可转债转股情况 - 截至2025年11月18日收盘，恒邦转债累计转股数量为231,409,617股 [2] - 累计转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,148,014,400股的20.16% [2] - 公司尚有5,704,715张恒邦转债未转股 [2] - 未转股债券数量占可转债发行总量3,160万张的18.05% [2]

恒邦转债关键时间节点 - 截至2025年11月19日收市后，距离"恒邦转债"停止交易仅剩3个交易日 [2] - 截至2025年11月19日收市后，距离"恒邦转债"停止转股并赎回仅剩6个交易日 [2]

恒邦转债基本信息 - 2023年6月12日公开发行3160万张可转债，募集资金总额31.6亿元[8] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[16] 时间节点 - 最后交易日为2025年11月24日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年11月27日，收市后未转股停止转股[4] - 赎回登记日为2025年11月27日，赎回日为2025年11月28日[5] - 赎回资金到中登公司账户日为2025年12月3日，投资者赎回款到账日为2025年12月5日[6] 转股价格调整 - 2024年6月12日起转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股[9] - 2025年6月12日起转股价格由11.33元/股调整为11.19元/股[10] 赎回相关 - 赎回价格为100.28元/张，当期年利率为0.6% [5] - 有条件赎回条款触发：连续三十日中至少十五日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[11] - 2025年9月9日至10月17日，公司股票价格触发有条件赎回条款[12] 股东情况 - 控股股东江西铜业期初持有6819846张，期间卖出5548463张，期末持有1271383张[15] - 公司其他相关主体在满足赎回条件前六个月内未交易该债券[15] 其他 - 公告日期为2025年11月20日[20]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-108 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于"恒邦转债"转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年6月12日公开发行了3,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际 募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证报告。 1.转股情况：截至 2025 年 11 月 18 日收盘，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称"公司"）"恒邦转债"累计转 ...

公司公告核心信息 - 恒邦股份发布公告 提醒其发行的"恒邦转债"将被强制赎回 赎回截止日期为2025年11月27日收市后 [1][2] - 本次赎回完成后 "恒邦转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] 对债券持有人的具体提醒 - 若债券持有人持有的"恒邦转债"存在被质押或被冻结的情况 建议在停止交易日前解除质押或冻结 以免因无法转股而被赎回 [2] - 赎回价格可能与债券停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异 [2]

可转债发行 - 公司2023年6月12日公开发行3160万张可转债，募集资金31.6亿元，净额31.2996739623亿元[5] 转股价格调整 - “恒邦转债”2024年6月12日起转股价格由11.46元/股调为11.33元/股，2025年6月12日起调为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年9月9日至10月17日公司股票触发“恒邦转债”有条件赎回条款[8] - 赎回价格100.28元/张，赎回登记日2025年11月27日[2] - 2025年11月25日起停止交易，11月28日起停止转股和赎回，完成后深交所摘牌[2][12] - 发行人资金2025年12月3日到账，赎回款12月5日到持有人账户[12] 相关人员交易 - 公司实际控制人等2025年4月18日至10月17日交易“恒邦转债”[13] 股东持有情况 - 江西铜业期初持有“恒邦转债”6,819,846份，期间卖出5,548,463份，期末持有1,271,383份[14] 转股规则 - “恒邦转债”转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[15] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15]

市场表现 - A股贵金属板块全线下跌，多只个股跌幅超过2%，例如湖南白银下跌2.83%至6.18元，恒邦股份下跌2.24%至13.07元，中金黄金下跌2.08%至21.20元 [1][2] - 港股黄金股同样下挫，灵宝黄金跌幅超过6%，潼关黄金下跌逾4%，紫金黄金国际和中国黄金国际跌幅接近4% [2] - 现货黄金价格回落，一度跌破4020美元/盎司 [3]

市场表现 - A股贵金属板块全线下跌，湖南白银、恒邦股份、中金黄金、招金黄金等公司股价跌幅均超过2% [1] - 具体个股表现：湖南白银下跌2.83%至6.18元，恒邦股份下跌2.24%至13.07元，中金黄金下跌2.08%至21.20元，招金黄金下跌2.04%至12.02元 [2] - 港股黄金股同样下挫，灵宝黄金跌幅超过6%，潼关黄金下跌逾4%，紫金黄金国际和中国黄金国际跌幅接近4% [2] 金价动态 - 现货黄金价格一度回落至每盎司4020美元下方 [3]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价下跌2.02%，报13.10元/股，成交额7153.07万元，换手率0.52%，总市值166.99亿元 [1] - 当日主力资金净流出243.62万元，特大单净卖出187.65万元（占比2.62%），大单净流出55.97万元 [1] - 公司今年以来股价上涨31.54%，但近5个交易日下跌4.87%，近20日下跌3.89%，近60日上涨6.94% [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司2025年1-9月实现营业收入764.44亿元，同比增长31.44%；归母净利润5.62亿元，同比增长20.89% [2] - 主营业务收入构成为：黄金63.14%，电解铜19.52%，白银8.97%，其他产品合计约8.37% [1] - 公司A股上市后累计派发现金红利7.60亿元，近三年累计派现3.17亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日，公司股东户数为6.00万户，较上期减少3.29%；人均流通股增至17299股，较上期增加3.40% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股1145.67万股，较上期增加145.93万股 [3] - 黄金股ETF（517520）新进为第七大流通股东，持股943.04万股；南方中证1000ETF（512100）退出十大流通股东之列 [3] 行业与业务概况 - 公司所属申万行业为有色金属-贵金属-黄金，概念板块包括黄金股、金属铅、有色铜、小金属、半导体等 [2] - 公司主营业务涉及黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产 [1]

赎回核心安排 - 赎回条件于2025年10月17日满足，因公司股票在2025年9月9日至10月17日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格11.19元/股的130%（即14.55元/股）[3][12] - 公司决定行使提前赎回权，将按每张100.28元（面值100元加当期应计利息0.28元）的价格全额赎回所有未转股的可转债[2][4][14] - 赎回登记日为2025年11月27日，截至该日收市后未转股的"恒邦转债"将被强制赎回，债券随后将在深圳证券交易所摘牌[3][18] 关键时间节点 - 可转债停止交易日为2025年11月25日，停止转股日为2025年11月28日[3][16] - 赎回资金将于2025年12月3日到达中国证券登记结算有限责任公司账户，投资者赎回款预计于2025年12月5日到账[3][18] 可转债基本信息 - 公司于2023年6月12日公开发行3,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为31.6亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约为31.3亿元[5][6] - "恒邦转债"于2023年7月7日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"127086"[7] - 转股期自2023年12月18日开始，至2029年6月11日结束[8] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股，自2024年6月12日起生效[9] - 因2024年年度权益分派，转股价格进一步由11.33元/股调整为11.19元/股，自2025年6月12日起生效[9]