保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 保荐人现场检查次数为1次[2] - 保荐人发表独立意见次数为7次[2] - 保荐人向本所报告次数为无[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月8日[3] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[2] 承诺履行情况 - 江西铜业相关承诺均已履行[6] - 江铜集团相关承诺已履行[6] 监管情况 - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施[7] - 无其他需要报告的重大事项[7]

套期保值额度 - 2024年商品期货套期保值投入保证金不超18亿元[2][23] - 2024年外汇套期保值业务拟开展不超5亿美元[10][23] 额度有效期与使用规则 - 商品和外汇套期保值额度自2023年度股东大会通过起12个月有效，可循环使用[5][11][23] 资金来源 - 商品套期保值用自有资金，外汇套期保值主要占银行授信，少部分用自有资金缴保证金[6][12] 业务目的 - 商品套期保值锁定主营产品价格，外汇套期保值降低汇率波动影响[7][21] 风险与控制 - 商品和外汇套期保值分别存在多种风险，通过明确规则等控制[14][15][16][18] 审批流程 - 议案经董事会审议，提交股东大会通过方可实施，保荐人无异议[23][25]

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产 经营相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）开展商品套期保值业务的目的和必要性 黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开 展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避 市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格 发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展， 开展套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金使用安排合理。 （二）开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司进出口业务主要采用外币结算，基本为进口业务，存在少量出口业务，业 务类型为购汇，同时不对外币结汇。公司当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务概述 （一）开展商品套期保值业务的业务概述 1.开展的业务品种 公司套期保值业务主要从事境内上海 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为 262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人； （7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊 ...

（一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方 2024 年度发生日常关联交易的关 联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称"恒邦原料销售"）、烟台 恒邦信息科技有限公司（以下简称"恒邦科技"）、烟台恒邦物流股份有限公司（以 下简称"恒邦物流"）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称"恒邦电力"）、 烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称"恒邦助剂"）、烟台隆必达商贸有限公司 （以下简称"隆必达"）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称"恒邦泵业"）、烟 台美思雅装饰有限公司（以下简称"美思雅"）、烟台恒邦物业管理有限公司（以 下简称"恒邦物业"）。公司及控股子公司 2024 年度与上述关联方预计发生日常关 联交易总金额不超过 6,812.00 万元，2023 年度与上述关联方的日常关联交易实际发 生金额为 3,346.99 万元。 公司及控股子公司与恒邦集团及其关联方 2024 年度预计发生日常关联交易额度 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-015 山 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，在 2023 年任职中恪尽职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立 董事的职能作用，维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 本人黄健柏，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党 员，教授。曾任中南大学党委常委，常务副校长，湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事。现任公司独立董事兼任郴州市金贵银业股份有限公司独立董事，中国工 业经济学会副会长，中国自然资源学会矿产资源专业委员会主任委员。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会，其中 ...

募集资金情况 - 2023年发行可转换公司债3160.00万张，募集资金总额316000.00万元，净额312996.74万元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2954239886.90元，账户余额181681814.12元[13] - 支付募集资金发行费用1981132.07元[13] 资金投入项目 - 直接投入募集资金项目595940412.67元，含置换先期自筹资金103014700.00元[13] - 募集资金永久补充流动资金940026108.91元，闲置资金暂时补充1416292233.25元[13] 项目进度 - 含金多金属矿项目承诺投资218996.74万元，2023年投入59594.04万元，进度27.21%[22] - 补充流动资金承诺投资94000.00万元，2023年投入94002.61万元，进度100.00%[22] 资金置换与使用 - 2023年7月7日同意用10389.02万元置换自筹资金，尚有87.55万元未置换[17][22] - 2023年7月7日同意用不超142000.00万元闲置资金补流，截至年底未归还[19][22] 其他情况 - 制定《募集资金使用管理办法》，签署《三方监管协议》[14] - 严格按规定使用募集资金，无违规情形[20][22] - 报告期内募投项目实施地点和方式无调整[17][22] - 超募资金情况不适用[19][22]

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-014 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第九届 董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于与江西 铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计2024年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关 联方包括： 江西铜业、江西铜业再生资源有限公司（以下简称"江铜资源"）、江铜国兴 （烟台）铜业有限公司（以下简称"烟台国兴"）江西铜业（清远）有限公司（以 下简称"江铜清远"）、江西铜业香港有限公司（以下简称"江铜香港"）、江西 铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称"江铜国投"）、江西江铜贵金属 有限公司（以下简称"江铜贵金属"）、成都江铜 ...

关联交易金额 - 公司及控股子公司2024年度与关联方预计日常关联交易总金额不超741,940.00万元[2] - 2023年度与关联方日常关联交易实际发生金额为181,149.41万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额39.84%[8] 关联交易明细 - 向关联人采购原材料预计金额437,000.00万元，截至披露日已发生30,741.16万元，上年发生52,326.75万元[3] - 向关联人采购产品、商品预计金额5,940.00万元，截至披露日已发生80.80万元，上年发生2,069.06万元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额299,000.00万元，截至披露日已发生37,689.28万元，上年发生126,706.89万元[5] - 接受关联人提供劳务预计金额0.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生46.70万元[5] - 采购铜精矿、粗铜阳极板等，预计金额18,000.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[3] - 采购粗铜、阳极铜等，预计金额40,000.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[3] - 销售银锭、海绵钯等，预计金额150,000.00万元，截至披露日已发生29,710.58万元，上年发生124,253.63万元[5] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产16,733,053.85万元，总负债8,538,038.07万元，归母净资产7,351,865.22万元[10] - 2022年度公司实现营业收入47,993,804.52万元，归母净利润599,396.43万元[10] - 截至2023年9月30日，公司总资产20,219,947.17万元，总负债11,225,647.09万元，归母净资产8,060,836.16万元[11] - 2023年前三季度公司实现营业收入39,955,549.08万元，归母净利润494,294.97万元[11] 子公司财务数据 - 截至2023年9月30日，江铜国兴（烟台）铜业有限公司总资产828,266万元，总负债730,306万元，净资产97,960万元，前三季度营收308,072万元，净利润 - 1,096万元[14] - 截至2023年9月30日，江西铜业（清远）有限公司总资产1,060,683万元，总负债975,447万元，净资产85,236万元，前三季度营收973,432万元，净利润1,549万元[15] - 截至2023年9月30日，江西铜业香港有限公司总资产805,437.73万元，总负债620,712.28万元，净资产158,102.52万元，前三季度营收2,050,046.70万元，净利润4,253.84万元[16] - 截至2023年9月30日，江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司总资产1,594,414.60万元，总负债1,384,921.55万元，净资产209,493.05万元，前三季度营收10,872,139.85万元，净利润12,380.39万元[17][18] - 截至2023年9月30日，金瑞期货总资产1,522,279.06万元，总负债1,336,901.57万元，归属母公司股东净资产185,377.49万元，2023年前三季度营收17,699.81万元，净利润6,107.94万元[22] 交易审议与评价 - 第九届董事会审计委员会审议关联交易议案时1名关联委员回避表决，2名委员一致通过[31][32] - 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[33] - 第九届董事会第二十八次会议审议关联交易议案时5名关联董事回避表决，4名董事一致通过[34] - 监事会认为公司与江西铜业及其关联方日常关联交易系生产经营所需，定价公允，未损害公司及中小股东利益[35] - 保荐人认为关联交易事项履行必要审批程序，符合相关规定，无损害公司及股东利益情形[37]

一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十一次会议的通知》， 会议于 2024 年 3 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴忠良先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 《 202 ...