（一）会议召开情况 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-012 启明信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结 合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025 年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月 16日9:15至2025年5月16日15:00的任意时间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百 合街1009号启明科技园A518会议室 5、会议主持人：董事长张志刚先生 6、会议的通知：公司于2025年4月19 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知公告于2025年4月19日发布[4] - 现场会议于2025年5月16日15时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，代表198,854,344股，占比48.6734%[8] - 网络投票股东315名，代表2,152,384股，占比0.5268%[8] 议案表决结果 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等各议案均表决通过[11][13][16][18][21] 合法性说明 - 股东大会召集、召开程序及人员资格、表决程序和结果均合法有效[23] 法律意见书 - 法律意见书一式三份，律所同意作为必备文件公告[24]

公司战略与目标 - 公司锚定成为"世界一流数字产品解决方案及智慧运营的科技服务公司"的长远目标 [1] - 2025年围绕"聚焦、谋变、提能、焕新"主题开展经营工作，聚焦产品攻坚、服务提升、营销革新、创新引领 [1] - 坚持"成为中国一汽产业数字化、数字产业化的主阵地"战略定位不动摇 [3] 研发与技术布局 - 持续加大研发投入，打造核心产品和服务，聚焦AI及数据、信创与平台化能力 [2] - 深化AI+专项工程，构建通用AI原生技术平台、大模型工程平台、AGI应用平台等自主AI底座 [2] - 在智能网联业务、数据应用业务、网络安全与智慧运营领域应用AI模型和技术提升效率 [2] - 沉淀车联网技术、自动驾驶云平台两大核心能力，拓展外部市场 [3] 业务发展 - 智能网联业务承建吉林省新能源监控平台、一汽集团智能网联云平台等重点项目 [3] - 数据中心与集成服务、电子检测、新能源平台等业务已向中国一汽以外市场突破 [4] - 将进一步提升外部市场占有率 [4] 营销策略 - 营销革新围绕"精准洞察、创新驱动、服务优化"三大策略推动盈利增长 [2] - 坚决打赢营销革新攻坚战 [2] 行业环境 - 互联网、大数据、云计算、人工智能、大模型等技术加速创新，数字经济影响程度前所未有 [1] - 公司看好所处行业未来发展，充分认识挑战与机遇 [1] 合作与投资 - 高度重视对外合资合作，完善业务"生态圈"与行业领军企业协同 [2] - 精选人工智能、工业软件、智能网联、数据安全等赛道优质标的进行投融资 [2] - 积极谋划智能网联业务领域的合资合作项目 [3] 客户关系 - 中国一汽及其下属子公司是重要客户，稳固并扩大其市场份额对经营发展具有重要意义 [4] - 与中国一汽的战略合作将提高公司经营独立性和独立面向市场的能力 [4]

公司业绩与财务表现 - 2025年第一季度主营收入1.35亿元 同比下降11.12% [14] - 2025年第一季度归母净利润-1505.25万元 同比上升16.97% [14] - 2025年第一季度扣非净利润-1641.59万元 同比上升21.31% [14] - 2024年营业收入同比下降近30% 主要因公司聚焦主业和核心能力 有序退出非主业及附加值较低业务 [10] - 2024年第四季度收入相对集中且比重较大 主要系行业存在年底集中验收或销售的特点 [12] - 2024年管理费较2023年增加约5500万元 同比增长64.14% 主要由于无形资产摊销额增加(占增加管理费总额60%)和职工薪酬增长(占增加管理费总额30%) [8] - 2024年末应付职工薪酬同比增加60.57% 主要由于2024年12月计提职工薪酬尚未支付所致 [10] - 负债率28.07% 财务费用-268.06万元 毛利率8.06% [14] - 近3个月融资净流出7369.18万 融资余额减少 [14] 公司战略与发展规划 - 锚定成为"世界一流数字产品解决方案及智慧运营的科技服务公司"长远目标 [2] - 2025年围绕"聚焦、谋变、提能、焕新"主题 全力围绕产品攻坚、服务提升、营销革新、创新引领等方面开展经营工作 [2] - 制定"1145"战法 即一个目标、一个主题、四大攻坚战、五大核心能力建设 [7] - 坚持"成为中国一汽产业数字化、数字产业化的主阵地"战略定位不动摇 [11] - 2024年完成133条具体改革措施 三年累计总体进展完成率79.18% [13] - 完成管理关系变更手续 管理关系由中国一汽调整为一汽出行 [10][13] 行业前景与市场定位 - 主营业务属于软件与信息技术服务业 [3] - 互联网、大数据、云计算、人工智能、大模型等技术加速创新 日益融入经济社会发展各领域全过程 [3] - 数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有 [3] - 行业存在促进数字技术和实体经济深度融合 赋能传统产业转型升级的发展机遇 [3] - 公司作为汽车业IT企业 发展与汽车工业发展关联度较高 [11] 研发投入与技术布局 - 2025年将持续加大研发投入 打造核心产品和服务 [4] - 聚焦AI及数据 聚焦信创与平台化能力 聚焦市场需求 精准产品研发 [4] - 在智能网联业务、数据应用业务、网络安全与智慧运营等领域探索和应用AI模型和技术 [10] - 打造通用AI原生技术平台、大模型工程平台、AGI应用平台等集团自主AI底座 [10] - 构建汽车领域Agent智能体 [10] 业务发展与市场拓展 - 2024年持续拓展智能网联业务 承建吉林省新能源监控平台、一汽集团智能网联云平台等重点项目 [7] - 探索网联数据应用平台及AI大模型 [7] - 在智能网联业务方向持续打造核心基础底座 沉淀车联网技术、自动驾驶云平台两大核心能力 [7] - 数据中心与集成服务业务、电子检测业务、新能源平台业务等产品及服务已实现向中国一汽以外市场突破和推广 [11] - 未来将进一步努力提升外部市场占有率 [11] 合资合作与资本运作 - 2024年高度重视对外合资合作工作 独立打造和完善业务"生态圈" [8] - 与行业领军企业深化协同 共同推广数字化转型的前沿理念与解决方案 [8] - 积极寻找和洽谈潜在合资合作对象 [8] - 精选人工智能、工业软件、智能网联、数据安全等赛道优质标的公司 [8] - 实际控制人中国一汽承诺2025年不以任何方式减持所持有股份 [6] - 中国一汽正在积极论证和筹划增持股份可行性 [6] 管理改革与组织建设 - 实施面向能力业绩的择优配置 将员工有效产出作为绩效评价依据 [13] - 搭建常态化勋章认证机制 以角色定能力 为员工发展提供清晰成长路径 [13] - 重构薪酬分配机制及薪酬结构 保持薪酬动态调整 工资全年平均上涨5% [10][13] - 进一步推动薪酬改革 打造"能者多得、多劳多得"的薪酬分配机制 [10]

公司基本信息 - 证券代码 002232，证券简称启明信息 [1] - 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事、党委书记、总经理閤华东，独立董事赵岩，副总经理兼董事会秘书陈鑫 [1] 行业发展与公司前景 - 公司看好所处软件与信息技术服务行业未来发展，锚定成为“世界一流数字产品解决方案及智慧运营的科技服务公司”长远目标，2025 年围绕“聚焦、谋变、提能、焕新”开展经营工作 [1][2] - 数字经济发展迅速，公司将关注行业趋势，提升核心竞争力和行业地位 [3] 公司经营与盈利 - 2025 年持续加大研发投入，聚焦 AI 及数据等，开展营销革新，驱动盈利增长 [4] - 2025 年制定“1145”战法，提升收入水平 [8] - 2024 年度三大期间费用合计增长 9.73%，销售费用大幅降低，管理费用大幅增加约 5,500 万元（同比增长 64.14%），财务费用小幅增加 [9][11] - 2024 年末应付职工薪酬同比增加 60.57%，主要因 12 月计提薪酬未支付，薪酬改革使工资全年平均上涨 5% [13] - 2024 年营业收入同比下降近 30%，因聚焦主业、调整业务结构、退出非主业及低附加值业务，毛利率显著提升 [13] 股东与市值管理 - 中国一汽 2025 年 4 月 9 日公告将启动增持回购等举措，公司 2025 年 1 月公告中国一汽承诺 2025 年不减持股份，目前正论证筹划增持可行性，开展相关行为将及时披露 [5][6] 业务合作与拓展 - 2024 年持续拓展智能网联业务，承建重点项目，未来将打造核心基础底座，拓展外部市场，谋划合资合作项目 [9] - 2024 年重视对外合资合作，寻找潜在对象，将精选赛道优质标的公司推动整合发展 [12] 公司改革情况 - 2024 年完成 133 条具体改革措施，三年累计总体进展完成率 79.18% [17] - 完成管理关系变更，聚焦主航道优化业务架构，实施员工择优配置，搭建勋章认证机制，重构薪酬分配机制及结构 [17][18] 其他问题解答 - 董秘未及时回复提问，公司重视与投资者沟通，开通工作时间投资者热线 [1] - 公司营业收入存在季节性，第四季度收入集中且比重较大，因行业年底集中验收或销售特点 [16] - 公司在智能网联等领域应用 AI 技术提高效率和质量，未来将加快工作台建设，打造自主 AI 底座 [13] - 公司现阶段坚持“成为中国一汽产业数字化、数字产业化的主阵地”战略定位，稳固一汽客户市场份额，同时拓展外部市场 [14][15]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0368元，较2024年同期的-0.0444元改善17.12% [1] - 2025年一季度营业收入为1.35亿元，同比下降11.18% [1] - 2025年一季度净利润为-0.15亿元，亏损幅度较2024年同期收窄16.67% [1] - 净资产收益率为-1.09%，较2024年同期的-1.32%提升17.42个百分点 [1] - 每股净资产保持3.35元不变，与2024年同期持平 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股23555.56万股，占流通股比例57.66%，较上期增加38.45万股 [1] - 中国第一汽车集团保持第一大股东地位，持股19885.43万股，占比48.67% [2] - 吉林省净发数字科技为第二大股东，持股2878.54万股，占比7.05% [2] - 香港中央结算有限公司减持68.36万股至146.77万股 [2] - 本期新进股东包括辛巧霞、李雪红等6位自然人股东 [2] - 邵逸群、阚敏等5位股东退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.353亿元，同比下降11.12%[5] - 营业总收入同比下降11.12%，从152,262,126.80元降至135,328,769.68元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1505万元，同比改善16.97%[5] - 净利润亏损收窄16.97%，从-18,128,413.50元改善至-15,052,545.80元[21] - 基本每股收益从-0.0444元改善至-0.0368元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降12.18%，从175,766,686.96元降至154,353,121.84元[21] - 销售费用本期发生额189万元，较上年同期减少54.3%[10] - 销售费用下降54.29%，从4,135,387.82元降至1,889,992.66元[21] - 研发费用本期发生额480万元，较上年同期减少59.79%[10] - 研发费用大幅下降59.78%，从11,945,402.58元减少至4,803,807.58元[21] - 管理费用下降13.67%，从27,998,302.31元降至24,171,308.62元[21] - 资产减值损失本期发生额44万元，较上年同期增加315.90%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.283亿元，同比下降89.49%[5] - 经营活动现金流净额恶化89.46%，从-67,682,840.63元扩大至-128,252,500.37元[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降43.61%，从286,418,064.61元降至161,528,053.95元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.44%，从531,850,748.18元降至518,901,653.60元[26] 资产和负债变化 - 应收款项融资期末余额3326万元，较年初减少33.92%[9] - 预付款项期末余额2440万元，较年初增加200.08%[9] - 存货期末余额1.095亿元，较年初增加55.52%[9] - 合同资产期末余额3046万元，较年初增加134.57%[9] - 货币资金期末余额为704,851,199.59元，较期初789,408,655.50元下降10.71%[17] - 应收账款期末余额为541,648,245.57元，较期初534,148,513.87元增长1.40%[18] - 存货期末余额为109,472,378.26元，较期初70,391,122.06元增长55.52%[18] - 流动资产合计期末余额为1,555,222,221.57元，较期初1,570,131,027.29元下降0.95%[18] - 非流动资产合计期末余额为349,826,828.80元，较期初412,034,087.32元下降15.10%[18] - 应付账款期末余额为356,921,566.88元，较期初318,579,871.29元增长12.04%[19] - 合同负债期末余额为80,890,329.46元，较期初57,105,394.42元增长41.65%[19] - 未分配利润期末余额为572,462,181.23元，较期初587,514,727.03元下降2.56%[19] - 资产总计期末余额为1,905,049,050.37元，较期初1,982,165,114.61元下降3.89%[18] - 负债合计期末余额为534,828,482.16元，较期初596,892,000.60元下降10.40%[19]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将于2025年5月12日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会，以网络远程方式进行[1][2] 参会人员与参与方式 - 董事兼总经理閤华东等出席业绩说明会[2] - 投资者可登陆全景网参加，提前征集问题[2][3] 问题征集时间 - 投资者可于2025年5月9日16:00前访问指定网址或扫码征集问题[3][4]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.35亿元，同比下降11.12% [1] - 净亏损1505.25万元，去年同期净亏损1812.84万元 [1]

文章核心观点 公司2024年营收与利润大幅下滑，盈利能力承压，费用有增有减，现金流变动大，管理层薪酬部分人员有变动，虽未提及重大风险但存在潜在隐患 [1][2][14] 营收与利润 营业收入 - 2024年营业收入878,344,543.88元，较2023年下降29.35%，主因业务结构调整 [1] - 集成服务收入同比下降59.01%，汽车电子及服务收入下降10.74%，管理软件及服务收入增长11.85%，其他业务收入增长54.57%但占比小 [1] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润4,078,059.28元，较2023年大幅下降86.09%，受营收下降和科技创新投入影响 [2] 扣非净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,324,683.52元，由盈转亏，核心业务盈利能力待提升 [3] 基本每股收益与扣非每股收益 - 基本每股收益为0.0100元，较2023年下降86.07%；扣非每股收益为 -0.0106元，同样大幅下降 [4] 费用分析 费用总体情况 - 销售费用、研发费用下降，管理费用大幅增长，财务费用有所改善 [5] 销售费用 - 2024年销售费用10,914,653.80元，相比2023年下降45.3%，得益于优化销售模式 [6] 管理费用 - 管理费用本期发生额141,890,205.73元，较上年同期增加64.14%，因科技创新投入和无形资产摊销额增加 [7] 财务费用 - 财务费用为 -12,553,412.08元，相较于2023年增长23.41%，为负表明资金充裕 [8] 研发费用 - 研发费用为49,864,515.27元，比2023年下降10.64%，研发投入占比11.27%，仅微增0.12% [9] 现金流与风险 现金流整体情况 - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额均大幅变动，反映经营、投资、筹资策略调整 [10] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为41,567,287.05元，较2023年大幅下降85.50%，因收款周期变长 [11] 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为5,426,984.31元，由负转正，投资策略有调整 [12] 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,646,146.03元，同比增加73.99%，因股利分配现金减少 [13] 可能面对的风险 - 虽未提及重大风险，但营收和净利润下滑、经营现金流骤减等可能成潜在风险 [14] 管理层薪酬 董事长薪酬 - 董事长张志刚从公司获税前报酬总额为0元，通过关联方获取报酬 [15] 总经理薪酬 - 总经理閤华东从公司获税前报酬总额为43.31万元，薪酬与业绩关联待考量 [16] 副总经理薪酬 - 副总经理陈鑫、王扬税前报酬分别为25.96万元和24.01万元，原副总经理袁泉等离任前薪酬各有不同 [18]