东减持 - 股东宇彤投资拟减持不超过1300万股（占2.17%）[6] - 减持方式为集中竞价交易和/或大宗交易 减持期间为公告披露之日起3个交易日后的3个月内[6] - 公司成立于2008年6月 主营业务为新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务[7] - 所属行业为基础化工–橡胶–橡胶助剂[8] 顺丰控股股份回购 - 公司首次回购A股股份118.5万股 回购总金额4978.25万元 平均成交价42.01元/股[8] - 公司成立于2003年5月 主营业务为综合性快递物流服务[9] - 所属行业为交通运输–物流–快递[9] 常青科技发行可转债 - 公司拟发行不超过8亿元可转换公司债券 每张面值100元 存续期限六年[10] - 募集资金用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目[10] - 公司成立于2010年6月 主营业务为高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售[10] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品[10] 爱仕达子公司签署合作协议 - 控股子公司钱江机器人与鸿路钢构签署设备采购框架合作协议 鸿路钢构指定钱江机器人为长期合作机器人装备制造基地[11] - 协议有效期2025年9月3日至2026年9月2日[11] - 公司成立于1993年5月 主营业务为炊具、小家电、家居用品、工业机器人产品及智能制造系统集成[11] - 所属行业为家用电器–小家电–厨房小家电[11] 大禹节水联合预中标 - 全资子公司联合体预中标襄阳市樊城区城乡供水一体化项目 预中标金额1.61亿元 项目期限720日历天[11] - 主要建设内容为老旧供水管网改造及智能化升级[11] - 公司成立于2005年1月 主营业务为数字水利行业技术研究与项目实践 提供智慧化提升解决方案[12] - 所属行业为农林牧渔–农业综合Ⅱ–农业综合Ⅲ[12] 美丽生态子公司解除合同 - 控股子公司解除《公路工程施工专业分包合同》 暂结算金额3.76亿元 剩余工程量逐步结算中[12] - 公司成立于1989年1月 主营业务为基础设施和建筑工程的建设及施工[13] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程[13] 万里马签订重大合同 - 公司签订南网个人商城一般劳动防护用品电商化购销协议 预计采购金额4460万元 占2024年营业总收入7.60%[13] - 合同标的包括皮鞋、皮带、工作鞋等劳动防护用品[13] - 公司成立于2002年4月 主营业务为皮具产品和个体防护产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售[13] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–鞋帽及其他[13] 铁流股份签署框架协议 - 公司与哈特研究院签署框架协议 在机器人关键零部件设计、制造及控制技术研究等领域开展合作[13] - 公司成立于2009年11月 主营业务为汽车传动系统制造 核心产品为汽车离合器[13] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统[13] 工大科雅中标项目 - 公司中标东营区智慧供热改造升级项目 预计投资概算约1亿元 采用节能效益分享型模式 分享期5年[14] - 公司成立于2002年11月 主营业务为供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用[14] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表[14] 佳讯飞鸿签订海外合同 - 公司签订584.16万美元（约4176.74万元）海外项目合同 为南非市场首个订单 对核心铁路网络进行通信系统升级改造[14] - 公司成立于1995年1月 主营业务为通信信息领域的技术应用创新 提供指挥调度系统及解决方案[14] - 所属行业为通信–通信设备–其他通信设备[14] 翔丰华股东减持 - 股东钟英浩拟减持不超过238.06万股（占2.00%） 减持方式为集中竞价及大宗交易[15] - 减持期间为2025年9月24日至2025年12月23日 原因为自身资金需求[15] - 公司成立于2009年6月 主营业务为锂离子电池负极材料的研发、生产和销售[16] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品[17] 棒杰股份子公司破产重整 - 控股二级子公司扬州棒杰被债权人申请破产重整 法院已立案审查[17] - 若法院裁定受理 公司将面临履行担保义务、长期股权投资及应收款无法收回等风险[17] - 公司成立于1993年8月 主营业务为无缝服装设计、研发、织造和营销及光伏电池片的研发、生产和销售[17] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–非运动服装[17] 兰州黄河设立合资公司 - 公司拟出资3570万元（持股51%）设立合资公司 加强在果汁领域的业务拓展[17] - 合资公司注册资本7000万元[17] - 公司成立于1999年12月 主营业务为啤酒、饮料和麦芽等产品的生产和销售[17] - 所属行业为食品饮料–非白酒–啤酒[18] 中成股份资产收购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权 交易作价1.51亿元[19] - 同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[19] - 交易完成后标的公司将成为全资子公司 在储能项目建设及运营、客户资源等方面形成协同效应[19] - 公司成立于1999年3月 主营业务为成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产[19] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ[19]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 文件编号为证监许可〔2025〕1926号 [1] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复有效期自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 发行结束前如发生重大事项需及时报告深圳证券交易所并按相关规定处理 [1]

公司融资进展 - 公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》[1] - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[1]