全球富豪排名变动 - 甲骨文联合创始人拉里·埃里森身家盘中飙升至3930亿美元 一度超越马斯克的3850亿美元成为全球首富 [1] - 马斯克当日收盘前重新夺回首富宝座 此前已连续近一年蝉联全球首富 [1] 算力基建领域收购 - 东阳光及控股股东对东数一号增资75亿元 分别持股46.67%和53.33% [3] - 通过多层子公司架构最终以280亿元收购秦淮数据中国100%股权 [3] 上市公司信披违规处罚 - ST华扬因未披露1.82亿元非经营性资金占用及虚增利润被罚1450万元 [5] - 公司2021年和2022年分别虚增利润1733万元和6939万元 [5] - 董事长被罚750万元 董秘被罚200万元 [5] 宏观政策动向 - 国家发改委提出加快设立新型政策性金融工具 实施提振消费专项行动 [7] - 财政部强调用好更加积极的财政政策 加快培育新动能并防范领域风险 [11] - 六部门联合开展汽车行业网络乱象专项整治 重点打击虚假宣传等行为 [13] 企业战略合作与规划 - 工信部召开"十五五"规划座谈会 小米/中石化/中国稀土等企业参与 [9][10] - 与会企业建议加强核心技术攻关和产业链韧性 [9][10] 重大投资项目 - 盾安环境拟投资50亿元建设智能制造总部基地 含新能源汽车热管理项目 [15] - 金风科技签署189.2亿元风电制氢氨醇一体化项目 规划3GW风电产能 [27] - 大金重工获12.5亿元海外海上风电订单 锁产协议覆盖40万吨产能 [28] 上市公司资本运作 - 蔚来拟发行1.818亿股A类普通股 融资用于研发及充换电网络建设 [21] - 比亚迪37名高管及核心人员增持48.82万股 总额5232.78万元 [16] - 珠江股份拟出售多只股票资产 预计收益超去年净利润50% [29] 股价异常波动 - 天普股份11连板后再度停牌核查 累计涨幅达185.29% [18] - 首开股份提示债务风险 一年内到期有息负债185.71亿元 [20] 控股权变更及立案调查 - ST浩丰控股权变更至至芯网络 转让价款3.31亿元 [23][24] - 白银有色因涉嫌信披违规被证监会立案 [25]

合同签署情况 - 公司全资子公司蓬莱大金与海外海上风电开发商签署长期锁产协议 锁定不超过40万吨海上风电基础结构制造产能至2030年底 并一次性收取1,400万欧元锁产费用 [2] - 近期签署首个供应合同 提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构 合同金额12.5亿元人民币 相当于公司2024年审计营业收入的33% [2] - 合同属于日常经营性合同 无需董事会和股东大会审议 [2] 项目执行安排 - 产品交付期限为2026年 [3] - 结算采用分期付款方式 按预付款、进度款、尾款分阶段进行 [9] - 合同签署后立即生效 具体执行需等待开工通知 [6] 交易对手方 - 交易对手方为全球领先能源企业 [4] - 最近三年内公司与该客户曾发生类似交易 [5] 业务影响 - 合同履行将对2026年经营业绩产生积极影响 [8] - 收入将根据合同要求及会计准则在相应会计期间确认 [8] 合同主要内容 - 业主方负责项目统筹 蓬莱大金作为承包商承担结构建造义务 [5] - 违约方需按合同约定承担相应责任 [7]

宏观经济数据 - 中国8月CPI同比下降0.4%，核心CPI同比上涨0.9%且涨幅连续第四个月扩大，PPI同比下降2.9%但降幅较上月收窄0.7个百分点，环比由下降0.2%转为持平，结束连续8个月下行趋势[2] - 美国8月PPI环比下降0.1%，为四个月来首次转负，同比上涨2.6%，低于预期的3.3%[16] - 中国8月电商物流指数为112.3点，环比上升0.3点，连续6个月上涨并创年内新高[11] 政策动态 - 国家发改委报告强调统筹推动物价水平合理回升、社会就业稳定与经济增长，稳住经济基本盘[2] - 财政部表示将用好用足更加积极的财政政策，全力支持稳就业稳外贸，加快培育新动能[5] - 工信部提出深化工业互联网应用，拓展"人工智能+"典型应用场景，提升重点行业治理水平[5] - 国务院批复《医疗卫生强基工程实施方案》，目标到2027年实现居民15分钟可达最近医疗服务点[5] 金融市场表现 - A股缩量反弹，上证指数涨0.13%报3812.22点，深证成指涨0.38%，创业板指涨1.27%，全天成交2万亿元创近一个月新低[6] - 香港恒生指数涨1.01%报26200.26点，恒生科技指数涨1.27%，南向资金净买入75.66亿港元[6] - 美国三大股指涨跌不一，道指跌0.48%，标普500涨0.3%，纳指涨0.03%再创新高，甲骨文股价大涨36%[18] - 日经225指数涨0.87%报43837.67点，韩国综合指数涨1.67%报3314.53点，双双创历史新高[18] 债券与商品市场 - 国内债市全线走弱，10年期国债收益率一度触及1.83%，30年期国债期货主力合约跌0.86%[19] - 美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌4.21个基点报4.047%[19] - 国际油价上涨，美油涨1.79%报63.75美元/桶，布油涨1.78%报67.57美元/桶，受中东地缘政治紧张推动[20] - LME期铜涨0.99%报10012美元/吨，COMEX黄金期货跌0.05%报3680.4美元/盎司[20] 科技与AI行业 - 甲骨文股价涨幅超40%，市值增长超2900亿美元，剩余履约义务（RPO）飙升至4550亿美元，同比暴增359%，主要因与OpenAI、xAI、Meta等签订大规模云合同[3] - 台积电8月销售额3357.7亿元新台币，同比增长33.8%，前8个月累计销售额2.43万亿元台币，同比增长37.1%[14] - OpenAI去年营收约40亿美元，今年预计增长两倍以上达130亿美元[14] - 微软将在Office 365套件中引入Anthropic的AI技术，结束对OpenAI的独家依赖[14] 新能源汽车与锂矿 - 中国发现横跨四川、青海、西藏、新疆的"亚洲锂腰带"，找到多个大型和超大型锂矿[11] - 蔚来完成10亿美元股权增发融资，用于智能电动汽车核心技术研发及充换电网络扩大[7] - 8月汽车经销商综合库存系数为1.31，环比下降3%，同比上升12.9%，预计9月乘用车零售将环比增长[11] 企业动态与融资 - 紫金黄金国际计划在港IPO，目标估值超300亿美元[8] - 东阳光拟以280亿元收购秦淮数据中国100%股权[10] - 金风科技拟投资约189.2亿元建设风电制氢氨醇一体化项目[10] - 天合光能控股子公司签订2.48GWh储能销售合同[10] 国际贸易与地缘政治 - 加拿大政府审查对自中国进口的电动汽车、钢铁及铝等产品的关税税率[16] - 美国总统特朗普称愿对印度和中国大幅加征关税以迫使俄罗斯与乌克兰谈判，中方表示坚决反对[4] - 韩国宣布设立150万亿韩元（约1080亿美元）投资基金，投向AI、芯片、机器人等高科技产业[17] 数字货币与金融创新 - 芝加哥期权交易所集团计划推出比特币与以太坊永续期货合约，期限长达10年[12] - 印度倾向于不制定专门法规对国内加密货币进行全面监管[12] - 币安与富兰克林邓普顿合作打造数字资产计划与解决方案[12] 消费与互联网竞争 - 阿里巴巴旗下高德地图发布"高德扫街榜"并启动10亿元补贴计划，直接对标美团的餐饮及服务消费业务[13] - 大众点评重启品质外卖服务，饿了么宣布逐步取消超时扣款处罚[13] - 哈啰发布首款Robotaxi自研车，配备8个激光雷达和14个高分辨率相机，核心算力达2000Tops以上[13]

核心观点 - 公司2025年上半年业绩表现优异 海外业务成为核心增长动力 在手订单充足且布局清晰 未来战略聚焦海外海上风电市场 [2][3][7] 经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入28.41亿元 同比增长109.48% 扣非归母净利润5.63亿元 同比增长250.48% 创历史同期最高水平 [2] - 第二季度净利润3.16亿元 环比增长36.63% 净资产收益率同比提升4.77个百分点 销售净利率达19.24% [2] - 海外业务收入占比近80% 较去年同期提升23个百分点 收入规模同比增长近200% 出口产品毛利润贡献占比从54%提升至86% [2] - 自持已并网新能源项目规模500MW 上半年贡献收入1.25亿元 同比增长5.56% 在建陆上风电项目规模950MW 预计2026年下半年陆续投运 [2] 业务布局与订单 - 在手海外海工订单累计金额超100亿元 覆盖欧洲北海及波罗的海多个海上风电项目群 主要集中在未来两年交付 [3] - 长期锁产协议规划至2030年 包含40万吨锁产计划 首创海风基础DAP交付模式 提供全流程服务 [3] - 欧洲市场累计在手项目订单金额达100亿元 今年以来中标项目数量领先 [3] - 首个市场化造船订单来自韩国船东 为自行设计的海工特种重型运输船 利润率优于行业水平 [3] 运营与战略 - 客户按关键制造节点支付款项 产品运抵目的港并完成验收后确认收入 [4] - 正在建造首批2艘超大型风电甲板运输船 已研发3个海工特种运输船型 运载效率高于同类船只 [4] - 下半年海外业务增长良好 排产及发运延续高景气度 净利润增长主要源于海外发货量上升及航运业务规模化作业 [5] - 深远海风电基础结构用钢量显著增加 预期利润率优于近海固定式单桩产品 [6] - 设立专业外汇管理团队 外汇收益对净利润有贡献 计划将大部分H股募集资金投向海外总装基地建设及深远海产品研发 [7] 股东回报 - 将在9月12日股东大会后2个月内完成中期现金分红派发工作 [8]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入28.41亿元，同比增长109.48% [2] - 扣非归母净利润5.63亿元，同比增长250.48% [2] - 第二季度净利润3.16亿元，环比增长36.63% [2] - 销售净利率达19.24%，净资产收益率同比提升4.77个百分点 [2] - 中期分红每10股派现0.86元，合计派发5484.64万元，占净利润10.04% [3] 海外业务 - 出口业务收入占比近80%，同比提升23个百分点 [2] - 出口海工业务发运量同比翻倍，收入规模同比增长近200% [2] - 出口产品毛利润贡献占比从54%提升至86% [2] - 欧洲市场累计订单金额达100亿元，中标数量位列领先位置 [3] 订单与产能 - 海外海工在手订单超100亿元，覆盖欧洲北海及波罗的海项目群 [3] - 长期锁产协议规划至2030年，包含40万吨锁产计划 [3] - 首批2艘超大型风电甲板运输船在建，已研发3种特种运输船型 [4] - 在建陆上风电项目规模950MW，预计2026年下半年并网 [2] 业务创新 - 首创海风基础DAP交付模式，提供制造到交付全流程服务 [3] - 自有航运业务规模化作业贡献超额业绩 [4] - 首获市场化造船订单，利润率优于行业水平 [3] - 自持新能源项目规模500MW，上半年贡献收入1.25亿元 [2] 战略布局 - H股募资将投向海外总装基地建设及深远海产品研发 [5] - 深远海产品用钢量显著增加，预期利润率优于近海产品 [4] - 财务团队专业管理外汇风险，上半年外汇收益贡献净利润 [4] - 坚持"海外海上战略"，海外收入占比近80% [5]

公司业务动态 - 全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司与海外海上风电开发商签署海风基础结构产品长期锁产协议[1] - 近期签署首个海上风电基础供应合同 将为海外海上风电项目提供超大型单桩、过渡段及附属结构[1] - 合同总金额折合人民币约12亿元[1] 市场拓展进展 - 公司通过子公司蓬莱大金成功获得海外海上风电项目订单[1] - 产品覆盖海上风电基础结构领域 包括超大型单桩等核心部件[1] - 此次合同标志着长期锁产协议进入具体执行阶段[1]

长期锁产协议 - 全资子公司蓬莱大金与海外海上风电开发商签署长期锁产协议 客户从当前至2030年底锁定不超过40万吨海上风电基础结构制造产能 [1] - 客户一次性支付1,400万欧元锁产费用 [1] 首个供应合同 - 签署协议下首个海上风电基础供应合同 为海外海上风电项目提供超大型单桩、过渡段及附属结构 [1] - 合同总金额折合人民币约12.5亿元 占公司2024年度经审计营业收入比例约33% [1] 产能与市场 - 锁定产能达40万吨 覆盖时间跨度从当前至2030年底 [1] - 合同表明公司海外海上风电基础结构制造能力获得国际客户认可 [1]

公司签署长期锁产协议及首个供应合同 协议核心内容 - 全资子公司蓬莱大金与海外海上风电开发商签署长期锁产协议 锁定2024年至2030年底不超过40万吨海上风电基础结构制造产能[1] - 客户一次性支付锁产费用1400万欧元[1] 首个合同具体条款 - 签署协议下首个海上风电基础供应合同 提供超大型海上风电单桩、过渡段及附属结构[1] - 合同总金额折合人民币约12.5亿元[1] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入比例约33%[1]

股票交易异常与监管事项 - 天普股份因连续涨停累计上涨185.29%再次停牌核查 股价严重偏离基本面且控制权变更存在不确定性 [4] - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [5] - 青山纸业生产经营活动正常 未发生重大变化 [6] - 澳洋健康控股股东筹划股份转让 继续停牌不超过3个交易日 [7] - *ST金科因资本公积金转增股本停牌一个交易日 [8] - ST浩丰控股股东变更 至芯网络以3.31亿元受让15.0046%股份成为新控股股东 [9] - 抚顺特钢因要约收购停牌一日 收购9860.5万股占总股本5% 价格5.6元/股 [10] - *ST天茂深交所受理终止上市申请 拟转退市板块 [12] - ST合纵控股股东刘泽刚取保候审 目前正常履职 [26] 重大投资与业务拓展 - 福立旺控股子公司投资5亿元建设等温处理高端线材母料研发及生产项目 [11] - 东阳光与关联方共同增资75亿元用于收购秦淮数据中国100%股权 [13] - 贝达药业拟发行H股在香港联交所上市 同时MCLA-129联合恩沙替尼临床试验获批 [14] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆时光67.5%股权 [15] - 东方国信出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 运营算力中心项目 [16] - ST炼石签署预重整投资协议 重整投资人认购价格5.65元/股(24个月锁定期)或6.73元/股(12个月锁定期) [17][18] 重大合同与项目中标 - 陕建股份及子公司8月中标4个超5亿元项目 包括24亿元光伏制氢项目、9.35亿元棚改项目等 [19] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元(约2.9亿元) [20] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [21] - 三峰环境联合体签署26亿澳门元澳门垃圾焚化中心运营合同 期限10年 [22] - 大金重工子公司签署海外海上风电基础供应合同 金额12.5亿元 占2024年营收33% [23][24] 股东股份变动 - 振德医疗控股股东协议转让5%股份(1332.26万股) 价格26.74元/股 总价款3.56亿元 [25] - 比亚迪高管及核心人员增持48.82万股 金额5232.78万元 [27] - 嘉和美康股东赛富璞鑫拟减持不超过1.94%股份 [28] - 四川路桥控股股东拟减持不超过2%股份(1.74亿股) [29][30] - 澜起科技股东拟合计减持不超过2%股份 [31] - 聚辰股份股东武汉珞珈拟减持不超过2.61%股份 [32] - 合兴股份控股股东等拟合计减持不超过3%股份 [33] - 宏柏新材控股股东拟减持不超过3%股份 [34] - 华立股份股东拟合计减持不超过3.96%股份 [35] - 微芯生物股东博奥生物拟减持不超过3%股份 [36][37] - 物产金轮股东拟减持不超过3%股份 [38] - 方邦股份董事拟减持不超过15万股 [39] - 晶方科技股东提前终止减持计划 期间未减持 [40]

公司全资子公司蓬莱大金与海外海上风电开发商签署首个海上风电基础供应合同 合同总金额折合人民币约12.5亿元 将为海外海上风电项目提供超大型单桩、过渡段及附属结构产品 [1] 交易对手方为全球领先能源企业 双方近三年曾发生类似交易 具备合作基础 业主方负责综合统筹项目 蓬莱大金作为承包商承担建造任务 [1] 合同金额占公司2024年度经审计营业收入比例约33% 规模体量显著 需在2026年完成全部产品交付 [1] 长期锁产协议背景 2024年4月蓬莱大金与客户达成海风基础结构产品长期锁产协议 客户将在当前至2030年底期间锁定不超过40万吨制造产能 一次性支付1400万欧元锁产费用 [1] 本次合同是长期锁产协议框架下首个具体订单 标志着双方长期合作进入实质性执行阶段 [2] 海外市场拓展 公司近期在欧洲市场成果显著 德国Nordseecluster海上风电集群项目A阶段45根单桩已全部交付完毕 该项目包含A、B两阶段 合计装机容量1.6GW 是德国在建最大规模海上风电场 [2] 苏格兰Inch Cape海上风电项目首批6根单桩已从蓬莱基地发运 单桩最大外径11.5米 计划2025年底完成交付 这是公司向苏格兰交付单桩的第二个项目 [2]